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2016醫藥產(chǎn)業(yè)調研報告
醫藥行業(yè)是比較特殊的一個(gè)行業(yè),呈現出高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險、高附加值的基本特征，下面是小編為大家搜集的醫藥產(chǎn)業(yè)調研報告，歡迎大家參考借鑒。
醫藥行業(yè)在投資界擁有“永不衰落的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)”的美譽(yù),XX年英國《金融時(shí)報》500強企業(yè)所屬行業(yè)中,制藥業(yè)是僅次于銀行業(yè)的全球最有投資價(jià)值的行業(yè)。醫藥行業(yè)分為醫藥工業(yè)和醫藥商業(yè)兩大組成部分,其中醫藥工業(yè)包括化學(xué)制藥工業(yè)(包括化學(xué)原料藥業(yè)和化學(xué)制劑業(yè))、中成藥工業(yè)、中藥飲片工業(yè)、生物制藥工業(yè)、醫療器械工業(yè)、制藥機械工業(yè)、醫用材料及醫療用品制造工業(yè)、其他工業(yè)八個(gè)子行業(yè)。
一、我國醫藥行業(yè)發(fā)展現狀
(一)醫藥行業(yè)的特點(diǎn)
1、高技術(shù)醫藥制造業(yè)是一個(gè)多學(xué)科先進(jìn)技術(shù)和手段高度融合的高科技產(chǎn)業(yè)群體。20世紀70年代以來(lái),新技術(shù)、新材料的應用擴大了疑難病癥的研究領(lǐng)域,為尋找醫治危及人類(lèi)疾病的藥物和手段發(fā)揮了重要作用,使醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)生了革命性變化。
2、高投入醫藥產(chǎn)品的早期研究和生產(chǎn)過(guò)程gmp(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范)改造,以及最終產(chǎn)品上市的市場(chǎng)開(kāi)發(fā),都需要資本的高投入。尤其是新藥研究開(kāi)發(fā)(r&d)過(guò)程,耗資大、耗時(shí)長(cháng)、難度不斷加大。目前世界上每種藥物從開(kāi)發(fā)到上市平均需要花費15年的時(shí)間,耗費8-10億美元左右。美國制藥界在過(guò)去的20年間,每隔5年研究開(kāi)發(fā)費用就增加1倍。XX年,世界制藥業(yè)的“三巨頭”——美國輝瑞公司、葛蘭素史克公司和諾華制藥公司的研究開(kāi)發(fā)費用分別達71億美元、46億美元和35.5億美元,研究開(kāi)發(fā)費用占全年銷(xiāo)售額的比例均在15~16%之間。
3、高風(fēng)險從實(shí)驗室研究到新藥上市是一個(gè)漫長(cháng)的歷程,要經(jīng)過(guò)合成提取、生物篩選、藥理、毒理等臨床前試驗、制劑處方及穩定性試驗、生物利用度測試和放大試驗等一系列過(guò)程,還需要經(jīng)歷人體臨床試驗、注冊上市和售后監督等諸多復雜環(huán)節,且各環(huán)節都有很大風(fēng)險。一個(gè)大型制藥公司每年會(huì )合成上萬(wàn)種化合物,其中只有十幾、二十種化合物通過(guò)實(shí)驗室測試,而最終也可能只有一種候選開(kāi)發(fā)品能夠通過(guò)無(wú)數次嚴格的檢測和試驗而成為真正的可用于臨床的新藥。目前,新藥研究開(kāi)發(fā)的成功率還比較低,美國為1/5000,日本為1/4000。即使新藥研發(fā)成功、注冊上市后,在臨床應用過(guò)程中,一旦被檢測到有不良反應,或發(fā)現其他國家同類(lèi)產(chǎn)品不良反應的報告,也可能隨時(shí)被中止應用。
4、高附加值藥品實(shí)行專(zhuān)利保護,藥品研究開(kāi)發(fā)企業(yè)在專(zhuān)利期內享有市場(chǎng)獨占權。由于藥品研究開(kāi)發(fā)的高額投入,制藥公司一旦獲得新藥上市批準,其新產(chǎn)品的高昂售價(jià)將為其獲得高額利潤回報。生物工程藥物的利潤回報率也非常高,尤其是擁有新產(chǎn)品、專(zhuān)利產(chǎn)品的企業(yè),一旦開(kāi)發(fā)成功便會(huì )形成技術(shù)壟斷優(yōu)勢,回報利潤能達十倍以上。
5、相對壟斷醫藥制造業(yè)從根本上說(shuō),是被以研究開(kāi)發(fā)為基礎的大制藥公司所壟斷,并且這種壟斷有進(jìn)一步加強的趨勢。XX年,世界前10家跨國制藥公司占全球藥品市場(chǎng)的份額為43%,前20家占有率已經(jīng)達到60%以上。我國制藥業(yè)長(cháng)期以來(lái)以仿制藥物為主,自主研發(fā)實(shí)力不強,r&d投入較少,利潤回報、風(fēng)險性等產(chǎn)業(yè)特征也相應表現得不如世界發(fā)達國家制藥業(yè)那樣突出。但隨著(zhù)醫藥產(chǎn)業(yè)國際化進(jìn)程加快,我國醫藥制造業(yè)在自主開(kāi)發(fā)、知識產(chǎn)權保護的發(fā)展道路上,對產(chǎn)業(yè)特性的感受將會(huì )越來(lái)越強烈。
(二)醫藥行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位
自1997年以來(lái),醫藥工業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位穩步提高,主要經(jīng)濟指標占全部工業(yè)總額的比重,呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢。醫藥行業(yè)在國民經(jīng)濟中所占比重不大,以資產(chǎn)為主的規模比重僅為2%-3%,效益指標相對高一些也僅為3%-4%,是我國實(shí)現經(jīng)濟效益的穩定來(lái)源產(chǎn)業(yè)之一,但并未進(jìn)入支柱產(chǎn)業(yè)之列。醫藥行業(yè)與人民群眾的日常生活息息相關(guān),是為人民防病治病、康復保健、提高民族素質(zhì)的特殊產(chǎn)業(yè)。在保證國民經(jīng)濟健康、持續發(fā)展中,起到了積極的、不可替代的“保駕護航”作用。表1:醫藥工業(yè)主要經(jīng)濟指標占全國工業(yè)比重1997年1998年1999年XX年XX年XX年企業(yè)數(%)1.071.092.022.032.192.17工業(yè)總產(chǎn)值(%)1.852.032.062.083.043.18總資產(chǎn)(%)1.932.002.082.222.662.79銷(xiāo)售收入(%)1.861.971.971.972.262.30利潤(%)4.35.34.43.13.783.84資料來(lái)源:國家統計局表2:XX~XX年醫藥工業(yè)主要經(jīng)濟指標在工業(yè)行業(yè)中的排名XX年XX年XX年凈資產(chǎn)數額131312資產(chǎn)總額141313工業(yè)總產(chǎn)值(不變價(jià))111811銷(xiāo)售收入191818利潤總額9711利稅總額91215資料來(lái)源:國家統計局,其中XX年為快報數據。
(三)我國醫藥行業(yè)發(fā)展現狀
我國是目前僅次于美國的世界第二制藥大國,可生產(chǎn)化學(xué)原料藥1300多種,總產(chǎn)量80余萬(wàn)噸,其中有60多個(gè)品種具有較強國際競爭力;化學(xué)藥品制劑30多種劑型、4500余個(gè)品種;在全球已經(jīng)研究成功的40余種生物工程藥品中,我國已能生產(chǎn)18種,其中部分藥品具有一定產(chǎn)業(yè)化規模;中成藥產(chǎn)量60余萬(wàn)噸,中成藥品種、規格達8000多種;可生產(chǎn)醫療器械近50個(gè)門(mén)類(lèi)、3000多個(gè)品種、11000余個(gè)規格的產(chǎn)品。
1、近6年醫藥工業(yè)生產(chǎn)規模不斷擴大,產(chǎn)值、產(chǎn)量穩步增長(cháng),連年創(chuàng )出新高全國醫藥工業(yè)總產(chǎn)值由1998年的1712.8億元增長(cháng)至XX年的3876.5億元,年均增長(cháng)17.75%;工業(yè)增加值由1998年的468.3億元增長(cháng)至XX年的1133.2億元,年均增長(cháng)19.33%。XX年醫藥工業(yè)實(shí)現產(chǎn)品銷(xiāo)售收入2962.1億元,在39個(gè)工業(yè)行業(yè)中排第18位;實(shí)現利潤273.95億元,在39個(gè)工業(yè)行業(yè)中排第11位。
2、重點(diǎn)子行業(yè)中的化學(xué)制藥業(yè)成為醫藥工業(yè)的主要支柱,中藥工業(yè)穩步發(fā)展,生物制藥和醫療器械行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期我國醫藥工業(yè)的重點(diǎn)子行業(yè)主要包括化學(xué)制藥、中藥工業(yè)、醫療器械和生物制藥業(yè)。
(1)化學(xué)制藥業(yè)成為醫藥工業(yè)的主要支柱,保持穩步增長(cháng)態(tài)勢XX年,我國化學(xué)制藥業(yè)共完成總產(chǎn)值2383.76億元,完成增加值607.4億元,完成的總產(chǎn)值和增加值分別占醫藥工業(yè)的50%以上�；瘜W(xué)制藥業(yè)中的化學(xué)原料藥業(yè)和化學(xué)制劑業(yè)兩個(gè)門(mén)類(lèi)增長(cháng)速度不一,化學(xué)原料藥業(yè)增長(cháng)勢頭好于化學(xué)制劑業(yè)。我國已是全球第二大化學(xué)原料藥生產(chǎn)國和主要化學(xué)原料藥出口國,化學(xué)原料藥已經(jīng)成為醫藥工業(yè)的支柱,產(chǎn)值約占整個(gè)醫藥工業(yè)的1/3,原料藥生產(chǎn)量約占世界化學(xué)原料藥市場(chǎng)份額的22%,原料藥產(chǎn)量約有50%出口。受跨國公司“轉移生產(chǎn)”等因素影響,未來(lái)3-5年,我國化學(xué)原料藥業(yè)將保持較好增長(cháng)趨勢,化學(xué)制劑業(yè)隨著(zhù)我國醫藥健康防疫體系的完善、醫療保險覆蓋面擴大、農村醫療擴大等也將平穩增長(cháng)。
(2)中藥行業(yè)是醫藥工業(yè)的第二大支柱中藥行業(yè)包括中藥飲片和中成藥兩大門(mén)類(lèi)。XX年中藥工業(yè)完成總產(chǎn)值800.9億元,完成增加值294.9億元。1998-XX年間,我國中藥工業(yè)增加值年均增長(cháng)15.54%,銷(xiāo)售產(chǎn)值年均增長(cháng)18.8%。從整體狀況看,目前我國中藥行業(yè)裝備水平和工藝水平還不高,缺乏行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標準,產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性較難保證。XX年國家有關(guān)部門(mén)提出了中藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展戰略,將推動(dòng)中藥、生化藥出口列為科技興貿的基本戰略之一,這對中藥行業(yè)持續穩定增長(cháng)將起到積極作用。
(3)生物制藥近年來(lái)發(fā)展迅速生物制藥業(yè)是我國受現代生物工程技術(shù)推動(dòng)而迅速發(fā)展起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè),近年來(lái)發(fā)展非常迅速。XX年,生物制藥業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值194.9億元,增加值72.3億元,較上年分別增長(cháng)16.3%、10.05%,其中基因和疫苗生產(chǎn)發(fā)展很快,年均增長(cháng)速度超過(guò)20%。XX年國家加強衛生防疫機構建設和緊急防御體系,啟動(dòng)了十余億元的疫苗計劃,列出了今后幾年將重點(diǎn)發(fā)展的6類(lèi)生物醫藥項目,這些舉措將帶動(dòng)我國生物制藥業(yè)的高速發(fā)展。
(4)醫療器械行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期世界醫療器械市場(chǎng)主要由美國、日本、法國、英國等發(fā)達國家壟斷。我國醫療器械產(chǎn)業(yè)占世界市場(chǎng)的份額較低,但我國已成為全球醫療器械十大新興市場(chǎng)之一,是除日本以外亞洲最大的市場(chǎng)。XX年醫療器械行業(yè)總產(chǎn)值188.7億元,增加值72.9億元,分別較上年增長(cháng)15.04%、16.27%。目前我國生產(chǎn)的醫療器械產(chǎn)品主要為常規、普及型產(chǎn)品,高精尖產(chǎn)品數量少,缺少能拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體升級發(fā)展的核心產(chǎn)品。隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展,人民自我保健需求的增加,醫療器械行業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。
3、醫院下游市場(chǎng)發(fā)展趨于完善我國醫藥商品的銷(xiāo)售,以委托醫藥商業(yè)貿易公司和企業(yè)自銷(xiāo)為主。目前我國已有藥品批發(fā)企業(yè)7486家,藥品零售企業(yè)151760家。醫藥物流作為醫藥產(chǎn)業(yè)中的全新領(lǐng)域得到了飛速發(fā)展,一批具有一定規模、較為完善的網(wǎng)絡(luò )結構和現代管理水平的現代醫藥物流企業(yè)脫穎而出,一大批醫藥商業(yè)企業(yè)正在向著(zhù)醫藥物流企業(yè)轉變。
4、重點(diǎn)醫藥生產(chǎn)區域已經(jīng)形成從地域效益分布程度來(lái)看,XX年醫藥行業(yè)效益聚集的前10省市分別占全行業(yè)銷(xiāo)售收入總額的70.03%、實(shí)現利潤的73.12%。在華北、華東、華南及四川等具有醫藥工業(yè)基礎,有地方政府積極支持、將醫藥工業(yè)作為重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地區,成為醫藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集、實(shí)現效益相對集中的區域格局基本形成。XX年全國實(shí)現效益前10名省市如下表所示:排序銷(xiāo)售收入總額前10名省市利潤總額前10名省市1江蘇江蘇2浙江浙江3山東北京4廣東河北5上海廣東6河北山東7天津上海8北京天津9湖北吉林10四川四川
(四)醫藥行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境
1998年以前,我國醫藥產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)準入條件很低,導致企業(yè)規模較小,低水平重復建設嚴重。1998年以來(lái),國家提高了醫藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入壁壘,在醫藥生產(chǎn)和流通企業(yè)中強制實(shí)施gmp(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范)、gsp(藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范)、gcp(藥品臨床研究質(zhì)量管理規范)、gap(藥材生產(chǎn)管理規范)等;對藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)分別實(shí)行生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證制度,對醫藥產(chǎn)品制訂了藥品注冊制度,對中藥、醫療器械等各子行業(yè)制定了不同的市場(chǎng)準入條件。這一系列制度的推廣與實(shí)施,保障了我國醫藥行業(yè)的有序發(fā)展,醫藥行業(yè)已形成了嚴格的市場(chǎng)準入機制。近年來(lái),國家相繼出臺了一系列改革措施,其中與醫藥行業(yè)有密切關(guān)系的主要包括:基本醫療保險制度、藥品分類(lèi)管理、gmp認證制度、藥品集中招標采購、藥品降價(jià)、降低出口退稅率等。
1、基本醫療保險制度的實(shí)施將促進(jìn)一些國產(chǎn)普藥生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展1998年底,國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》,醫療保險制度改革正式實(shí)施。對于醫藥制造業(yè)而言,醫療保險制度改革的影響,更多地表現為對藥品需求結構調整的引導。XX年6月,國家公布了《國家基本醫療保險藥物目錄》,規定基本醫療保險的基本原則是“低水平、廣覆蓋”,用藥范圍主要確定于療效確切、價(jià)格低廉的基本治療用藥。一些療效好、價(jià)格低、質(zhì)量可靠的普藥、國產(chǎn)藥生產(chǎn)企業(yè)將會(huì )擴大在醫療保險用藥中的比重,擴大市場(chǎng)份額。
2、處方藥與非處方藥分類(lèi)管理制度的實(shí)施將使我國非處方藥發(fā)展進(jìn)入黃金時(shí)期1999年,我國頒布了《處方藥與非處方藥分類(lèi)管理辦法》(試行)并正式啟動(dòng)了藥品分類(lèi)管理工作。截止到XX年底,國家已正式公布了非處方藥物(otc)目錄共六批。otc藥物可以進(jìn)行廣告宣傳并無(wú)需醫生處方即可購買(mǎi),在宣傳和流通方式上有較大的優(yōu)勢。我國otc市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展迅猛,1990年otc銷(xiāo)售額為19億元,XX年達320億元,隨著(zhù)人民生活水平不斷提高,消費群體保健意識的不斷加強,自我藥療市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大,otc市場(chǎng)將出現發(fā)展的黃金時(shí)期。
3、gmp認證制度的實(shí)施淘汰了近千家規模小、資金實(shí)力弱的醫藥小企業(yè),提高了我國醫藥生產(chǎn)企業(yè)的整體競爭能力XX年,國家醫藥行政管理部門(mén)在醫藥行業(yè)推行g(shù)mp(藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規范)、gsp(藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范)、gcp(藥品臨床研究質(zhì)量管理規范)、gap(藥材生產(chǎn)管理規范)認證制度,其中影響最大的是針對醫藥生產(chǎn)企業(yè)的gmp認證制度。gmp的中心內容是在生產(chǎn)過(guò)程中建立質(zhì)量保證體系,實(shí)行全面質(zhì)量保證,確保產(chǎn)品質(zhì)量。國家食品藥品監督管理局要求所有藥品制劑和原料藥生產(chǎn)企業(yè)必須在XX年7月1日前通過(guò)gmp認證,達不到要求的一律停止生產(chǎn)。據統計,截至到XX年6月31日,全國累計有3101家藥品生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)gmp認證,占全國藥品生產(chǎn)企業(yè)的60%,有1970家藥品生產(chǎn)企業(yè)和884家藥品生產(chǎn)車(chē)間未通過(guò)認證。
4、藥品降價(jià)和集中招標采購制度的實(shí)施使強勢醫藥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額藥品定價(jià)采取政府定價(jià)、政府指導價(jià)、市場(chǎng)調節價(jià)三種定價(jià)方式,其中:列入國家基本醫療保險目錄的1000多種藥品與醫保藥品目錄以外具有壟斷性生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的藥品實(shí)行政府定價(jià)和指導價(jià);其他藥品實(shí)行市場(chǎng)調節價(jià)。1997年以來(lái),國家先后10多次降低中央管理藥品價(jià)格,降價(jià)金額累計達160億元,平均降價(jià)幅度在15%以上。從XX年起,國家有關(guān)部門(mén)決定擴大藥品集中招標采購在全國重點(diǎn)城市的試行范圍,要求醫療單位在采購臨床上應用普遍、用量較大的《國家基本醫療保險藥品目錄》藥品時(shí)必須進(jìn)行集中招標,以進(jìn)一步降低基本藥品價(jià)格。國家根據市場(chǎng)和醫療消費情況實(shí)施藥品降價(jià)政策已成必然的發(fā)展趨勢。藥品降價(jià)和集中招標采購制度有利于降低藥品的“虛高”利潤,促使藥品利潤在生產(chǎn)、流通、使用環(huán)節合理分配,而強勢醫藥生產(chǎn)企業(yè)可以借助價(jià)格、成本、品牌上的優(yōu)勢,在此過(guò)程中進(jìn)一步擴大市場(chǎng)份額。
5、降低出口退稅率將使一些中小原料藥生產(chǎn)企業(yè)面臨淘汰,化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè)的集中度將得到加強我國將從XX年1月1日起,降低出口退稅率。這項政策的實(shí)施,將對化學(xué)原料藥業(yè)產(chǎn)生了一定沖擊和影響。我國是化學(xué)原料藥生產(chǎn)和出口的大國,原料藥生產(chǎn)企業(yè)在國內原料藥生產(chǎn)能力過(guò)剩,銷(xiāo)售價(jià)格不斷下降的情況下再受到降低出口退稅率的影響,其盈利空間將日趨狹窄。大型原料藥生產(chǎn)企業(yè)由于擁有規�；a(chǎn)效益,產(chǎn)品成本較低,在降稅后仍具有較大的比較優(yōu)勢,而一些中小型原料藥生產(chǎn)企業(yè)將被迫退出這一行業(yè)。
(五)醫藥行業(yè)的發(fā)展趨勢
在未來(lái)3-5年,我國醫藥行業(yè)將繼續保持穩定發(fā)展,化學(xué)原料藥、中藥、生物制藥成為發(fā)展重點(diǎn),醫藥生產(chǎn)企業(yè)的結構調整將進(jìn)一步加快,大批規模小、資金實(shí)力弱的小企業(yè)將在競爭中被淘汰,具有國際競爭能力的大公司、大集團將不斷出現。外商投資企業(yè)所占比重將不斷加大,成為醫藥生產(chǎn)企業(yè)中一支骨干力量。 1、《醫藥行業(yè)十五規劃》明確了醫藥行業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域及結構調整方向重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域包括:發(fā)展優(yōu)勢原料藥業(yè),繼續發(fā)揮化學(xué)原料藥方面的優(yōu)勝,分層次發(fā)展化學(xué)原料藥,重點(diǎn)突破一批大宗原料藥的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù),開(kāi)發(fā)具有我國自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品、國內短缺的產(chǎn)品及具有高附加值的出口產(chǎn)品;充分發(fā)揮石家莊、哈爾濱、沈陽(yáng)和重慶等老醫藥工業(yè)基地的作用,加大技術(shù)改造力度,提高競爭力,培育一批技術(shù)水平高、生產(chǎn)規模大、國際市場(chǎng)競爭力強的大企業(yè);促進(jìn)中藥現代化,加快中藥現代化步伐,積極推進(jìn)中藥材生產(chǎn)規�；�、產(chǎn)業(yè)化和集約化進(jìn)程,建立中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理標準體系,推廣中藥材的規范化種植,加強重點(diǎn)中藥企業(yè)技術(shù)改造;在現代生物制藥方面,重點(diǎn)研究具有我國自主知識產(chǎn)權、具有較好產(chǎn)業(yè)化前景、良好經(jīng)濟效益和社會(huì )效益的生物工程技術(shù)藥物,加快研發(fā)關(guān)系國計民生的防治嚴重傳染疾病的基因工程、微生物載體、核酸等新型疫苗,以及針對病毒性疾病的新型治療性疫苗。在醫藥企業(yè)組織結構調整方面,積極培育具有國際競爭力的大公司、大集團。引導企業(yè)投資方向,及時(shí)淘汰落后產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝,嚴格控制新開(kāi)辦企業(yè)數量;仿制產(chǎn)品的生產(chǎn)審批將考慮市場(chǎng)供需情況和技術(shù)水平狀況;制假售假、污染嚴重、扭虧無(wú)望、達不到gmp要求的企業(yè),依法關(guān)閉、破產(chǎn);鼓勵中小企業(yè)在專(zhuān)業(yè)化分工的基礎上與大型企業(yè)進(jìn)行多種形式的協(xié)作與聯(lián)合,實(shí)現優(yōu)勢互補。
2、產(chǎn)業(yè)結構調整指導XX年4月國家發(fā)改委、人民銀行、銀監會(huì )聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策協(xié)調配合控制信貸風(fēng)險有關(guān)問(wèn)題的通知》,制定了《當前部分行業(yè)制止低水平重復建設目錄》,要求對其中的禁止類(lèi)項目一律停止建設,對已建成的項目要堅決限期淘汰、依法關(guān)閉;對限制類(lèi)項目中的擬建項目停止建設,在建項目暫停建設并進(jìn)行清理整頓。其中涉及醫藥行業(yè)的目錄如下:禁止類(lèi)限制類(lèi)手工膠囊填充維生素c原料項目軟木塞燙臘包裝藥品工藝青霉素原料藥項目塔式重蒸餾水器勞動(dòng)保護、三廢治理不能達到國家標準的原料藥項目無(wú)凈化設施的熱風(fēng)干燥箱一次性注射器、輸血器、輸液器項目安瓿拉絲灌封機藥用丁基橡膠塞項目鉛錫軟膏管無(wú)新藥、新技術(shù)應用的各種劑型擴大加工能力的項目(填充液體的硬膠囊除外)粉針劑包裝用安瓿原料為瀕危、緊缺動(dòng)植物藥材,且尚未規�；N植或養殖的產(chǎn)品生產(chǎn)能力擴大項目藥用天然膠塞直頸安瓿項目。
3、外商投資指導政策XX年,國務(wù)院修訂頒布了新的《外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》,其中對外商投資醫藥制造業(yè)的指導政策如下:類(lèi)別目錄限制類(lèi)氯霉素、青霉素g、潔霉素、慶大霉素、雙氫鏈霉素、丁胺卡那霉素、鹽酸四環(huán)素、土霉素、麥迪霉素、柱晶白霉素、環(huán)丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸生產(chǎn)安乃近、撲熱息痛、維生素b1、維生素b2、維生素c、維生素e生產(chǎn)國家計劃免疫的疫苗、菌苗類(lèi)及抗毒素、類(lèi)毒素類(lèi)(卡介苗、脊髓灰質(zhì)炎、白百破、麻疹、乙腦、流腦疫苗等)生產(chǎn)成癮性*藥品及精神藥品原料藥生產(chǎn)(中方控股)血液制品的生產(chǎn)非自毀式一次性注射器、輸液器、輸血器及血袋生產(chǎn)禁止類(lèi)列入國家保護資源的中藥材加工(摩香、甘草、黃麻草等)傳統中藥飲片炮制技術(shù)的應用及中成藥*產(chǎn)品鼓勵類(lèi)我國專(zhuān)利或行政保護的原料藥及需進(jìn)口的化學(xué)原料藥生產(chǎn)維生素類(lèi):煙酸生產(chǎn)氨基酸類(lèi):絲氨酸、色氨酸、組氨酸等生產(chǎn)采用新技術(shù)設備生產(chǎn)解熱鎮痛藥新型抗癌藥物及新型心腦血管藥生產(chǎn)新型、高效、經(jīng)濟的避孕藥具生產(chǎn)采用生物工程技術(shù)生產(chǎn)的新型藥物生產(chǎn)基因工程疫苗生產(chǎn)(艾滋病疫苗、丙肝疫苗、避孕疫苗等)海洋藥物開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)艾滋病及放射免疫類(lèi)等診斷試劑生產(chǎn)藥品制劑:采用緩釋、控釋、靶向、透皮吸收等新技術(shù)的新劑型、新產(chǎn)品生產(chǎn)新型藥用佐劑的開(kāi)發(fā)應用中藥材、中藥提取物、中成藥加工及生產(chǎn)(中藥飲片傳統炮制工藝技術(shù)除外)生物醫學(xué)材料及制品生產(chǎn)獸用抗菌原料藥生產(chǎn)(包括抗生素、化學(xué)合成類(lèi))獸用抗菌藥、驅蟲(chóng)藥、殺蟲(chóng)藥、抗球蟲(chóng)藥新產(chǎn)品及新劑型開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)
(六)醫藥行業(yè)發(fā)展中存在的主要問(wèn)題
1、醫藥工業(yè)企業(yè)集中度不高XX年,世界前20家醫藥公司在全球藥品市場(chǎng)份額的占有率達60%以上。XX年,我國醫藥行業(yè)前20名企業(yè)(以銷(xiāo)售收入排序)的資產(chǎn)總額占全行業(yè)的16.5%,銷(xiāo)售收入占20.3%,實(shí)現利潤占21.2%。前60強企業(yè)實(shí)現的銷(xiāo)售收入和利潤占全行業(yè)的比重也只有30%-40%。我國醫藥工業(yè)企業(yè)過(guò)于分散,行業(yè)集中度較低。從數量上來(lái)看,XX年全國醫藥工業(yè)企業(yè)共有4600家左右,其中小型企業(yè)占79.1%,中型企業(yè)占13.9%,大型企業(yè)僅占7%。從效益情況看,XX年4600多家企業(yè)中微利和虧損企業(yè)占全部醫藥工業(yè)企業(yè)的85%以上。中小企業(yè)數量過(guò)多,不利于發(fā)揮規模效益和提高企業(yè)盈利水平,也難以適應醫藥行業(yè)高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險、高附加值、相對壟斷的行業(yè)特性。推進(jìn)企業(yè)組織結構調整、提高產(chǎn)業(yè)集中度已成為我國醫藥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
2、技術(shù)創(chuàng )新體系尚未形成,生產(chǎn)技術(shù)水平有待改善近年來(lái),隨著(zhù)我國“科教興藥”政策的實(shí)施,醫藥行業(yè)總體技術(shù)實(shí)力得到了提高,但是還存在一些問(wèn)題:一是科研開(kāi)發(fā)投入不足�？鐕扑幑镜难芯颗c開(kāi)發(fā)投入一般都占銷(xiāo)售總額的15%以上,而在我國不足2%�？蒲型度氲牟蛔闶刮覈鴵碛凶灾髦R產(chǎn)權的醫藥產(chǎn)品較少,產(chǎn)品更新慢,重復嚴重,化學(xué)原料藥中97%的品種是“仿制”產(chǎn)品;二是裝備水平亟待提高。我國大部分制藥企業(yè)的裝備還以機械化為主,距發(fā)達國已進(jìn)入以計算機控制為主的自動(dòng)化裝備生產(chǎn)階段還有較大差距;三是科技成果迅速產(chǎn)業(yè)化的機制尚未完全形成。我國醫藥科技成果的轉化率僅8%左右,真正形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)只有2-3%。
3、產(chǎn)品質(zhì)量、性能有待提高我國是化學(xué)原料藥生產(chǎn)大國,產(chǎn)量已居世界第二,但藥物制劑研發(fā)水平低,多數制劑產(chǎn)品質(zhì)量不高,穩定性差,難以進(jìn)入國際市場(chǎng)�，F階段我國平均一種原料藥只能做成三種制劑產(chǎn)品,而國外一種原料藥能做十幾甚至幾十種制劑產(chǎn)品。國產(chǎn)醫療器械產(chǎn)品大多是附加值較低的常規中低檔產(chǎn)品,產(chǎn)品返修率和停機率高,產(chǎn)品性能不穩定,造成臨床上所需的高、精、尖醫療器械與新型實(shí)用醫療設備多數依賴(lài)進(jìn)口。
4、醫藥流通體系不健全我國前三大醫藥商業(yè)企業(yè)占國內醫藥市場(chǎng)份額的比例為17%,而美國前三大醫藥商業(yè)企業(yè)占全美市場(chǎng)份額的60%,我國醫藥商業(yè)集中度較低。醫藥流通在計劃經(jīng)濟體制下形成的*批發(fā)格局被打破以后,新的醫藥流通體系尚未完全形成。目前我國醫藥流通的批發(fā)環(huán)節以委托醫藥商業(yè)公司銷(xiāo)售和企業(yè)自銷(xiāo)為主。近年來(lái),醫藥生產(chǎn)企業(yè)出于對產(chǎn)品價(jià)格加以控制和參與市場(chǎng)競爭的需要,加強了自營(yíng)自銷(xiāo)力量。
二、我行醫藥行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展現況分析
(一)我行醫藥行業(yè)發(fā)展現狀
1、近三年我行醫藥行業(yè)信貸業(yè)務(wù)發(fā)展呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢
根據信貸管理信息系統提取的數據,截止XX年底,全行公司類(lèi)醫藥行業(yè)客戶(hù)1200戶(hù),信貸業(yè)務(wù)余額181.91億元,較XX年底增加35.3億元,增長(cháng)24.1%,其中:貸款余額168.3億元(含票據貼現10.21億元),占92.5%;票據承兌余額11.57億元,占6.4%;貿易融資業(yè)務(wù)余額1.19億元,占0.7%;保證及信貸證明余額0.85億元,占0.8%。醫藥行業(yè)貸款余額近三年增長(cháng)較快,XX年底醫藥行業(yè)貸款余額為168.3億元,比XX年底增加29.5億元,增長(cháng)21.2%,與同期全行公司類(lèi)貸款15.2%的增長(cháng)速度相比,高出6個(gè)百分點(diǎn)。醫藥行業(yè)貸款余額占全行公司類(lèi)貸款余額的比重由XX年底的1.13%上升到XX年底的1.28%。醫藥行業(yè)近三年發(fā)展情況如下:單位:萬(wàn)元信貸余額較上年增長(cháng)貸款余額較上年增長(cháng)貸款余額占全行公司類(lèi)貸款的比重XX年底1,231,4471,191,4191.13%XX年底1,465,75219.0%1,388,38216.5%1.19%XX年底1,819,10124.1%1,683,03621.2%1.28%XX年6月末1,715,6361,585,5412、醫藥行業(yè)不良貸款額、不良貸款率有所下降,但資產(chǎn)質(zhì)量仍不容樂(lè )觀(guān)截止XX年底,我行醫藥行業(yè)不良貸款客戶(hù)389戶(hù),占醫藥行業(yè)客戶(hù)總數的32.42%;五級分類(lèi)口徑不良貸款余額29.5億元,比XX年底減少4.27億元,不良貸款率為17.55%,較XX年底下降6.8個(gè)百分點(diǎn);“一逾兩呆”口徑不良貸款余額22.35億元,比XX年底減少3.56億元,不良貸款率為13.28%,較XX年底下降5.4個(gè)百分點(diǎn);欠息戶(hù)409家(其中有息無(wú)本戶(hù)20家),占客戶(hù)總數的34.1%,欠息額7.33億元,比XX年底減少2.62億元,其中催收利息7.26億元,比XX年減少2.2億元。從不良貸款形成時(shí)間來(lái)看,1999年以前發(fā)生的信貸業(yè)務(wù)形成的不良貸款(五級分類(lèi)口徑)余額為19.95億元,占XX年底不良貸款總額的67.6%;欠息額6.3億元,占欠息額的85.9%。受醫藥行業(yè)客戶(hù)結構調整以及剝離因素的影響,XX年6月底,醫藥行業(yè)五級分類(lèi)口徑不良貸款額下降為12.06億元,不良貸款率為7.61%;一逾兩呆口徑不良貸款余額10.23億元,不良貸款率為6.45%。醫藥行業(yè)近幾年資產(chǎn)質(zhì)量情況如下:單位:萬(wàn)元貸款余額五級分類(lèi)一逾兩呆不良額不良率不良額不良率XX年底1,191,419406,87034.15%333,67028.01%XX年底1,388,382337,98024.34%259,01118.66%XX年底1,683,036295,32917.55%223,46013.28%XX年6月底1,585,541120,6447.61%102,3456.45%雖然醫藥行業(yè)不良貸款額及不良貸款率不斷下降,但醫藥行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量依然不容樂(lè )觀(guān)。醫藥行業(yè)的不良客戶(hù)數、欠息戶(hù)比例較高,進(jìn)行結構調整勢在必行。XX年底、XX年6月底我行前十大不良客戶(hù)貸款余額分別為16.1億元、9億元,占全部不良貸款的54.5%、74.5%,不良貸款客戶(hù)集中度很高。
XX年底及XX年6月底五級分類(lèi)口徑前十位不良貸款客戶(hù)名單如下:單位:萬(wàn)元排名XX年底XX年6月底客戶(hù)名稱(chēng)不良額客戶(hù)名稱(chēng)不良額1三九醫藥股份有限公司38400三九醫藥股份有限公司365002深圳三九藥業(yè)有限公司32900華北制藥集團有限責任公司180003中原制藥廠(chǎng)26350通化方大藥業(yè)股份有限公司99504通化市金馬藥業(yè)股份有限公司24550北京建昊高科技發(fā)展股份有限公司56005華北制藥集團有限責任公司19000沈陽(yáng)金龍保健品有限公司55326包頭金星藥用膠囊公司4449河北圣雪葡萄糖有限責任公司34507北京瑞得合通藥業(yè)有限公司4280廣州大禹重離子醫療器材有限公司29838北京達因藥業(yè)有限責任公司3834深圳三九藥業(yè)有限公司29009河北圣雪葡萄糖有限責任公司3500吉林亞泰生物藥業(yè)股份有限公司270010廣東邁特興華藥品有限公司3433中國中醫研究院中匯制藥公司2369小計160696899843、醫藥行業(yè)客戶(hù)總數減少,戶(hù)均信貸余額有所提高與XX年相比,XX年底醫藥行業(yè)客戶(hù)總數有所減少,其中商業(yè)客戶(hù)減少了近一半。工業(yè)客戶(hù)信貸余額有所增加,占醫藥行業(yè)信貸業(yè)務(wù)的比重有所提高。XX年底,我行醫藥行業(yè)客戶(hù)1200戶(hù),比XX年減少170戶(hù),其中:工業(yè)客戶(hù)1095戶(hù),比XX年減少41戶(hù),信貸余額173.05億元,比XX年增加40.78億元,占醫藥行業(yè)客戶(hù)信貸余額的比重由XX年的90.2%提高到95.1%;商業(yè)客戶(hù)105戶(hù),比XX年減少129戶(hù),信貸余額為8.86億元,比XX年減少5.44億元,占醫藥行業(yè)客戶(hù)信貸余額的比重由XX年的9.8%下降到4.9%。XX年底,我行醫藥行業(yè)客戶(hù)戶(hù)均信貸余額為1516萬(wàn)元,比XX年提高446萬(wàn)元,其中:工業(yè)客戶(hù)戶(hù)均余額1580萬(wàn)元,比XX年提高416萬(wàn)元;商業(yè)客戶(hù)戶(hù)均余額844萬(wàn)元,比XX年提高233萬(wàn)元。XX年我行醫藥行業(yè)信貸資產(chǎn)分布及資產(chǎn)質(zhì)量情況如下:單位:億元客戶(hù)數(戶(hù))XX年底信貸余額占比其中:表內余額表外余額五級分類(lèi)口徑XX年XX年較上年增長(cháng)不良額不良率(%)合計13701200-12.4%181.91100%178.443.4729.5417.55醫藥工業(yè)11361095-3.6%173.0595.1%170.422.6328.6817.85醫藥商業(yè)234105-55.1%8.864.9%8.020.840.84511.02截止XX年底,我行醫藥行業(yè)前十大客戶(hù)信貸余額30.2億元,占比為16.6%;XX年6月底,前十大客戶(hù)信貸余額28.5億元,占比為16.6%。醫藥行業(yè)信貸余額前十位客戶(hù)情況如下:單位:萬(wàn)元排名XX年底XX年6月底客戶(hù)名稱(chēng)信貸余額客戶(hù)名稱(chēng)信貸余額1上海復星高科技(集團)有限公司41000上海復星高科技(集團)有限公司410002三九醫藥股份有限公司38950三九醫藥股份有限公司365003深圳三九藥業(yè)有限公司32900浙江醫藥股份有限公司325004華北制藥股份有限公司3XX華北制藥股份有限公司3XX5深圳海王集團股份有限公司30300上海醫藥(集團)總公司300006內蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司28218內蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司281507太極集團有限公司27000深圳海王集團股份有限公司250008中原制藥廠(chǎng)26350麗珠醫藥集團股份有限公司XX09通化市金馬藥業(yè)股份有限公司24550深圳市海王生物工程股份有限公司XX010深圳市海王生物工程股份有限公司20291金花企業(yè)(集團)股份有限公司19400小計3015592845504、區域分布分析醫藥行業(yè)在我行地區分布廣且較為分散,與醫藥行業(yè)自身的地域發(fā)展分布不相匹配。截止XX年底,全行有39個(gè)分行(含總行公司業(yè)務(wù)部)有醫藥行業(yè)信貸資產(chǎn),其中上海、河北、浙江、深圳、陜西、山東、廣東、四川等前八位分行信貸余額91.96億元,占醫藥行業(yè)信貸資產(chǎn)總額的50.55%,其余約50%的信貸資產(chǎn)分布在全國其他的31個(gè)省、區的醫藥企業(yè)中。從不良資產(chǎn)分布來(lái)看,除寧波、廈門(mén)、海南、西藏、三峽等五家分行無(wú)不良貸款外,其余34個(gè)分行均有不良貸款,其中總行公司業(yè)務(wù)部、河南、吉林、河北、深圳前五位分行不良貸款余額合計17.51億元,占不良貸款總額的59.30%,不良貸款分布區域較集中。從不良貸款率來(lái)看,總行公司業(yè)務(wù)部、河南、新疆、吉林、甘肅五個(gè)分行的不良率最高。
(二)我行在醫藥行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題
1、客戶(hù)結構不合理,客戶(hù)規模偏小
截止XX年末,我行醫藥行業(yè)客戶(hù)共1200戶(hù),其中:信貸余額1000萬(wàn)元及以上的403戶(hù),占醫藥客戶(hù)總數的33.58%,不良戶(hù)56家,不良率15.61%;信貸余額1000萬(wàn)元以下的797戶(hù),占總客戶(hù)數的66.42%,不良戶(hù)412家,不良率34.89%。我行對醫藥行業(yè)的信貸支持重點(diǎn)不夠突出,信貸余額5000萬(wàn)元及以上的89戶(hù),僅占總客戶(hù)數的7.41%,貸款投放多數集中在醫藥行業(yè)的中小客戶(hù)上,而中小客戶(hù)集中體現了不良戶(hù)數、不良貸款率雙高的特點(diǎn)。醫藥行業(yè)客戶(hù)結構不盡合理,在醫藥行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)工作中,應加強對醫藥行業(yè)客戶(hù)結構的調整,加大對國內優(yōu)勢醫藥企業(yè)和跨國公司在華投資企業(yè)的信貸投放,逐步退出小規模醫藥企業(yè)。XX年底醫藥行業(yè)客戶(hù)結構如下:單位:萬(wàn)元戶(hù)數占比貸款余額不良貸款額不良戶(hù)數不良率1000(含)萬(wàn)元以上40333.58%15138472363005615.61%1000萬(wàn)元以下79766.42%1691895902941234.89%合計1XX00%1683036295329468
2、我行醫藥行業(yè)存量信貸資產(chǎn)的區域分布與醫藥行業(yè)區域發(fā)展結構不相匹配
我行醫藥行業(yè)信貸資產(chǎn)分布與醫藥行業(yè)地區發(fā)展結構不相匹配,在部分醫藥行業(yè)實(shí)力較強、發(fā)展較快的區域,我行信貸市場(chǎng)份額較低。單位:萬(wàn)元地區銷(xiāo)售收入排名XX年底信貸余額信貸余額排名江蘇省14942616浙江省21364843山東省31013576廣東省4865347上海市51563191河北省61413412天津市72354623北京市8787919湖北省93906418四川省10790648
3、我行與醫藥行業(yè)客戶(hù)關(guān)系緊密程度不高
由于歷史原因,醫藥行業(yè)客戶(hù)多在工行、農行開(kāi)戶(hù),是工行、農行的傳統客戶(hù),企業(yè)基本結算戶(hù)主要開(kāi)立在工行和農行,在我行基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)率較低,資金結算量較小,我行對其資金回流及信貸資金風(fēng)險的控制力度較弱。我行與醫藥行業(yè)客戶(hù)關(guān)系緊密程度不高,深層次的營(yíng)銷(xiāo)難度較大。
4、競爭產(chǎn)品無(wú)特色,缺乏個(gè)性化服務(wù)
醫藥行業(yè)是比較特殊的一個(gè)行業(yè),呈現出高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險、高附加值的基本特征。醫藥行業(yè)受?chē)夜苤戚^嚴,在審批、生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)的多級審批,國家配套政策的變化對醫藥企業(yè)和產(chǎn)品有著(zhù)直接的影響。此外,醫藥行業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)性強,產(chǎn)品分類(lèi)細,種類(lèi)繁多,需要對醫藥行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)進(jìn)行深入的分析。目前我行對醫藥行業(yè)客戶(hù)提供的產(chǎn)品比較單一,主要以資產(chǎn)業(yè)務(wù)中的流動(dòng)資金和固定資產(chǎn)貸款為主,在資產(chǎn)業(yè)務(wù)以外缺少與醫藥行業(yè)特點(diǎn)相配套的服務(wù)模式,不能有效滿(mǎn)足醫藥行業(yè)多層次的市場(chǎng)需求。營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中缺乏對不同類(lèi)型醫藥客戶(hù)的市場(chǎng)細分以及需求特點(diǎn)的研究,針對不同類(lèi)型客戶(hù)提供不同的產(chǎn)品和服務(wù)。
三、醫藥行業(yè)客戶(hù)金融服務(wù)需求分析
1、融資業(yè)務(wù)需求
(1)固定資產(chǎn)貸款需求。1998年后國家提高了醫藥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻,與此相關(guān)帶來(lái)的固定資產(chǎn)貸款需求主要表現在三個(gè)方面:一是建設符合gmp要求的生產(chǎn)廠(chǎng)房和生產(chǎn)線(xiàn)的資金需求;二是醫藥企業(yè)為了自身發(fā)展的需要,進(jìn)行設備更新及技術(shù)改造的資金需求;三是為實(shí)現醫藥產(chǎn)業(yè)化,建設新醫藥生產(chǎn)基地和老醫藥工業(yè)基地技術(shù)改造的資金需求。(2)流動(dòng)資金貸款需求。醫藥企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為耗用或銷(xiāo)售而儲存的各類(lèi)存貨、季節性物資儲備等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉性或臨時(shí)性的資金需要。(3)其他融資需求。一是醫藥企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的貿易融資需求;二是由于醫療器械行業(yè)大型設備采用租賃或分期付款方式所產(chǎn)生的融資租賃、買(mǎi)方信貸和保理業(yè)務(wù)需求;三是醫藥企業(yè)由于支付及結算需要所產(chǎn)生的法人帳戶(hù)透支等臨時(shí)性融資需求。 2、資金歸集及電子化產(chǎn)品需求
(1)資金歸集需求。醫藥工業(yè)類(lèi)客戶(hù)和醫藥商業(yè)類(lèi)客戶(hù)具有各地分支機構較多、資金結算量小但頻繁等特點(diǎn),下游客戶(hù)(包括各地代理商、經(jīng)銷(xiāo)商以及醫院和藥店等)相對穩定但數量較多。為降低資金成本,提高資金使用效率,越來(lái)越多的醫藥企業(yè)對加強資金歸集提出了要求,可通過(guò)網(wǎng)上銀行、重客服務(wù)系統等為醫藥客戶(hù)組建資金結算網(wǎng)絡(luò )。(2)電子化結算產(chǎn)品需求。藥品、設備招標采購網(wǎng)上信息平臺以及醫藥經(jīng)銷(xiāo)商物流配送體系的建設,需要銀行提供相配套的移動(dòng)pos、金融ic卡等電子化結算產(chǎn)品。
3、財務(wù)顧問(wèn)等中間業(yè)務(wù)需求
醫藥企業(yè)組織結構的調整將推進(jìn)醫藥流通及生產(chǎn)企業(yè)的重組,由此產(chǎn)生資產(chǎn)評估、財務(wù)咨詢(xún)等業(yè)務(wù)需求。同時(shí)由于醫藥行業(yè)風(fēng)險基金制度的建立和籌資的多元化,可向企業(yè)提供資產(chǎn)管理和投資顧問(wèn)服務(wù)。隨著(zhù)醫療保險制度改革的推進(jìn),醫療及保險業(yè)與每個(gè)居民的生活緊密相連,可辦理銀行卡、代收費、代理保險等中間業(yè)務(wù)服務(wù)。
四、我行醫藥行業(yè)客戶(hù)發(fā)展定位
近兩年,我行在醫藥行業(yè)的信貸投放增長(cháng)較快,信貸余額年均增長(cháng)超過(guò)20%,在全行信貸余額中的占比逐年提高。同時(shí),醫藥行業(yè)客戶(hù)結構調整已初見(jiàn)成效,五級分類(lèi)口徑不良貸款額和不良貸款率逐年降低,年均下降幅度超過(guò)25%,信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉。但是我行醫藥行業(yè)客戶(hù)發(fā)展依然還存在一些問(wèn)題,如客戶(hù)結構不合理、信貸資產(chǎn)分布與醫藥行業(yè)區域發(fā)展結構不匹配、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)不多等。針對醫藥行業(yè)的現狀及發(fā)展趨勢,結合我行醫藥行業(yè)客戶(hù)發(fā)展現狀,確定未來(lái)3-5年內我行醫藥行業(yè)客戶(hù)發(fā)展的思路是:優(yōu)化醫藥行業(yè)客戶(hù)地域結構,加大對醫藥行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區的營(yíng)銷(xiāo)力度,提高我行在醫藥行業(yè)發(fā)展較好地區的市場(chǎng)份額;堅持有進(jìn)有退的原則,進(jìn)一步優(yōu)化客戶(hù)結構,重點(diǎn)支持優(yōu)勢企業(yè)和跨國公司在華投資企業(yè),退出醫藥行業(yè)中效益及發(fā)展前景不佳的企業(yè)。
(一)優(yōu)化醫藥行業(yè)客戶(hù)地域結構,確定醫藥行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區
從我國醫藥行業(yè)的發(fā)展來(lái)看,在我國經(jīng)濟發(fā)展較快、經(jīng)濟總量較大的長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區,醫藥行業(yè)有著(zhù)良好的市場(chǎng)基礎,發(fā)展較快、較穩定。該區域醫藥行業(yè)的銷(xiāo)售收入達到全國醫藥行業(yè)銷(xiāo)售收入的70%以上,已成為醫藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集、實(shí)現效益相對集中的區域,醫藥行業(yè)中的重點(diǎn)優(yōu)勢企業(yè)、跨國公司在華投資企業(yè)也集中在這些地區。根據醫藥行業(yè)發(fā)展的地域結構,結合我行醫藥行業(yè)客戶(hù)發(fā)展現狀,將江蘇、浙江、山東、廣東、上海、河北、天津、北京、吉林、四川、黑龍江和陜西等十二個(gè)省(市)作為我行醫藥行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區。
(二)堅持有進(jìn)有退的原則,進(jìn)一步優(yōu)化醫藥行業(yè)客戶(hù)結構
1、重點(diǎn)支持類(lèi)客戶(hù)
各分行應視本地區醫藥企業(yè)的發(fā)展狀況,選擇本地區的重點(diǎn)支持類(lèi)客戶(hù)。重點(diǎn)支持類(lèi)客戶(hù)應符合以下標準:①符合國家產(chǎn)業(yè)政策;②有發(fā)展潛力、市場(chǎng)競爭力強,財務(wù)指標在同行業(yè)中保持先進(jìn)水平;③我行信用評級在aa級及以上。十二個(gè)醫藥行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展地區所在地分行可選擇1-5家醫藥企業(yè)作為分行重點(diǎn)發(fā)展的客戶(hù),其他地區的分行可選擇1-2家醫藥行企業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的對象。各分行應根據企業(yè)發(fā)展狀況以及與我行合作情況等,及時(shí)對重點(diǎn)支持類(lèi)客戶(hù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。對分行確定的重點(diǎn)支持類(lèi)客戶(hù),應根據醫藥企業(yè)的金融服務(wù)需求,制定個(gè)性化的金融服務(wù)方案,通過(guò)提供授信、組建資金結算網(wǎng)絡(luò )、提供保理、投資理財、財務(wù)顧問(wèn)、個(gè)人金融服務(wù)等一攬子金融服務(wù),增加我行在醫藥行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)份額。 各分行在確定重點(diǎn)支持類(lèi)客戶(hù)時(shí)應注意:①企業(yè)所處的子行業(yè)。我國醫藥行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的子行業(yè)是化學(xué)制藥業(yè)、中藥業(yè)和生物制藥業(yè),其中:化學(xué)原料藥業(yè)具有較大優(yōu)勢,預計未來(lái)3-5年內,受跨國公司“轉移生產(chǎn)”等因素影響將保持較好的增長(cháng)趨勢,營(yíng)銷(xiāo)中應重點(diǎn)關(guān)注具規模、有成本優(yōu)勢的化學(xué)原料藥生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)藥品有自主知識產(chǎn)權的企業(yè)以及跨國公司在華投資企業(yè);中藥行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)中應重點(diǎn)關(guān)注已實(shí)現規�；a(chǎn)、有傳統品牌優(yōu)勢、拳頭產(chǎn)品突出、擁有中藥材生產(chǎn)基地和較強的技術(shù)研發(fā)能力、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )暢通的大型中藥生產(chǎn)企業(yè);我國生物制藥行業(yè)尚處于初創(chuàng )階段,表現出典型的高風(fēng)險、高收益特點(diǎn),目前不宜進(jìn)行大規模信貸投入,營(yíng)銷(xiāo)中重點(diǎn)關(guān)注疫苗和生物工程技術(shù)藥物生產(chǎn)企業(yè)。②企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)。將醫藥企業(yè)產(chǎn)品列入醫保目錄的銷(xiāo)售額占企業(yè)銷(xiāo)售總額的比重作為衡量企業(yè)競爭力的一項指標;對仿制尚在專(zhuān)利保護期的國外新特藥的國內生產(chǎn)企業(yè)應持謹慎態(tài)度;關(guān)注非處方藥市場(chǎng)的發(fā)展,支持具有明顯品牌優(yōu)勢、強大營(yíng)銷(xiāo)能力的非處方藥生產(chǎn)企業(yè);對主導產(chǎn)品品種相對單一的化學(xué)制劑藥生產(chǎn)企業(yè)的支持要慎重。
2、維持類(lèi)客戶(hù)
對目前在我行有存量信貸業(yè)務(wù)但未列入分行重點(diǎn)支持類(lèi)的醫藥企業(yè),密切關(guān)注企業(yè)發(fā)展動(dòng)向并采取不同的營(yíng)銷(xiāo)策略。對其中符合國家產(chǎn)業(yè)政策、管理規范、產(chǎn)品市場(chǎng)占有率較高、進(jìn)入規�；a(chǎn)、科技含量高、成長(cháng)性及市場(chǎng)前景較好的企業(yè),可根據企業(yè)發(fā)展狀況維持現有的市場(chǎng)份額,但原則上不增加新的信貸投放。對維持類(lèi)客戶(hù)應注重產(chǎn)品結構的調整,努力拓展表外業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù),增加存款收益、中間業(yè)務(wù)收益,減少信貸風(fēng)險。
3、退出類(lèi)客戶(hù)
目前,中小型醫藥企業(yè)客戶(hù)數在我行醫藥行業(yè)客戶(hù)中占較大比重,這部分客戶(hù)集中表現出客戶(hù)數量多、戶(hù)均余額低、不良戶(hù)數及不良貸款率雙高的特點(diǎn)。各分行應把醫藥行業(yè)客戶(hù)結構調整作為一項重要工作,根據本地區醫藥企業(yè)發(fā)展狀況及與我行的合作關(guān)系等,制定本地區醫藥行業(yè)客戶(hù)退出標準和退出名單。退出類(lèi)客戶(hù)應包括:①未按照國家有關(guān)要求通過(guò)gmp、gsp、gcp、gap認證的醫藥企業(yè);②不符合國家產(chǎn)業(yè)政策,生產(chǎn)產(chǎn)品列入國家XX年《當前部分行業(yè)制止低水平重復建設目錄》中禁止類(lèi)和限制類(lèi)產(chǎn)品的醫藥企業(yè),列入XX年《外商投資產(chǎn)業(yè)目錄》中的禁止類(lèi)和限制類(lèi)產(chǎn)品的醫藥企業(yè);③產(chǎn)品無(wú)特色、競爭能力不強、發(fā)展前景不明朗,年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000萬(wàn)元以下、資產(chǎn)總額4000萬(wàn)元以下的小型醫藥企業(yè);④貸款余額在200萬(wàn)元以下的小型醫藥企業(yè)及在我行有不良貸款記錄的醫藥企業(yè)。對退出類(lèi)客戶(hù)應制定具體的退出計劃,同時(shí)注意保全我行債權,以免債權被懸空或各種逃廢債行為的發(fā)生。
五、醫藥行業(yè)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)中應注意的問(wèn)題
(一)關(guān)注國家政策的變化
醫藥行業(yè)是受政府管制較多的行業(yè),醫藥產(chǎn)業(yè)結構的調整、藥品降價(jià)、藥品集中招標采購、基本醫療保險制度、藥品分類(lèi)管理、國家環(huán)保標準的變化以及出口退稅等與醫藥行業(yè)相關(guān)的政策變化都會(huì )對醫藥企業(yè)產(chǎn)生較大的影響,表現為對醫藥企業(yè)組織結構的調整及藥品供求結構的引導,國家政策最終將影響企業(yè)產(chǎn)品的成本和價(jià)格。因此必須積極關(guān)注醫藥行業(yè)相關(guān)政策的變化以及對醫藥企業(yè)帶來(lái)的影響,在確定醫藥企業(yè)項目成本和收益時(shí),也必須考慮這方面的因素。
(二)關(guān)注市場(chǎng)變化
由于地方保護的普遍存在以及所有者缺位等原因使制藥企業(yè)重復投資過(guò)多,整個(gè)市場(chǎng)呈現出過(guò)度競爭的狀態(tài),存在較大的市場(chǎng)風(fēng)險�？萍己扛�、企業(yè)實(shí)力雄厚的大型醫藥企業(yè)逐漸會(huì )形成壟斷態(tài)勢,那些科技含量較低,沒(méi)有形成規模經(jīng)營(yíng)的小企業(yè)將會(huì )逐漸被淘汰。關(guān)注醫藥企業(yè)的市場(chǎng)變化,一是要關(guān)注產(chǎn)品的市場(chǎng)特征,如產(chǎn)品的生命周期、產(chǎn)品的替代性;二是產(chǎn)品的發(fā)展前景,產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力及潛力的持續時(shí)間;三是關(guān)注產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)對市場(chǎng)的影響。
(三)關(guān)注醫藥行業(yè)技術(shù)風(fēng)險
醫藥行業(yè)的特點(diǎn)是高投入、高風(fēng)險、高產(chǎn)出、相對壟斷,對技術(shù)要求較高,一旦技術(shù)失敗,整個(gè)項目的投資將不能收回,因此技術(shù)風(fēng)險是制藥項目的首要風(fēng)險。對于新藥項目來(lái)說(shuō),技術(shù)風(fēng)險包括新藥是否能夠研發(fā)成功、是否能夠通過(guò)國家臨床研究和生產(chǎn)上市的審批,以及取得生產(chǎn)批文后在工藝和技術(shù)上是否存在問(wèn)題等。對于仿制藥來(lái)說(shuō),主要是生產(chǎn)的工藝路線(xiàn)是否成熟和穩定。
(四)加強對客戶(hù)的審查
1、針對行業(yè)特點(diǎn),加強對醫藥客戶(hù)的準入審查醫藥行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)準入限制極嚴格的行業(yè),制藥企業(yè)從取得生產(chǎn)資格到藥品上市以及最后價(jià)格制訂都受到政府監管部門(mén)的管制,如果不能獲得市場(chǎng)準入資格,產(chǎn)品將不能在市場(chǎng)銷(xiāo)售。在客戶(hù)和項目審查中應注意:(1)根據國家產(chǎn)業(yè)政策的要求,審查企業(yè)產(chǎn)品是否符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的要求。目前國家對醫藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策主要有醫藥“十五”發(fā)展規劃、XX年下發(fā)的《當前部分行業(yè)制止低水平重復建設目錄》、XX年下發(fā)的《外商投資企業(yè)目錄》;(2)根據醫藥行業(yè)準入要求,審查企業(yè)是否具備行業(yè)準入資格:醫藥工業(yè)企業(yè)應通過(guò)gmp認證,具備藥品生產(chǎn)許可證、藥品生產(chǎn)批文、醫藥產(chǎn)品注冊證等;醫藥商業(yè)企業(yè)是應具有藥品經(jīng)營(yíng)許可證,通過(guò)gsp認證,進(jìn)口藥品應具有進(jìn)口藥品注冊證等。
2、借款人應具備較好聲譽(yù)醫藥產(chǎn)品事關(guān)消費者的生命健康,對于普通消費者來(lái)說(shuō),由于缺乏專(zhuān)業(yè)知識,對藥品的藥效和副作用缺乏了解,在選擇藥品時(shí)往往依賴(lài)以前的經(jīng)驗。因此制藥企業(yè)以往的產(chǎn)品記錄對于現有產(chǎn)品的銷(xiāo)售成功與否至為重要。
3、關(guān)注企業(yè)規模一般來(lái)說(shuō),制藥行業(yè)前期研發(fā)成本高而后期生產(chǎn)成本低,固定成本高而變動(dòng)成本低,研發(fā)成本在生產(chǎn)期內攤銷(xiāo),隨著(zhù)產(chǎn)量的增加,單位成本在相當長(cháng)時(shí)間內處于下降趨勢,因此醫藥行業(yè)呈現出較強的規模經(jīng)濟特征。大型醫藥企業(yè)由于規模經(jīng)濟的作用,更容易降低成本。4、關(guān)注自主知識產(chǎn)權對醫藥企業(yè)的影響我國制藥行業(yè)多年來(lái)一直以仿制為主,未來(lái)醫藥企業(yè)在藥品生產(chǎn)上的主要做法一是繼續仿制已過(guò)專(zhuān)利保護期而藥品生命周期尚未結束的產(chǎn)品;二是加強創(chuàng )新,特別是在中草藥方面的研究;三是與跨國制藥公司進(jìn)行合資或合作。關(guān)注企業(yè)知識產(chǎn)權的變化,通過(guò)衡量企業(yè)產(chǎn)品是否在保護期內,企業(yè)是否具有持續的研發(fā)能力等判斷企業(yè)的發(fā)展前景和方向。
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