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理財公司工作總結范文
個(gè)人理財公司,主要是以居民個(gè)人為客戶(hù)對象,為其提供各方面的理財服務(wù)。本文是小編為大家整理的理財公司工作總結范文,僅供參考。
理財公司工作總結范文一:
時(shí)間一晃而過(guò),彈指之間,20xx年已接近尾聲,過(guò)去的一年在領(lǐng)導和同事們的悉心關(guān)懷和指導下,通過(guò)和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足;仡欉^(guò)去的一年,現將工作總結如下:
從8月23日到公司工作已有近五個(gè)月的時(shí)間,從外圍業(yè)務(wù)員到坐班,從無(wú)工資到每月四千左右的工資,感謝公司給予的機會(huì )和信任,在這五個(gè)月的工作中,也遇到了很多的問(wèn)題,對于公司的發(fā)展,以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動(dòng),在投資這個(gè)行業(yè),目前競爭力是非常的大的,從另外一個(gè)角度上來(lái)說(shuō),資陽(yáng)這么多投資公司,各個(gè)公司的發(fā)展方向,目的都不一樣,且國家的政策也不太明確,說(shuō)白了每個(gè)公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向,和長(cháng)遠的規化,我個(gè)人是非常認同,并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。
就這五個(gè)月以來(lái)的工作情況我作出了如下的總結:
1, 能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去,公司門(mén)店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個(gè)方面由于門(mén)店的開(kāi)張,我們門(mén)店的客戶(hù)群體大多來(lái)源于親戚和朋友,這對公司長(cháng)遠發(fā)展并不是很理想的,我個(gè)人認為我們應該面向大眾的客戶(hù),因為親戚朋友畢竟是有限的,其實(shí)這五個(gè)月我的下家發(fā)展并沒(méi)有自己的朋友,作為我們這個(gè)年齡大多數的人是愿意把錢(qián)拿來(lái)自己做點(diǎn)什么,所以我的對象應該是中老年的人群,我的母親是我的第一個(gè)下家,由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區接近有十位的客戶(hù),當然這十位客戶(hù)如果處理的好的話(huà)也許會(huì )變成百位,當然這也是我做得很差的一方面,并沒(méi)有用心去維護這個(gè)客戶(hù)群體。各方面的.原因吧,其實(shí)工作沒(méi)有借口,做得不好就是做得不好,在來(lái)年的工作中我自己調整和改正。
2, 就是在門(mén)店中,我們的管理模式,以及提成方式。在門(mén)店里大家配合的其實(shí)都不錯,而且處得也很好,要知道一個(gè)好的團隊必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且做到公平,公開(kāi),公正。當然也需要有人起帶頭作用,效果更好。提成方式這塊,坦率說(shuō),公司對員工的提成也是相當不錯的,但是在競爭力巨大的現實(shí)社會(huì ),提成也實(shí)實(shí)在在的成為原動(dòng)力,又要考慮團隊協(xié)作 ,也要考慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公司所定的制度去遵守。
3, 最后就是公司的業(yè)務(wù)方面,目前來(lái)投資的客戶(hù),3個(gè)月的居多,當然作為員工來(lái)說(shuō),不管有沒(méi)有提成,我們首先想到的應該是給公司創(chuàng )造利益?墒,我們的提成制度在3個(gè)月,和6個(gè)月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個(gè)人認為這并不是提成多少的問(wèn)題,如果6個(gè)月沒(méi)得累計,3個(gè)月也應該沒(méi)有累計,既然6個(gè)月有累計,在目前大行大市之下,3個(gè)月也應該有一個(gè)合理的規定。申明,我個(gè)人并不為此的提成有什么意見(jiàn),只是感覺(jué)從制度上來(lái)說(shuō)有一點(diǎn)些許的矛盾。當然公司如何定,我完全遵守公司的規定。在這里,我只是介意一點(diǎn),希望公司能考慮。
在我們門(mén)店看來(lái),60萬(wàn)是我們的基數,也是公司門(mén)店的成本,但完成這個(gè)基數后,多于的投資,不論3個(gè)月和6個(gè)月還有一年,應該是資金越多越好,當多出的資金形成一個(gè)循環(huán),其實(shí)無(wú)所謂3個(gè)月,6個(gè)月,那怕是一個(gè)月都沒(méi)有什么影響。然后,公司可以加大廣告的投入,我們公司對客戶(hù)維護這塊非常好,但是在廣告投入這方面個(gè)人認為可以加大,且我們的門(mén)店以及公司 的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好,這是多方面的原因,個(gè)人認為做不好等于不足,還不如外面請專(zhuān)門(mén)的人發(fā)放,成本是高了點(diǎn),效果肯定有,我們公司的目前外來(lái)客戶(hù)量是很少,這塊不跟上,對公司未來(lái)的發(fā)展壯大,我個(gè)人認為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法,和總結,有寫(xiě)得不對的地方,敬請公司領(lǐng)導理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個(gè)人也有很多的不足,主要表現在以下幾個(gè)方面:
1. 個(gè)人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來(lái)年自己的改正。
2. 上班工作時(shí)間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒(méi)有新的提議和償式。
3. 個(gè)人還有待于加強投資理財方面的學(xué)習,和總結。平時(shí)多在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗的產(chǎn)品,以及當今的多種投資理財模式,向業(yè)內大哥學(xué)習,模仿他們的成功經(jīng)驗。
俗話(huà)說(shuō)磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過(guò)20xx年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
理財公司工作總結范文二:
20xx年以來(lái),在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導和各職能部門(mén)支持下,公司各項工作取得了跨越式發(fā)展,企業(yè)綜合實(shí)力明顯增強,融資工作取得新突破,基礎設施建設取得新進(jìn)展,現代企業(yè)制度建設進(jìn)一步完善,F將20xx年主要工作及20xx年工作謀劃,匯報如下:
一、 20xx年主要工作
(一)綜合經(jīng)濟實(shí)力邁上新臺階。做大做強渤海投資公司是滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會(huì )的戰略決策,預計到年底,公司總資產(chǎn)將達到180億元,較20xx年底總資產(chǎn)14.77億元增長(cháng)12.2倍,較20xx年底增長(cháng)28.4%;所有者權益達到44億元,資產(chǎn)負債率較20xx年底75.55%,降低5.4個(gè)百分點(diǎn)。辦理海域使用權7350畝。相關(guān)所屬企業(yè)已實(shí)現銷(xiāo)售收入,企業(yè)的造血機能已初步形成。
(二)融資工作取得新突破。渤海投資公司作為渤海新區建設的投融資平臺,主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及滄州渤海新區港口建設的重大產(chǎn)業(yè)結構調整和土地、能源、交通等需要政府控制的投融資項目。融資工作是第一位的,至20xx年底,預計累計獲得銀行貸款合同金額117.99億元,到位107.99億元,貸款余額88.68億元,其中:回購綜合大港航道和防波堤等基礎設施的銀團貸款36億元。目前,又與民生銀行達成100億元授信戰略合作意向。積極嘗試基金、BT和債券等模式融資,其中:BT引資6.2億元;發(fā)行企業(yè)債券10億元,5月25日資金到位,從而成為20xx年滄州市第一家、河北省第三家成功發(fā)行企業(yè)債券的企業(yè)。成功發(fā)行本期債券,將進(jìn)一步優(yōu)化公司財務(wù)結構,降低財務(wù)費用,創(chuàng )新公司融資模式,拓寬公司的融資渠道,使公司在資本市場(chǎng)運作方面邁出了重要一步,渤海投資公司投融資平臺作用進(jìn)一步凸顯。
(三)基礎設施建設取得新進(jìn)展。渤海投資公司緊緊圍繞和服務(wù)新區建設的大局,全力推進(jìn)承擔的各項基礎設施工程建設。在市政府和新區管委會(huì )統一安排下,20xx年承擔了7大類(lèi)22個(gè)子項的重點(diǎn)項目和重點(diǎn)工作,至目前,黃驊新城“三橫兩縱”快車(chē)道、慢車(chē)道及管線(xiàn)工程已完成竣工驗收;明珠大橋主體完工;路燈照明完成70%;航運服務(wù)中心外裝修及內部強弱電、空調及消防年底前基本完成;集中供熱二期工程于11月13日完成并順利供暖;迎賓館會(huì )議接待中心三期主體工程完成80%;港城污水處理廠(chǎng)12月中下旬達到通水調試條件;圣捷污水處理廠(chǎng)升級改造已完成工藝流程試運行;達力普110kv輸變電線(xiàn)路施工道路基塔工程、化工管廊一期工程以及裝備經(jīng)二路1700米全部完成;邯黃鐵路路基填方施工隊伍已進(jìn)場(chǎng)施工;在20xx年吹填造陸面積11858畝、用地填土129萬(wàn)方基礎上,20xx年克服了協(xié)調難度大等因素,完成嘉吉糧油填方、渤海新區核心功能區部分地塊土地整理二期工程、綜合港區后方吹填項目東圍堤工程填方和吹填700萬(wàn)方,面積為3100畝,累計完成基礎設施投資13億元,打造了良好招商引資環(huán)境,有利的促進(jìn)了渤海新區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展,取得了較好的社會(huì )效益。
(四)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷拓展。近幾年,渤海投資公司利用自己獨特的渤海新區投融資平臺地位,先后組建了17家全資、控股和參股公司。今年,和美國嘉吉合作建設大豆油項目取得積極進(jìn)展。目前,渤海投資公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域涉及文化產(chǎn)業(yè)、土地整理及吹填造陸、船舶燃料供應、弱電建設與經(jīng)營(yíng)、綠化、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、綜合港務(wù)、物流、燃氣及人力資源開(kāi)發(fā)等方面,為公司長(cháng)遠發(fā)展打下了堅實(shí)基礎。
(五)企業(yè)經(jīng)濟效益初顯。渤海投資公司在注重社會(huì )效益的同時(shí),非常重視所屬企業(yè)經(jīng)濟效益的不斷提高,利用自身優(yōu)勢,促使他們不斷拓展市場(chǎng),挖掘利潤增長(cháng)點(diǎn),具有造血功能。20xx年是相關(guān)所屬公司真正經(jīng)營(yíng)發(fā)展的起始年,按照滄州市國資委制定的監督考核管理辦法內容,從年初開(kāi)始就將經(jīng)營(yíng)指標落實(shí)到了各下屬公司,嚴格預算和計劃管理工作,充分調動(dòng)下屬公司的'積極性。海豐公司至11月底預計完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.16億元;域通公司全年預計實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入48.5萬(wàn)元;華海市政公司化工管廊項目已投入運營(yíng);錦輝綠化公司全年預計實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入60萬(wàn)元。對于圣捷污水公司,加大力度清理欠繳污水處理費,同時(shí)積極推進(jìn)委托運營(yíng)工作,實(shí)現達標排放。對于集中供熱公司,協(xié)調相關(guān)部門(mén)出臺明確收費標準,做到應收盡收。對于參股公司,嚴格按照現代企業(yè)制度和《公司章程》要求,參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng),渤海港務(wù)公司20xx年貨物吞吐量已突破1000萬(wàn)噸,滄州中油燃氣完成了主輸氣管道建設(馬黃輸氣管線(xiàn))及與新區城市燃氣公司的整合工作,具有巨大潛在經(jīng)濟效益。
(六)制度建設不斷完善。在20xx年制訂和修訂各項管理制度基礎上,20xx年根據實(shí)際又進(jìn)行了部分調整,同時(shí)出臺了公文管理、值班加班、安全生產(chǎn)督導、合同管理以及人力資源管理方面制度,促進(jìn)了公司管理水平的不斷提升。同時(shí),按照市委市政府和渤海新區管委會(huì )工作安排,明確了公司班子成員分工,管理職責、權限和職能,做到了工作制度化、科學(xué)化、規范化,工作效率、效能顯著(zhù)提高。
(七)企業(yè)文化和廉政工作。良好的企業(yè)文化對于企業(yè)發(fā)展所起到的推動(dòng)作用已被經(jīng)驗證明。渤海投資公司形成了以企業(yè)精神為核心理念和以管理方式、用人機制、行為準則為外在形式的企業(yè)文化!皠(chuàng )新、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”企業(yè)精神,具體的管理方式、用人機制、行為準則都以制度的方式固定下來(lái),有效的引導了企業(yè)管理者和員工行為,全公司上下呈現出了“想干事、會(huì )干事、干成事、馬上干”風(fēng)貌,有效的促進(jìn)了公司各項事業(yè)的發(fā)展。
廉政工作也是企業(yè)文化建設的重要組成部分,也是保障公司各項工作順利開(kāi)展的基礎。一是公司制定了廉政責任制,公開(kāi)明確了工程招投標、工程管理、資金支付、竣工驗收和審計等各環(huán)節人員的責任和職責。二是利用各種機會(huì )反復貫徹廉潔重要性,從一言一行、小事小節做起,防微杜漸、警鐘長(cháng)鳴。三是建立了中層干部輪崗制,同時(shí)定期向全體干部員工述職。四是重大項目要求紀檢監察機關(guān)參與,形成懲防工作協(xié)調配合機制。20xx年5月初,公司所有中層干部集中學(xué)習了河北省交通廳在工程建設領(lǐng)域“十大公開(kāi)”經(jīng)典做法,明確將所有環(huán)節都進(jìn)行公開(kāi)、公示,建設陽(yáng)光工程。
二、20xx年工作謀劃
(一)工作指導思想。在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下,以理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),緊緊抓住省第八次黨代會(huì )“舉全省之力打造曹妃甸新區和渤海新區兩大增長(cháng)極”和國務(wù)院批準《河北沿海發(fā)展規劃》重大戰略機遇,做大做強渤海投資公司,進(jìn)一步拓展融資渠道、轉變融資方式、擴大融資規模;完成承擔的基礎設施建設;加強內部管理,完善招投標程序;轉變投資經(jīng)營(yíng)思路,形成持續經(jīng)營(yíng)新模式;堅持以人為本,努力提高員工生活品質(zhì),為渤海新區又好又快發(fā)展貢獻力量。
(二)主要工作目標
1、資產(chǎn)總額達到200億元以上。
2、力爭債券融資10-15億元;落實(shí)與民生銀行100億元戰略合作協(xié)議。BT、基金融資取得新進(jìn)展。
3、完成幾項重大工程。包括:20萬(wàn)噸級航道開(kāi)挖及相關(guān)泊位建設;20萬(wàn)噸級航道開(kāi)挖及相關(guān)泊位建設;綜合港區吹填造陸二期及邯黃鐵路路基填土工程;航運服務(wù)中心和迎賓館會(huì )議接待中心三期投入運營(yíng);黃驊新城第二大街和渤海二號路道路綠化工程。
4、現代企業(yè)制度建設進(jìn)一步完善,具有經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的所屬公司全部實(shí)現盈利。
5、安全、環(huán)保重大事故為零。
(三)主要措施
1、增加公司資產(chǎn)規模。一是協(xié)調相關(guān)部門(mén),完善政府融資平臺的資產(chǎn)與資源注入機制,加強海域使用權、土地資源和政府控制的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、資本金注入,建立可行可靠的償債保障機制。通過(guò)政府政策性注資提高公司的資產(chǎn)規模,通過(guò)建立償債保障機制明確償債資金來(lái)源,提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和運營(yíng)能力。二是通過(guò)自身發(fā)展盈利增加資產(chǎn)規模。力爭20xx年末資產(chǎn)達到200億元,為融資平臺建設打下堅實(shí)基礎。
2、融資工作。重點(diǎn)轉變融資方式,實(shí)現由間接融資向直接融資轉變,一是抓住國家鼓勵發(fā)行地方債券政策機遇,與中介合作,力爭實(shí)現發(fā)行10-15億元企業(yè)債券;二是利用公司融資平臺優(yōu)勢,合作成立基金公司,籌集資金;三是積極探討和培育符合條件所屬公司上市可能性,向資本市場(chǎng)直接融資。進(jìn)一步密切銀企合作,重點(diǎn)落實(shí)民生銀行100億元戰略合作協(xié)議,為工程項目建設順利開(kāi)展奠定堅實(shí)基礎。
3、基礎設施工程項目建設工作
、偌涌祉椖拷ㄔO前期工作。采取有力措施,加強跑辦,進(jìn)一步密切與各職能部門(mén)、合作建設單位以及勘察、設計等單位關(guān)系,確保前期工作不拖后腿。
、诩訌娬型稑斯芾砉ぷ。進(jìn)一步借鑒先進(jìn)經(jīng)驗做法,本著(zhù)公開(kāi)、公正、透明原則,嚴格按照《招投標法》進(jìn)行招投標,防止出現圍標、串標、廢標等現象,落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制,建立權力運行監控機制,堅決懲治和預防,促進(jìn)招投標工作依法進(jìn)行。
、蹏栏窆こ淌┕ず贤芾砉ぷ。進(jìn)一步建立工程施工合同簽訂審查機制,建立健全各項工程管理制度,確保工程進(jìn)度、質(zhì)量和投資成本受控,不出現安全事故,加強工程跟蹤審計,確保干干凈凈做事。
4、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。渤海投資公司是渤海新區建設的投融資平臺,承擔著(zhù)部分創(chuàng )造社會(huì )效益職能,即融資進(jìn)行基礎設施及公益性項目建設。但作為企業(yè),同時(shí)必須創(chuàng )造經(jīng)濟效益。20xx年,公司要做到由企業(yè)投資向經(jīng)營(yíng)投資轉變,經(jīng)營(yíng)投資要做到有回報,有效資產(chǎn)能夠形成持續的經(jīng)營(yíng)能力。重點(diǎn)加強所屬公司預算和計劃管理,制定新的經(jīng)營(yíng)考核管理辦法,進(jìn)行成本核算,降低經(jīng)營(yíng)成本,開(kāi)拓市場(chǎng),除具有公益性質(zhì)的公司外,要全部實(shí)現盈利。對于兩個(gè)污水處理廠(chǎng),處理指標要全部達標排放。
5、管理工作。嚴格按照現代企業(yè)制度,進(jìn)一步完善法人治理機構。根據企業(yè)發(fā)展實(shí)際,落實(shí)與市國資委簽訂的經(jīng)營(yíng)目標考核責任制,探索公司本部及對所屬公司管理新模式,形成新的激勵和約束機制,確保國有資產(chǎn)保值增值,進(jìn)一步提高核心競爭力和抗風(fēng)險能力。堅持制度為本、強化制度執行力。堅持以人為本,建立學(xué)習型組織,促進(jìn)員工學(xué)中干、干中學(xué),努力提升員工生活品質(zhì)。繼續貫徹“創(chuàng )新、務(wù)實(shí)、廉潔、高效”企業(yè)精神,加強企業(yè)文化建設,轉變工作作風(fēng)。加強黨風(fēng)廉政建設,在公司范圍內開(kāi)展我為新區做貢獻活動(dòng)。堅持社會(huì )效益和經(jīng)濟效益并重,所屬公司考核經(jīng)濟效益優(yōu)先。
在新的一年里,我們將緊緊抓住秦唐滄上升為國家戰略和省第八次黨代會(huì )勝利召開(kāi)這兩個(gè)重大機遇,在滄州市委、市政府和渤海新區黨工委、管委會(huì )的正確領(lǐng)導下,創(chuàng )新進(jìn)取、同心同德、奮發(fā)圖強,迎接新的挑戰,為創(chuàng )造滄州經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展而奮斗。
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