理財規劃師的考試科目

　　理財規劃師的職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶(hù)提供理財規劃服務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀(guān)察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書(shū)面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學(xué)習和繼續學(xué)習的能力。

　　基本文化程度：大專(zhuān)畢業(yè)。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢(xún)公司及經(jīng)紀公司等機構業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)和理財專(zhuān)員;以及有一定財經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識，有志從事理財規劃職業(yè)的人士，如注冊會(huì )計師、律師等。

　　　理財規劃師的職業(yè)等級

　　理財規劃師職業(yè)等級分類(lèi)

　　助理理財規劃師(國家職業(yè)資格三級);

　　理財規劃師(國家職業(yè)資格二級);

　　高級理財規劃師(國家職業(yè)資格一級)。

　　目前只開(kāi)考助理理財規劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統考。

　　　理財規劃師的認證機構

　　國家人力資源與社會(huì )保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案備案，全國通用，統一編號，網(wǎng)上查詢(xún)(國家職業(yè)資格工作網(wǎng)http://www.nvq.net.cn)。

　　　理財規劃師的認證情況

　　為了適應市場(chǎng)需要，2003年初，勞動(dòng)和社會(huì )保障部借鑒成熟市場(chǎng)經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗.并結合我國經(jīng)濟發(fā)展實(shí)際，頒布了《理財規劃師國家職業(yè)標準》，將理財規劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì )理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。專(zhuān)家委員會(huì )由著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔任名譽(yù)主任，中國人民大學(xué)副校長(cháng)陳雨露教授擔任主任，委員均為來(lái)自國內著(zhù)名高等院校和金融機構的杰出學(xué)者和專(zhuān)家。

　　理財規劃師考試一般為每年兩次。經(jīng)過(guò)三年的考試認證，不斷摸索、總結經(jīng)驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會(huì )相關(guān)各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專(zhuān)家、各大金融機構的領(lǐng)導和專(zhuān)家，聯(lián)合編寫(xiě)了統一的理財規劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的.《理財規劃師國家職業(yè)標準》�？荚囌J證越來(lái)越規范化、科學(xué)化，完全客觀(guān)的題型特點(diǎn)也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善，在全國范圍鋪開(kāi)。

　　理財規劃師的學(xué)習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構人員、企業(yè)財務(wù)人員、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個(gè)方向�？梢哉f(shuō)，目前參加理財規劃師的學(xué)習和考試認證，正當其時(shí)。

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