理財顧問(wèn)-財務(wù)規劃師職位說(shuō)明書(shū)

　　崗位描述：

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通 ，維護客戶(hù)關(guān)系

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力

　　4、具有有一定的`客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

　　6、具有良好的書(shū)面表達能力

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