非相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員如何報考理財規劃師？

        考試介紹

　　理財規劃師(Financial Planner)是為客戶(hù)提供全面理財規劃的專(zhuān)業(yè)人士。是指運用理財規劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢(xún)服務(wù)的人員。

　　理財規劃(Financial Planning)是指運用科學(xué)的方法和特定的程序為客戶(hù)制定切合實(shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務(wù)方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風(fēng)險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產(chǎn)分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個(gè)層次：財務(wù)安全和財務(wù)自由。理財規劃是一個(gè)評估個(gè)人或家庭各方面財務(wù)需求的綜合過(guò)程，它是由專(zhuān)業(yè)理財人員通過(guò)明確客戶(hù)理財目標，分析客戶(hù)的生活、財務(wù)現狀，從而幫助客戶(hù)制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　非專(zhuān)業(yè)類(lèi)報考理財規劃師--

　　報考條件：三級沒(méi)有嚴格要求，在校大學(xué)生或在職人員均可報考;

　　二級、一級報考對工作年限有一定要求，必須滿(mǎn)足條件才可以報考

　　理財規劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為高級理財規劃師，二級為中級理財規劃師，三級為助理理財規劃師。

　　凡報考國家職業(yè)三級的，只要具備以下條件中的一條即可：

　　連續從事本職業(yè)工作6年以上。

　　具有以高級技能為培養目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū)。

　　具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)。

　　具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，連續從事本職業(yè)工作1年以上。

　　具有其他專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)三級正規培訓達規定標準學(xué)時(shí)數，并取得結業(yè)證書(shū)。

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