客戶(hù)心得體會(huì )（精選9篇）
當我們對人生或者事物有了新的思考時(shí)，寫(xiě)心得體會(huì )是一個(gè)不錯的選擇，這樣有利于培養我們思考的習慣。應該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編精心整理的客戶(hù)心得體會(huì )（精選9篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
客戶(hù)心得體會(huì )1
自我行網(wǎng)絡(luò )學(xué)院開(kāi)課，我很高興可以通過(guò)此平臺去學(xué)習專(zhuān)業(yè)的知識，對待每一節課，無(wú)論是必修課還是選修課，我都會(huì )認真的去聽(tīng)，不是為了完成任務(wù)而敷衍了事。在學(xué)習中，給我留下深刻印象的一節課就是新客戶(hù)拓展的技巧。在學(xué)習新客戶(hù)拓展的技巧的課程中國共產(chǎn)黨有四點(diǎn)：
一、選定目標客戶(hù)。高價(jià)值的目標客戶(hù)將會(huì )給我們銀行帶來(lái)利潤，所以作為一名客戶(hù)經(jīng)理，我們要提高信貸資產(chǎn)管理水平，提升價(jià)值創(chuàng )造能力，降低風(fēng)險和成本能力。熟知本行客戶(hù)目標市場(chǎng)戰略及拓展戰略定位，鎖定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)對象。
二、關(guān)注目標客戶(hù)。要在工作中關(guān)注行業(yè)排頭兵企業(yè)，關(guān)注區域內利稅大戶(hù)或百強企業(yè)，從政府舉辦的招商會(huì )經(jīng)濟貿易洽談會(huì )等活動(dòng)中尋找目標客戶(hù)，從競爭對手那里尋找目標客戶(hù)。
三、定位目標客戶(hù)。通過(guò)課程學(xué)習到目標客戶(hù)特征，一是所處行業(yè)是國家重點(diǎn)支持或鼓勵發(fā)展的行業(yè)，二是了解所在區域條件好，具有發(fā)展潛力，三是企業(yè)自身的情況，要有良好的市場(chǎng)價(jià)譽(yù)、信用等級較高、產(chǎn)品技術(shù)含量高、銷(xiāo)路廣、現金回流快、財務(wù)結構合理，四是管理者有思路、能積極營(yíng)銷(xiāo)或是優(yōu)秀的繼承人或是具備一定的社會(huì )背景、擁有龐大的供應商和客戶(hù)群體等。最重要的是此客戶(hù)與銀行服務(wù)能力匹配，有潛在金融需求，且能為銀行帶來(lái)一定的經(jīng)濟效益。
四、制定一系列營(yíng)銷(xiāo)方案。確定目標客戶(hù)后，要著(zhù)手客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)工作，要進(jìn)行拜訪(fǎng)客戶(hù)，讓目標客戶(hù)了解我們的銀行，收集客戶(hù)的信息，了解客戶(hù)的需求，對重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)的客戶(hù)要制定營(yíng)銷(xiāo)方案、有組織、有計劃、有目的的開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，達成合作意向。
通過(guò)此節課的學(xué)習，讓我對營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)有了更多的技巧，對營(yíng)銷(xiāo)的各個(gè)過(guò)程有了更清晰的思路，并積極采用課程中的各種表格，真正的做到了學(xué)以致用。通過(guò)不斷的聽(tīng)取網(wǎng)絡(luò )學(xué)院課程使我在工作中更能提高效率，注意以前忽略的細節問(wèn)題。這些對我們日常營(yíng)銷(xiāo)很有幫助，在以后的工作中，我會(huì )更認真地學(xué)習網(wǎng)絡(luò )學(xué)院更多的內容，學(xué)習各方面知識，充分利用好行里給我們提供的學(xué)習的平臺。強化業(yè)務(wù)學(xué)習。
客戶(hù)心得體會(huì )2
經(jīng)過(guò)兩周的客戶(hù)走訪(fǎng)，受益很多。在大家的共同反映中發(fā)現很多問(wèn)題。其中包括以下兩點(diǎn)：
第一，對產(chǎn)品認知度不足
首先是經(jīng)銷(xiāo)商對產(chǎn)品知識認識不多，對于他們來(lái)說(shuō)快速的配出方案和報價(jià)都存在明顯的不足，解決這方面的問(wèn)題要針對這些集中性的問(wèn)題進(jìn)行解答。對他們的業(yè)務(wù)員與導購進(jìn)行培訓和技術(shù)指導，使經(jīng)銷(xiāo)商在獨立面對客戶(hù)的情況下完成對產(chǎn)品的講解，提高項目成功率。
然后就是消費者對空氣能熱水的認知度低，沒(méi)有接受這種高效能產(chǎn)品，出現這種情況的原因除了空氣能熱水器的高端性外，在走訪(fǎng)的過(guò)程中發(fā)現經(jīng)銷(xiāo)商對產(chǎn)品的熱情與支持度不高，沒(méi)有很好的對產(chǎn)品進(jìn)行有力度的推廣與宣傳。只有零星的幾個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商對產(chǎn)品進(jìn)行了宣傳。
在這些因素下導致空氣能熱水蒙上了一層神秘的面紗，如何揭開(kāi)這面面紗，除了消費者對產(chǎn)品的逐漸滲透認知外我們不能坐以待斃，要積極鼓勵經(jīng)銷(xiāo)商對產(chǎn)品的市場(chǎng)投放做大，宣傳力度加大。是消費者快速對產(chǎn)品接受和了解，加快空氣能熱水器的發(fā)展腳步。
第二，市場(chǎng)價(jià)格混亂，對品牌的價(jià)值認識低
在走訪(fǎng)的過(guò)程中發(fā)現，經(jīng)銷(xiāo)缺乏品牌理念，品牌建設嚴重滯后。有個(gè)別經(jīng)銷(xiāo)商在一些項目報價(jià)上價(jià)格很低，只賺取了很少的利潤情況下將產(chǎn)品售出，其價(jià)格甚至別很多小品牌還低很多。這種做法嚴重的影響了美的品牌形象的建立，同時(shí)也對其他經(jīng)銷(xiāo)商的利益造成了影響，降低了他們的積極性。使經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)利可圖直接導致他們對產(chǎn)品的熱情度降低。我們的任務(wù)就是保護和協(xié)調經(jīng)銷(xiāo)商，對于這樣違反規則的經(jīng)銷(xiāo)商我認為完全可以不讓他做了，不可因為一顆耗子屎攪了一鍋湯。
這種做法對于以后價(jià)格的建立有很大的影響，一個(gè)剛出臺的產(chǎn)品如何保證前期的'快速發(fā)展，要的就是經(jīng)銷(xiāo)商對產(chǎn)品有積極性，經(jīng)銷(xiāo)商要的是利益所以對于價(jià)格上的管控極為重要。對于以后再出現這種現象要嚴肅處理，當有人報備以后其他人也可以投標，但是價(jià)格嚴格把控，不得低于先報備人的報價(jià)。對于價(jià)格有個(gè)嚴格的底線(xiàn)不得超出，如果有低于這個(gè)底價(jià)的，那么少多少錢(qián)就罰多少錢(qián)。（除特殊情況外）
對經(jīng)銷(xiāo)商建立很好的品牌認識很重要，對于以后的空氣能熱水發(fā)展有很大的推動(dòng)作用。不可以只顧眼前利益，要做到放長(cháng)線(xiàn)釣大魚(yú)。對于價(jià)格要做明確的規定，監管力度一定要加大。多和經(jīng)銷(xiāo)商交流，減少美的自己產(chǎn)品間的競爭。在以后的工作中我會(huì )積極努力和經(jīng)銷(xiāo)商溝通，嚴格監管經(jīng)銷(xiāo)商之間的利益關(guān)系，努力把空氣能熱水做強做大。
客戶(hù)心得體會(huì )3
今天陪同客戶(hù)服務(wù)部的徐習忠經(jīng)理到一家紙板客戶(hù)(三級廠(chǎng))處理一起投訴，原來(lái)這個(gè)客戶(hù)的客戶(hù)投訴他們生產(chǎn)的紙箱包裝產(chǎn)品運到韓國后大量損壞。分析其原因，是這個(gè)三級廠(chǎng)不懂的根據被包裝產(chǎn)品來(lái)設計紙箱，造成紙箱與所包裝產(chǎn)品不匹配，進(jìn)而導致運輸途中損壞。
我發(fā)現，這是我們的一個(gè)機會(huì )。我們的客戶(hù)沒(méi)有包裝設計能力，客戶(hù)的客戶(hù)也沒(méi)有包裝設計常識。而我們有溫州唯一的包裝測試試驗室，有一支包裝結構設計隊伍(需要繼續加強)，以前僅僅是提供內部服務(wù)。
如果將這一能力應用于幫助三級廠(chǎng)客戶(hù)深入了解他們的客戶(hù)的實(shí)際需求(產(chǎn)品特性、運輸特性、儲存特性等)，利用我們的測試設備優(yōu)勢和結構設計優(yōu)勢，幫助客戶(hù)設計出科學(xué)的包裝方案，提供適配性最好配材，那么，我們在紙板銷(xiāo)售上就具有了主動(dòng)權。
這個(gè)措施融入更大的業(yè)務(wù)邏輯調整方案中，會(huì )有很大的力量。
今天下午有一種很愜意的感覺(jué)：就是對公司業(yè)務(wù)邏輯有了越來(lái)越清晰的把握，對從經(jīng)營(yíng)戰略到運作體系的設計都感覺(jué)到很把握——這種感覺(jué)很爽!
客戶(hù)心得體會(huì )4
昨天下午有幸的和我們公司劉總一起去拜訪(fǎng)了風(fēng)信子整形美容機構，學(xué)到了很多拜訪(fǎng)客戶(hù)的知識，之前在其他公司時(shí)也有拜訪(fǎng)過(guò)客戶(hù)，但都是目的性很強，客戶(hù)有需求了我們才去拜訪(fǎng)他們，達成共識后直接簽合同。
但是現在的公司性質(zhì)和之前是有區別的，所以到一個(gè)新的環(huán)境就要抱著(zhù)一個(gè)空杯的心態(tài)去學(xué)習，感受到了拜訪(fǎng)客戶(hù)需要把自己的專(zhuān)業(yè)度體現出來(lái)，這樣才能讓客戶(hù)更堅定的相信和認可咱們。
首先拜訪(fǎng)客戶(hù)的第一步就是自己必須思路清晰明確，然后和客戶(hù)幾句客套話(huà)拉近關(guān)系，打破陌生的感覺(jué)營(yíng)造輕松的氛圍，然后問(wèn)他們要幾張A4紙來(lái)給他們公司做個(gè)咨詢(xún)，根據商業(yè)模式的六大模塊來(lái)詢(xún)問(wèn)他們公司的情況，例如：了解他們公司的發(fā)展史、規模體質(zhì)、產(chǎn)品定位、客戶(hù)消費群體、營(yíng)銷(xiāo)模式、管理模式、盈利模式、同行業(yè)間的影響力。
通過(guò)這樣的了解與詢(xún)問(wèn)，來(lái)判斷出他們當前需要改進(jìn)及提升的地方，了解他們的專(zhuān)注點(diǎn)，需要什么樣的學(xué)習，打算怎么去實(shí)行，這時(shí)我們可以把我們課程的優(yōu)勢展示給他們，怎樣能夠幫到他，如果他們學(xué)習后會(huì )達到怎樣的一個(gè)水平，講給他們聽(tīng)，看他們的反應，如果他們當場(chǎng)接受就可以立馬成交，如果他們有所考慮和猶豫，就再一步跟進(jìn)。
現在自己主要是對專(zhuān)業(yè)知識的加強學(xué)習，因為專(zhuān)業(yè)度不夠，所以與客戶(hù)溝通時(shí)就沒(méi)有自信心，總是怕容易說(shuō)不到點(diǎn)上，老是什么事情就有恐懼心理，這是我從現在開(kāi)始就需要改變的！
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客戶(hù)是代理金融網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的重要基石。網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展能力主要體現在客戶(hù)維護及拓展能力方面。我省郵政此次開(kāi)展的“感恩心郵儲情——六進(jìn)六訪(fǎng)”客戶(hù)大走訪(fǎng)活動(dòng)集客戶(hù)維護與拓展于一身，用一聲聲問(wèn)候、一句句關(guān)懷、一個(gè)個(gè)細節，表達了陜西郵政代理金融對客戶(hù)的感恩之心和深厚情誼。
開(kāi)展客戶(hù)走訪(fǎng)，有利于我們發(fā)現存在的問(wèn)題，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平。通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)，請客戶(hù)幫助我們指出服務(wù)工作中的問(wèn)題，認真聽(tīng)取客戶(hù)對服務(wù)的意見(jiàn)和建議，虛心接受客戶(hù)批評，同時(shí)對客戶(hù)給予的包容和理解表示感謝，對客戶(hù)提出的意見(jiàn)和建議虛心接受、誠意改進(jìn)，使客戶(hù)感受到郵政金融的真誠，不斷提高網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平。
開(kāi)展客戶(hù)走訪(fǎng)，有利于把握市場(chǎng)機遇，推動(dòng)代理金融業(yè)務(wù)發(fā)展。面對瞬息萬(wàn)變、競爭激烈的金融市場(chǎng)，不論是蔬果銷(xiāo)售旺季、歲末返鄉人潮，還是拆遷征地賠償，各家金融機構都在搶奪市場(chǎng)，步步緊逼。我們選擇主動(dòng)出擊，走出網(wǎng)點(diǎn)、走近客戶(hù)、走入片區，機遇總是大于挑戰�？蛻�(hù)走訪(fǎng)使網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)觸角延伸到片區各個(gè)角落，使我們清楚地掌握片區資金動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化，有針對性地提升網(wǎng)點(diǎn)外銷(xiāo)售管理水平，提升了片區市場(chǎng)的運作開(kāi)發(fā)能力，推動(dòng)了旺季業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
開(kāi)展客戶(hù)走訪(fǎng)，有利于提升隊伍素質(zhì)，拓展片區市場(chǎng)。代理金融從業(yè)隊伍是一支年輕、新鮮的力量，能否披荊斬棘、乘風(fēng)破浪，有強勁的業(yè)績(jì)表現，還需要更多實(shí)戰打磨。從陌生的面孔到熟悉的笑容;從沒(méi)有經(jīng)驗的即興交流，到明確目標和規劃的專(zhuān)業(yè)邏輯;從走訪(fǎng)準備、走訪(fǎng)過(guò)程、走訪(fǎng)總結，到獲得客戶(hù)的行動(dòng)承諾，“六進(jìn)六訪(fǎng)”活動(dòng)讓片區客戶(hù)認識、熟悉了這支隊伍，感受到這支隊伍的真誠與專(zhuān)業(yè)，使網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)實(shí)地走訪(fǎng)熟悉了跑市場(chǎng)的方法和技巧，提升了團隊的協(xié)同配合和銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)能力，有效拓展片區市場(chǎng)，形成了發(fā)展的內生動(dòng)力。
開(kāi)展客戶(hù)走訪(fǎng)，有利于維護客戶(hù)關(guān)系，提升客戶(hù)忠誠度�？蛻�(hù)信息是基礎，分層分級是前提，歸戶(hù)管理是根本，維護營(yíng)銷(xiāo)是目的。優(yōu)質(zhì)客戶(hù)作為我們的戰略性資源，需要我們更多的關(guān)注和關(guān)懷，全面、深入的客戶(hù)走訪(fǎng)能夠更好地滿(mǎn)足優(yōu)質(zhì)客戶(hù)被尊重的情感需求。與此同時(shí)，通過(guò)上門(mén)走訪(fǎng)這種最直接、最真誠的溝通方式，使客戶(hù)感覺(jué)到郵政人的誠意，加深了對郵政金融業(yè)務(wù)的信任和理解，正如“送人玫瑰，手有余香”。
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在深圳目前的情況下，洗車(chē)循環(huán)水設備已經(jīng)被其它技術(shù)不達標的設備搞的臭名遠揚，銷(xiāo)售已經(jīng)處于相當困難的狀況，直接自己銷(xiāo)售，客戶(hù)有防備心理，因為他們上當受騙多了，也怕了，總以為我們后來(lái)的也是騙子，所以極度的不信任，抵觸情緒非常嚴重，有意向的客戶(hù)大概在百分之一左右，怎么樣爭取這1%的客戶(hù)是我們銷(xiāo)售最主要的后續問(wèn)題。我們公司目前的畫(huà)冊比較精致好看，但是，畫(huà)冊上面有圖片的客戶(hù)使用狀況不盡理想，如果那些1%的意向客戶(hù)按圖索驥自己去看設備的使用情況，結果是可想而知的，只要意向客戶(hù)問(wèn)到水臭，我們的任何解釋都是蒼白無(wú)力的。這1%的意向可能會(huì )變?yōu)榍Х种涣恕?/p>
如果我們的售后做的比較到位，服務(wù)客戶(hù)也比較滿(mǎn)意，安裝我們設備的洗車(chē)場(chǎng)使用不錯，他們會(huì )主動(dòng)幫我們推銷(xiāo)和推薦設備的(適當的獎勵和鼓勵)，那么這1%的客戶(hù)成了實(shí)實(shí)在在的安裝客戶(hù)，他再幫我們推薦客戶(hù)一臺，這樣客戶(hù)成功的概率就成了2%，在成一個(gè)客戶(hù)，我們銷(xiāo)售的成功比例就成了4%了，在努力可能成功的概率成了8%、16%.....甚至更高。
客戶(hù)反映最多的問(wèn)題就是水臭的問(wèn)題，這個(gè)問(wèn)題最主要還是我們售后服務(wù)不主動(dòng)、不認真、不仔細、不及時(shí)等因素造成的!還有就是我們售后服務(wù)人員態(tài)度和心態(tài)以及認真程度，一定不要過(guò)多的強調客觀(guān)理由，虛心、耐心、真誠地服務(wù)、還要積極、主動(dòng)、及時(shí)、熱忱。這樣必然達到事半功倍的結果。
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人往往會(huì )按自己的主觀(guān)意識去想事情或處理事情，但也會(huì )因為這意識而不能很好的解決問(wèn)題，子曰：已所不欲，無(wú)絕于人，而這句話(huà)所揭曉的是處理人際關(guān)系的重要原則。
已所不欲，勿施于人是孔子經(jīng)典妙句之一，而孔子所言是指人應當對待自身的行為為參照物來(lái)對待他人，人應該有寬廣的胸懷，得人處事之時(shí)切勿心胸狹窄，而應寬宏大量，寬恕待人，倘若自所不欲的，硬推給他人，不僅會(huì )破壞與他人的關(guān)系，將事情弄的僵持而不可收拾，一切以個(gè)人利益為中心，只顧及自身的感受，而忽略他人的感受。
今時(shí)今日這樣的服務(wù)態(tài)度，或者是處理人際關(guān)系已經(jīng)是行不通的，就如我們汽車(chē)美容客戶(hù)服務(wù)一樣，如果你凡事都是單一的，以個(gè)人的意愿或主觀(guān)思想為前提，而忽略客戶(hù)的要求、意愿，輕的話(huà)會(huì )使客戶(hù)產(chǎn)生疑慮，嚴重的是感覺(jué)你忽悠或是欺騙他。
舉個(gè)例子：有個(gè)客戶(hù)開(kāi)了一輛白色豐田佳美汽車(chē)，過(guò)來(lái)你店里洗車(chē)，你看到客人漆面很臟，而且有很多氧化層和雨跡斑。首先就覺(jué)得，哇！有項目可以幫他搞了，漆面那么臟可以幫他做拋光、封釉了吧！如果你完成沒(méi)有顧及客人的感受和意愿，就對客人說(shuō)：“哇，先生你的車(chē)好臟喔，一般洗車(chē)是處理不掉，你車(chē)的漆面的氧化層與雨跡斑的要封釉才能解決問(wèn)題的，還一直介紹拋光封釉有幾種價(jià)格，那么你是客人你會(huì )怎么想呢：車(chē)都還沒(méi)幫我洗就要叫我做其它項目，分明是你只想賺我錢(qián)，沒(méi)真心真意幫我處理解決問(wèn)題。
處理以上這種情況，我們應該先考慮尊重客人的想法，隱藏目的，不要一味的想要客人做項目，首先應立即幫客戶(hù)處理問(wèn)題，才找適當的時(shí)機去建議客戶(hù)，說(shuō)出車(chē)的現狀是需要保養封釉的項目才能把車(chē)搞得漂漂亮亮。
好的服務(wù)是促進(jìn)和保證客觀(guān)企業(yè)使命的一個(gè)使者，所以我們應先以真誠、禮讓、尊重來(lái)對待客戶(hù)，不要以自己的主觀(guān)意識，不考慮客戶(hù)的感受來(lái)強加或強求客戶(hù)，也就是“已所不欲，勿施于人”，這是我們對客戶(hù)服務(wù)的禁忌。
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做業(yè)務(wù)剛進(jìn)公司的頭三個(gè)月是考驗業(yè)務(wù)員能否成功的最關(guān)鍵的三個(gè)月，這三個(gè)月可以說(shuō)是影響了業(yè)務(wù)員以后的業(yè)務(wù)工作的這之中第一個(gè)面對的就是如何找到客戶(hù)的問(wèn)題，關(guān)于怎樣尋找目標客戶(hù)。根據我銷(xiāo)售工作經(jīng)驗，一般來(lái)說(shuō)新業(yè)務(wù)員進(jìn)到一個(gè)新公司后，熟悉到1個(gè)星期左右的產(chǎn)品知識就要自己找客戶(hù)去拜訪(fǎng)了如果開(kāi)始沒(méi)有業(yè)務(wù)經(jīng)理或者老板提供客戶(hù)資源的話(huà)，可以通過(guò)以下方法去找客戶(hù)。
銷(xiāo)售工作經(jīng)驗心得有哪些？
1黃頁(yè)，一般公司都有很多黃頁(yè)的可以按照上面的分類(lèi)等找到原始目標客戶(hù)�，F在也有很多專(zhuān)業(yè)類(lèi)的行業(yè)黃頁(yè)，如家電黃頁(yè)，玩具黃頁(yè)等，根據我銷(xiāo)售工作經(jīng)驗，業(yè)務(wù)員最好找到這樣的黃頁(yè)來(lái)收集第一手資料。這些黃頁(yè)在一般大的圖書(shū)館都有�？梢阅脗�(gè)本子去那里抄就可以了
2瀏覽招聘廣告，可以通過(guò)閱覽的招聘廣告來(lái)獲得我想要的客戶(hù)。也可以去附近的招聘市場(chǎng)看看，一般的招聘市場(chǎng)會(huì )在門(mén)口貼出每天的招聘單位的名稱(chēng)和招聘工種我也可以通過(guò)他招聘的工種來(lái)分析他做什么的這樣就可以找到要的客戶(hù)了還有我可以去一些大的工業(yè)區附近轉轉，現在幾乎所有的廠(chǎng)都招工，也可以通過(guò)他門(mén)口的招工廣告找到也可以上網(wǎng)看招聘網(wǎng)站。
從招聘廣告中找的客戶(hù)的好處是第一可以找到很多新的客戶(hù)，因為有很多新的廠(chǎng)，或者剛開(kāi)，或者剛搬過(guò)來(lái)，如果我第一個(gè)先找到那就是捷足先登了還有，一般有能力大量招工的廠(chǎng)家生意都比較好，對以后業(yè)務(wù)做成功后的貨款回收也相對有點(diǎn)信心。
3網(wǎng)絡(luò )搜索�？梢酝ㄟ^(guò)關(guān)鍵字去搜索，如在百度輸入我要找的客戶(hù)的生產(chǎn)產(chǎn)品的名字，可以找到大把的客戶(hù)。也可以通過(guò)專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)站來(lái)找客戶(hù)，如阿里巴巴，如慧聰等等。這樣我可以找到很多客戶(hù)的名單了而且還可以找到老板的手機號碼和老板的姓名等。
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首先，就是要盡量獲取客戶(hù)的信息，同時(shí)建立客戶(hù)的信賴(lài)感。這是一個(gè)過(guò)程，有可能長(cháng)有可能短。從小禮品、優(yōu)惠活動(dòng)入手，從免費的或打折的產(chǎn)品入手，根據客戶(hù)的不同類(lèi)型經(jīng)常與客戶(hù)保持聯(lián)系，讓客戶(hù)習慣接受這樣的服務(wù)，也逐步增加產(chǎn)品的覆蓋率，逐步增加客戶(hù)離開(kāi)的成本，這是初期留住客戶(hù)的最重要的步驟。
接著(zhù)，逐步了解客戶(hù)的喜好、有什么擔憂(yōu)、有什么需求，這個(gè)過(guò)程中要很用心。這個(gè)過(guò)程中應該保持與客戶(hù)良性互動(dòng)，在關(guān)系出現倒退的時(shí)候也不要輕易放棄，尤其要體現對客戶(hù)的真誠和建立起負責任形象。取得客戶(hù)的信賴(lài)、喜愛(ài)，讓他養成定期與你聯(lián)系的習慣。
然后，才開(kāi)始著(zhù)手真正的理財規劃。這種規劃必須建立在真正以客戶(hù)為中心的立場(chǎng)，根據對他的了解和相互的信賴(lài)，才能進(jìn)行全方位的規劃。
最后，如果這個(gè)客戶(hù)也是值得我信賴(lài)的客戶(hù)，如果真的做成非常熟悉的客戶(hù)了，才可以拿他來(lái)沖任務(wù)。
要堅持一件事很難，要頂住很多壓力，但是這樣的方式，才是真正的為客戶(hù)服務(wù)，真正的著(zhù)意長(cháng)遠，真正的實(shí)現了理財師的價(jià)值！
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