投資規劃崗位職責

　　在當今社會(huì )生活中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的投資規劃崗位職責，希望能夠幫助到大家。

投資規劃崗位職責1

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系;

　　2、根據客戶(hù)的'生命周期、資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力制定專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案,

　　3、根據資產(chǎn)配置方案為客戶(hù)推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對沖基金,移民等)

投資規劃崗位職責2

　　1、尋找準主顧,了解客戶(hù)需求,引導客戶(hù)對家庭財務(wù)的重視,并向其推薦公司理財保障產(chǎn)品;

　　2、與客戶(hù)建立密切的聯(lián)系,做好客戶(hù)維護,給客戶(hù)家庭提供財務(wù)、小孩教育、醫療保障等相關(guān)的建議;

　　3、根據客戶(hù)的資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、為企業(yè)、大客戶(hù)提供財富管理、保險咨詢(xún)及其他增值服務(wù),滿(mǎn)足客戶(hù)資產(chǎn)增值保值的`需求;

　　5、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護良好的信任關(guān)系;

　　6、完成上級交代的工作事項。

投資規劃崗位職責3

　　1.參與公司及下屬企業(yè)戰略規劃制訂,評估調整,開(kāi)展戰略管理;

　　2.跟蹤有關(guān)國家政治、經(jīng)濟等宏觀(guān)環(huán)境、行業(yè)趨勢,進(jìn)行戰略分析,定期形成研究報告;

　　3.協(xié)助做好戰略分解,以及戰略實(shí)施過(guò)程中的.評估、反饋和調整,實(shí)施戰略管控;

　　4.根據公司需求,探索有助于公司發(fā)展的相關(guān)合資、合作項目,搜集相關(guān)信息,進(jìn)行投資可行性分析;

　　5.負責集團新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)及孵化,

　　6.負責對公司所有投資項目運行情況進(jìn)行統計、分析、預測、評估;

　　7.合作項目的對接與洽談

　　8.對競爭對手、合作伙伴進(jìn)行盡職調查,風(fēng)險評估。

投資規劃崗位職責4

　　1、對項目前期市場(chǎng)分析、財務(wù)分析、項目執行、利潤點(diǎn)和運營(yíng)模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調查等工作,撰寫(xiě)項目可行性分析報告或投資建議書(shū)。

　　3、負責對正式立項的'項目組織開(kāi)展盡職調查、財務(wù)審計、投資分析、交易結構設計、方案設計,并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割。

投資規劃崗位職責5

　　1、對項目前期市場(chǎng)分析、財務(wù)分析、項目執行、利潤點(diǎn)和運營(yíng)模式有準確把握能力。

　　2、對擬投資項目進(jìn)行相關(guān)資料收集、進(jìn)行盡職調查等工作,撰寫(xiě)項目可行性分析報告或投資建議書(shū)。

　　3、負責對正式立項的'項目組織開(kāi)展盡職調查、財務(wù)審計、投資分析、交易結構設計、方案設計,并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割。

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