財顧問(wèn)崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家整理的財顧問(wèn)崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財顧問(wèn)崗位職責1

　　崗位職責

　　1、致電給有意向的準客戶(hù),提供專(zhuān)業(yè)解答,促成最終銷(xiāo)售;

　　2、回訪(fǎng)公司老客戶(hù),促進(jìn)二次銷(xiāo)售;

　　3、配合組長(cháng)及主管,制定公司重點(diǎn)大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案并實(shí)施;

　　4、學(xué)習能力強,能夠參與公司營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)培訓的課件;

　　5、完成上級下達的業(yè)績(jì)目標任務(wù);

　　任職資格:

　　1、年齡20-30歲,大專(zhuān)以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)或金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　2、有良好的語(yǔ)言溝通能力,普通話(huà)標準,掌握一定的計算機基礎知識,并能獨立進(jìn)行有關(guān)計算機或系統的操作;

　　3、有銷(xiāo)售工作經(jīng)驗或上金融、保險、銀行、p2p等行業(yè)的電銷(xiāo)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

財顧問(wèn)崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源,對高端私人客戶(hù)進(jìn)行維護,滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)投資建議;

　　2、通過(guò)多渠道開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù),為客戶(hù)提供全方位、專(zhuān)業(yè)化及高品質(zhì)服務(wù);

　　3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供全面專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù);

　　4、 完成營(yíng)業(yè)部副總制定的銷(xiāo)售目標 ;

　　5、 完成公司要求掌握的各方面專(zhuān)業(yè)技能提升。

　　任職要求:

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,個(gè)人能力突出者放寬到大專(zhuān)學(xué)歷;

　　2、具備銀行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理背景,或證券公司、保險公司銷(xiāo)售3年以上的從業(yè)經(jīng)驗,有穩定的高凈值客戶(hù)資源;

　　3、熟悉銀行、保險、證券業(yè)務(wù),具有較好的'金融基礎理論、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規和其他相關(guān)政策;

　　4、善于了解和分析國內外投資理財市場(chǎng)發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見(jiàn)解;

　　5、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

　　6、樂(lè )于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

　　7、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力

財顧問(wèn)崗位職責3

　　職責描述:

　　1、開(kāi)發(fā)和維護客戶(hù);為客戶(hù)提供全方位的金融理財服務(wù);

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況;

　　3、向客戶(hù)介紹有關(guān)的法律、行政法規、證監會(huì )規定、自律規則和公司的有關(guān)規定;

　　4、向客戶(hù)介紹證券投資的基本知識及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

　　5、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關(guān)的信息;

　　6、向客戶(hù)傳遞由公司統一提供的證券類(lèi)金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買(mǎi)流程;

　　7、具有相應業(yè)務(wù)資格的理財顧問(wèn)可從事相應業(yè)務(wù):如具有投資顧問(wèn)咨詢(xún)資格的理財顧問(wèn)可從事投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)、具有基金銷(xiāo)售資格可從事基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù);具有期貨從業(yè)資格的理財顧問(wèn)可從事期貨ib介紹業(yè)務(wù)。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先;

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有較豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關(guān)系協(xié)調能力;

　　5、具有金融相關(guān)證書(shū)者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專(zhuān)業(yè)素質(zhì),無(wú)違法違規記錄。

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