世界背景下我國農藥行業(yè)現狀分析與投資展看

一、農藥行業(yè)概況 　　農藥指用來(lái)防治危害農作物的害蟲(chóng)、雜草和病菌的藥劑。由農藥中間體、農藥原藥合成和制劑加工三大版塊構成了完整的農藥產(chǎn)業(yè)鏈。行業(yè)上游為黃磷、液氯等無(wú)機原料和甲醇、三苯等基本有機原料，下游為農林牧業(yè)生產(chǎn)和衛生領(lǐng)域�？偟膩�(lái)說(shuō)，農藥行業(yè)處于化工產(chǎn)業(yè)鏈的末端，屬于精細化工行業(yè)，對技術(shù)的依靠性大，研發(fā)投進(jìn)大、周期長(cháng)、風(fēng)險大、成功率低，一旦研制成功則利潤豐厚�！　∞r藥行業(yè)是重要的支農產(chǎn)業(yè)之一，投進(jìn)產(chǎn)出比高達6～10倍。在全球人口增長(cháng)及耕地面積減少的矛盾下，農藥的廣泛使用以進(jìn)步單位面積產(chǎn)量是解決的糧食題目的重要出路。但農藥使用同時(shí)也對環(huán)境和人類(lèi)健康造成了直接或間接的威脅，所以隨著(zhù)環(huán)保意識的增強，農藥的毒性題目和殘留題目越來(lái)越受到關(guān)注，行業(yè)***向高效、低毒、低用量的方向發(fā)展。但在農業(yè)生產(chǎn)無(wú)根本性變化的可預見(jiàn)未來(lái)，世界農業(yè)對農藥的依靠依然不會(huì )減弱，在此種不得不為的格式下，農藥產(chǎn)業(yè)的布局也將影響一個(gè)國家農業(yè)及其他輕重產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此，農藥行業(yè)的結構調整、優(yōu)化投資等研究的戰略意義極其重大�！　∥覈�農藥行業(yè)起步晚，固然建立起了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，但仍存在著(zhù)很多布局題目，尤其是在國家戰略“走出往”的帶動(dòng)下，以及世界農藥巨頭更深層次的“走進(jìn)來(lái)”情況下，作為基礎支農產(chǎn)業(yè)的農藥行業(yè)，行業(yè)的矛盾表現的更為突出。這時(shí)對發(fā)達國家農藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史的研究，對于我國等發(fā)展中國家的農藥行業(yè)及農業(yè)相關(guān)領(lǐng)域的健康持續發(fā)展都有著(zhù)極強的鑒戒意義。　　二、世界農藥市場(chǎng)　　農藥的消費受農業(yè)生產(chǎn)的規律、作物種植規模和種植結構的影響很大。受農業(yè)生產(chǎn)季節性的影響，農藥的生產(chǎn)和消費也呈現明顯的季節性。在我國，每年3～9月份是農藥使用的高峰期，所以上半年也是農藥生產(chǎn)的高峰期，加之農藥還是重要的救災物資，需要定量的儲備，所以我國的農藥生產(chǎn)具有其他國家，尤其是地區跨度大的美國等所不具有的特點(diǎn)。此外，農藥行業(yè)與國家農業(yè)政策以及耕作制度與技術(shù)的變革等都有緊密的聯(lián)系，我國農業(yè)生產(chǎn)相對落后，所以回納世界農藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展曲線(xiàn)，學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗、引進(jìn)先進(jìn)的耕作技術(shù)及助劑、藥劑具有很強的指導意義�！　�(一)市場(chǎng)規�！　∮缮蟼�(gè)世紀90年代中，農藥行業(yè)開(kāi)始極度繁榮后的萎縮，直自2003年世界農藥市場(chǎng)才實(shí)現在產(chǎn)品結構變化上的實(shí)際增長(cháng)，而后逐漸步進(jìn)一個(gè)銷(xiāo)售市場(chǎng)的穩定期，近幾年銷(xiāo)售額穩定在310億美元左右。根據圖1的歷史數據曲線(xiàn)判定，農藥行業(yè)的增長(cháng)正處于上升期，行業(yè)的高速增長(cháng)仍可維持一段時(shí)間。我國農藥行業(yè)在“十一五”的產(chǎn)業(yè)方針指導下，在十七大勝利召開(kāi)后的國家戰略轉變下，農民收進(jìn)必將迎來(lái)建國后的第三個(gè)增長(cháng)期。農業(yè)勞動(dòng)力向產(chǎn)業(yè)的轉移，蔬菜水果等經(jīng)濟作物種植面積持續增長(cháng)，生產(chǎn)資料的加大投進(jìn)，都將大力帶動(dòng)農藥消費的增長(cháng)。結合世界產(chǎn)業(yè)背景，國外權威咨詢(xún)機構猜測，未來(lái)幾年我國農藥消費將以7%的速度增長(cháng)，國際國內需求的穩定增長(cháng)無(wú)疑給我國農藥行業(yè)發(fā)展提供了充足的動(dòng)力�！　〗�年來(lái)石油價(jià)格上漲，環(huán)境天氣惡劣等使得農藥行業(yè)的增長(cháng)趨勢變的撲朔迷離，但往除一些意外的自然、政治影響因素，農藥行業(yè)的發(fā)展趨勢在歷史數據(圖2)的襯托下還是比較明朗的，在2004年的歷史性高峰帶動(dòng)下，世界農藥行業(yè)即將步進(jìn)一個(gè)五年左右的增長(cháng)期，但應當留意的是石油價(jià)格對農藥行業(yè)本錢(qián)的影響。在今后一段時(shí)間內，很難出現今年年中時(shí)的油價(jià)高位震蕩，但在石油輸出組織的產(chǎn)量控制下，美國能源信息治理署預計供給維持略小于需求的狀態(tài)，WTI現貨價(jià)格預計會(huì )在65美元／桶左右徘徊�！　�(二)世界農藥行業(yè)發(fā)展曲線(xiàn)　　1.市場(chǎng)的轉移　　發(fā)達國家農藥產(chǎn)業(yè)起步早，已走過(guò)高速發(fā)展期，市場(chǎng)趨于飽和。農藥市場(chǎng)的增長(cháng)主要集中在中國、印度、亞太地區和南美洲的部分國家。發(fā)展中國家的農業(yè)發(fā)展將成為全球農藥行業(yè)增長(cháng)的驅動(dòng)力，世界農藥的產(chǎn)能也在向相關(guān)國家轉移，以降低本錢(qián)、就近銷(xiāo)售，我國相關(guān)企業(yè)應該捉住此次機會(huì )，引進(jìn)、吸收先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)治理經(jīng)驗，助跑農業(yè)現代化�！　�2.農藥開(kāi)發(fā)向高效、低毒、低殘留、高生物活性和高選擇性方向發(fā)展　　這是發(fā)達國家農藥需求量趨于下降的主要原因。在未來(lái)數年內，以蘇云金桿菌(Bt)農藥為首的生物農藥(目前生物農藥僅占整個(gè)農藥市場(chǎng)的1%)將以10%左右的速度強勁增長(cháng)，但一段時(shí)間內化學(xué)農藥還是農藥市場(chǎng)的主體。我國的生物農藥還處于起步階段，除幾大上市公司外，產(chǎn)品線(xiàn)還沒(méi)有展開(kāi)，這也將是今后我國產(chǎn)業(yè)投資的一個(gè)主要方向，以同一起跑線(xiàn)上的生物農藥為主打產(chǎn)品，在外向型產(chǎn)品結構的布局下，與跨國企業(yè)在發(fā)展中國家未來(lái)的農藥市場(chǎng)中一決高下�！　�3.轉基因作物市場(chǎng)擠占傳統農藥市場(chǎng)　　據統計，2005年全球44%的大豆、42%的玉米和10%的棉花均采用轉基因種子種植。全球農藥市場(chǎng)有向農業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)轉移的趨勢。草甘膦、草銨膦等非選擇性除草劑的發(fā)展使其他的選擇性除草劑市場(chǎng)受到嚴重影響。由于至今達到商品化種植的轉基因抗病作物還很少，殺菌劑市場(chǎng)受到的影響很小�！　�4.三大類(lèi)農藥的比重及其發(fā)展　　殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑三大類(lèi)農藥是農藥市場(chǎng)的主體。除草劑、殺蟲(chóng)劑和殺菌劑占農藥銷(xiāo)售額的比例在2005年為48：25：24，而5年前該比例為48：28：20，15年前為44：29：21，25年前為41：35：19。而我國的產(chǎn)品比例調整，遠落后于世界均勻水平�！　〕�草劑市場(chǎng)的增長(cháng)速度在三大類(lèi)農藥中居中，近15年以年均1.65%的速度增長(cháng)，近5年來(lái)的增長(cháng)率為2.90%。除草劑市場(chǎng)所占比例可以看出一個(gè)國家在農業(yè)上的先進(jìn)程度，比例差異主要是由農業(yè)勞動(dòng)力的轉移和農業(yè)耕作技術(shù)決定的。耐除草劑轉基因作物的發(fā)展，改變了全球除草劑市場(chǎng)的格式。它一方面使得草甘膦、草銨膦等少數非選擇性除草劑獲得了迅猛的發(fā)展，另一方面又使得其他選擇性除草劑的需求大幅度降低，大大降低了除草劑的品種數目，造就了一批世界級的農藥企業(yè)。固然我國除草劑的產(chǎn)能增長(cháng)水平一直高于世界均勻速度，但消費比例則一直在20%左右，要明顯低于世界均勻水平。消費量增長(cháng)跟不上產(chǎn)量增長(cháng)，直接導致了行業(yè)細分的很多產(chǎn)品主要供給出口�！　∪�球殺蟲(chóng)劑銷(xiāo)售額自1990年黃金發(fā)展期過(guò)后市場(chǎng)份額已下滑至25%。其原因主要是開(kāi)發(fā)和推廣早、市場(chǎng)已趨于飽和，又受生態(tài)環(huán)境壓力的影響，再加上轉基因抗蟲(chóng)作物的沖擊，因此近年來(lái)竟有萎縮趨勢。市場(chǎng)格式變化是與環(huán)境相容性好的高效低毒品種不斷進(jìn)進(jìn)市場(chǎng)替換舊有產(chǎn)品，目前全球市場(chǎng)上消費的殺蟲(chóng)劑主要是有機磷類(lèi)、氨基甲酸酯類(lèi)、擬除蟲(chóng)菊酯類(lèi)和雜環(huán)類(lèi)殺蟲(chóng)劑四大類(lèi)化學(xué)農藥以及少量生物農藥�！　�殺菌劑市場(chǎng)增長(cháng)最快，15年的年均增長(cháng)率為2%，近5年的快速發(fā)展，一方面是由于導致作物病害的病菌輕易獲得抗性新產(chǎn)品有持續的需求；另一方面是由于全球農作物種植結構以及各類(lèi)經(jīng)濟作物種植種類(lèi)和種植面積的擴大，增加了對殺菌劑的需求，其受轉基因作物的影響很小。這個(gè)市場(chǎng)對于我國眾多生產(chǎn)廠(chǎng)家而言，是最有吸引力的，由于這個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)品更新?lián)Q代快，跨國企業(yè)的研發(fā)上風(fēng)在此表現的并不充分，與此同時(shí)，國際巨型企業(yè)一般習慣專(zhuān)線(xiàn)生產(chǎn)，產(chǎn)品線(xiàn)中產(chǎn)品種類(lèi)并未幾，所以必然會(huì )有一些細分的產(chǎn)品空隙留給我國眾多企業(yè)往大展所為。　　三、中國農藥市場(chǎng)分析　　(一)市場(chǎng)規�！　�2005年，我國農藥生產(chǎn)企業(yè)2200余家，常年生產(chǎn)250多種原藥。其中原藥生產(chǎn)企業(yè)近500家，加工(含少量分裝)企業(yè)1700多家。農藥總產(chǎn)量中殺蟲(chóng)劑、殺菌劑和除草劑的比例分別為45%、13%和41%。但大部分農藥品種均為仿制品種，自主創(chuàng )制的品種數目不足10%。根據國家統計局數字，2005年我國農藥產(chǎn)量(原藥)突破百萬(wàn)噸達103.94萬(wàn)噸，消費量28.3萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了9.1%(見(jiàn)圖3)；其中，殺蟲(chóng)劑消費量增長(cháng)了8.9%，除草劑增長(cháng)了24.6%，殺菌劑增長(cháng)4.0%，農藥行業(yè)銷(xiāo)售額達624.52億元。銷(xiāo)售額五年來(lái)增長(cháng)了2.4倍，年復合增長(cháng)19%，尤其是近兩年增速均在30%以上。 　　假如除往部分農藥制劑產(chǎn)量計進(jìn)原藥產(chǎn)量的增量，根據校對值，2005年我國農藥實(shí)際產(chǎn)量達68萬(wàn)噸，產(chǎn)量上看已成為全球第一大農藥原藥生產(chǎn)國，但市場(chǎng)規模只占全球農藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額的6%，還只是世界第五。2006年上半年受益于化工原料價(jià)格回落及需求增長(cháng)，農藥行業(yè)表現為收進(jìn)、利潤同步增長(cháng)，在全部子行業(yè)中增長(cháng)態(tài)勢最為均衡。預計2006年全年全國農藥需求總量29.96萬(wàn)噸，同比增長(cháng)約6%(見(jiàn)表1)�！　�(二)我國農藥行業(yè)進(jìn)出口情況　　我國農藥行業(yè)具有很強的外向性，出口產(chǎn)品占總產(chǎn)量比例在40%以上。2005年我國農藥出口量42.5萬(wàn)噸，出口金額14億美元，年增長(cháng)率分別為9.5%和18.1%。進(jìn)口量?jì)H3.7萬(wàn)噸，進(jìn)口金額1.82億美元，基本保持平穩。從出口量看，殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑的比例分別為31%、48%和15%，占金額的34%、42%和19%。從進(jìn)口量看，殺蟲(chóng)劑、除草劑和殺菌劑所占比例分別為21%、48%和31%，占金額的24%、40%和34%，殺菌劑進(jìn)口保持較快增長(cháng)。我國農藥出口到150多個(gè)國家和地區，基本覆蓋了全球農藥市場(chǎng)，但主要以原藥為主，大約占出口總量的60%左右。亞洲的發(fā)展中國家是我國最大的出口市場(chǎng)，占出口總量的51%，其次為拉丁美洲，占出口總量的22%，再次是歐洲，占9%，非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰國、美國、阿根廷和巴拉圭是我國前五大出口國家。

　(三)我國農藥市場(chǎng)的特性 　　農藥的市場(chǎng)是農村，由于產(chǎn)品的特性以及我國的特殊國情，我國農藥市場(chǎng)具有不同于國外市場(chǎng)、不同于其他農資產(chǎn)品市場(chǎng)的特征�！　�1.市場(chǎng)廣闊而分散　　農作物種植單位小，用戶(hù)數目大�！　�2.市場(chǎng)教育底子薄，信息不對稱(chēng)　　單位購買(mǎi)量小，價(jià)格敏感度高，自我保護意識差，這是由農民收進(jìn)低造成的，但直接導致了假劣農藥的泛濫；產(chǎn)品信息和市場(chǎng)信息把握在生產(chǎn)商經(jīng)銷(xiāo)商手中，造成營(yíng)銷(xiāo)本錢(qián)高、效果差�！　�3.明顯的季節性　　3～9月是銷(xiāo)售生產(chǎn)旺季，比其他國家的市場(chǎng)更為集中�！　�4.產(chǎn)品更新?lián)Q代快　　由于我國具有后發(fā)產(chǎn)業(yè)上風(fēng)，加之農民的產(chǎn)品忠誠度低，以及我國農藥企業(yè)自有知識產(chǎn)權少，所以產(chǎn)品換代快，國內企業(yè)尤其是大中型企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的基礎上還必須要跟上行業(yè)的變化�！　�5.生產(chǎn)企業(yè)規模小，數目多　　行業(yè)前10大企業(yè)占全國總產(chǎn)量的比重只有19.5%，前20大企業(yè)占總產(chǎn)量比重只有30.8%。與跨國農藥公司專(zhuān)注于自己的農藥產(chǎn)品不同，我國農藥企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品基本上是過(guò)專(zhuān)利期的產(chǎn)品，同一個(gè)品種有十幾家甚至幾十家企業(yè)生產(chǎn)，這也造成了市場(chǎng)競爭混亂的局面�！　�6.五種高毒農藥將于2007年起全面禁用，產(chǎn)品線(xiàn)不公道的企業(yè)即將面臨停產(chǎn)或轉產(chǎn)，這給品種結構優(yōu)良的企業(yè)帶來(lái)發(fā)展的機遇，也將大大優(yōu)化我國農藥行業(yè)的競爭秩序�！　×硗馕覈�地域差異較大，天氣條件多樣，各地區農民有完全不同的種植習慣；又由于農業(yè)生產(chǎn)科技含量低，所以使得農藥需求變化缺乏預見(jiàn)性，對市場(chǎng)需求很難定量估算以公道安排產(chǎn)能�！　�(四)“十一五”宏觀(guān)調控　　國家中長(cháng)期科技發(fā)展規劃、國家“十一五”產(chǎn)業(yè)規劃都指明了農藥的發(fā)展將制止重復建設，壓減過(guò)多的生產(chǎn)廠(chǎng)點(diǎn)，逐步走向規�；�、集約化經(jīng)營(yíng)，注重健康持續的發(fā)展。近期國家發(fā)改委將農藥企業(yè)注冊資金的最低要求進(jìn)步2倍，并計劃與國家環(huán)�？偩謱ξ覈�農藥企業(yè)進(jìn)行環(huán)保大檢查，這將進(jìn)步農藥行業(yè)的進(jìn)進(jìn)門(mén)檻，強制淘汰一批中小企業(yè)�！　⌒陆�項目選址要在交通便利又闊別人口稠密的市區和水源地區等環(huán)境敏感點(diǎn)。項目規劃中要有良好的污水處理裝置，項目投進(jìn)使用后，基本不對當地的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生影響。積極鼓勵其他行業(yè)進(jìn)進(jìn)環(huán)保型農藥領(lǐng)域，歡迎各種資本以資本注進(jìn)、控股、吞并等形式投資環(huán)保農藥行業(yè)，投資新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)�！　〖铀佼a(chǎn)業(yè)結構調整，對有利于產(chǎn)品結構調整和高毒品種替換的新品種將爭取國家給予優(yōu)惠貸款，淘汰小農藥，投資重點(diǎn)向大型企業(yè)團體傾斜，這些企業(yè)新品種的開(kāi)發(fā)和建設項目將優(yōu)先予以考慮。造就幾家資產(chǎn)在50億～100億元，年銷(xiāo)售收進(jìn)50億元以上的大型企業(yè)以及一批中型骨干企業(yè)�！　⌒袠I(yè)總產(chǎn)能維持在85萬(wàn)～90萬(wàn)噸／年，殺蟲(chóng)劑、殺菌劑和除草劑比例定位在50%、15%和25%。產(chǎn)業(yè)調整重點(diǎn)是發(fā)展替換高鴆殺蟲(chóng)劑的新品種、新型水田和旱田除草劑、水果蔬菜用殺菌劑和保鮮劑等。

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