- 相關(guān)推薦
理財員工工作總結
總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它是增長(cháng)才干的一種好辦法，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編為大家收集的理財員工工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
理財員工工作總結1
20xx年度xx升級以后獨立運作的一年已盡尾聲，作為營(yíng)業(yè)部重要組成部門(mén)，新成立理財顧問(wèn)部在20xx年同時(shí)也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門(mén)同事全力配合下，已基本完成年初營(yíng)業(yè)部制定下的工作目標。并且各項工作都取得了長(cháng)足進(jìn)展，但是工作中也存在一些的問(wèn)題，現將全年工作總結如下：
一、工作指標完成情況匯報
1、截止11月底完成綜合交易額xx萬(wàn)元，完成全年預算的xx，日均成交xx萬(wàn)元，較上年全年日均成交xx萬(wàn)元增長(cháng)xx。累計交易周轉率為xx次，市場(chǎng)占有率為xx，較上年全年xx增長(cháng)xx，交易活躍度較上年有明顯提升。
2、xx營(yíng)業(yè)面積較小，升級之后營(yíng)業(yè)部對客戶(hù)服務(wù)方向進(jìn)行調整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶(hù)以及手機交易客戶(hù)群體，這一年營(yíng)業(yè)部非現場(chǎng)交易已達到89.5%，已經(jīng)幾乎占據營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導手機證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)發(fā)展方向，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機交易占比達到7、9%，是全公司手機交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財顧問(wèn)部與營(yíng)銷(xiāo)部相互配合，對營(yíng)銷(xiāo)團隊營(yíng)銷(xiāo)的每一個(gè)客戶(hù)、新入市的客戶(hù)在如何使用手機證券都進(jìn)行認真講解，所以在手機委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。
3、標準化服務(wù)考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標準化服務(wù)
考核指標完成情況良好，營(yíng)業(yè)部在標準化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項工作都進(jìn)行了認真的梳理，如：客戶(hù)數據統計方面根據營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)行了調整，并對每月客戶(hù)數據進(jìn)行綜合分析，根據數據分析情況制定工作策略，如果發(fā)現異常賬戶(hù)及時(shí)進(jìn)行溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶(hù)的基礎服務(wù)工作。在認真完成營(yíng)業(yè)部基本分值標準化工作基礎上，理財顧問(wèn)部加強了咨詢(xún)協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢(xún)協(xié)作，已成為e周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標準化服務(wù)考核中添磚加瓦。
二、工作目標完成情況
1、投資者教育工作完成情況
本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。 6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問(wèn)題。理財顧問(wèn)部結合本期培訓投資者課后反饋的意見(jiàn)，又再次精心準備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓，本年度第二次股民學(xué)習，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現場(chǎng)客戶(hù)占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓都安排在開(kāi)市期間，大多上班客戶(hù)無(wú)法參加，為了能讓每一次培訓都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過(guò)理財顧問(wèn)部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓時(shí)間調整為周末。本次中期培訓以周末方式進(jìn)行之后，得到了大多客戶(hù)好評，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶(hù)的認可，以后會(huì )多增加周末的培訓活動(dòng)。本次培訓無(wú)論從課程的安排上，還是從課件的組織架構，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶(hù)也非常滿(mǎn)意，很多客戶(hù)希望以后多增加類(lèi)似的`培訓，此項工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓體
系的搭建。
2、投資者咨詢(xún)服務(wù)工作情況
目前咨詢(xún)服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導，客戶(hù)在咨詢(xún)方面的需要越來(lái)越多元化，為了能更好的滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，理財顧問(wèn)部對現有的咨詢(xún)工作進(jìn)行梳理。
�、哦绦判畔热菀约鞍l(fā)送及時(shí)性進(jìn)行了調整，首先，充實(shí)短信信息內容，除及時(shí)傳導公司咨詢(xún)信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設了多個(gè)欄目，擇機擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線(xiàn)薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴格按公司標準化流程進(jìn)行。各種信息要求做到最快傳導。
同時(shí)要求提高營(yíng)業(yè)部qq群活躍度，并且安排專(zhuān)人負責，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過(guò)努力，目前理財顧問(wèn)部在信息傳導方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導的及時(shí)性，從而讓客戶(hù)感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢(xún)服務(wù)的提升。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運行，目前客戶(hù)反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績(jì)，但是向客戶(hù)堅持提供高質(zhì)量的咨詢(xún)服務(wù)工作，必須持之以恒、堅持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。
�、圃谧稍�(xún)服務(wù)方面，理財顧問(wèn)部結合今年十二五工作會(huì )議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時(shí)機都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財顧問(wèn)部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會(huì )之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶(hù)中反響不錯，隨后又相繼舉行了《新能源概
念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》，根據公司四季度操作策略，融合十二五整體規劃提及的戰略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)機會(huì )，全面的分析講解戰略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會(huì )》。通過(guò)對行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的基本情況，提高投資者市場(chǎng)行業(yè)分析能力。
3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢(xún)能力提升情況
由于xx為新升級營(yíng)業(yè)部，員工隊伍比較年輕，缺少市場(chǎng)經(jīng)驗積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢(xún)力量是刻不容緩的事情，營(yíng)業(yè)部年初就向理財顧問(wèn)提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢(xún)能力提升的要求。
理財顧問(wèn)在員工咨詢(xún)能力提升方面進(jìn)行了以下幾點(diǎn)的工作：
1、充分利用每天晨會(huì )時(shí)間，由于參會(huì )人員較多，晨會(huì )召開(kāi)時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì )上得到鍛煉，晨會(huì )以輪流制進(jìn)行。通過(guò)晨會(huì )市場(chǎng)信息的分析，鍛煉大家對市場(chǎng)重要信息提煉的能力，通過(guò)短線(xiàn)股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線(xiàn)分析方法，大家相互交流可能提高看盤(pán)能力。讓大家在良好的咨詢(xún)氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。
2、“一周聚集”的活動(dòng)的開(kāi)展
每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比較靈活，會(huì )根據不同情況安排，除對近期市場(chǎng)進(jìn)行分析以外，還會(huì )融入一些基礎知識的學(xué)習，安排前后臺人員進(jìn)行講課。每月還會(huì )要求所有人都進(jìn)行月度股票推薦，并且評出月度最佳推薦人獎、大盤(pán)分析
最準確獎。通過(guò)一段時(shí)間的運行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習交流的平臺，成為晨會(huì )交流很好的補充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過(guò)大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶(hù)的溝通交流能力。
通過(guò)一段時(shí)間的培養，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財專(zhuān)職講座的講師達到4位，已經(jīng)培養后備講師3位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達到要求，但在實(shí)踐中缺乏經(jīng)驗，還需要繼續進(jìn)一步加強培養。
三、工作中的不足之處
1、本年度投資者教育工作沒(méi)能形成培訓體系，培訓時(shí)間間隔過(guò)長(cháng)。
2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺，造成短信發(fā)送出現重復、無(wú)效、錯發(fā)的現象較多，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費用，目前短信平臺正在整理當中。
3、理財顧問(wèn)部工作與市場(chǎng)部的配合不夠緊密。未能達到通過(guò)理財服務(wù)吸引客戶(hù)的工作效果。
4、營(yíng)業(yè)部非現場(chǎng)客戶(hù)咨詢(xún)傳導不暢通，目前咨詢(xún)信息部分客戶(hù)無(wú)法正常傳導，在日后工作中如何能提高非現場(chǎng)客戶(hù)的受眾面將是理財部重要工作方向。
5、存量客戶(hù)回訪(fǎng)雖然已經(jīng)分成兩部分進(jìn)行，但是客戶(hù)回訪(fǎng)的長(cháng)效性未能保證，沒(méi)能按公司要求達到回訪(fǎng)數量。在以后的工作中客戶(hù)回訪(fǎng)將作為理財顧問(wèn)部人員的考核指標。
四、未來(lái)一年的工作計劃
1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數較小，未來(lái)一年我們擴大基數是營(yíng)業(yè)部重要目標，理財顧問(wèn)部會(huì )發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合，做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭取進(jìn)一步擴大營(yíng)業(yè)部基礎客戶(hù)群體，將長(cháng)期固定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團隊的協(xié)作講座，堅持把營(yíng)銷(xiāo)團隊的“投資者交流會(huì )”活動(dòng)做好，做大，做強，讓“投資者交流會(huì )”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團隊的品牌推介服務(wù)之一。
2、第一季度理財顧問(wèn)部將要做好金玉滿(mǎn)堂前期準備工作、認真學(xué)習中臺服務(wù)系統的使用。根據公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶(hù)推廣準備工作，要確實(shí)利用好中臺的服務(wù)平臺，體現出中臺服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現核心客戶(hù)一對一服務(wù)，讓客戶(hù)真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。
3、建立客戶(hù)多層級回訪(fǎng)機制，根據目前回訪(fǎng)情況，再結合新服務(wù)模式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪(fǎng)機制，并將客戶(hù)回訪(fǎng)納入考核機制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門(mén)及員工都要有客戶(hù)維護意識，提升回訪(fǎng)質(zhì)量。
4、建立營(yíng)業(yè)部詳細的客戶(hù)分級數據庫，根據客戶(hù)回訪(fǎng)情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶(hù)細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶(hù)細分學(xué)習，盡快的讓員工了解客戶(hù)細分工作的詳細內容，以客戶(hù)回訪(fǎng)為基礎，做好客戶(hù)資料收集工作。
5、建立客戶(hù)分級服務(wù)標準，在公司客戶(hù)分級標準的基礎上，再細分客戶(hù)服務(wù)標準分類(lèi)，根據公司咨詢(xún)服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類(lèi)再結合營(yíng)業(yè)部客戶(hù)自身情況分類(lèi)，針對不同客戶(hù)群體充實(shí)不同服務(wù)項目。
6、繼續加強對營(yíng)業(yè)部前后臺員工咨詢(xún)能力（請你繼續關(guān)注本站）培養工作，明年要根據營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。
xx
20xx年12月1日
理財員工工作總結2
本人是 11月20日剛剛加入江海證劵的一員。在過(guò)去的時(shí)間里，本人堅持參加公司的考試培訓，最后通過(guò)證劵從業(yè)考試，以?xún)?yōu)秀的成績(jì)進(jìn)入.財三部，成為江海證劵正式的員工。自己很高興，也非常感謝牛經(jīng).以及公司對我考試的肯定以及認可，這是我對這一段時(shí)間的工作總結。
在剛入職后的一段時(shí)間里，我在工作方面遇到很多問(wèn)題。首先是營(yíng)銷(xiāo)方面我無(wú)從下手，沒(méi)有渠道和屬于自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。經(jīng)過(guò)與經(jīng).溝通后，他給我講了很多與陌生客戶(hù)的溝通技巧和朋友怎么樣談股票，以及一些工作中語(yǔ)言的技巧，合很多自己的經(jīng)歷和一些方法:.方的.，以及公司老員工的一些工作實(shí)例，對我幫助很大。經(jīng)過(guò)我自己的總結，我初步找到了自己與客戶(hù)溝通的方式。比如怎么了解客戶(hù)，怎么樣引導客戶(hù)。通過(guò)大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時(shí)間以來(lái)，開(kāi)戶(hù)數10個(gè)，有效戶(hù)8個(gè)，新增資產(chǎn)126萬(wàn)，成績(jì)不很突出，但這是對我工作的認可，我會(huì )再接再厲，爭取取得更好的成績(jì)。
當我知道怎么樣與客戶(hù)溝通時(shí)我有遇到了別的問(wèn)題。比如自己的專(zhuān)業(yè)知識不過(guò)關(guān)，客戶(hù)問(wèn)我一些比較專(zhuān)業(yè)的股票或者分析時(shí)，我也是一頭霧水，雖然公司研發(fā)團隊給我的幫助很大，我可以找分析師給客戶(hù)講解，也可以找經(jīng).或者老員工給客戶(hù)談股票，但是自己的專(zhuān)業(yè)知識不過(guò)關(guān)總是讓客戶(hù)產(chǎn)生懷疑。因此我開(kāi)始向牛經(jīng).以及一些老員工學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，每天回家堅持看一些股票知識的書(shū)，現在我可以和客戶(hù)談?wù)撘恍┖?jiǎn)單的股票理論。在今后的時(shí)間里我會(huì )更加努力，在牛經(jīng).的正確方的案,.歡領(lǐng)導下，成為一名優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng).，
以下是我對明年工作的計劃和一些規劃
1. 學(xué)習業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅持每天看書(shū)，看新聞，了解股票相關(guān)的知識，多和經(jīng).以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。
2. 對于業(yè)務(wù)創(chuàng )新和服務(wù)創(chuàng )新的工作：要堅持每天給客戶(hù)打電話(huà)溝通，了解客戶(hù)做股票的情況，與客戶(hù)溝通感情，讓客戶(hù)相信自己，與自己成為朋友，幫客戶(hù)解決問(wèn)題
3. 工作中遇到的問(wèn)題及解決方式：工作中遇到問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向上級部門(mén)匯報，經(jīng)上級部門(mén)同意后再解決，不得通過(guò)自己的.方式解決問(wèn)題，要與經(jīng).溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng).溝通，在部門(mén)會(huì )上多注意大家提出的問(wèn)題，有則改之無(wú)則加勉。
4. 工作中的不足之處 ：增加自己的專(zhuān)業(yè)知識，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷(xiāo)的知識。 多引導客戶(hù)辦.我們的錦龍產(chǎn)品。
5. 對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶(hù)，完成公司交給的各項任務(wù)。早日做一名合格的客戶(hù)經(jīng).。
6 在明年的工作中，我的目標是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶(hù)解決問(wèn)題，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn)，新增有效戶(hù)50個(gè)。
隨著(zhù)公司不斷擴大，規范，完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習，提高自身各項素質(zhì)和技能，適應公司發(fā)展要求。
以上是我的個(gè)人工作總結，請監督！
理財員工工作總結3
本人是11月20日剛剛加入江海證劵的一員。在過(guò)去的時(shí)間里，本人堅持參加公司的考試培訓，最后通過(guò)證劵從業(yè)考試，以?xún)?yōu)秀的成績(jì)進(jìn)入理財三部，成為江海證劵正式的員工。自己很高興，也非常感謝牛經(jīng)理以及公司對我考試的肯定以及認可，這是我對這一段時(shí)間的工作總結。
在剛入職后的一段時(shí)間里，我在工作方面遇到很多問(wèn)題。首先是營(yíng)銷(xiāo)方面我無(wú)從下手，沒(méi)有渠道和屬于自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。經(jīng)過(guò)與經(jīng)理溝通后，他給我講了很多與陌生客戶(hù)的溝通技巧和朋友怎么樣談股票，以及一些工作中語(yǔ)言的技巧，合很多自己的經(jīng)歷和一些方法，以及公司老員工的一些工作實(shí)例，對我幫助很大。經(jīng)過(guò)我自己的總結，我初步找到了自己與客戶(hù)溝通的方式。比如怎么了解客戶(hù)，怎么樣引導客戶(hù)。通過(guò)大家的幫助以及自己的努力。本人在這段時(shí)間以來(lái)，開(kāi)戶(hù)數10個(gè)，有效戶(hù)8個(gè)，新增資產(chǎn)126萬(wàn)，成績(jì)不很突出，但這是對我工作的認可，我會(huì )再接再厲，爭取取得更好的成績(jì)。
當我知道怎么樣與客戶(hù)溝通時(shí)我有遇到了別的問(wèn)題。比如自己的專(zhuān)業(yè)知識不過(guò)關(guān)，客戶(hù)問(wèn)我一些比較專(zhuān)業(yè)的股票或者分析時(shí)，我也是一頭霧水，雖然公司研發(fā)團隊給我的幫助很大，我可以找分析師給客戶(hù)講解，也可以找經(jīng)理或者老員工給客戶(hù)談股票，但是自己的專(zhuān)業(yè)知識不過(guò)關(guān)總是讓客戶(hù)產(chǎn)生懷疑。因此我開(kāi)始向牛經(jīng)理以及一些老員工學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，每天回家堅持看一些股票知識的'書(shū)，現在我可以和客戶(hù)談?wù)撘恍┖?jiǎn)單的股票理論。在今后的時(shí)間里我會(huì )更加努力，在牛經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，成為一名優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理，
以下是我對明年工作的計劃和一些規劃
1、學(xué)習業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能：堅持每天看書(shū)，看新聞，了解股票相關(guān)的知識，多和經(jīng)理以及老員工溝通，了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結，慢慢的把別人的優(yōu)點(diǎn)融入自己的營(yíng)銷(xiāo)模式。
2、對于業(yè)務(wù)創(chuàng )新和服務(wù)創(chuàng )新的工作：要堅持每天給客戶(hù)打電話(huà)溝通，了解客戶(hù)做股票的情況，與客戶(hù)溝通感情，讓客戶(hù)相信自己，與自己成為朋友，幫客戶(hù)解決問(wèn)題
3、工作中遇到的問(wèn)題及解決方式：工作中遇到問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向上級部門(mén)匯報，經(jīng)上級部門(mén)同意后再解決，不得通過(guò)自己的方式解決問(wèn)題，要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通，在部門(mén)會(huì )上多注意大家提出的問(wèn)題，有則改之無(wú)則加勉。
4、工作中的不足之處：增加自己的專(zhuān)業(yè)知識，熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營(yíng)銷(xiāo)的知識。多引導客戶(hù)辦理我們的錦龍產(chǎn)品。
5、對新一年工作的展望：從各方面完善自己，多挖掘一些潛在客戶(hù)，完成公司交給的各項任務(wù)。早日做一名合格的客戶(hù)經(jīng)理。
6、在明年的工作中，我的目標是用自己的所學(xué)，多幫助自己的客戶(hù)解決問(wèn)題，爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬(wàn)，新增有效戶(hù)50個(gè)。
隨著(zhù)公司不斷擴大，規范，完善，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也將更高，需掌握的知識需更廣，為此，我將更加勤奮學(xué)習，提高自身各項素質(zhì)和技能，適應公司發(fā)展要求。
以上是我的個(gè)人工作總結，請監督!
【理財員工工作總結】相關(guān)文章：
理財公司員工激勵方案10-15
理財工作總結12-02
理財工作總結范文09-24
最新理財技巧與理財知識08-04
理財個(gè)人工作總結05-21
理財公司月度工作總結03-14
理財顧問(wèn)工作總結范文11-21
理財工作總結15篇08-16