保險規劃師崗位職責（精選17篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的保險規劃師崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　保險規劃師崗位職責 1

　　崗位職責介紹：

　　1、負責根據客戶(hù)的'要求，給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù)；

　　2、負責管理老客戶(hù)保險售后維護，保險種類(lèi)及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、負責定期接受專(zhuān)業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座；

　　4、負責參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作。

　　保險規劃師崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、發(fā)掘和整理公司已有用戶(hù)的保險需求。（不用自己找客戶(hù)）

　　2、根據公司提供的客用戶(hù)情況和需求給用戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險知識咨詢(xún)和服務(wù)。

　　3、負責參�？蛻�(hù)的后續客戶(hù)服務(wù)工作。

　　4、完成領(lǐng)導交代的.其他工作，比如社群運營(yíng)，資料整理，知識

　　職位要求：

　　1、理解保險的整體配置原則，保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、能理解并發(fā)掘用戶(hù)需求，有電銷(xiāo)，銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；

　　5、底薪+業(yè)績(jì)提成+年終獎等等。

　　保險規劃師崗位職責 3

　　1、收集、整理、分析、統計資料，運用數理統計方法設計有關(guān)被保險人的疾病、傷害、失業(yè)、退休及財產(chǎn)損失等事故出現的概率表；負責指導、管理、監督各部門(mén)下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績(jì)效考核和獎勵懲罰。

　　2、依據被保險人的年齡、性別、職業(yè)等因素，計算投保人應繳納的保險費率；

　　3、估算被保險人在保險期內所得到的金額；

　　4、評價(jià)保險基金投資的`利潤；

　　5、準備支付隨時(shí)發(fā)生的保險支付款。

　　保險規劃師崗位職責 4

　　崗位職責：

　　1、高效及時(shí)準確的.在線(xiàn)上回復用戶(hù)關(guān)于配置咨詢(xún)、健康告知、產(chǎn)品疑問(wèn)等投保全流程中遇到的各種問(wèn)題；

　　2、協(xié)助用戶(hù)辦理保單查詢(xún)、下載、紙質(zhì)保單與發(fā)票申請、保全、理賠等業(yè)務(wù)；

　　3、總結咨詢(xún)中遇到的各種問(wèn)題并及時(shí)反饋；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，保險、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，持有afp證書(shū)優(yōu)先；

　　2、1年以上保險行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉常規保險產(chǎn)品，了解投承保、理賠流程。

　　4、具有良好的溝通能力、服務(wù)意識、較強邏輯分析能力與協(xié)調能力；

　　保險規劃師崗位職責 5

　　1、督導區域中心經(jīng)營(yíng)目標的達成，協(xié)助擬定增員，訓練計劃與活動(dòng)。

　　2、參與培訓課程的`規劃、執行與日常授課。

　　3、協(xié)調團隊之間的溝通與合伙人、理財師、后線(xiàn)人員的輔導面談。

　　4、指導并參與交服各項競賽、激勵活動(dòng)的策劃與協(xié)助執行。

　　5、參與策劃各種經(jīng)營(yíng)會(huì )議：如月會(huì )、周會(huì )、早（夕）會(huì )經(jīng)營(yíng)、合伙人會(huì )議。

　　6、參與區域中心業(yè)務(wù)活動(dòng)管理與績(jì)效分析，如：開(kāi)單率、萬(wàn)元人力、方案達成率、工作日志檢查等。

　　保險規劃師崗位職責 6

　　1、參與需求、架構、測試需求、測試案例等評審；

　　2、負責應用系統的需求分析，完成測試需求的.開(kāi)發(fā)；

　　3、根據測試需求分析，設計、開(kāi)發(fā)測試案例；

　　4、根據風(fēng)險評估，確定測試案例執行的優(yōu)先級別；

　　5、負責測試發(fā)現缺陷的風(fēng)險評估，確認缺陷和協(xié)調修復缺陷；

　　6、執行測試案例。

　　保險規劃師崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、渠道公關(guān)：與銀行支行網(wǎng)點(diǎn)建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進(jìn)行保險業(yè)務(wù)推動(dòng)；

　　2、關(guān)系維護：建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點(diǎn)銷(xiāo)售人員之間的良好合作關(guān)系，以促進(jìn)各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標的'達成；

　　3、培訓輔導：針對銀行銷(xiāo)售人員進(jìn)行日常培訓及技能輔導，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷(xiāo)售業(yè)績(jì)指標；

　　4、客戶(hù)服務(wù)：完成售前準備、售中咨詢(xún)及售后追蹤（含續期保費的收�。┑戎г�工作，為客戶(hù)提供周到的售后及保全服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、統招全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、保險類(lèi)專(zhuān)業(yè)更佳；

　　2、一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或其他金融機構相關(guān)銷(xiāo)售經(jīng)驗；

　　3、具備良好的表達能力和溝通技巧；

　　4、具有強烈地挑戰意愿，擁有強烈追求高薪的動(dòng)源。銀行保險客戶(hù)經(jīng)理崗位描述（模板二）

　　保險規劃師崗位職責 8

　　崗位職責：

　　1、維護公司與銀行之間良好合作關(guān)系，培訓和輔導銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員；

　　2、向客戶(hù)宣傳和銷(xiāo)售保險產(chǎn)品；

　　3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務(wù)等。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，金融、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先；

　　2、有一定銷(xiāo)售工作經(jīng)驗，有銀行工作經(jīng)驗或保險代理人資格者優(yōu)先。銀行保險客戶(hù)經(jīng)理崗位描述（模板五）

　　保險規劃師崗位職責 9

　　崗位職責：

　　1、遵守各項法律法規和職業(yè)道德規范，遵守公司各項規章制度及規定；

　　2、完成公司下達的各項考核指標；

　　3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程，依法合規開(kāi)展業(yè)務(wù)；

　　4、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的培訓、訓練和業(yè)務(wù)推動(dòng)工作；

　　5、合作銀行網(wǎng)點(diǎn)的`銷(xiāo)售管理和服務(wù)工作；

　　6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神；

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　任職要求：

　　1、遵紀守法，熱愛(ài)保險事業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責任感；

　　2、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限，金融、保險、法學(xué)、經(jīng)濟類(lèi)、財稅、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。

　　保險規劃師崗位職責 10

　　客戶(hù)經(jīng)理：

　　1、專(zhuān)業(yè)為銀行服務(wù)的.理財規劃師，負責銀行保險銷(xiāo)售，客戶(hù)開(kāi)拓。

　　2、銀行銷(xiāo)售人員的培訓和輔導。

　　營(yíng)業(yè)經(jīng)理：

　　1、從客戶(hù)經(jīng)理晉升營(yíng)業(yè)經(jīng)理，負責渠道維護與開(kāi)拓，業(yè)務(wù)推動(dòng)及培訓。

　　2、輔導客戶(hù)經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。

　　區域總監：

　　1、負責渠道開(kāi)拓及維護。

　　2、所轄團隊的管理和輔導，

　　3、達成所轄團隊的目標。

　　任職要求：

　　要求：大專(zhuān)及以上學(xué)歷，

　　有學(xué)習能力及團隊合作能力

　　有銷(xiāo)售經(jīng)驗

　　能吃苦耐勞，有賺錢(qián)欲望

　　形象氣質(zhì)佳

　　有渠道經(jīng)驗優(yōu)先

　　歡迎有興趣的伙伴投遞簡(jiǎn)歷。

　　保險規劃師崗位職責 11

　　崗位職責：

　　1、參與制定企業(yè)的銷(xiāo)售戰略、具體銷(xiāo)售計劃和進(jìn)行銷(xiāo)售預測；

　　2、組織與管理銷(xiāo)售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售目標；

　　3、控制銷(xiāo)售預算、銷(xiāo)售費用、銷(xiāo)售范圍與銷(xiāo)售目標的'平衡發(fā)展；

　　4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標；

　　5、收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級與其他有關(guān)部門(mén)；

　　6、參與制定和改進(jìn)銷(xiāo)售政策、規范、制度，使其不斷適應市場(chǎng)的發(fā)展；

　　7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系；

　　8、協(xié)助上級做好市場(chǎng)危機公關(guān)處理；

　　9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監督執行；

　　10、妥當處理客戶(hù)投訴事件，以及接待客戶(hù)的來(lái)訪(fǎng)。

　　任職要求：

　　1、全日制大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、認同公司文化；

　　3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無(wú)不良記錄；

　　4、具有良好的領(lǐng)導能力與管理能力；

　　5、具有一定的溝通協(xié)調能力。銀行保險客戶(hù)經(jīng)理崗位描述（模板四）

　　保險規劃師崗位職責 12

　　崗位職責

　　1、負責個(gè)人客戶(hù)的保險的開(kāi)拓，完成階段性業(yè)務(wù)目標；

　　2、反饋個(gè)人客戶(hù)的保險需求，幫助形成產(chǎn)品解決方案；

　　3、部門(mén)人員招聘；

　　4、有2年帶團隊、部門(mén)經(jīng)驗。

　　任職資格：

　　1、三年以上保險銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、對個(gè)海外保險、國內保險產(chǎn)品有深刻的了解和認識；

　　3、具備良好的`溝通拓展能力，具備較強的抗壓能力。

　　保險規劃師崗位職責 13

　　崗位職責

　　1、負責個(gè)人客戶(hù)的保險的開(kāi)拓，完成階段性業(yè)務(wù)目標；

　　2、反饋個(gè)人客戶(hù)的'保險需求，幫助形成產(chǎn)品解決方案；

　　3、部門(mén)人員招聘；

　　4、有2年帶團隊、部門(mén)經(jīng)驗。

　　任職資格：

　　1、三年以上保險銷(xiāo)售相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、對個(gè)海外保險、國內保險產(chǎn)品有深刻的了解和認識；

　　3、具備良好的溝通拓展能力，具備較強的抗壓能力。

　　保險規劃師崗位職責 14

　　工作職責：

　　1、根據公司發(fā)展戰略，協(xié)助領(lǐng)導完成合作伙伴的挑選、拓展、維護與協(xié)調，協(xié)商產(chǎn)品代理協(xié)議內容及相關(guān)費用標準，組織完成協(xié)議的審批及簽署；

　　2、指導和協(xié)助分公司“分對分”協(xié)議的簽署，審閱分公司上報的相關(guān)協(xié)議和業(yè)務(wù)推動(dòng)案；

　　3、確定公司內部產(chǎn)品傭金、手續費拆分標準；

　　4、搜集和分析經(jīng)代市場(chǎng)產(chǎn)品信息，搜集分公司需求，回顧產(chǎn)品銷(xiāo)售情況，制定產(chǎn)品發(fā)展策略。配合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)制定產(chǎn)品銷(xiāo)售策略、營(yíng)銷(xiāo)策劃和激勵政策、協(xié)調配合培訓部門(mén)及后援部門(mén)的運營(yíng)管理；

　　5、做好與保險公司合作關(guān)系的.日常維護和信息溝通等。

　　任職資格：

　　1、全國統招本科及以上學(xué)歷，保險學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟類(lèi)專(zhuān)業(yè)。

　　2、三年以上保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，一年以上人身保險經(jīng)紀、代理、營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)驗，具有保險產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)推廣經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力，分析和解決問(wèn)題能力，較強的數據分析和整理能力；

　　4、工作主動(dòng)性、組織協(xié)調能力、執行力強。

　　5、能夠熟練應用office等辦公軟件，具備一定公文寫(xiě)作能力。

　　保險規劃師崗位職責 15

　　職責描述：

　　1、負責銀行渠道的業(yè)務(wù)對接，活動(dòng)策劃及組織推動(dòng)。

　　2、達成營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)目標和綜合指標。

　　3、負責營(yíng)業(yè)部?jì)壤碡斀?jīng)理的推薦與招聘。

　　4、負責所轄理財經(jīng)理的業(yè)務(wù)追蹤和訓練輔導。

　　5、負責營(yíng)業(yè)部?jì)韧獠颗嘤�、�?huì )議、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的`規劃與實(shí)施，并配合公司進(jìn)行各項管理工作。

　　任職要求：

　　1、年齡25—40周歲。

　　2、有較強的溝通表達能力，具有團隊凝聚力，具有一定的團隊奉獻精神。

　　3、有金融從業(yè)經(jīng)驗或銷(xiāo)售崗從業(yè)經(jīng)驗3年以上者優(yōu)先錄取。

　　4、能夠一次性完成營(yíng)業(yè)部所需人力架構者優(yōu)先錄取。

　　保險規劃師崗位職責 16

　　職責描述：

　　1、開(kāi)拓新的合作渠道和網(wǎng)點(diǎn)，維護現有渠道代理關(guān)系。

　　2、建章建制，完善并執行部門(mén)規章和制度、健全組織架構。

　　3、建立具有激勵作用的用人、考核評價(jià)和薪資管理機制，完成部門(mén)kpi目標。

　　任職要求：

　　1、熟練掌握銀行保險業(yè)務(wù)發(fā)展及團隊管理能力

　　2、大學(xué)本科以上學(xué)歷，金融經(jīng)濟及營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先。

　　3、五年以上銀行或保險行業(yè)經(jīng)驗，3年以上管理和督導工作經(jīng)驗，有渠道開(kāi)拓或管理經(jīng)驗或優(yōu)勢者優(yōu)先

　　保險規劃師崗位職責 17

　　招聘條件：

　　1、年齡25—40周歲，條件優(yōu)異者可放寬到45周歲；

　　2、大學(xué)專(zhuān)科（含）以上學(xué)歷，有一定的'銷(xiāo)售經(jīng)驗，有銀行保險銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、具有良好的心理素質(zhì)，溝通協(xié)調能力和執行能力強，有責任感和敬業(yè)精神；

　　崗位職責：

　　1、負責轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行日常維護和管理；

　　2、負責所轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行日常培訓和業(yè)務(wù)輔導；

　　3、協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)服務(wù)部辦各類(lèi)保全業(yè)務(wù)和其他客戶(hù)服務(wù)項目、協(xié)助解決客戶(hù)的疑難問(wèn)題和投訴；

　　4、達成相應業(yè)務(wù)指標。

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