財經(jīng)崗位職責15篇

　　在學(xué)習、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的財經(jīng)崗位職責，希望對大家有所幫助。

財經(jīng)崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、根據公司戰略，負責公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規劃和設計；

　　2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶(hù)需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產(chǎn)品目標、運營(yíng)流程、系統需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫(xiě)，產(chǎn)品原型制作；

　　4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協(xié)調業(yè)務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；

　　6、進(jìn)行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的'用戶(hù)反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；

　　7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續改善產(chǎn)品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計經(jīng)驗；

　　3、能適應加班和出差等工作。

財經(jīng)崗位職責2

　　1、根據公司理財產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)，分析客戶(hù)的理財需求，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶(hù)回訪(fǎng)，做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā)；

　　3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標、負責對公司理財產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售；

　　4、對客戶(hù)咨詢(xún)提供專(zhuān)業(yè)的`答復，并向客戶(hù)介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　5、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

財經(jīng)崗位職責3

　　職責描述:

　　1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道篩選有效客戶(hù),及時(shí)進(jìn)行維護;

　　3.通過(guò)參與組織理財沙龍和理財講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'理財咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有金融、銀行、保險、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2.擁有較強的客戶(hù)服務(wù)意識以及自我激勵能力;

　　3.熱愛(ài)財富管理行業(yè),喜歡挑戰,富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

財經(jīng)崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責所屬客戶(hù)包內客戶(hù)的.日�；�礎性維護服務(wù);

　　2、做好新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

　　3、完成營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品,通過(guò)證券投資分析考試;

　　2、服務(wù)意識強,做事認真細致,有較好的口頭、文字表達能力;

　　3、具有良好的職業(yè)道德,較強的溝通能力和風(fēng)險防范意識,富有團隊合作精神;

　　4、年齡35周歲以下,全日制本科及以上學(xué)歷,財經(jīng)、管理類(lèi)及相近專(zhuān)業(yè)人員優(yōu)先。

財經(jīng)崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責帶領(lǐng)項目組成員，統籌完成公司的各種財經(jīng)類(lèi)公關(guān)項目，包括ipo/ir/并購重組等；

　　2、負責參與擬上市公司發(fā)行上市關(guān)鍵階段ipo項目的'整體執行；

　　3、負責參與企業(yè)發(fā)行階段挖掘企業(yè)價(jià)值、專(zhuān)業(yè)文案撰寫(xiě)等；

　　4、負責從項目前期準備階段到ipo路演發(fā)行到成功上市，與客戶(hù)，保薦人，媒體等主要界面的對接；

　　5、參與及主導上市公司各種類(lèi)型和規模的路演推介活動(dòng)；

　　6、負責各項公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織和實(shí)施（包括新聞發(fā)布會(huì )、專(zhuān)場(chǎng)活動(dòng)等）；

　　7、妥善處理客戶(hù)及媒體關(guān)系，設計整體媒體投放方案、危機公關(guān)實(shí)施媒體監控、反饋投放效果。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，新聞、金融、財經(jīng)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、2年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有豐富的ipo項目開(kāi)發(fā)、洽談及執行經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、有媒體危機公關(guān)處理經(jīng)驗及與機構投資者溝通、洽談豐富經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、較好的文字撰寫(xiě)能力；

　　5、性格開(kāi)朗，具備較強的溝通能力和團隊領(lǐng)導能力，能承受較大的工作壓力。

財經(jīng)崗位職責6

　　職責描述：

　　負責中國新聞周刊新媒體財經(jīng)內容采訪(fǎng)和撰寫(xiě)。

　　任職要求：

　　1、具備經(jīng)濟相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識背景，及良好的創(chuàng )作能力，有代表作品；

　　2、對商業(yè)世界有強烈的'好奇心，熟悉社交媒體，熟悉行業(yè)和品牌；

　　3、愿意研究問(wèn)題，把事情弄清楚，具備良好的思辨能力；

　　4、溝通和學(xué)習能力強；

　　5、本科及以上學(xué)歷，三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

財經(jīng)崗位職責7

　　工作職責

　　1帶領(lǐng)團隊完成外資企業(yè)財務(wù)建帳、報稅、財務(wù)核算、年檢等常規財務(wù)事宜;

　　2帶領(lǐng)團隊為外資企業(yè)客戶(hù)提供預算管理,財務(wù)報表分析,合并報表等服務(wù);

　　3帶領(lǐng)團隊完成跨境投資方面的國內外稅務(wù)合規咨詢(xún),如股權轉讓、轉讓定價(jià)、稅務(wù)籌劃、方案設計等,并能撰寫(xiě)英文方案報告;

　　4帶領(lǐng)團隊,協(xié)助客戶(hù)完成各項內審、盡職調查審計等工作;

　　5對下屬進(jìn)行定期業(yè)務(wù)培訓與指導;

　　6完成部門(mén)內人員發(fā)展規劃與成本管理;

　　7協(xié)助公司,完成潛在客戶(hù)談判、市場(chǎng)傳播等。

　　任職資格:

　　1.正規財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),本科以上學(xué)歷,持有海內外cpa、cta等資格證書(shū);

　　2.5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有四大會(huì )計師事務(wù)所及相關(guān)咨詢(xún)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3.有較強管理統籌能力;

　　4.熟練使用財務(wù)軟件(用友軟件、sun系統軟件);

　　5.有熟練的英文聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力。

財經(jīng)崗位職責8

　　職責描述:

　　1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;

　　2.根據業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;

　　3.根據客戶(hù)的理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的.理財建議咨詢(xún)與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標,且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

　　5.根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;

　　6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

　　3、強烈的成就動(dòng)機,積極樂(lè )觀(guān),勤奮踏實(shí);

　　4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

財經(jīng)崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、開(kāi)拓及維護個(gè)人中高端客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向目標客戶(hù)推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷(xiāo)售方案，完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作；

　　5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的.基礎，具有很強的學(xué)習能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

　　6、以客戶(hù)為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿(mǎn)熱忱，具備一定的溝通協(xié)調能力、客戶(hù)服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力。

財經(jīng)崗位職責10

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新

　　1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的'各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產(chǎn)品名稱(chēng)分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專(zhuān)項工作

　�。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù)；

　　3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息，根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層，并建立完備的客戶(hù)檔案，根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作；

　　4、根據客戶(hù)需求，向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃，幫助客戶(hù)達成理財目標，實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調整，做好客戶(hù)跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶(hù)的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶(hù)的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。

財經(jīng)崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶(hù)群推廣信托、基金、金緣寶等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)（公司提供資源）；

　　2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)，負責客戶(hù)關(guān)系維護；

　　3、開(kāi)發(fā)機構及高端個(gè)人客戶(hù)。

　　職位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)濟或者金融專(zhuān)業(yè)優(yōu)先；

　　2、熱愛(ài)與人打交道，對生活有夢(mèng)想，有規劃，并愿意通過(guò)自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實(shí)守信，品行端正，并具備相應的銷(xiāo)售經(jīng)驗；

　　4、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)技巧、敏銳快捷的'市場(chǎng)反應能力及較強的風(fēng)險意識。

財經(jīng)崗位職責12

　　1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系。

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)。執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）。

　　3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議。

財經(jīng)崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng),根據客戶(hù)的需求提供全方位的'理財服務(wù);

　　2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通、,維護客戶(hù)關(guān)系;

　　3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

　　4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓;

　　5、負責公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執行;

　　6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力;

　　4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗;

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

　　6、具有良好的書(shū)面表達能力。

財經(jīng)崗位職責14

　　產(chǎn)品經(jīng)理職責:

　�、儇撠煿�司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設計;可以制作高保真原型;

　　(基金產(chǎn)品or銀行理財和銀行存款產(chǎn)品or投連險及保險公司理財產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)

　�、谑煜び脩�(hù)增長(cháng)模型,洞察用戶(hù)需求,主導用戶(hù)活躍和轉化率提升的方案,結合用戶(hù)生命周期,通過(guò)用戶(hù)調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現新的用戶(hù)增長(cháng)點(diǎn);

　�、凵瞄L(cháng)用戶(hù)留存及喚醒,建立用戶(hù)分層、用戶(hù)畫(huà)像體系,分析用戶(hù)深度需求,設計價(jià)值體系及激勵機制,促進(jìn)用戶(hù)活躍度;;

　�、軘祿�驅動(dòng),復盤(pán)拉新、促活的`項目結果,定位問(wèn)題,提出解決方案并量化結果,形成不斷迭代的良性循環(huán);

　�、菘绮块T(mén)協(xié)作(包括產(chǎn)品、運營(yíng)、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質(zhì)的保證項目落地。

　　要求:

　�、偃�日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗,有知名互金平臺經(jīng)歷或成功用戶(hù)增長(cháng)項目經(jīng)驗者優(yōu)先;

　�、蹖�c端理財產(chǎn)品有深刻認知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;

　�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件,熟悉mysql等數據工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景

財經(jīng)崗位職責15

　�。ㄒ唬�崗位職責 針對資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶(hù)經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理，其職責包括：

　　1、 協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò ) 2、 幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù) 4、 協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作，包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后，客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶(hù)交流，提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

　�。ǘ�）崗位要求

　　1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客 戶(hù) 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷(xiāo)售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶(hù)的敏感性。具有良好的溝通及問(wèn)題解決能力，能夠對各種事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關(guān)專(zhuān)業(yè)上崗證書(shū)。工作認真負責，作風(fēng)正派，具備良好

　　職業(yè)操守，熟悉會(huì )計、出納、個(gè)金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的'產(chǎn)品和服務(wù)知識/ 信息以及各項規章制度，對他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫(xiě)作等與客戶(hù)溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應應用系統，熟練使用各類(lèi)辦公軟件 5、 處于 見(jiàn)習 期的 客 戶(hù)經(jīng) 理 可以 擔任 客戶(hù)經(jīng)理助理

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