金融業(yè)崗位職責(15篇)
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的金融業(yè)崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
金融業(yè)崗位職責1
1、參與項目談判，組織項目（融資、并購、上市）的協(xié)調與執行；
2、積極尋求項目資源，負責項目進(jìn)展情況的'跟蹤與聯(lián)絡(luò )，制定項目可行性報告；協(xié)助起草與項目相關(guān)的報送審批文件，并負責具體辦理審批手續；
3、挖掘和引導客戶(hù)需求，通過(guò)對客戶(hù)高層的公關(guān)談判，引導客戶(hù)接受我公司的服務(wù)模式和理念。
金融業(yè)崗位職責2
職責描述：
1、項目的承攬承做及資金渠道的對接、開(kāi)拓；
2、負責面向機構以及高端客戶(hù)（公、私募、銀行）的拓展，并做好與項目的對接；
3、負責機構以及高端客戶(hù)的日常服務(wù)和維護工作，拓展高凈值客戶(hù)，拜訪(fǎng)機構企業(yè)，拓展機構項目業(yè)務(wù)；
4、建立和維護與各金融機構的良好合作關(guān)系；
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上工作經(jīng)驗，具有券商、銀行、信托、大型三方理財機構銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、具備良好的職業(yè)操守及較強的人際交往、溝通和組織協(xié)調能力，具備良好的團隊協(xié)作精神；
4、具有一定的.的人脈關(guān)系及較豐富的機構客戶(hù)、大資金客戶(hù)資源。
金融業(yè)崗位職責3
一、職位描述：
1、月工資：訓練津貼+業(yè)務(wù)提成+服務(wù)津貼+增員獎金+展業(yè)津貼+年終獎金+特別獎金等
2、福利：公司提供意外傷害保險、定期壽險、住院醫療保險、養老公積金，終身免費培訓。業(yè)績(jì)出色，每年享有公司提供的國內及海外的旅游獎勵！
3、公司為員工提供國內外旅游
4、享有長(cháng)期團隊管理，營(yíng)銷(xiāo)知識，技能等專(zhuān)業(yè)培訓；
5、參加公司的.管理團隊，晉升主任/高級主任/經(jīng)理/市場(chǎng)總監
6、上班五天制，國家法定假期；時(shí)間有彈性，適合喜歡自由創(chuàng )業(yè)人士
二、任職要求：
1、年齡在25—45周歲；
2、大專(zhuān)以上學(xué)歷；
3、性格開(kāi)朗，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；
4、良好的學(xué)習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進(jìn)取的企圖心。
金融業(yè)崗位職責4
金融業(yè)務(wù)總經(jīng)理浙江華途信息安全技術(shù)股份有限公司浙江華途信息安全技術(shù)股份有限公司，華途股份，華途軟件，杭州華途軟件，浙江華途崗位職責：
1、負責區域金融行業(yè)內（銀行、保險、證券、信托等）的重點(diǎn)客戶(hù)開(kāi)拓和維護工作；
2、及時(shí)了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供全面整合的咨詢(xún)解決方案，并配合提供高品質(zhì)服務(wù)；
3、根據公司需求，進(jìn)行行業(yè)銷(xiāo)售計劃的制定和銷(xiāo)售任務(wù)的劃分并不斷的推進(jìn)實(shí)施；
4、熟悉金融行業(yè)的`銷(xiāo)售流程和技巧，能及時(shí)、充分地把握產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)變化并了解競爭對手的相關(guān)信息；
任職要求：
1、性別：不限；年齡：30歲以上。
2、學(xué)歷：本科；專(zhuān)業(yè)：不限，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)或計算機專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3、經(jīng)驗：工作經(jīng)歷10年以上，其中金融銷(xiāo)售工作經(jīng)驗5年以上。
4、技能：1）具有資源整合能力和業(yè)務(wù)推進(jìn)能力，具有良好的工作貫徹、執行能力；
2）良好溝通、組織與系統能力，思路清晰；
3）良好的抗壓能力、分析能力；良好的團隊合作精神；
5、其它：1）有豐富的客戶(hù)資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；
2）對信息安全行業(yè)和軟件產(chǎn)品熟悉者優(yōu)先；
金融業(yè)崗位職責5
1、負責協(xié)助開(kāi)展支行零售金融業(yè)務(wù)管理工作；
2、負責牽頭支行零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)工作，推廣我行各類(lèi)金融產(chǎn)品，研究制定相關(guān)產(chǎn)品流程及規章制度；
3、負責制定并開(kāi)展部門(mén)業(yè)務(wù)培訓，培養支行零售客戶(hù)經(jīng)理、理財經(jīng)理隊伍。
應聘要求：
1、35周歲以下；金融、經(jīng)濟、管理等專(zhuān)業(yè)全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷；
2、3年及以上銀行或其他金融機構相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、具備較強的規劃、協(xié)調、溝通表達及團隊管理能力；
4、具備較強的營(yíng)銷(xiāo)意識及能力，抗壓能力強，勇于接受挑戰，富有工作激情，有創(chuàng )新業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷。
金融業(yè)崗位職責6
1.在公司授權范圍內負責專(zhuān)戶(hù)/基金的運作,滿(mǎn)足投資具體要求
2.依投研人員建議,決定所管理專(zhuān)戶(hù)/基金的投資組合,實(shí)現投資目標
3.注重團隊分享,為投資團隊業(yè)績(jì)作出貢獻
任職要求:
1.碩士以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2.5年以上證券投資研究經(jīng)驗,3年以上基金經(jīng)理經(jīng)驗或證券公司等金融機構投資管理經(jīng)驗
3.熟練掌握行業(yè)/公司研究分析,財務(wù)模型和證券估值和專(zhuān)業(yè)寫(xiě)作能力
4.具備良好的.人際溝通能力,團隊協(xié)作精神和領(lǐng)導能力,時(shí)間管理和承壓能力,恪守職業(yè)道德并嚴格遵從各項法律法規和公司規定
金融業(yè)崗位職責7
1、負責權益類(lèi)資產(chǎn)的投資管理;
2、研究證券市場(chǎng)走勢,挖掘投資機會(huì ),提出投資配置建議;
3、根據資產(chǎn)配置方案,制定投資組合方案并實(shí)施;同時(shí)進(jìn)行日常的投資組合管理;
4、根據需要參加與客戶(hù)和代銷(xiāo)機構的.交流活動(dòng)。
職位要求:
1、全國重點(diǎn)院校全日制碩士及以上學(xué)歷;
2、兩年以上獨立的股票投資經(jīng)驗,良好的投資業(yè)績(jì);
3、對市場(chǎng)有獨特的敏感度,有很強的邏輯推理分析能力,卓越的分析研究能力和選股能力。
4、具備優(yōu)秀的溝通能力和書(shū)面表達能力,敢于決策和面對挑戰,抗壓能力強;
5、具備證券、期貨或基金執業(yè)資格,有cpa、cfa等專(zhuān)業(yè)資格者優(yōu)先;
金融業(yè)崗位職責8
1、依據公司下達的新車(chē)金融業(yè)務(wù)，制定城市周任務(wù)、月任務(wù)、季度任務(wù)計劃。
2、基于銷(xiāo)售計劃，結合市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定并適時(shí)調整階段性銷(xiāo)售策略。
3、組織好日常晨會(huì )夕會(huì )，做到有效的'總結，給隊員有效的幫助，協(xié)調不同部門(mén)的相關(guān)資源，指導下屬員工完成銷(xiāo)售目標。
4、拓展和維護市場(chǎng)的各大4S店、并指導相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)。
5、制定和完善部門(mén)內部工作計劃、服務(wù)意識、業(yè)務(wù)流程、話(huà)術(shù)標準等相關(guān)規定。
6、為直購店長(cháng)提供管理的意見(jiàn)，為銷(xiāo)售人員提供專(zhuān)業(yè)知識和技能培訓，并進(jìn)行績(jì)效管理。
金融業(yè)崗位職責9
【工作職責】
1、組建并管理金融營(yíng)銷(xiāo)團隊，負責員工的崗位職責職位要求、培訓以及業(yè)務(wù)目標的設定與達成。
2、負責為高端個(gè)人客戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)提供全方位理財咨詢(xún)、建議服務(wù)，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
3、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)進(jìn)行測算并量身定制理財方案，達到客戶(hù)滿(mǎn)意。
4、根據客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產(chǎn)品的購買(mǎi)計劃，完成并實(shí)施客戶(hù)的理財需求。
5、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。
6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶(hù)保持良好的關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)了解客戶(hù)需求并調整客戶(hù)的財務(wù)安排，減少客戶(hù)流失。
7、建立和擴展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò )，以探索新的.業(yè)務(wù)機遇。
8、加強客戶(hù)服務(wù)意識，成功發(fā)展客戶(hù)的介紹來(lái)源，拓展客戶(hù)渠道。
9、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)。
【任職資格】
1、25歲-45歲，本科及以上學(xué)歷（3年以上工作經(jīng)驗可大專(zhuān)學(xué)歷）
2、具有一定的金融基礎知識；
3、具有廣泛的高端客戶(hù)資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗；
4、具有較強的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；
5、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系；
6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
7、熱愛(ài)金融銷(xiāo)售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽(yáng)光、開(kāi)朗、有激情，有朝氣；有韌性；
8、有清晰的職業(yè)生涯規劃，目標明確，勇于挑戰自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。
9、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經(jīng)驗優(yōu)先！
10、具備房地產(chǎn)、醫療、高爾夫、高端會(huì )所、會(huì )籍顧問(wèn)等經(jīng)驗優(yōu)先！
薪酬空間：
公司為員工提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來(lái)源(多達30項)上不封頂.。
初級銷(xiāo)售經(jīng)理年薪在10萬(wàn)-30萬(wàn)，
中級銷(xiāo)售經(jīng)理年薪在30萬(wàn)-80萬(wàn)，
高級銷(xiāo)售經(jīng)理年薪已達到80萬(wàn)-200萬(wàn)并向更高發(fā)展！
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：8-9年經(jīng)驗
金融業(yè)崗位職責10
職責描述:
1.從事央企、市屬?lài)�、上市公司等客�?hù)營(yíng)銷(xiāo)管理、經(jīng)營(yíng)分析工作;
2.充分運用投行、交易銀行相關(guān)金融產(chǎn)品服務(wù)于企業(yè)客戶(hù)。
任職要求:
1.北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學(xué)歷,年齡32周歲及以下;
2.具備兩年以上銀行、企業(yè)等機構從事投融資相關(guān)工作經(jīng)驗;
3.具備卓越的組織協(xié)調、管理和營(yíng)銷(xiāo)組織能力。
金融業(yè)崗位職責11
職位描述：
1、貨幣市場(chǎng)、債券業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、衍生品相關(guān)業(yè)務(wù)資金管理系統實(shí)施；
2、協(xié)助金融客戶(hù)實(shí)現前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺賬務(wù)處理全流程管理；
3、分析金融客戶(hù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程、理解與確認客戶(hù)業(yè)務(wù)需求，提供專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)分析報告；
4、維護客戶(hù)關(guān)系，依據專(zhuān)業(yè)的溝通機制，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)建議；
5、金融創(chuàng )新產(chǎn)品的研究與系統需求分析；
6、需要先在上�？偛繉W(xué)習6個(gè)月—1年，通過(guò)學(xué)習培訓期后將長(cháng)期駐點(diǎn)所在地辦公室；（學(xué)習期也會(huì )優(yōu)先安排參與所在地的`各類(lèi)項目）
經(jīng)驗要求：
1、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
2、全日制一本以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、會(huì )計、數學(xué)、計算機專(zhuān)業(yè)，有四大金融行業(yè)審計和資金業(yè)務(wù)條線(xiàn)審計經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、擁有債券/回購/拆放/基金/衍生/理財/風(fēng)險管理/賬務(wù)處理方面的業(yè)務(wù)知識優(yōu)先；
4、較強的客戶(hù)溝通能力，能快速理解客戶(hù)的需求，口頭和文字表達能力強；
5、善于總結、勤于學(xué)習，積極上進(jìn)，具有團隊合作精神，能適應加班和出差；
6、有銀行科技部項目管理經(jīng)驗者或有IT項目實(shí)施經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
金融業(yè)崗位職責12
職責描述：
1、在個(gè)人住所就近區域內帶領(lǐng)團隊，為公司固定客戶(hù)提供保險、投資及理財等服務(wù)；
2、和團隊一起對所負責的區域進(jìn)行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；
3、為客戶(hù)提供個(gè)性化的家庭保險、理財及投資方案；
4、建立和管理區域團隊；
5、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源讓您無(wú)憂(yōu)啟動(dòng)綜合金融市場(chǎng)。
任職要求：
1、專(zhuān)及以上學(xué)歷，年齡23—50周歲（50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策）；
2、有良好的溝通協(xié)調能力、學(xué)習能力、處理問(wèn)題能力、嚴謹認真、勇于拓��；
3、身體健康、品行端正、有良好的服務(wù)意識、擁有清晰的`人生目標；
4、抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神；
5、從事過(guò)管理工作、售后服務(wù)工作、商戶(hù)主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
6、廣州市戶(hù)口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。
7、應屆畢業(yè)生管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)優(yōu)先。
金融業(yè)崗位職責13
綜合金融業(yè)務(wù)員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安
職責描述：
1、在個(gè)人住所就近區域內帶領(lǐng)團隊，為公司固定客戶(hù)提供保險、投資及理財等服務(wù)；
2、和團隊一起對所負責的區域進(jìn)行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；
3、為客戶(hù)提供個(gè)性化的家庭保險、理財及投資方案；
4、建立和管理區域團隊；
5。優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源讓您無(wú)憂(yōu)啟動(dòng)綜合金融市場(chǎng)。
任職要求：
1。大專(zhuān)及以上學(xué)歷，年齡23—50周歲（50歲以上特別優(yōu)秀者可放寬政策）；
2。有良好的溝通協(xié)調能力、學(xué)習能力、處理問(wèn)題能力、嚴謹認真、勇于拓��；
3。身體健康、品行端正、有良好的.服務(wù)意識、擁有清晰的人生目標；
4�？箟耗芰�，良好的親和力與團隊合作精神；
5。從事過(guò)管理工作、售后服務(wù)工作、商戶(hù)主、企業(yè)主或有保險從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
6。廣州市戶(hù)口或在廣州市居住1年以上者優(yōu)先。
7。應屆畢業(yè)生管理學(xué)、法學(xué)、金融學(xué)、保險學(xué)優(yōu)先。
金融業(yè)崗位職責14
1、對境內外證券市場(chǎng)進(jìn)行深入的調研,了解公司內及同行競爭產(chǎn)品,制定數據發(fā)展方向和策略;
2、帶領(lǐng)數據規劃團隊制定境外權益類(lèi)數據標準及數據業(yè)務(wù)邏輯;對各方數據進(jìn)行深入分析,規劃符合產(chǎn)品和市場(chǎng)需要的數據內容;
3、制定境外權益數據內容生產(chǎn)目標和資源配置策略,推進(jìn)數據生產(chǎn)線(xiàn)的執行和發(fā)展;
4、負責進(jìn)行相應數據金融應用價(jià)值的`評估,以及根據市場(chǎng)需求建立數據應用模式與算法;
5、協(xié)助處理客戶(hù)問(wèn)題,對銷(xiāo)售團隊和客戶(hù)提供培訓支持。
任職要求:
碩士以上學(xué)歷,金融、管理、數據或者相關(guān)專(zhuān)業(yè)(優(yōu)秀可放寬至本科)
1、 4年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,曾在金融機構進(jìn)行境外權益類(lèi)研究或投資者優(yōu)先;
2、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),金融業(yè)務(wù)知識扎實(shí),熟悉境外市場(chǎng)(香港、歐美股票交易)業(yè)務(wù),對金融數據有深入的理解和強烈的興趣,對境內外股票的發(fā)展和變化有深刻的理解和敏銳的判斷;
3、有豐富的人脈及行業(yè)資源;
4、有志于在大數據應用深入發(fā)展,愿意為各類(lèi)數據分析模型提供專(zhuān)業(yè)數據服務(wù)。
金融業(yè)崗位職責15
職責描述：
1、負責公司融資渠道拓展，項目資本運作，根據項目制定融資方案并部署實(shí)施；
2、各類(lèi)融資方案設計、項目可行性分析、項目盡職調查資料準備等前期工作；
3、起草融資有關(guān)協(xié)議、合同及報批文件等；后續跟蹤管理和服務(wù)支持等融資業(yè)務(wù)流程工作；
4、負責對銀行、信托公司、資產(chǎn)管理公司和理財顧問(wèn)公司等的融資合作洽談，營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)和維護；
5、完成其他工作事項。
任職要求：
1、全日制本科學(xué)歷，金融、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，五年以上房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)經(jīng)驗；
2、熟知房地產(chǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)運營(yíng)和管理流程，了解房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)各項政策，精通財務(wù)管理、稅務(wù)、融資知識及行業(yè)相關(guān)政策；
3、邏輯思維縝密、嚴謹細致、踏實(shí)負責，具有良好的個(gè)人品質(zhì)，有較強的`責任心和進(jìn)取心；
4、有信托、基金、保險、銀行、資產(chǎn)公司、投資公司等合作渠道。
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