外資財險公司經(jīng)營(yíng)交強險業(yè)務(wù)的影響分析論文
一、引言
2007年7月1日，機動(dòng)車(chē)交通事故強制責任保險(下稱(chēng)“交強險’，)普遍實(shí)行，目的是對交通事故的受害人提供基本和及時(shí)的保障。2012年3月30日，《國務(wù)院關(guān)于修改<機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險條例>的決定》將《機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險條例》第五條第一款修改為:“保險公司經(jīng)保監會(huì )批準，可以從事機動(dòng)車(chē)交通事故責任強制保險業(yè)務(wù)�！薄稕Q定》于2012年5月1日起實(shí)施。而在此之前，由于我國加入世貿組織時(shí)未承諾允許外資保險公司經(jīng)營(yíng)強制保險業(yè)務(wù)，因此，在2006年7月1日起施行的舊版條例中，允許從事交強險業(yè)務(wù)的只限于“中資保險公司”。去掉“中資”兩字，意味著(zhù)中國正式向外資保險公司開(kāi)放交強險市場(chǎng)，中國保險業(yè)進(jìn)入全面開(kāi)放階段。
盡管交強險經(jīng)營(yíng)處于連年虧損狀態(tài)，但外資財險公司參與經(jīng)營(yíng)交強險的腳步并沒(méi)有停IF。中國保監會(huì )最新公布的信息顯示，已核準日本財產(chǎn)保險公司(中國)有限公司經(jīng)營(yíng)交強險業(yè)務(wù)資格①。至此，包括美亞財險、利寶保險、中航安盟、國泰產(chǎn)險、富邦財險、三星財險、安聯(lián)財險和中意財險等在內的11家外資險企已取得交強險經(jīng)營(yíng)資格。 本文試圖通過(guò)各個(gè)公司的年報、行業(yè)數據等來(lái)分析外資財險公司在我國經(jīng)營(yíng)交強險業(yè)務(wù)對其自身業(yè)績(jì)、對中資保險公司和對我國的保險行業(yè)會(huì )產(chǎn)生的影響。
二、數據分析
1.財產(chǎn)保險整體情況分析。據保監會(huì )統計，2014年1-10月，財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)原保險保費收入5869.37億元，同比增長(cháng)15.72%，其中，交強險原保險保費收入1147.54億元，同比增長(cháng)1 2.55%。此外，保監會(huì )數據顯示，2014年1-10月，外資財險公司原保費收入為134.6億元，較去年同期翻了一番，市場(chǎng)份額由去年的1.2%上升為2.1%。 外資財險公司市場(chǎng)份額的增加，一方面與交強險對外資開(kāi)放有一定關(guān)系，另一方面也與外資保險公司逐漸適應中國市場(chǎng)有關(guān)。目前，外資財險公司多在一線(xiàn)城市展業(yè)(如利寶財險的分公司設于北京、重慶和廣州等;美亞財險的分公司位于上海、深圳和廣東等)，而在二、三線(xiàn)城市鋪設較少，這對其盈利有利，但也意味著(zhù)市場(chǎng)份額不會(huì )太高。 2012年5月1日至2014年10月已有兩年多，我們可以看出外資保險公司開(kāi)始涉足交強險業(yè)務(wù)對其提高在財險市場(chǎng)份額方面并沒(méi)有顯著(zhù)的影響，國內財險公司的競爭格局也沒(méi)有明顯改變。
2.交強險發(fā)展情況分析。
(1)整體情況。從表1中可以看出經(jīng)營(yíng)交強險業(yè)務(wù)的中資財險公司由2008年的26家，增長(cháng)到2011年的36家，2012年加上保監會(huì )批準經(jīng)營(yíng)此業(yè)務(wù)的外資財險公司，較2011年增加6家，此外，根據保監會(huì )新增批復，至2014年11月，共有11家外資財險公司獲批，同時(shí)，仍有部分外資保險公司在排隊等候保監會(huì )的批復，準備進(jìn)軍交強險。據保監會(huì )統計，2013年1月1日至2013年12月31日，各經(jīng)營(yíng)交強險業(yè)務(wù)的保險公司共承保機動(dòng)車(chē)1.47億輛次，交強險保費收入1259億元;賠付成本880億元，增提未到期責任準備金53億元，各項經(jīng)營(yíng)費用369億元營(yíng)業(yè)稅71億元，救助基金20億元)。2013年，交強險承保虧損43億元，投資收益45億元，經(jīng)營(yíng)盈利2億元，當年實(shí)現盈虧基本平衡。
(2)中資公司。盡管2012年交強險經(jīng)營(yíng)虧損高達54億元，但并不是42家經(jīng)營(yíng)交強險業(yè)務(wù)的保險公司都是虧損的。2012年交強險盈利的保險公司有10家，分別為:平安產(chǎn)險1.77億元，大地保險2.03億元，陽(yáng)光產(chǎn)險1.5億元，永誠財險0.74億元，安華農業(yè)保險0.08億元，天平車(chē)險0.79億元，陽(yáng)光農業(yè)保險0.004億元，華農財險0.03億元，中銀保險0.2億元，都邦保險0.22億少。
此外，大部分保險公司的交強險業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，其中虧損較多的包括人保財險(虧損35.71億元)，國壽財險(虧損3.19億元，中華聯(lián)合財險虧損2.39億元等。
雖然交強險經(jīng)營(yíng)6年半以來(lái)，行業(yè)累計經(jīng)營(yíng)虧損已超過(guò)了200多億元，但也有部分保險公司一直是整體盈利的。例如，截至2012年末，大地保險累計經(jīng)營(yíng)利潤為8117萬(wàn)元，平安產(chǎn)險累計經(jīng)營(yíng)利潤為8.315億元，陽(yáng)光財險累計經(jīng)營(yíng)利潤為0.16億元，太保產(chǎn)險累計經(jīng)營(yíng)利潤為6.25億元等。當然，也有部分保險公司累計虧損比較嚴重，如人保財險截至2012年末累計經(jīng)營(yíng)虧損96.9億元廠(chǎng)①
(3)外資公司。正式獲得保監會(huì )批復，在經(jīng)營(yíng)許可區域內，將保監會(huì )審核要求外資財險公司的交強險系統能夠完成核心業(yè)務(wù)系統和財務(wù)系統實(shí)時(shí)對接、能夠實(shí)施交強險獨立核算;支持見(jiàn)費出單，并與車(chē)險信息平臺對接、車(chē)船稅對接;針對交強險單獨出保單，使用單獨的險種代碼、實(shí)現車(chē)船稅代征代繳等功能。
此外，獲批變更經(jīng)營(yíng)范圍的外(合)資財險公司還需提交經(jīng)營(yíng)資格申請、公司未來(lái)三年車(chē)險及交強險的經(jīng)營(yíng)計劃、交強險單獨核算和費用分攤辦法、交強險準備金評估及報告制度、承保理賠實(shí)務(wù)規程等}一項材料清單。
A.利寶保險公司。利寶保險公司是外資財險公司中第一家申請開(kāi)展交強險業(yè)務(wù)并得到批復的。保監會(huì )于2012年9月5日同意其承辦交強險業(yè)務(wù)在不到4個(gè)月的經(jīng)營(yíng)中，此公司就已經(jīng)虧損了235萬(wàn)元，其中保費收入138萬(wàn)元，賠款支出39萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)費用高達237萬(wàn)元，也從一個(gè)側面表明開(kāi)展交強險業(yè)務(wù)的準備工作較多、需要大量的前期投入，因此費用很高。另外，如掛車(chē)、摩托車(chē)和拖拉機業(yè)務(wù)還沒(méi)有開(kāi)始展開(kāi)，也能反映出全面經(jīng)營(yíng)交強險是一個(gè)漸進(jìn)的過(guò)程。
從保費收入上來(lái)看，利寶財險2012年度保費收入比2011年度有顯著(zhù)上升，共增長(cháng)了約2億元。由于交強險覆蓋面大且多和商業(yè)車(chē)險一起捆綁銷(xiāo)售，一般來(lái)說(shuō)客戶(hù)會(huì )在辦理交強險的同時(shí)購買(mǎi)這家公司的商業(yè)車(chē)險，所以在表3中機動(dòng)車(chē)輛保險的大幅度增長(cháng)與此公司交強險業(yè)務(wù)的開(kāi)展是分不開(kāi)的。因此，對外資財險公司來(lái)說(shuō)，交強險放開(kāi)可以幫助其大大提升車(chē)險市場(chǎng)份額。
三、總結
通過(guò)以上的淺析能夠看出，外資財險公司進(jìn)入我國交強險市場(chǎng)在短期內并不會(huì )對現有的車(chē)險、車(chē)險市場(chǎng)格局產(chǎn)生大的沖擊。因為外資保險公司市場(chǎng)份額占比不高，網(wǎng)點(diǎn)設置有限，本地歷史經(jīng)驗數據不足，對于經(jīng)營(yíng)車(chē)險業(yè)務(wù)而言，并沒(méi)有很強的技術(shù)管理優(yōu)勢，對各中資公司的市場(chǎng)份額不會(huì )有太大影響。特別是相對中國的人保、平安財險和太平洋產(chǎn)險等行業(yè)巨頭而言，在客戶(hù)基礎、理賠服務(wù)、渠道網(wǎng)絡(luò )等多方面均差距非常大。同時(shí)，即使交強險放開(kāi)，外資機構網(wǎng)點(diǎn)批設進(jìn)度卻仍然滯后，在激烈的市場(chǎng)競爭環(huán)境下外資財險公司擴大車(chē)險市場(chǎng)規模并非易事。從中長(cháng)期看，對整個(gè)財險市場(chǎng)的影響應該是深遠的。目前國內大型中資財險公司擁有強大的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )和龐大的客戶(hù)群，因此受沖擊的可能性較小，而一些小型中資財險公司可能會(huì )面臨較大挑戰，一是它們與大型中資財險在各方面的實(shí)力懸殊，二是外資財險公司在服務(wù)理念和經(jīng)營(yíng)方式等多方面優(yōu)勢明顯，想必隨著(zhù)時(shí)問(wèn)推移，與小型中資財險會(huì )存在較大競爭。
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