基金渠道崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編為大家收集的基金渠道崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金渠道崗位職責1

　　崗位職責

　　1. 具備豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗,能獨立開(kāi)發(fā)個(gè)人和企業(yè)投資客戶(hù);

　　2. 按照公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計劃,搜集客戶(hù)信息,負責個(gè)人高端客戶(hù)的開(kāi)拓及維護,開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶(hù);

　　3. 完成本部門(mén)的業(yè)績(jì)指標,配合團隊達成業(yè)績(jì)目標;

　　4. 對投資市場(chǎng)具高度敏感性,了解各類(lèi)基金項目分析及建議規劃;

　　5. 能夠組織、策劃和開(kāi)展各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),挖掘高端客戶(hù)。并與與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系,為高端客戶(hù)提供全方位金融理財服務(wù)方案。

　　任職資格:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,從事過(guò)相關(guān)金融機構產(chǎn)品銷(xiāo)售經(jīng)驗三年以上,金融、財務(wù)、法律相關(guān)專(zhuān)業(yè)并具有理工科背景

　　2、熟悉私募基金,資管產(chǎn)品,有第三方理財機構或者信托公司,有私募基金渠道銷(xiāo)售經(jīng)驗和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、具有良好的溝通、協(xié)調與談判、人際交往能力和團隊合作精神,能夠帶領(lǐng)團隊者優(yōu)先;

　　4、有豐富的`市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗,能獨立發(fā)展客戶(hù)資源的能力,積極開(kāi)拓個(gè)人和企業(yè)投資客戶(hù);

　　5、對高端個(gè)人客戶(hù)市場(chǎng)細分和分層服務(wù)有深入理解,在營(yíng)銷(xiāo)策劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力及后期服務(wù)方面經(jīng)驗豐富,能挖掘高端客戶(hù)需求并制定理財組合方案;

　　6、具有良好的溝通協(xié)調能力,敏銳的市場(chǎng)洞察力,思維敏捷、嚴謹,工作踏實(shí)、認真,銳意創(chuàng )新,有較強的敬業(yè)精神,較好的團隊合作意識;

　　7、誠實(shí)守信,有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財師等資格者優(yōu)先。

基金渠道崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、分析客戶(hù)的理財需求進(jìn)行,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

　　3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉化率;

　　4、持續跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

　　5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),及股權、債權、二級市場(chǎng)的.相關(guān)經(jīng)驗;

　　3、善于了解和分析國內外投資理財市場(chǎng)發(fā)展;

　　3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;

　　4、樂(lè )于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

　　5、有高凈值客戶(hù)及三方渠道客戶(hù)資源;

　　6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷(xiāo)售經(jīng)驗。

基金渠道崗位職責3

　　工作內容

　　1.業(yè)務(wù)規劃:與各部門(mén)高層管理人員緊密合作,制定和執行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長(cháng)策略;

　　2.業(yè)務(wù)團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務(wù)團隊,確保團隊對渠道客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)全面的顧問(wèn)服務(wù);對團隊的渠道開(kāi)發(fā)&業(yè)績(jì)達成結果負責;

　　3.產(chǎn)品募集進(jìn)度把控:實(shí)時(shí)掌握項目進(jìn)度,主導與各部門(mén)及項目方的溝通,推動(dòng)重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;

　　4.keyaccount開(kāi)發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負責人,負責開(kāi)拓公司與關(guān)鍵客戶(hù)的渠道合作(個(gè)人/機構),以靈活的方式挖掘獨角獸專(zhuān)項基金、私募股權、固收及海外保險產(chǎn)品的`重要渠道合作方;

　　任職要求

　　1.金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,名校/海外名校學(xué)習經(jīng)歷為加分項;必須通過(guò)基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書(shū),或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專(zhuān)業(yè)度&市場(chǎng)敏感度高;

　　2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗;

　　3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶(hù)的異業(yè)機構等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

　　4.具有美元產(chǎn)品、一級市場(chǎng)和私募股權投資領(lǐng)域的高度專(zhuān)業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類(lèi)固收、私募股權、海外基金、跨境投資等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場(chǎng)動(dòng)向;

　　5.自我驅動(dòng)力強,有志成為公司未來(lái)的合伙人&發(fā)展中堅力量。

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