財務(wù)規劃崗位職責6篇
在當今社會(huì )生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編幫大家整理的財務(wù)規劃崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)規劃崗位職責1
1.建立和維護客戶(hù)群，保持當前客戶(hù)端的一個(gè)持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶(hù)；
2.分析客戶(hù)的財務(wù)信息，以確定滿(mǎn)足客戶(hù)的財務(wù)目標的戰略；
3.有關(guān)財務(wù)計劃和戰略的'宗旨和細節，回答客戶(hù)的問(wèn)題；
4.定期審查客戶(hù)的帳戶(hù)和計劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟的變化或財務(wù)表現表示計劃重新評估的需要；
5.建議策略，客戶(hù)可以使用它來(lái)實(shí)現其財務(wù)目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；
6.實(shí)行財務(wù)規劃建議或轉介客戶(hù)的人可以協(xié)助計劃的實(shí)施；
7.研究和調查提供的投資機會(huì )，以確定他們是否適合進(jìn)入財務(wù)計劃；
8.解釋和文件為客戶(hù)提供的服務(wù)類(lèi)型，以及個(gè)人財務(wù)顧問(wèn)的職責。
財務(wù)規劃崗位職責2
1.負責局機關(guān)文秘、檔案、值班、信訪(fǎng)、保密、政務(wù)信息和行政后勤等工作。
2.組織、協(xié)調、指揮有關(guān)食品藥品安全突發(fā)事件應急管理的職責。
3.參與全局性、綜合性政策調研。
4.加強組織起草局重要會(huì )議領(lǐng)導講話(huà)、綜合性報告等重要文稿。
5.組織建立業(yè)務(wù)信息系統，承擔統計、綜合信息管理工作。
6.負責本系統中長(cháng)期發(fā)展規戈_建設規劃。
7.制定財務(wù)、會(huì )計、國有資產(chǎn)和基本建設的管理制度并組織實(shí)施。
8.組織編制年度預決算并監督執行。
9.綜合管理各類(lèi)資金、資產(chǎn)、基本建設和政府采購工作。
10.負責本系統行政事業(yè)性收費的監督管理。
11.負責局機關(guān)財務(wù)和對直屬單位的.審計監督工作。
12.負責綜合協(xié)調機關(guān)和直屬單位的有關(guān)事宜。
13.承辦局交辦的其他事項。
財務(wù)規劃崗位職責3
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；
3、綜合素質(zhì)良好，具備良好的溝通能力、學(xué)習能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責：
1、借力中國人壽的品牌實(shí)力（央企背景、雄厚財力、品牌實(shí)力、龐大客戶(hù)群）和廣發(fā)銀行的'渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專(zhuān)業(yè)的綜合金融財務(wù)規劃服務(wù)。包括壽險、財險、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務(wù)，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務(wù)。
2、參與公司營(yíng)銷(xiāo)方案及隊伍建設計劃的制定和實(shí)施，通過(guò)公司完善的培養系統，參與階段性的專(zhuān)項培訓，提升個(gè)人專(zhuān)業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會(huì )面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過(guò)公司入職面試簽訂保底年薪合同。專(zhuān)科學(xué)歷保底年薪為10萬(wàn)元，本科學(xué)歷保底年薪為12萬(wàn)元，研究生學(xué)歷保底年薪為15萬(wàn)元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開(kāi)透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；
3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫療、養老等商業(yè)保險保障；
4、公開(kāi)透明的晉升機制，一年4次，每個(gè)季度1次晉升機會(huì )，達成標準即可晉升。無(wú)工齡限制，無(wú)晉升名額限制。
財務(wù)規劃崗位職責4
職位職責
1、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求分析,保證產(chǎn)品能很好滿(mǎn)足客戶(hù)應用需求,并使產(chǎn)品在同行競爭產(chǎn)品中具有先進(jìn)性;
2、協(xié)助產(chǎn)品經(jīng)理和相關(guān)規劃師進(jìn)行產(chǎn)品需求的反饋和確認;
3、指導開(kāi)發(fā)工程師對問(wèn)題的確認和產(chǎn)品完善;
3、對客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品培訓,以及指導實(shí)施顧問(wèn)完成企業(yè)財務(wù)管理方案的構建和系統上線(xiàn);
4、客戶(hù)需求調研,和必要的技術(shù)支持;
5、財務(wù)模塊產(chǎn)品的需求驗證,保證產(chǎn)品功能的正確性,以及對需求設計的'滿(mǎn)足度驗證。
任職要求
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷
2、5年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉企業(yè)財務(wù)管理流程
3、至少熟悉一種財務(wù)軟件的使用
4、有較強溝通協(xié)調和文字表達能力,能承受較大工作壓力
5、具備創(chuàng )新思維和較強的學(xué)習鉆研能力
6、具備erp實(shí)施經(jīng)驗或軟件需求分析經(jīng)驗優(yōu)先
財務(wù)規劃崗位職責5
職責描述:
1.學(xué)習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識
2.維護公司客戶(hù)關(guān)系,負責客戶(hù)投資理財規劃和保險產(chǎn)品銷(xiāo)售,積累客戶(hù)資源
3.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險保障及理財規劃,開(kāi)發(fā)公司提供的客戶(hù)資源
4.協(xié)助分析客戶(hù)的保險及財務(wù)狀況
5.為參�？蛻�(hù)提供所銷(xiāo)售保險的.一切服務(wù)
6.根據客戶(hù)的具體情況及其實(shí)際投資需求,能進(jìn)行相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)
7.根據部門(mén)經(jīng)理安排,配合完成輔助性工作
任職要求:
1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗1年以上有銷(xiāo)售類(lèi)工作經(jīng)驗優(yōu)先,可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;
2.具有良好的人際溝通協(xié)調能力及抗壓能力,執行力強,目標感強
3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先
4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協(xié)調能力及親和力
5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神
財務(wù)規劃崗位職責6
職責描述:
1、根據公司年度規劃,編制本機構年度財務(wù)預算計劃,協(xié)助各部門(mén)編制年度費用預算;
2、協(xié)助做好定期檢查并分析財務(wù)計劃預算的執行情況,提高資金使用效果;。
3、負責定期出具月度經(jīng)營(yíng)分析報告,進(jìn)行分部門(mén)、項目等多維度的財務(wù)價(jià)值分析;
4、負責分析公司財務(wù)狀況,并協(xié)助訂立和執行有關(guān)改善計劃,確保公司利潤指標的完成;
5、負責監控銷(xiāo)售、費用開(kāi)支情況,和相關(guān)的數據分析,對公司所有運營(yíng)費用的`預算和決算的分析,跟蹤;
6、跨部門(mén)流程梳理、溝通與協(xié)調;
7、團隊建設與管理、人員培養。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,財務(wù)類(lèi)、會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、有電商、快銷(xiāo)零售、等行業(yè)的財務(wù)分析、管理會(huì )計的相關(guān)工作經(jīng)驗,5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗;
3、熟練操作office等常用辦公室軟件及erp系統,要求excel運用能力突出;
4、具備很強的組織協(xié)調能力和良好的溝通能力;
5、團隊的協(xié)調、管理能力強;
6、具有良好適應和調節工作節奏與壓力的能力。
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