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保險代理-經(jīng)紀人-客戶(hù)經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)

時(shí)間:2020-11-13 15:54:32 崗位說(shuō)明書(shū) 我要投稿

保險代理-經(jīng)紀人-客戶(hù)經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)

  崗位描述:

保險代理-經(jīng)紀人-客戶(hù)經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū)

  1、負責確定公司保險銷(xiāo)售產(chǎn)品并對銷(xiāo)售渠道狀況進(jìn)行調研評估;

  2、負責對所有管轄的客戶(hù)進(jìn)行日常維護和理賠服務(wù);

  3、負責與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調查,提交分析報告;

  4、負責客戶(hù)投保手續的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務(wù)等工作;

  5、負責為客戶(hù)識別和評估各階段面臨的.風(fēng)險,提出分散風(fēng)險的建議;

  6、負責與客戶(hù)一起審核并評估方案的可行性;

  7、負責幫助客戶(hù)選擇最佳的保險承保人;

  8、負責編制保險類(lèi)投資計劃和保險類(lèi)資產(chǎn)管理。

  任職資格:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,保險、經(jīng)濟、金融、管理類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、掌握一定的經(jīng)濟、金融、管理等專(zhuān)業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識;

  3、掌握國家金融相關(guān)法律法規和監管政策;

  4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  5、具有很強的進(jìn)取精神和團隊合作精神,有持續學(xué)習的能力;

  6、具有良好的溝通能力和開(kāi)拓市場(chǎng)能力。

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