保險公司投資策略與組合問(wèn)題研究論文提綱

    論文摘要: 保險資金運用是保險業(yè)發(fā)展的兩個(gè)“輪子”之一,在市場(chǎng)競爭激烈的今天,保險公司投資收益的高低,直接關(guān)系到保險公司經(jīng)（略）持續發(fā)展.保險資余運用有自己的特點(diǎn),也受到許多方面的約束,投資的安全性和（略）兼顧的. 本文根據保險資金投資自有的特點(diǎn),主要運用現代財務(wù)理論和公司治理理論的基本原理和分析方法,在對“保險公司投資策略”的認識有所突破和創(chuàng )新的基礎上,探討配套的風(fēng)險管控措施、依據相關(guān)政策約束建立保險資金投資組合模型,結合平安保險集團的相關(guān)公開(kāi)數據進(jìn)行了有針對性的實(shí)證研究,目的是希望促進(jìn)保險公司投資策略與組合的優(yōu)化,提升保險（略）. 本文通過(guò)保險公司投資現狀的檢視,分析（略）司資產(chǎn)負債管理的特點(diǎn),保險資金存在規模發(fā)展迅速、資金運用收益率較低的問(wèn)題.問(wèn)題的存在主要是由于:保險資金投資渠道過(guò)窄、保險公司投資經(jīng)驗不足以及國內資本市場(chǎng)發(fā)展不夠成熟等原因.相信隨著(zhù)國內市場(chǎng)不斷成熟,配（略）不斷完善發(fā)展,保險資金投資渠道的進(jìn)一步放寬,保險資金運用將進(jìn)入多元化時(shí)代.保險公司將轉變盈利模式,提高投資收益,同時(shí)也為其風(fēng)險管理提出了更大的挑戰.本文根據市場(chǎng)現狀,將保險公司投資對象歸納...
    How to use insurance fund i（omitted）ery important to the developme（omitted）rance industry. Wh（omitted）insurance company can succeed in the competitive market and achieve the sustainable development depends on the rate of return. The investment of insurance fund is restricted with various economi（omitted）al conditions. Generally, we hardly achieve the balance point between security and proceeds. According to the characteristics of self-possessed fu（omitted）cuss risk management measures and res...
目錄:提要 第4-5頁(yè)
ABSTRACT 第5-6頁(yè)
1 序言 第9-15頁(yè)
　　·研究背景 第9頁(yè)
　　·研究目的和意義 第9-10頁(yè)
　　·國內外研究文獻綜述 第10-14頁(yè)
　　·研究?jì)热莺涂蚣?第14-15頁(yè)
　　·研究方法和創(chuàng )新點(diǎn) 第15頁(yè)
2 保險資金投資的特點(diǎn)與發(fā)展現狀 第15-24頁(yè)
　　·保險投資的特點(diǎn)—負債管理 第15-18頁(yè)
　　　　·壽險公司資產(chǎn)負債管理的含義 第16-17頁(yè)
　　　　·美國壽險業(yè)資產(chǎn)負債管理經(jīng)驗教訓的借鑒 第17-18頁(yè)
　　·保險投資的發(fā)展現狀與問(wèn)題 第18-21頁(yè)
　　　　·我國保險資金運用的現狀 第19頁(yè)
　　　　　　·保險資金規模增長(cháng)迅速 第19頁(yè)
　　　　　　·保險資金運用收益率較低 第19頁(yè)
　　　　·我國保險資金運用中的主要問(wèn)題 第19-21頁(yè)
　　　　　　·保險資金運用利差倒掛 第20頁(yè)
　　　　　　·保險資金運用渠道不暢 第20-21頁(yè)
　　·保險資金投資面臨的機遇與挑戰 第21-24頁(yè)
　　　　·當前保險資金運用面臨的機遇 第21-23頁(yè)
　　　　　　·證券市場(chǎng)逐漸走向成熟 第21-22頁(yè)
　　　　　　·保險資金投資渠道放寬,資金運用進(jìn)入多元化時(shí)代 第22頁(yè)
　　　　　　·保險資金運用管理體制雛形顯現 第22-23頁(yè)
　　　　·當前環(huán)境對保險資金運用的挑戰 第23-24頁(yè)
　　　　　　·轉變盈利模式、提高投資收益 第23頁(yè)
　　　　　　·多元化投資使得保險資金管理風(fēng)險加大 第23-24頁(yè)
　　　　　　·保險資金運用的復雜性增加了監管難度 第24頁(yè)
3 保險資金投資的對象與風(fēng)險管理 第24-37頁(yè)
　　·保險資金投資對象 第24-26頁(yè)
　　·保險投資風(fēng)險與管理 第26-33頁(yè)
　　　　·保險投資資金的運用風(fēng)險 第26-29頁(yè)
　　　　　　·系統性風(fēng)險 第26-28頁(yè)
　　　　　　·非系統性風(fēng)險 第28-29頁(yè)
　　　　·保險投資資金風(fēng)險限額管理 第29-33頁(yè)
　　·投資渠道拓寬的探討與管控設計 第33-37頁(yè)
　　　　·投資渠道進(jìn)一步拓寬的探討 第33-35頁(yè)
　　　　·拓寬渠道后的管控設計 第35-37頁(yè)
4 模型構建 第37-41頁(yè)
　　·提出假設 第38-39頁(yè)
　　　　·馬可維茨模型基礎 第38-39頁(yè)
　　　　·研究步驟 第39頁(yè)
　　·建立保險資金投資組合模型 第39-41頁(yè)
5 實(shí)證分析 第41-48頁(yè)
　　·樣本的選擇 第41頁(yè)
　　·確定模型的自變量數值計算有效投資組合 第41-44頁(yè)
　　·一定收益率下最小風(fēng)險的最優(yōu)投資組合 第44-46頁(yè)
　　　　·平安公司有效投資組合的計算 第44-45頁(yè)
　　　　·最優(yōu)投資組合的選擇 第45-46頁(yè)
　　·實(shí)證研究結果及分析 第46-48頁(yè)
　　　　·中國平安的實(shí)際投資比例 第46-47頁(yè)
　　　　·平安保險集團存款和國債投資比例分析 第47頁(yè)
　　　　·企業(yè)債的實(shí)際投資比例低于理論值 第47頁(yè)
　　　　·平安保險集團證券投資基金實(shí)際投資比例偏低 第47-48頁(yè)
　　　　·股票投資快速增長(cháng),接近政策允許的比例上限 第48頁(yè)
　　　　·平安保險集團資金整體運用情況分析 第48頁(yè)
6 結論與建議 第48-51頁(yè)
　　·結論 第48-49頁(yè)
　　·建議 第49-51頁(yè)
參考文獻 第51-54頁(yè)
致謝 第54-55頁(yè)
詳細摘要 第55-63頁(yè)

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