境外投資情況的調研報告
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為全面掌握我國實(shí)施“走出去”戰略后各地區開(kāi)展境外投資的具體情況，商務(wù)部研究院于20**年11月10日至13日赴上海、江蘇、山東三省(市)進(jìn)行了典型地區專(zhuān)題調研。此次調研緊緊圍繞企業(yè)境外投資，特別是對東南亞、南亞國家投資的發(fā)展現狀和投資過(guò)程中面臨的主要政策制度問(wèn)題兩個(gè)方面展開(kāi)，對微觀(guān)主體的境外操作運行作了較為詳盡的了解。為增強調查的信息含量和決策參考價(jià)值，特別設計了企業(yè)境外投資問(wèn)卷，通過(guò)問(wèn)卷和企業(yè)代表座談二者的有機結合，使此次調研達到了預期效果，獲得了比較珍貴的第一手資料。
一、20**年上海、江蘇、山東境外投資概況
XX市20**年新批境外非貿易企業(yè)63家，總投資1.30億美元，其中中方投資1.10億美元，同比增長(cháng)114.7%。主要項目有：上海汽車(chē)集團公司參與收購韓國大宇汽車(chē)項目，海欣集團(美國)公司，上海中服(俄羅斯)公司，上海制皂集團收購美國multech polystor公司，巴基斯坦sva-ruba電子有限公司，上海電氣“日本sec-秋山印刷機株式會(huì )社”。目前，境外企業(yè)分布在80多個(gè)國家和地區，涉及貿易、輕工、家電、機械、電子、醫藥、化工、建材、農牧、遠洋捕撈、旅游、咨詢(xún)服務(wù)等行業(yè)。
江蘇省 20**年新批境外非貿易企業(yè)23家，新批增資項目1家，總投資0.29億美元，同比增長(cháng)49.64%，其中中方投資0.22億美元，同比增長(cháng) 32.13%。所批準的境外企業(yè)分屬汽車(chē)、化工、機械、建材、畜牧、紡織、服裝、輕工、服務(wù)等行業(yè)，分布在烏拉圭、澳大利亞、南非、俄羅斯、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南、蒙古、阿聯(lián)酋、美國等17個(gè)國家和地區。
山東省20**年新批境外企業(yè)、機構69家(其中新增65家、增資4家)，總投資2.2億美元，同比增長(cháng)64.10%，其中中方投資1.8億美元，占投資總額的81.20%。主要項目有：萊蕪泰豐織造有限公司設立的澳大利亞溫莎集團有限公司，山東魯能發(fā)展集團設立的魯能寶利時(shí)(巴西)有限公司，海爾集團設立的海爾(中東)電器有限公司，山東雙力集團有限公司設立的越南汶宜責任有限公司，澳柯瑪集團設立的越南泛亞電器有限公司。目前，境外企業(yè)分布在92個(gè)國家和地區。
二、投資主體概況
共有26家企業(yè)接受了此次調查，其中上海10家、江蘇7家、山東9家。在企業(yè)所屬行業(yè)上，涵蓋農業(yè)、采礦、制造、建筑、貿易、房地產(chǎn)等多個(gè)類(lèi)型;在企業(yè)所有制上，包括國有企業(yè)、集體企業(yè)、股份公司、有限公司、私營(yíng)企業(yè)等多種形式;在企業(yè)規模上，既有資產(chǎn)幾個(gè)億的特大型企業(yè)，也有資產(chǎn)幾百萬(wàn)的小型企業(yè)。就受訪(fǎng)企業(yè)基本特征而言，調查樣本具有一定的代表性和典型意義。
三、企業(yè)境外投資的動(dòng)機、出資方式和未來(lái)投資意向
企業(yè)境外投資的動(dòng)機或目的各不相同。在回答投資的首要動(dòng)機時(shí)，19家企業(yè)是拓展和鞏固市場(chǎng)，3家企業(yè)是出于長(cháng)遠發(fā)展戰略的考慮，2家企業(yè)是獲取自然資源，1家企業(yè)是降低成本、提高收益率，1家企業(yè)是回避關(guān)稅和貿易壁壘，分別占受訪(fǎng)企業(yè)總數的73.1%、11.5%、7.7%、3.8%和3.8%�？梢�(jiàn)，開(kāi)發(fā)國外市場(chǎng)、提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率是當前企業(yè)境外投資的首要原因。在出資方式上，7家企業(yè)以現匯投資，12家企業(yè)以實(shí)物投資，5家企業(yè)以現匯和實(shí)物共同投資，2家企業(yè)以實(shí)物和無(wú)形資產(chǎn)共同投資，分別占受訪(fǎng)企業(yè)總數的26.9%、46.2%、19.2%和7.7%。這表明實(shí)物投資是目前企業(yè)出資的主要方式。在未來(lái)投資意向上，9家企業(yè)表示增資，17家企業(yè)表示維持目前的投資狀況，分別占受訪(fǎng)企業(yè)總數的34.6%和65.4%，后者幾乎是前者的2倍。由此可見(jiàn)，很多企業(yè)對境外投資前景并不抱樂(lè )觀(guān)積極的態(tài)度，或者說(shuō)對投資預期并不看好。很顯然，這種消極投資意向將直接影響到境外企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和生存成長(cháng)空間，極不利于境外投資的長(cháng)遠、健康和持續發(fā)展，它的'存在揭示出企業(yè)在境外投資中受到了一定的阻力和負面因素的影響。企業(yè)之所以持有“維持現狀”的意向，其原因多種多樣，如東道國市場(chǎng)規模有限、企業(yè)要對未來(lái)發(fā)展重新定位、東道國對擴大投資無(wú)政策優(yōu)惠及對東道國未來(lái)政策走向不明等。
四、在東南亞、南亞設立的境外企業(yè)基本情況
1、設立方式
將設立方式分為獨資、合資和合作三種類(lèi)型。26家受訪(fǎng)企業(yè)共在東南亞、南亞設立境外企業(yè)42家，其中獨資公司15家、合資公司25家、合作公司2家，分別占35.7%、59.5%和4.8%。合資公司是目前境外企業(yè)設立的主要形式。
2、國別分布
在國別分布上，按設立企業(yè)數量多少排序分別為：泰國8家，越南7家，巴基斯坦6家，馬來(lái)西亞、印度尼西亞各5家，柬埔寨4家，新加坡、緬甸、孟加拉國各2家，印度1家。泰國和越南是目前企業(yè)境外投資的主要目標國。
3、行業(yè)類(lèi)型
由于國內投資主體的行業(yè)分布較廣，導致境外企業(yè)所屬行業(yè)類(lèi)型也較多。其中生產(chǎn)加工企業(yè)33家，貿易企業(yè)4家，資源開(kāi)發(fā)企業(yè)2家，農業(yè)和農產(chǎn)品綜合開(kāi)發(fā)、工程承包、勞務(wù)合作和咨詢(xún)企業(yè)各1家�？梢�(jiàn)，設立生產(chǎn)加工型企業(yè)占主流，而這也直觀(guān)反映出我國對東南亞、南亞在制造業(yè)上的比較優(yōu)勢，主要表現在設備、技術(shù)、管理等幾個(gè)方面�？陀^(guān)的講，生產(chǎn)加工型企業(yè)數量占有絕大比例，也是我國政府境外加工貿易政策效應的直接體現。
4、中方投資比例
在25家以合資形式設立的境外企業(yè)中 ，中方投資比例在50%以上的有7家 ，
50%以下的有17家，50%的有1家。這反映出一種現象，即在多數境外合資公司中，國內投資主體在股權安排上并不占有主導地位。
5、產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道和區域
將銷(xiāo)售渠道分為“自己組織銷(xiāo)售”和“通過(guò)中間商銷(xiāo)售”兩種方式。26家受訪(fǎng)企業(yè)中，“自己組織銷(xiāo)售”的企業(yè)有11家，“通過(guò)中間商銷(xiāo)售”的企業(yè)有7家，兩種方式并用的企業(yè)有8家，分別占42.3%、26.9%和30.8%�？梢�(jiàn)產(chǎn)品自營(yíng)是境外企業(yè)采取的主要方法，但間接銷(xiāo)售也占有較大比重。在銷(xiāo)售區域上，選擇“東道國本地市場(chǎng)”的有11家，“第三國市場(chǎng)”的有4家，“東道國本地市場(chǎng)和第三國市場(chǎng)”的有9家 ，“國內市場(chǎng)和第三國市場(chǎng)” 的有2家 ，分別占42.3%、15.4%、34.6%和7.7%。東道國本地市場(chǎng)仍然是境外企業(yè)的主要銷(xiāo)售區域。
6、中外方合作關(guān)系
本次調查特別關(guān)注了中外投資雙方的合作關(guān)系。26家受訪(fǎng)企業(yè)中有20家對此作了回答，其中合作默契、關(guān)系良好的有9家，關(guān)系一般的有9家，雙方經(jīng)常出現分歧和矛盾的有2家�？梢�(jiàn)，絕大多數境外企業(yè)的中外方合作關(guān)系還比較正常，對企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展不會(huì )產(chǎn)生明顯的負面影響。但也應看到，合作關(guān)系良好的企業(yè)為數還不多，而關(guān)系一般的企業(yè)的中外雙方既有可能向良好方向發(fā)展也有可能逐步走向破裂，這是合作各方必須認真對待和妥善處理的現實(shí)問(wèn)題。
五、企業(yè)在東南亞、南亞境外投資中面臨的主要問(wèn)題
為積極響應國家提出的“走出去”戰略，許多企業(yè)正在或準備進(jìn)行境外投資，尤其對地緣優(yōu)勢明顯和文化互通性較強的東南亞、南亞地區感興趣。通過(guò)與企業(yè)座談發(fā)現，無(wú)論是投資業(yè)績(jì)斐然抑或是投資小有所得或剛剛起步的企業(yè)都面臨著(zhù)許多相似的問(wèn)題，這些問(wèn)題主要集中在國家境外投資政策、東道國政治經(jīng)濟環(huán)境、涉外經(jīng)濟人才培養和企業(yè)屬地化等幾個(gè)方面。
1、現行國家境外投資政策對企業(yè)支持力度不夠，有待完善
企業(yè)普遍反映當前的國家境外投資政策在很多方面不利于企業(yè)“走出去”，甚至有時(shí)構成了阻力，政策體系亟待更新完善。政策層面的負面影響主要體現在以下幾個(gè)方面：
(1)境外投資項目貸款困難
很多企業(yè)反映資金仍然是制約其境外投資的瓶頸。由于企業(yè)自有資金有限，因此在項目前期投資上急需國家給與相應扶持。對于新項目的開(kāi)工建設，企業(yè)需要較多的前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費用，如營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )的建立、廣告支出、涉及知識產(chǎn)權的產(chǎn)品相關(guān)費用、外國的關(guān)稅壁壘、地方關(guān)系協(xié)調、勞資糾紛索賠等，這些費用都需要大量的流動(dòng)資金，而國內企業(yè)多數自身流動(dòng)資金就不足，但是向商業(yè)銀行貸款其操作難度又極大，從而影響到投資項目的正常進(jìn)展，甚至項目落空。對于待建項目，企業(yè)申請貸款的困難就更多。
(2)出口退稅制度實(shí)施不到位
國家早在1999年就對境外加工貿易有關(guān)的出口退稅作了相應規定，然而這一政策長(cháng)期以來(lái)卻未得到很好的落實(shí)。例如山東巨菱集團，自20**年以來(lái)累計未到位的退稅額就高達2900萬(wàn)元，其中相當一部分是境外加工貿易帶動(dòng)的出口。這筆遲遲未付的應收帳款給這家經(jīng)營(yíng)規模和利潤都不是很高的農機企業(yè)造成了巨大的資金壓力，嚴重挫傷了其境外投資的積極性。
(3)境外投資項目審批程序繁瑣、周期長(cháng)
按現行政策規定，企業(yè)開(kāi)展境外投資要經(jīng)過(guò)各級外經(jīng)貿部門(mén)及相關(guān)主管部門(mén)的層層審批，所需上報材料十分繁雜，企業(yè)根本無(wú)法在短期內備齊。企業(yè)若想得到中央外貿發(fā)展基金、進(jìn)出口銀行政策性貸款、援外優(yōu)惠貸款等方面的政策扶持，則要更費周折。另外，各審批部門(mén)之間還存在相互牽制的問(wèn)題，如企業(yè)反映在審批工程中曾遇到國家計委和外管局相互讓對方提供審批文件的事情，令企業(yè)無(wú)所適從。山東兗礦集團投資的一個(gè)黃金開(kāi)采項目，從國內審批立項到辦理銀行貸款、投資保險等用了近一年多的時(shí)間，大大延誤了企業(yè)境外項目的正常進(jìn)展。
(4)境外投資的外匯管理政策與企業(yè)現實(shí)需要相脫節
企業(yè)普遍認為當前境外投資外匯管理政策的一系列改革是及時(shí)有效的，很多措施解決了企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的一些難題。但改革的徹底性或者說(shuō)切實(shí)性還不夠。主要表現在：
一是按現行規定不同業(yè)務(wù)方式之間不允許相互收付匯，只能分別結匯購匯，其匯差增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。海爾集團就存在這樣的實(shí)際問(wèn)題。其集團屬下的電器產(chǎn)業(yè)公司負責出口收匯，國際貿易公司負責進(jìn)口付匯，但雙方卻不能結購匯，增加了該集團的出口創(chuàng )匯成本。
二是現行規定不允許企業(yè)內部各公司間進(jìn)行外匯定向調撥，這極不利于企業(yè)解決內部外匯資金不平衡的問(wèn)題。海爾集團電器產(chǎn)業(yè)公司外匯資金較為充裕，而其位于大連出口加工區的工廠(chǎng)因成立時(shí)間短、資金匱乏需要調匯，但兩公司間無(wú)法實(shí)現資金調撥，無(wú)形中增加了企業(yè)的資金成本。
三是按現行規定對已設立境外企業(yè)增資的，另須提交項目主管部門(mén)關(guān)于設立境外企業(yè)的批復以及該境外企業(yè)設立時(shí)的資金來(lái)源審查意見(jiàn)、外匯資金匯出核準件、境外投資外匯登記證、境外企業(yè)注冊登記證書(shū)和營(yíng)業(yè)執照等法規性材料。這些重復性審查工作，不利于境外企業(yè)把握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)機會(huì )。
四是按現行規定境外投資外匯管理試點(diǎn)地區的企業(yè)增加境外投資可運用多種外匯資金來(lái)源，但對目前很多境外企業(yè)存在的大量應收帳款與增資間的沖抵問(wèn)題卻無(wú)明確說(shuō)法。
2、東道國政治經(jīng)濟環(huán)境復雜多變，企業(yè)應對困難
一些國家政局不穩，國家的領(lǐng)導人經(jīng)常更迭，其經(jīng)濟和吸引外資政策也隨之改變，這種政策的不連貫性直接影響到國內企業(yè)境外投資的開(kāi)展，同時(shí)大大增加了投資風(fēng)險。例如，企業(yè)反映在柬埔寨投資面臨的最大問(wèn)題就是政治風(fēng)險，其領(lǐng)導人的變換對政策影響太大，因此在柬投資企業(yè)都在該國大選前持觀(guān)望態(tài)度，不輕易增加投資。
3、復合型的涉外經(jīng)濟人才匱乏
境外企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，要與形形色色的人員和部門(mén)打交道，要面對各種各樣的經(jīng)濟問(wèn)題，因此，擁有通曉國際經(jīng)濟運行知識、懂技術(shù)、會(huì )外語(yǔ)、精管理的復合型人才就顯得十分重要。境外企業(yè)將那些對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尤其是生產(chǎn)工藝、技術(shù)設施、質(zhì)量控制等非常熟悉的國內企業(yè)員工作為首選目標，但他們的外語(yǔ)水平有限、外經(jīng)貿知識水平不高，無(wú)法堪當重任。由于國內企業(yè)復合型人才十分短缺，甚至根本無(wú)人可派，嚴重制約了境外企業(yè)的發(fā)展壯大。
4、境外企業(yè)屬地化問(wèn)題
東南亞、南亞部分國家的勞動(dòng)力素質(zhì)較差，責任意識不強。例如有的企業(yè)反映，在泰國和柬埔寨的工廠(chǎng)經(jīng)常面臨工人缺崗問(wèn)題。很多工人說(shuō)不來(lái)就不來(lái)，根本不同管理人員打招呼，尤其是在發(fā)放月薪后，缺崗的工人就更多，一個(gè)400多人的紡織廠(chǎng)，經(jīng)常缺員四、五十人，直接影響工廠(chǎng)的正常開(kāi)工運轉。另外，一些國家假期時(shí)間過(guò)長(cháng)。例如柬埔寨一年當中假期就占六、七十天，企業(yè)根本承擔不起停工的成本損失。還有些國家政府朽敗，官員侵吞收賄盛行，境外企業(yè)經(jīng)常要支付大量的關(guān)系疏通費，才能保證工廠(chǎng)的運行�？傊�，企業(yè)開(kāi)展境外投資必須仔細研究和充分考慮東道國的風(fēng)俗習慣、人口特征等屬地化問(wèn)題，以最大程度的降低其經(jīng)營(yíng)成本。
六、企業(yè)對境外投資相關(guān)方面的建議
企業(yè)針對自身在境外投資過(guò)程中遇到的現實(shí)問(wèn)題，對政府現行的相關(guān)政策措施提出了一系列建議。主要有：加強政府的境外投資風(fēng)險保障機制建設，設立真正有助于企業(yè)境外投資的風(fēng)險基金;強化境外投資信息建設，在目前國別貿易投資環(huán)境報告的基礎上，提供時(shí)效性服務(wù)性更強的國別和行業(yè)投資資訊與動(dòng)態(tài);繼續簡(jiǎn)化境外投資審批程序，從利于企業(yè)及時(shí)把握投資商機的角度設立相關(guān)審批內容，最大限度的縮短審批時(shí)限;堅決杜絕政府部門(mén)間的扯皮現象，由真正全面了解國際市場(chǎng)運行規律和投資軟硬環(huán)境的一家政府主管部門(mén)作為境外投資管理的牽頭部門(mén);改革外匯收付匯辦法，允許企業(yè)(集團)內部合理調配使用自有外匯;充分考慮企業(yè)境外經(jīng)營(yíng)的獨有特點(diǎn)，適當延長(cháng)出口退稅的外匯核銷(xiāo)期等。
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