投資顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)
投資顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)
投資顧問(wèn)是指專(zhuān)門(mén)從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色。
投資顧問(wèn)崗位職責
1、幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù);
2、幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區;
3、引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險;
4、全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標，量身定制投資方案;
5、基于全面的客戶(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案;
6、向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶(hù)解讀投資管理報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標;
8、幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的`資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變作出調整。
投資顧問(wèn)崗位要求
1、熟悉金融產(chǎn)品和各種投資工具和產(chǎn)品，如保險、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等;
2、對相關(guān)法規的掌握、運用;
3、具備相當的專(zhuān)業(yè)知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學(xué)所知保持不斷的更新，為客戶(hù)提供有價(jià)值的咨詢(xún);
5、有強大的數據、政策平臺作為支持;
6、具有良好的信譽(yù)，一切以客戶(hù)為先，嚴守客戶(hù)資料的隱私性和保密性。
投資顧問(wèn)關(guān)鍵技能
專(zhuān)業(yè)能力
計算機操作投資知識office辦公營(yíng)銷(xiāo)
個(gè)人能力
溝通親和力團隊協(xié)作
投資顧問(wèn)升職空間
投資顧問(wèn) → 投資部經(jīng)理
投資顧問(wèn)薪情概況
應屆畢業(yè)生￥4000.00
1年經(jīng)驗￥4100.00
2年經(jīng)驗￥4600.00
3年經(jīng)驗￥6200.00
投資顧問(wèn)工作內容
1、建立和維護管理客戶(hù)資源;
2、發(fā)掘客戶(hù)需求，向客戶(hù)推薦公司產(chǎn)品及服務(wù);
3、及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好客戶(hù)咨詢(xún)的信息反饋及客戶(hù)跟進(jìn)的支持服務(wù);
4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶(hù)解決在使用公司產(chǎn)品的過(guò)程中出現的問(wèn)題;
5、公司提供優(yōu)質(zhì)的熱線(xiàn)客戶(hù)資源和明確的目標客戶(hù)。
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