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2016年基金從業(yè)考試考點(diǎn)：股票基金要點(diǎn)
為了大家更加方便進(jìn)行復習，應屆畢業(yè)生網(wǎng)小編為大家整理了一些知識點(diǎn)!考生們等待的2016年考試即將到來(lái)，你們準備好報名了嗎?
股票基金要點(diǎn)
一、股票基金在投資組合中的作用
1、 適合長(cháng)期投資。
2、 風(fēng)險較高、預期收益也較高。
3、 提供了應付通貨膨脹最有效的手段。
二、股票基金與股票的不同
1 股票價(jià)格隨時(shí)變動(dòng);股票基金價(jià)格每個(gè)交易日只有1個(gè)價(jià)格。
2 股票價(jià)格受成交量的影響;股票基金價(jià)格不受申購、贖回的數量的影響。
3 股票價(jià)格高低的合理性可以作出判斷;而不能對股票基金凈值的合理性進(jìn)行判斷。
4 單一股票風(fēng)險較大;而股票基金由于采取投資組合，風(fēng)險相對較低。
三、股票基金的類(lèi)型
(一)按投資市場(chǎng)分類(lèi)，可以分為國內、國外、全球股票基金三大類(lèi)。
(二)按股票規模分類(lèi)，可以分為小盤(pán)、中盤(pán)與大盤(pán)股票。
(三)按股票性質(zhì)分類(lèi)，可以分為價(jià)值型股票基金與成長(cháng)型股票基金。
(四)按基金投資風(fēng)格分類(lèi)，可以分為9種類(lèi)型(請同學(xué)們自己學(xué)習)
(五) 按行業(yè)分類(lèi)， 可以分為基礎行業(yè)基金、資源類(lèi)股票基金、房地產(chǎn)基金、金融服務(wù)基金、科技股 基金。
四、 股票基金的投資風(fēng)險
分為系統性風(fēng)險、非系統性風(fēng)險以及主動(dòng)操作風(fēng)險。
五、 股票基金的分析方法
通常采用一系列指標來(lái)分析股票基金。
(一)反映基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的指標(基金分紅、已實(shí)現收益、凈值收益率)
凈值收益率指標是最主要分析指標，最能全面反映基金的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
凈值收益率=*100%
(二)反映基金風(fēng)險大小的指標(標準差、β值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數量)
β=(基金凈值變化率/股票指數變化率)*100%
持股集中度=(前十大重倉股票市值/基金投資股票總市值)*100%
(三)反映股票基金組合特點(diǎn)的指標(所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率)
(四)反映基金操作成本的指標(費用率)
(五)反映基金操作策略的指標(基金股票周轉率)
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證書(shū)申請
中國證券業(yè)協(xié)會(huì )對取得從業(yè)資格的人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)水平級別認證。通過(guò)基礎加兩科專(zhuān)業(yè)科目獲得一級證書(shū)，五科通過(guò)獲得二級證書(shū)。
申請執業(yè)證書(shū)的人員應當取得從業(yè)資格、被證券從業(yè)機構聘用、符合《辦法》第十條規定的有關(guān)品格、聲譽(yù)方面的條件;申請從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的，還應當具有中國國籍、大學(xué)本科以上學(xué)歷及兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷;申請從事證券資信評估業(yè)務(wù)的，應當具備兩年以上證券從業(yè)經(jīng)歷及中國證監會(huì )有關(guān)規定的條件。執業(yè)證書(shū)通過(guò)所在機構向中國證券業(yè)協(xié)會(huì )申請。協(xié)會(huì )應當自收到執業(yè)申請之日起三十日內，向證監會(huì )備案，頒發(fā)執業(yè)證書(shū)。執業(yè)證書(shū)不實(shí)行分類(lèi)。取得執業(yè)證書(shū)的人員，經(jīng)機構委派，可以代表聘用機構對外開(kāi)展本機構經(jīng)營(yíng)的證券業(yè)務(wù)。取得執業(yè)證書(shū)的人員，連續三年不在機構從業(yè)的，由協(xié)會(huì )注銷(xiāo)其執業(yè)證書(shū);重新執業(yè)的，應當參加協(xié)會(huì )組織的執業(yè)培訓，并重新申請執業(yè)證書(shū)。
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