貴賓崗位職責

　　在日新月異的現代社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的貴賓崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

貴賓崗位職責1

　　工作職責:

　　1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);

　　2、大量高凈值客戶(hù)資源;

　　3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;

貴賓崗位職責2

　　崗位職責:

　　1,了解客戶(hù)投資歷史,給客戶(hù)提供個(gè)性化的投資服務(wù);

　　2,定期給客戶(hù)提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規劃等;

　　3,邀請客戶(hù)參加企業(yè)講座,如鐵獅門(mén)、idg、amundi等國際機構提供的專(zhuān)業(yè)論壇;

　　4,根據客戶(hù)投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

　　5,定期給客戶(hù)提供投后報告,幫助客戶(hù)了解投資進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗;

　　2.有清晰的.職業(yè)發(fā)展規劃及長(cháng)期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

　　3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結合到工作中;

　　4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;

　　5.熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。

貴賓崗位職責3

　　職責描述:

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好服務(wù)關(guān)系;

　　2、根據客戶(hù)資產(chǎn)情況,向客戶(hù)推介適合的信托、基金、pe等理財產(chǎn)品;

　　3、對客戶(hù)的`綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)指定理財規劃方案

　　4、持續跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信托、基金等理財業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎知識,財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)法律法規;

　　2、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

　　3、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　4、具有良好的溝通協(xié)調技巧、敏捷的市場(chǎng)反應能力;

　　5、具有金融專(zhuān)業(yè)個(gè)人或對公理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;

　　6、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源優(yōu)先;

　　7、有第三方財富管理、證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財資格證優(yōu)先

　　8、金融、經(jīng)濟學(xué)本科以上畢業(yè)優(yōu)先。

貴賓崗位職責4

　　工作職責

　　1.根據公司的戰略和銷(xiāo)售計劃,形成相應的銷(xiāo)售策略,并確保在城市范圍內有效的執行;

　　2.負責帶領(lǐng)團隊銷(xiāo)售公司制定的財富管理產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)拓展財富管理客戶(hù);

　　3.負責帶領(lǐng)團隊向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議,完成團隊銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標;

　　4.負責管理本團隊人員的.業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

　　5.確保團隊成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標,建立與健全團隊各項管理制度;

　　6.完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2.五年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,金融背景知識豐富;

　　3.有團隊帶領(lǐng)(十人以上)經(jīng)驗、銀行、保險、信托及第三方理財產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗,以及高端客戶(hù)資源者優(yōu)先考慮;

　　4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

　　5.具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　6.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

　　7.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8.有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　9.具有基金、保險從業(yè)資格證,理財師資格證、cfp、cfa或cpa等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)1項以上優(yōu)先考慮。

貴賓崗位職責5

　　崗位職責

　　1、達成公司規定的各項業(yè)績(jì)指標，完成公司規定的品質(zhì)管理要求等;

　　2、客戶(hù)續期催繳，采取相關(guān)服務(wù)措施保證在規定時(shí)間內完成續期收費和滿(mǎn)期給付工作;

　　3、負責進(jìn)行客戶(hù)資源的二次開(kāi)發(fā)，向客戶(hù)推薦合適的保險產(chǎn)品，大力開(kāi)拓新業(yè)務(wù);

　　4、配合完成投訴件處理;確�？蛻�(hù)電話(huà)回訪(fǎng)成功和問(wèn)題件的處理。

　　招聘條件

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，性別不限，年齡在23周歲至50周歲之間;

　　2、相貌端正，身體健康，遵紀守法、誠實(shí)守信，工作主動(dòng)積極，富有責任感和敬業(yè)精神;

　　3、具有良好的.心理素質(zhì)、溝通協(xié)調能力和執行能力，有良好的學(xué)習能力，能承受較大的工作壓力。

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