投資顧問(wèn)崗位職責合集15篇
在當下社會(huì )，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的投資顧問(wèn)崗位職責，希望能夠幫助到大家。
投資顧問(wèn)崗位職責1
1、領(lǐng)導執行、實(shí)施董事長(cháng)的各項決議:對各項決議的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監控，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，確保決議的貫徹執行。
2、實(shí)施公司的總體戰略:組織實(shí)施公司的.發(fā)展戰略，發(fā)掘市場(chǎng)機會(huì )，領(lǐng)導創(chuàng )新與變革。
3、根據董事長(cháng)下達的年度經(jīng)營(yíng)目標組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃。
4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長(cháng)保持良好溝通，與客戶(hù)、供應商、合作伙伴、上級主管部門(mén)、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道
5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調整。
6、主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。
7、領(lǐng)導各部門(mén)開(kāi)展工作，對公司年度經(jīng)營(yíng)計劃、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、項目風(fēng)險、經(jīng)營(yíng)狀況、投資風(fēng)險等結果負全面責任。
投資顧問(wèn)崗位職責2
初級外匯投資顧問(wèn)廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進(jìn)行日內交易
2、數據分析,定期向經(jīng)理總監匯報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學(xué)習能力,溝通能力,經(jīng)驗不限
2、有過(guò)團隊經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮
投資顧問(wèn)崗位職責3
高級投資顧問(wèn)廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司廣州國軟網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶(hù)的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財沙龍和各類(lèi)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
任職要求:
1、了解國內投資理財市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jì);
2、大量高凈值客戶(hù)資源;
3、有基金資格證書(shū)者優(yōu)先;
投資顧問(wèn)崗位職責4
崗位職責:1、協(xié)助團隊管理向客戶(hù)進(jìn)行推廣,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)群;2、協(xié)助客戶(hù)制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導;3、維護客戶(hù)的`投資事項,并且給出一定的投資意見(jiàn)和建議;4、突破自己,學(xué)習管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導新員工的培訓;5、有同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;崗位要求:1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業(yè)文化;3、了解國內投資市場(chǎng),具有獨立開(kāi)發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;4、了解投資市場(chǎng)中的目標客戶(hù)的開(kāi)發(fā)模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問(wèn)題的能力;
投資顧問(wèn)崗位職責5
任職要求：
1.對金融業(yè)有濃厚興趣，有較高的學(xué)習能力；
2.性格大方開(kāi)朗，社交能力強，樂(lè )于與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用互聯(lián)網(wǎng)通信工具；
4.保持高度的'工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關(guān)工作背景優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責6
職責描述:
1、開(kāi)發(fā)和維護財富管理客戶(hù);
2、為客戶(hù)提供理財投資咨詢(xún)、建議、提供資產(chǎn)配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶(hù)的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案;
4、完成相應的業(yè)績(jì)考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,具有較好的金融職業(yè)素養;
2、35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;
4、具備一定的.高凈值個(gè)人客戶(hù)或機構客戶(hù)開(kāi)發(fā)維護經(jīng)驗,有一定的高凈值客戶(hù)或者機構客戶(hù)資源;
5、能夠獨立為客戶(hù)撰寫(xiě)財富管理服務(wù)方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的團隊協(xié)作精神;
7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績(jì)壓力。
投資顧問(wèn)崗位職責7
職責描述:
1.金融,經(jīng)濟類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷(xiāo)售或客戶(hù)管理經(jīng)驗。
2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融基礎理論,財務(wù)管理知識,投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律,法規和其他相關(guān)政策;
3.具備良好的溝通協(xié)調技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實(shí)負責,具備較強的團隊協(xié)作精神;
5.有良好行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財師等資格證書(shū)者優(yōu)先.
工作職責:
1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)或者機構客戶(hù)的.綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客服提供高端理財產(chǎn)品;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財講座等活動(dòng)的工作,提供客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。
投資顧問(wèn)崗位職責8
【導讀】投資顧問(wèn)是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問(wèn)的任務(wù)是幫助客戶(hù)達成財務(wù)目標，為此他需要始終與客戶(hù)保持全面深入的交流。投資顧問(wèn)是專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)中非常重要的角色�？蛻�(hù)在接受專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問(wèn)，并且投資顧問(wèn)與客戶(hù)的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。
投資顧問(wèn)其實(shí)就是證券分析師的別稱(chēng)，有的也叫理財顧問(wèn)，下面我們一起來(lái)看看投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些。
投資顧問(wèn)的崗位職責有哪些
主要工作內容：
1.投資者教育。投資顧問(wèn)幫助客戶(hù)理解財務(wù)知識和投資常識，了解專(zhuān)戶(hù)理財業(yè)務(wù)；幫助客戶(hù)理解投資機會(huì )和一般的投資誤區；引導客戶(hù)理解和評價(jià)風(fēng)險。
2.全面的需求分析。全面了解客戶(hù)的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶(hù)確定理財目標。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻�(hù)需求報告，為客戶(hù)制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶(hù)詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶(hù)充分溝通，達成一致。
3.解讀投資管理報告。每個(gè)客戶(hù)特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內的業(yè)績(jì)表現，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績(jì)的評價(jià)與解釋?zhuān)瑢ξ磥?lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價(jià)投資組合運作是否符合客戶(hù)的目標。
4.調整投資方案。投資顧問(wèn)將幫助客戶(hù)對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據客戶(hù)的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問(wèn)引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終，推動(dòng)了各項服務(wù)的進(jìn)展，是客戶(hù)與整個(gè)專(zhuān)戶(hù)理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。
現貨投資入門(mén)十大技巧
1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì )誤導你的投資策略，徒增交易風(fēng)險，而導致更大的錯誤。
2.善用免費模擬帳戶(hù)，學(xué)習原油交易
初學(xué)者要耐心學(xué)習，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)。不要與其它人比較，因為每個(gè)人所需的學(xué)習時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習過(guò)程中，你的主要目標是發(fā)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶(hù)進(jìn)行交易了。
3.交易不能只靠運氣
當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶(hù)總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶(hù)總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的'交易量取勝，你應謹慎操作，適時(shí)調整操作策略。
4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險行為
在模擬交易中創(chuàng )造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及發(fā)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風(fēng)險
當你做交易的同時(shí)應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶(hù)資金情形，最好設定在帳戶(hù)總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無(wú)限擴大的風(fēng)險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應依帳戶(hù)金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶(hù)資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶(hù)資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過(guò)1手；如果帳戶(hù)金額有$10,000，交易口數不宜超過(guò)2手。依據這個(gè)規則，可有效地控制風(fēng)險，一次交易過(guò)多的手數是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。
6.學(xué)會(huì )徹底執行交易策略，勿找借口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會(huì )摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個(gè)倉位損失了500美元元）開(kāi)始找借口不要認賠平倉，想著(zhù)行情可能一下子就會(huì )回轉？在你持續有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì )有心去結束這個(gè)損失繼續擴大的倉位，而只會(huì )失去理智地等待著(zhù)行情回轉。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì )因為任何人的癡心等待而回轉行情。
當損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì )被迫平倉，交易人不只損失了金錢(qián)也損失了魄力，他們會(huì )讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯誤產(chǎn)生的原因很單-“貪”。損失100，不會(huì )讓你失去補回損失的機會(huì )，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢(qián)的機會(huì )，這筆損失難以補平。為了避免這個(gè)致命性錯誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規則-不要讓風(fēng)險超過(guò)原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！
7.交易資金要充足
帳戶(hù)金額越少，交易風(fēng)險越大，因此要避免讓交易帳戶(hù)僅有1,000水平，1,000元的帳戶(hù)金額是不容許犯下一個(gè)錯誤，但是，即使經(jīng)驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時(shí)侯。
8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍
錯誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學(xué)會(huì )接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來(lái)臨。
另外，要學(xué)會(huì )控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習，而是從損失中成長(cháng)，當了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因為你已找到正確的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防備心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的標準規定必需于某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開(kāi)立一個(gè)倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細記錄決定交易的因素，當時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個(gè)獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。
投資顧問(wèn)崗位職責9
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1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶(hù)群體；
2、通過(guò)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，給客戶(hù)推薦合適的金融投資產(chǎn)品；
3、公司自有的客戶(hù)服務(wù)平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶(hù)促進(jìn)成交；
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系；
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1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
2、對銷(xiāo)售工作有較高的熱情，具備較強的學(xué)習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
3、有強烈的'事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；
4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�
5、應屆生一視同仁（我們會(huì )是你融入社會(huì )，學(xué)習成長(cháng)的優(yōu)秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20周歲—45周歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經(jīng)驗；有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
5、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質(zhì)和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）
2、愿意做一個(gè)愛(ài)學(xué)習，愛(ài)努力的有志青年；（較好學(xué)習力）
3、愿意做一個(gè)愛(ài)笑，愛(ài)表達的樂(lè )觀(guān)青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、愿意做一個(gè)有愛(ài)心，有夢(mèng)想的有愛(ài)青年（愿意參加公司的各項公益活動(dòng)）
【你未來(lái)會(huì )成為這樣的人！】
1、努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，成為行業(yè)專(zhuān)家（學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項目+金融產(chǎn)品）
2、面對面接觸高端客戶(hù)（了解客戶(hù)的核心需求，進(jìn)而匹配相應的產(chǎn)品與服務(wù)）
3、發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，實(shí)現自我價(jià)值（幫助客戶(hù)完成所有交易服務(wù)）
崗位要求：
1，有銷(xiāo)售類(lèi)型的工作優(yōu)先
2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過(guò)同行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5，有較強的榮譽(yù)感和責任感。
投資顧問(wèn)崗位職責10
一、 崗位職責
1、 負責維護或協(xié)助高級投資顧問(wèn)維護重點(diǎn)客戶(hù)的客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 管理指定客戶(hù)的傭金浮動(dòng)；
6、 完成客戶(hù)服務(wù)工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問(wèn)崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶(hù)（財智匯客戶(hù)或財富匯客戶(hù)）的'客戶(hù)關(guān)系；
2、 根據公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)客戶(hù)服務(wù)相關(guān)規定，了解客戶(hù)，包括但不限于客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶(hù)資料；
3、 充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據“適當性原則”為客戶(hù)提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢(xún)服務(wù)，同時(shí)完成適當產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、 在服務(wù)好指定客戶(hù)的同時(shí)，完成“轉介紹”客戶(hù)的開(kāi)發(fā)；
5、 負責所轄客戶(hù)的傭金管理；
6、 對所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶(hù)服務(wù)記錄；
7、 所在營(yíng)業(yè)部安排的對外投資咨詢(xún)活動(dòng)
8、 所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會(huì )在職人員進(jìn)行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
4、 經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、 資格要求：具備證券投資咨詢(xún)執業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部
監管要求執行；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對投資分析和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監助理
一、 崗位職責
1、客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護
2、負責管理各區域的營(yíng)銷(xiāo)計劃的制定和實(shí)施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
5、 協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構的友好合作關(guān)系
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、 專(zhuān)業(yè)要求：金融專(zhuān)業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)；
4、 學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國（境）外知名院校畢業(yè)生；
5、 經(jīng)驗要求：無(wú)；
6、 其他要求：認同公司價(jià)值觀(guān)與企業(yè)文化，對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶(hù)關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責11
1、主要為高凈值個(gè)人及機構財富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的`個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結合客戶(hù)風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開(kāi)發(fā)增量財富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規劃與服務(wù)等;
4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(cháng)的投資者。
投資顧問(wèn)崗位職責12
1、負責開(kāi)發(fā)、維護、管理高凈值個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，為高凈值客戶(hù)提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);
2、通過(guò)推介公司上線(xiàn)的各類(lèi)固定收益、陽(yáng)光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現理財目標;
3、通過(guò)組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿(mǎn)足高端客戶(hù)個(gè)性化理財需要，提升客戶(hù)忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開(kāi)發(fā)和維護高凈值客戶(hù)，提供綜合性的財富管理服務(wù)。
1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會(huì )、營(yíng)銷(xiāo)、管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專(zhuān);
2、證書(shū)：基金從業(yè)資格證書(shū)或證券從業(yè)資格證書(shū)(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經(jīng)驗：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷(xiāo)售管理經(jīng)驗。
投資顧問(wèn)崗位職責13
1、根據公司提供的資源，通過(guò)電話(huà)或網(wǎng)絡(luò )推進(jìn)銷(xiāo)售進(jìn)程，銷(xiāo)售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達的`銷(xiāo)售指標。
2、根據公司部門(mén)要求，做好新老客戶(hù)跟蹤；
3、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財計劃；
4、維護老客戶(hù)、對公司理財產(chǎn)品宣傳、推廣、銷(xiāo)售；
5、做過(guò)直播間優(yōu)先考慮。
投資顧問(wèn)崗位職責14
職責描述:
1、負責公司高凈值投資客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及客戶(hù)管理,為客戶(hù)提供基金管理咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負責有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷(xiāo)任務(wù);
3、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷(xiāo)售,開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率
任職要求:
1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),有一定客戶(hù)資源;
2、具有嚴密的.邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷(xiāo)意識和較強的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先。
投資顧問(wèn)崗位職責15
1、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、維護公司自有存量客戶(hù)；
2、參與營(yíng)業(yè)部組織的營(yíng)銷(xiāo)方案及營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；
3、向客戶(hù)推介公司的理財服務(wù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)化理財服務(wù)向客戶(hù)銷(xiāo)售證券投資、金融理財產(chǎn)品；
4、協(xié)助營(yíng)業(yè)部完成其他營(yíng)銷(xiāo)工作；
5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗；
6、客戶(hù)資源豐富者、業(yè)績(jì)優(yōu)秀者優(yōu)先。
崗位要求：
1、正直誠信、勤奮敬業(yè)、身體健康；
2、全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫(xiě)證券投資分析報告，挖掘具有投資機會(huì )的'行業(yè)及個(gè)股；
4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。
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