金融保險崗位職責

　　在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家整理的金融保險崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

金融保險崗位職責1

　　1、 服務(wù)于公司高價(jià)值客戶(hù)，為高價(jià)值客戶(hù)提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據客戶(hù)需求，提供一對一專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù);

　　3、 分析客戶(hù)需求，出具專(zhuān)業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的`合理配置;

　　5、維護客戶(hù)關(guān)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、保險理財產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，建立良好的信任關(guān)系。

金融保險崗位職責2

　　1.通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

　　3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率,維護良好健康的.客戶(hù)關(guān)系;

　　4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù);

　　5.根據業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;

　　6.通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù)。

金融保險崗位職責3

　　1、收集反饋終端市場(chǎng)金融保險需求;

　　2、對接保險公司,根據終端保險需求,制定保險套餐;

　　3、對接金融公司,根據終端金融需求,開(kāi)發(fā)設定金融產(chǎn)品;

　　4、根據公司金融保險政策及流程,協(xié)調終端業(yè)務(wù)執行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開(kāi)展;

　　5、指導和培訓銷(xiāo)售渠道,促進(jìn)業(yè)績(jì)目標達成;

　　6、根據市場(chǎng)環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開(kāi)展金融保險營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

　　7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行數據總結分析,形成改善報告;

金融保險崗位職責4

　　1、負責金融保險電銷(xiāo)項目整體業(yè)務(wù)的統籌管理工作;

　　2、負責項目團隊建設，以及輔導提升下屬人員的業(yè)務(wù)技能，協(xié)調解決各種突發(fā)事件;

　　3、完成公司下達的業(yè)績(jì)考核目標，提升現場(chǎng)管理效率;

　　4、負責關(guān)懷穩定業(yè)務(wù)團隊成員，并發(fā)展提升團隊成員的.技能技巧;

　　5、完成上級下達的臨時(shí)工作。

【金融保險崗位職責】相關(guān)文章：

淺析金融保險專(zhuān)業(yè)建設05-02

金融保險專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景07-19

求職信-金融保險10-03

金融保險求職簡(jiǎn)歷模板04-05

金融保險電子簡(jiǎn)歷模板08-05

金融保險專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文10-02

金融保險相關(guān)求職信08-13

金融保險專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文09-12

有關(guān)金融保險的優(yōu)秀論文05-23