資客崗位職責

　　現如今，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的資客崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資客崗位職責1

　　投資者客戶(hù)經(jīng)理-跟蹤和報告宏觀(guān)經(jīng)濟和債券市場(chǎng)數據、監管政策和競爭對手表現;調查投資者的基本信息。

　　-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構保持投資者關(guān)系，以便利投資程序。

　　-與項目團隊協(xié)調，支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調查。

　　-負責投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的.物流工作。金融學(xué)或經(jīng)濟學(xué)學(xué)士(碩士?jì)?yōu)先)

　　2-4年金融機構從業(yè)經(jīng)驗

　　基本的固定收益和資本市場(chǎng)知識

　　良好的英語(yǔ)口語(yǔ)/書(shū)寫(xiě)能力

　　愿意按要求出差

　　-跟蹤和報告宏觀(guān)經(jīng)濟和債券市場(chǎng)數據、監管政策和競爭對手表現;調查投資者的基本信息。

　　-與銀行、基金、證券、信托、保險公司等機構保持投資者關(guān)系，以便利投資程序。

　　-與項目團隊協(xié)調，支持投資者的投后需求;協(xié)助安排盡職調查。

　　-負責投資者路演及相關(guān)活動(dòng)的物流工作。

資客崗位職責2

　　職責描述:

　　1、根據營(yíng)銷(xiāo)戰略制訂公司營(yíng)銷(xiāo)組合策略和營(yíng)銷(xiāo)計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

　　2、負責品牌推廣方案，通過(guò)媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力，負責重大公關(guān)、促銷(xiāo)活動(dòng)的總體、現場(chǎng)指揮。

　　3、定期對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營(yíng)銷(xiāo)目標和營(yíng)銷(xiāo)計劃。

　　4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構思創(chuàng )新的經(jīng)營(yíng)特色。

　　4、根據市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。

　　5、負責股票配資合同的談判與簽訂。

　　6、主持制訂、修訂營(yíng)銷(xiāo)系統的工作程序和規章制度，經(jīng)批準后施行。

　　7、制定營(yíng)銷(xiāo)系統年度專(zhuān)業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實(shí)施。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理建立調整公司營(yíng)銷(xiāo)組織，細分市場(chǎng)建立、拓展、調整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。

　　9、負責分解下達年度的工作目標和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)預算，并根據市場(chǎng)和公司實(shí)際情況及時(shí)調整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜訪(fǎng)重點(diǎn)客戶(hù)，及時(shí)了解和處理問(wèn)題。

　　11、代表公司與政府銀行等對口部門(mén)和有關(guān)社會(huì )團體、機構聯(lián)絡(luò )。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信貸、股票配資市場(chǎng)，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

　　3、具有較強的'市場(chǎng)分析能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力、市場(chǎng)拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動(dòng)組織能力、客戶(hù)管理能力。

　　4、具有較強的文字語(yǔ)言表達能力;富有較強的團隊合作精神。

資客崗位職責3

　　1.負責為公司合作客戶(hù)提供經(jīng)審核、同意發(fā)布的投資理財、證券分析研究報告;

　　2.依據證券投資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議的約定、向客戶(hù)提供約定服務(wù);

　　3.幫助客戶(hù)使用產(chǎn)品，解決客戶(hù)產(chǎn)品使用中的問(wèn)題;

　　4.負責客戶(hù)咨詢(xún)、投訴、糾紛處理，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;

　　5.完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

　　1.本科及以上學(xué)歷，金融、財經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);一年以上證券、基金、期貨、外匯等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗;

　　2.對證券市場(chǎng)敏感、有判斷力，有自己獨到的投資理念、投資方法及見(jiàn)解;

　　3.擁有較強的客戶(hù)服務(wù)意識，有服務(wù)中高端客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具備證券從業(yè)資格者，擁有投資顧問(wèn)資格證者優(yōu)先。

資客崗位職責4

　　崗位內容:

　　1、針對公司各類(lèi)理財產(chǎn)品(國內外保險類(lèi)，pe/vc類(lèi)，并購類(lèi)，固收類(lèi)，信托類(lèi)，債券類(lèi)，私募基金類(lèi)，海外置地，海外移民，海外基金/債券類(lèi)等)進(jìn)行高凈值客戶(hù)開(kāi)發(fā)和維護，為高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、根據業(yè)績(jì)指標，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)進(jìn)行維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　3、根據一線(xiàn)工作了解到的.客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬;

　　2、1年以上工作經(jīng)驗，英語(yǔ)4級，有afp、cfp優(yōu)先;

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、有私人銀行，金融咨詢(xún)顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶(hù);有服務(wù)高凈值客戶(hù)經(jīng)驗或可以接觸當地高端客戶(hù)的資源，且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳;

　　5、誠實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6、有強烈的創(chuàng )業(yè)意識，愿與公司一同成長(cháng);公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;

資客崗位職責5

　　1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作；

　　2、負責年度銷(xiāo)售的預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額；

　　4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算；

　　5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的'管理。

資客崗位職責6

　　崗位職責:

　　1.負責天津地區管轄行業(yè)和區域內日資重點(diǎn)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)拓展工作。為了達到個(gè)人銷(xiāo)售預算，制作每個(gè)客戶(hù)的攻略計劃，并進(jìn)行跟進(jìn)。對所分配的客戶(hù)做到100%的覆蓋率。積極有效開(kāi)拓新的'重點(diǎn)客戶(hù)，通過(guò)專(zhuān)業(yè)解決方案銷(xiāo)售方式把理光文檔管理相關(guān)產(chǎn)品整合

　　銷(xiāo)售。

　　2.針對重點(diǎn)項目制作客戶(hù)解決方案，深度挖掘并整合理光產(chǎn)品線(xiàn)擴大銷(xiāo)售額。

　　3.溝通與整合關(guān)聯(lián)部門(mén)資源，實(shí)現理光價(jià)值最大化。

　　4.每日完成客戶(hù)拜訪(fǎng)及銷(xiāo)售管理系統的記錄，并定期匯報客戶(hù)開(kāi)發(fā)進(jìn)展。

　　任職要求:

　　1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷，男女不限，30歲以下;

　　2.日語(yǔ)一級，流利的日語(yǔ)溝通交流、讀寫(xiě)能力，能夠使用日文辦公軟件;

　　3.兩年以上oa行業(yè)或it相關(guān)行業(yè)的直銷(xiāo)經(jīng)驗，有日資大客戶(hù)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4.具備較強的談判和解決問(wèn)題及客戶(hù)關(guān)系管理能力;

　　5.積極進(jìn)取、吃苦耐勞，能在壓力下充滿(mǎn)激情，做好結果為導向的工作;

　　6.熟練使用ms等辦公軟件;具備制作提案書(shū)能力。

資客崗位職責7

　　1、熟悉公司項目;

　　2、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù);

　　3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘新客戶(hù);

　　4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，優(yōu)秀者可放寬至中專(zhuān)。

　　2、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè)、富有開(kāi)拓精神和良好的.團隊合作意識;

　　3、具有熱情，勇于挑戰和開(kāi)拓精神;

　　4、有電銷(xiāo)、網(wǎng)銷(xiāo)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮錄取。

資客崗位職責8

　　1.負責受理客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)及客戶(hù)到期的電話(huà)提醒工作;

　　2.解答客戶(hù)提出的問(wèn)題及相關(guān)手續的'辦理;

　　3.日常工作數據的統計;

　　4.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作;

　　任職條件:

　　有銀行客服、在線(xiàn)客服、400接聽(tīng)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　具有一定的邏輯思維能力和應變能力;.

　　具有嚴謹細致的工作態(tài)度;

　　有責任心，普通話(huà)標準，有良好的語(yǔ)言表達能力。

資客崗位職責9

　　【公司承諾】

　　1、本崗位是技術(shù)崗位，不是銷(xiāo)售崗位，不需要拉客戶(hù)，專(zhuān)心做交易就好!

　　2、會(huì )由經(jīng)驗豐富的老員工親自傳授技術(shù)，帶你入行

　　3、入職后公司提供資金賬戶(hù)讓你操作.

　　【任職資格】崗位要求:

　　1)男女不限，年齡18歲以上，專(zhuān)業(yè)不限，以能力取才

　　2)具有較強的學(xué)習能力和新知識的接受能力，對金融知識感興趣

　　3)具備較強的心理調整能力，能在交易成敗后很好地調整

　　4)有較強的自律能力，對公司資金高度負責，嚴格執行安全控制制度;

　　崗位職責: 1)操作交易賬戶(hù)，并對數據進(jìn)行分析和研究;

　　2)根據公司要求，嚴格執行交易規則;

　　3)在公司技術(shù)操作總監的指導下，并結合自身的觀(guān)點(diǎn)，完成每月盈利任務(wù)。

　　【培訓體系】:

　　崗前入門(mén)培訓(行業(yè)概況，入門(mén)技術(shù)指導)----交易技術(shù)培訓(基本面分析，技術(shù)面詳解)。

　　對于沒(méi)有交易經(jīng)驗，卻對金融衍生品操作職位有興趣者，公司提供免費的培訓，有專(zhuān)業(yè)的交易團隊手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。

　　我們的培訓交易團隊有絕對的信心讓您在培訓期后，有自己的交易系統與理論，找到自己在交易市場(chǎng)的.立足點(diǎn)，成為公司的優(yōu)秀交易員。

　　任職要求:主要對公司的投資人賬戶(hù)進(jìn)行無(wú)風(fēng)險操作。

　　1.能夠有獨立思考能力;

　　2.對于行情的判斷能夠有自己的見(jiàn)解;

　　3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);

　　4.金融學(xué)，經(jīng)濟學(xué)，以及有股票，外匯操作經(jīng)驗者優(yōu)先。

資客崗位職責10

　　一、崗位職責

　　1、負責拓展個(gè)人、公司貸款業(yè)務(wù)，發(fā)掘貸款客戶(hù)的貸款需求;

　　2、負責向潛在貸款客戶(hù)介紹金融信貸產(chǎn)品，設計可行金融方案;

　　3、協(xié)助貸款客戶(hù)準備資料，審核材料的真實(shí)性、完整性，并為客戶(hù)辦理貸款業(yè)務(wù);

　　4、開(kāi)發(fā)和維護營(yíng)銷(xiāo)渠道，擴大客戶(hù)來(lái)源;

　　5、定期維護客戶(hù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的'貸前、貸中及貸后服務(wù)工作;

　　二、任職條件

　　1、年齡32周歲以下，身體健康，無(wú)不良行為、愛(ài)好及記錄;

　　2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，有2年以上金融企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(包括:銀行、證券、小貸公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資擔保公司、融資租賃公司等);

　　3、具有良好的客戶(hù)服務(wù)意識和團隊合作意識。

資客崗位職責11

　　職責描述:

　　1、根據營(yíng)銷(xiāo)戰略制訂公司營(yíng)銷(xiāo)組合策略和營(yíng)銷(xiāo)計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

　　2、負責品牌推廣方案，通過(guò)媒體宣傳擴大青島全泰投資品牌的知名度和影響力，負責重大公關(guān)、促銷(xiāo)活動(dòng)的總體、現場(chǎng)指揮。

　　3、定期對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行核查分析，及時(shí)調整營(yíng)銷(xiāo)策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營(yíng)銷(xiāo)目標和營(yíng)銷(xiāo)計劃。

　　4、協(xié)助總經(jīng)理不斷構思創(chuàng )新的經(jīng)營(yíng)特色。

　　4、根據市場(chǎng)及同業(yè)情況制訂公司股票配資方案。

　　5、負責股票配資合同的.談判與簽訂。

　　6、主持制訂、修訂營(yíng)銷(xiāo)系統的工作程序和規章制度，經(jīng)批準后施行。

　　7、制定營(yíng)銷(xiāo)系統年度專(zhuān)業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實(shí)施。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理建立調整公司營(yíng)銷(xiāo)組織，細分市場(chǎng)建立、拓展、調整市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。

　　9、負責分解下達年度的工作目標和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)預算，并根據市場(chǎng)和公司實(shí)際情況及時(shí)調整和有效控制。

　　10、定期和不定期拜訪(fǎng)重點(diǎn)客戶(hù)，及時(shí)了解和處理問(wèn)題。

　　11、代表公司與政府銀行等對口部門(mén)和有關(guān)社會(huì )團體、機構聯(lián)絡(luò )。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信貸、股票配資市場(chǎng)，1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　2、具有較強的計劃決策能力、人際溝通能力及良好的組織管理能力。

　　3、具有較強的市場(chǎng)分析能力、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力、市場(chǎng)拓展能力、商業(yè)敏感性、大型活動(dòng)組織能力、客戶(hù)管理能力。

　　4、具有較強的文字語(yǔ)言表達能力;富有較強的團隊合作精神。

資客崗位職責12

　　外資大客戶(hù)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷(xiāo)售指標，指導、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計劃的實(shí)施，以促進(jìn)個(gè)人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶(hù)銷(xiāo)售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);

　　3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導下，對銷(xiāo)售、內勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標，并對員工進(jìn)行有效培訓和指導，以充分調動(dòng)員工積極性。提高團隊的銷(xiāo)售技能，客戶(hù)開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)以及方案提供能力，進(jìn)而達成個(gè)人及團隊銷(xiāo)售目標，提高市場(chǎng)份額。

　　4、為了提高資金運轉效率及減少風(fēng)險，指導下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應收款及庫存貨品的.最大風(fēng)險值指標控制體系，審定下屬的各項銷(xiāo)售掛帳及訂貨單，并報告權限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)報告并提出控制措施;

　　5、為了貫徹執行總公司低成本運作的指導方針，指導下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的各項費用開(kāi)支，進(jìn)行費用支出分析并報告權限外費用支出;

　　6、協(xié)調公司內部相關(guān)部門(mén)，配合sales去共同完成每一個(gè)訂單。崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷(xiāo)售指標，指導、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計劃的實(shí)施，以促進(jìn)個(gè)人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶(hù)銷(xiāo)售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);

　　3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導下，對銷(xiāo)售、內勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標，并對員工進(jìn)行有效培訓和指導，以充分調動(dòng)員工積極性。提高團隊的銷(xiāo)售技能，客戶(hù)開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)以及方案提供能力，進(jìn)而達成個(gè)人及團隊銷(xiāo)售目標，提高市場(chǎng)份額。

　　4、為了提高資金運轉效率及減少風(fēng)險，指導下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標控制體系，審定下屬的各項銷(xiāo)售掛帳及訂貨單，并報告權限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)報告并提出控制措施;

　　5、為了貫徹執行總公司低成本運作的指導方針，指導下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的各項費用開(kāi)支，進(jìn)行費用支出分析并報告權限外費用支出;

　　6、協(xié)調公司內部相關(guān)部門(mén)，配合sales去共同完成每一個(gè)訂單。

資客崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷(xiāo)售指標，指導、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計劃的實(shí)施，以促進(jìn)個(gè)人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶(hù)銷(xiāo)售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);

　　3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導下，對銷(xiāo)售、內勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標，并對員工進(jìn)行有效培訓和指導，以充分調動(dòng)員工積極性。提高團隊的銷(xiāo)售技能，客戶(hù)開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)以及方案提供能力，進(jìn)而達成個(gè)人及團隊銷(xiāo)售目標，提高市場(chǎng)份額。

　　4、為了提高資金運轉效率及減少風(fēng)險，指導下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標控制體系，審定下屬的各項銷(xiāo)售掛帳及訂貨單，并報告權限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)報告并提出控制措施;

　　5、為了貫徹執行總公司低成本運作的指導方針，指導下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的`各項費用開(kāi)支，進(jìn)行費用支出分析并報告權限外費用支出;

　　6、協(xié)調公司內部相關(guān)部門(mén)，配合sales去共同完成每一個(gè)訂單。

　　崗位職責:

　　1、完成總公司下達的各項銷(xiāo)售指標，指導、協(xié)助下屬進(jìn)行各項銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并推動(dòng)計劃的實(shí)施，以促進(jìn)個(gè)人/及團隊各項指標的達成;

　　2、制定強化北京全球500強客戶(hù)銷(xiāo)售體制的計劃并進(jìn)行推進(jìn);

　　3、在北京分公司ma副總經(jīng)理和總經(jīng)理的指導下，對銷(xiāo)售、內勤員工分別制定出明確的任務(wù)和目標，并對員工進(jìn)行有效培訓和指導，以充分調動(dòng)員工積極性。提高團隊的銷(xiāo)售技能，客戶(hù)開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)以及方案提供能力，進(jìn)而達成個(gè)人及團隊銷(xiāo)售目標，提高市場(chǎng)份額。

　　4、為了提高資金運轉效率及減少風(fēng)險，指導下屬建立、分析審核銷(xiāo)售應收款及庫存貨品的最大風(fēng)險值指標控制體系，審定下屬的各項銷(xiāo)售掛帳及訂貨單，并報告權限外銷(xiāo)售掛帳及訂貨。發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)報告并提出控制措施;

　　5、為了貫徹執行總公司低成本運作的指導方針，指導下屬各部進(jìn)行費用的合理化使用及申請體系，審定下屬的各項費用開(kāi)支，進(jìn)行費用支出分析并報告權限外費用支出;

　　6、協(xié)調公司內部相關(guān)部門(mén)，配合sales去共同完成每一個(gè)訂單。

資客崗位職責14

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷(xxxx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項目

　　1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產(chǎn)保險(車(chē)險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業(yè)年金

資客崗位職責15

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷(20xx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛(ài)心，有責任感，學(xué)習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的.溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷(xiāo)售、醫學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項目

　　1、銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷(xiāo)業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃

　　4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產(chǎn)保險(車(chē)險，設備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業(yè)年金

資客崗位職責16

　　職位描述

　　1.負責區域內行業(yè)大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、維護，挖掘客戶(hù)資金需求，致力于為客戶(hù)提供以融資租賃為主的解決方案，并根據客戶(hù)個(gè)性化需求提供其他創(chuàng )新融資解決方案，如發(fā)行債權產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

　　2.負責區域內大客戶(hù)融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風(fēng)險管理;

　　3.負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過(guò)程，確保項目推進(jìn)合理節奏;

　　4.與行業(yè)相關(guān)設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進(jìn)區域業(yè)務(wù);

　　5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén)，參與項目調研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

　　任職條件

　　1.全日制本科或以上學(xué)歷，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.銀行對公客戶(hù)背景及大客戶(hù)/大型施工類(lèi)企業(yè)銷(xiāo)售背景者優(yōu)先;

　　3.具備融資租賃及相關(guān)的'金融、貿易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;

　　4.具有較強的客戶(hù)需求分析判斷能力和獨立解決客戶(hù)問(wèn)題能力，能夠通過(guò)全面的客戶(hù)關(guān)系管理，培養、建立客戶(hù)的忠誠度;

　　5.具較強的團隊協(xié)調與合作能力，具有較強的自我心理調解能力，能夠承受壓力并進(jìn)行自我調節和自我激勵，并能適應較多出差工作;

　　6.具有較強的溝通能力和應變能力，能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。職位描述

　　1.負責區域內行業(yè)大客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、維護，挖掘客戶(hù)資金需求，致力于為客戶(hù)提供以融資租賃為主的解決方案，并根據客戶(hù)個(gè)性化需求提供其他創(chuàng )新融資解決方案，如發(fā)行債權產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

　　2.負責區域內大客戶(hù)融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風(fēng)險管理;

　　3.負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過(guò)程，確保項目推進(jìn)合理節奏;

　　4.與行業(yè)相關(guān)設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進(jìn)區域業(yè)務(wù);

　　5.積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén)，參與項目調研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

　　任職條件

　　1.全日制本科或以上學(xué)歷，三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　2.銀行對公客戶(hù)背景及大客戶(hù)/大型施工類(lèi)企業(yè)銷(xiāo)售背景者優(yōu)先;

　　3.具備融資租賃及相關(guān)的金融、貿易、法律、財務(wù)等行業(yè)背景知識;

　　4.具有較強的客戶(hù)需求分析判斷能力和獨立解決客戶(hù)問(wèn)題能力，能夠通過(guò)全面的客戶(hù)關(guān)系管理，培養、建立客戶(hù)的忠誠度;

　　5.具較強的團隊協(xié)調與合作能力，具有較強的自我心理調解能力，能夠承受壓力并進(jìn)行自我調節和自我激勵，并能適應較多出差工作;

　　6.具有較強的溝通能力和應變能力，能夠有效地進(jìn)行講解、陳述和談判等。

資客崗位職責17

　　1、負責區域內行業(yè)相關(guān)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)、維護，挖掘客戶(hù)資金需求，致力于為客戶(hù)提供以融資租賃為主的.解決方案，并根據客戶(hù)個(gè)性化需求提供其他創(chuàng )新融資解決方案，如發(fā)行債權產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

　　2、負責區域內客戶(hù)融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風(fēng)險管理;

　　3、負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過(guò)程，確保項目推進(jìn)合理節奏;

　　4、與行業(yè)相關(guān)設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進(jìn)區域業(yè)務(wù);

　　5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén)，參與項目調研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

資客崗位職責18

　　職責描述:

　　1、負責企業(yè)理財產(chǎn)品的推薦咨詢(xún)與推廣;

　　2、開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)，傳達積極健康的理財投資理念;

　　3、定期與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通，了解客戶(hù)需求，保持良好合作關(guān)系;

　　4、對已合作客戶(hù)及時(shí)維護與有效管理，促成客戶(hù)到訪(fǎng);

　　5、根據客戶(hù)資產(chǎn)規模、預期收益目標和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，制定專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，提供合理的建議;

　　6、執行公司以及上級安排的各項業(yè)務(wù)操作標準，完成業(yè)績(jì)指標。

　　7、按工作要求參加各項會(huì )議、以及任職培訓。

　　任職要求:

　　1、年齡22~50周歲，熱愛(ài)金融行業(yè)，有良好的人脈關(guān)系和社會(huì )經(jīng)歷;

　　2、從事過(guò)銀行，證券，基金，保險，相關(guān)金融服務(wù)行業(yè)半年以上優(yōu)先;

　　3、具備較強的責任心，良好的親和力，飽滿(mǎn)的`工作熱情，4、積極樂(lè )觀(guān)的服務(wù)精神，思維靈活，抗壓能力強;

　　5、具備較強的學(xué)習能力，良好語(yǔ)言溝通能力，粵語(yǔ)普通話(huà)均良好;

　　6、具備較強的團隊意識，良好的團隊協(xié)作能力和集體榮譽(yù)感;

　　7、具備較強的事業(yè)心，敢于挑戰高薪待遇。

資客崗位職責19

　　1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作；

　　2、負責年度銷(xiāo)售的預測，目標的.制定及分解；

　　3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額；

　　4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算；

　　5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的管理。

資客崗位職責20

　　1、負責區域內行業(yè)相關(guān)客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)、維護，挖掘客戶(hù)資金需求，致力于為客戶(hù)提供以融資租賃為主的解決方案，并根據客戶(hù)個(gè)性化需求提供其他創(chuàng )新融資解決方案，如發(fā)行債權產(chǎn)業(yè)基金、發(fā)行企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等;

　　2、負責區域內客戶(hù)融資租賃項目的導入、論證、方案設計、資信評估及風(fēng)險管理;

　　3、負責融資項目立項、信息收集、項目評估論證到簽約全過(guò)程，確保項目推進(jìn)合理節奏;

　　4、與行業(yè)相關(guān)設備供應商、代理商、集成商建立廣泛聯(lián)系，整合渠道資源，推進(jìn)區域業(yè)務(wù);

　　5、積極配合公司業(yè)務(wù)及職能部門(mén)，參與項目調研、資金安排、商務(wù)運作、信息收集和信用調查安排及出險后期處理工作。

資客崗位職責21

　　1、協(xié)助市場(chǎng)部門(mén)進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)戶(hù)、激活及做好客戶(hù)的`歸屬工作;

　　2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)戶(hù)溝通及疑問(wèn)解答;

　　3、做好每周的入金統計數據及每月的員工通時(shí)數據統計;

　　4、協(xié)助配合銷(xiāo)售團隊工作，完成領(lǐng)導交辦

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