助理理財規劃師是什么？

　　專(zhuān)門(mén)從事理財規劃業(yè)務(wù)的從業(yè)人員稱(chēng)為理財規劃師，分為一級、二級、三級，助理理財規劃師就是三級。理財規劃師忠實(shí)、客觀(guān)地為客戶(hù)長(cháng)期服務(wù)，在很多家庭往往享有準家庭成員的地位。他們的主要業(yè)務(wù)不再是從銷(xiāo)售金融產(chǎn)品及服務(wù)中獲取傭金，而是幫助客戶(hù)實(shí)現其生活、財務(wù)目標進(jìn)行專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)，并通過(guò)一個(gè)規范的個(gè)人理財服務(wù)流程來(lái)實(shí)施理財建議從而防止客戶(hù)利益受到侵害。

　　為了適應市場(chǎng)需要，2003年初，勞動(dòng)和社會(huì )保障部借鑒成熟市場(chǎng)經(jīng)濟國家該行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗.并結合我國經(jīng)濟發(fā)展實(shí)際，頒布了《理財規劃師國家職業(yè)標準》，將理財規劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家委員會(huì )理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )。專(zhuān)家委員會(huì )由著(zhù)名經(jīng)濟學(xué)家蕭灼基教授擔任名譽(yù)主任，中國人民大學(xué)副校長(cháng)陳雨露教授擔任主任，委員均為來(lái)自國內著(zhù)名高等院校和金融機構的杰出學(xué)者和專(zhuān)家�！±碡斠巹潕熆荚囈话銥槊磕陜纱�。經(jīng)過(guò)三年的考試認證，不斷摸索、總結經(jīng)驗。理財規劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會(huì )相關(guān)各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構組織各大財經(jīng)院校相關(guān)專(zhuān)家、各大金融機構的領(lǐng)導和專(zhuān)家，聯(lián)合編寫(xiě)了統一的理財規劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的.《理財規劃師國家職業(yè)標準》�？荚囌J證越來(lái)越規范化、科學(xué)化，完全客觀(guān)的題型特點(diǎn)也為應考人員提供了一定的便利。理財規劃師考試認證系統基本完善，在全國范圍鋪開(kāi)。

　　理財規劃師的學(xué)習、培訓、考試、認證，已經(jīng)成為金融機構人員、企業(yè)財務(wù)人員、大學(xué)財經(jīng)職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個(gè)方向�？梢哉f(shuō)，參加理財規劃師的學(xué)習和考試認證，正當其時(shí)。

　　按照人社部制定的國家職業(yè)標準，其定義為：運用理財規劃原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。

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