保險業(yè)務(wù)督導崗位職責（通用11篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的保險業(yè)務(wù)督導崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇1

　　1、協(xié)助具體實(shí)施個(gè)人業(yè)務(wù)的銷(xiāo)#輔助策略、內部促銷(xiāo)活動(dòng)的推動(dòng)以及組織代理人銷(xiāo)售競賽活動(dòng)、會(huì )議等。

　　2、協(xié)助新人訓練，銜接訓練。

　　3、協(xié)助完成團隊整體業(yè)績(jì)分析，目標、活動(dòng)量及結果追蹤及分析。

　　4、部門(mén)總經(jīng)理布置的'其他工作。

　　5、協(xié)助各級業(yè)務(wù)人員招募流程的具體實(shí)施、入離司相關(guān)管理，協(xié)調。

　　6、協(xié)助對團隊業(yè)務(wù)指標分析及對重點(diǎn)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jì)面談及輔導。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇2

　　1、負責制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程；

　　2、負責審核公司法律文件和各類(lèi)協(xié)議、合同，并負責公司訴訟案件的統籌管理；

　　3、負責配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的'開(kāi)發(fā)，提供法律審核意見(jiàn)；

　　4、負責督導檢查機構的法務(wù)管理工作；

　　5、其他法律事務(wù)。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇3

　　1、根據個(gè)險營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標的.達成情況，督導、推動(dòng)并對過(guò)程、結果進(jìn)行評估；

　　2、宣導及推動(dòng)各項激勵方案的，并解決過(guò)程中的常規問(wèn)題；

　　3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過(guò)會(huì )議經(jīng)營(yíng)、報表追蹤等方式，跟蹤、指導業(yè)務(wù)單位業(yè)績(jì)目標達成情況。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇4

　　1、針對公司各項政令進(jìn)行有效宣導，加強團隊文化的傳播；

　　2、通過(guò)對相關(guān)材料的'宣導和輔助工具的使用，推動(dòng)產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　3、對競賽方案、目標的達成、考核進(jìn)度等以相關(guān)報表、短信、關(guān)報表、短信、郵件等形式傳達給各相關(guān)負責人；

　　4、根據市場(chǎng)調研情況，在各層級例會(huì )上傳達同行業(yè)的情況、策略、動(dòng)態(tài)，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的基本法考核預警等。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇5

　　深圳市維多利亞資本管理有限公司職責描述：

　　1、負責國內及海外保險產(chǎn)品銷(xiāo)售，開(kāi)拓，服務(wù)高凈值客戶(hù)及內部理財師團隊；

　　2、了解和掌握國內及海外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績(jì)指標；

　　3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓，服務(wù)客戶(hù)及內部理財師團隊，根據客戶(hù)的需求，為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財服務(wù)；

　　4、通過(guò)對客戶(hù)的.綜合理財需求分析，說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　5、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護客戶(hù)關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷（條件優(yōu)異者適當放寬）；

　　2、有國內外保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、工作積極熱情，責任心、服務(wù)意識強，具有較強的表達能力和抗壓能力；

　　4、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)溝通能力，優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系管理及營(yíng)銷(xiāo)技巧。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇6

　　1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù);

　　2.對高端私人客戶(hù)的的'綜合理財需求分析,有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),持續維護客戶(hù),并妥善管理客戶(hù)資料;

　　5、管理團隊。

　　任職要求:

　　1.金融行業(yè)背景,金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;

　　2.具有壽險經(jīng)驗,如具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.性格開(kāi)朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;

　　4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強,具備一定的語(yǔ)言文字表達能力及談判能力;

　　5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(cháng)期發(fā)展;

　　6.工作壓力承受能力較大。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇7

　　崗位職責：

　　1、發(fā)展與保險機構、救援機構的業(yè)務(wù)合作；

　　2、維護現有客戶(hù)關(guān)系、進(jìn)行業(yè)務(wù)深入合作；

　　3、熟知公司產(chǎn)品并分析市場(chǎng)信息，針對保險部分產(chǎn)品制定有針對性的營(yíng)銷(xiāo)計劃，管理并達成團隊及個(gè)人的銷(xiāo)售目標；

　　4、負責產(chǎn)品市場(chǎng)的拓展和渠道的開(kāi)發(fā)和建立，實(shí)施與監控。

　　任職要求：

　　1、懂得保險行業(yè)，在保險公司的團險、個(gè)險、車(chē)險或者救援機構的.工作過(guò)的人士?jì)?yōu)先；

　　2、具有旅游相關(guān)的醫療救援服務(wù)的客戶(hù)拓展及維護經(jīng)驗；

　　3、有豐富的客戶(hù)資源和良好的客戶(hù)關(guān)系者優(yōu)先考慮。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇8

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據客戶(hù)自身的財產(chǎn)規模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶(hù)制定一套符合個(gè)人特征的理財建議方案，確�？蛻�(hù)財務(wù)獨立和金融安全;

　　5、通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合，為客戶(hù)設計合理的稅務(wù)規劃，以滿(mǎn)足客戶(hù)長(cháng)期的生活目標和財務(wù)目標。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車(chē)險、設備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣(mài)，客戶(hù)享受平安內部折扣，推薦還有高傭金。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇9

　　1、負責公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷(xiāo)售；

　　2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習，并嚴格遵守公司的.管理制度；

　　3、根據市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，設定方案來(lái)提升發(fā)展；

　　4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過(guò)期。

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇10

　　1、完成銷(xiāo)售目標，建立維護客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

　　2、拜訪(fǎng)或通過(guò)電話(huà)等了解客戶(hù)需求，并給意向客戶(hù)提供保險方案、報價(jià)、解決異議處理等；

　　3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)（客戶(hù)資源集中），新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結合（怕苦怕累的.謹慎投遞）；

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)；

　　5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)策略，努力促成開(kāi)單；

　　6、公司主要運營(yíng)財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車(chē)險、物流責任險、以及壽險等；

　　保險業(yè)務(wù)督導崗位職責 篇11

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)，為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、生活目標、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過(guò)調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的'收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護良好的信任關(guān)系。

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