如何成為一名優(yōu)秀的ERP系統財務(wù)顧問(wèn)

　　對于ERP項目來(lái)說(shuō)，上線(xiàn)容易，實(shí)施不易。在整個(gè)過(guò)程中，ERP實(shí)施顧問(wèn)的水平和能力起到重要作用。而ERP實(shí)施顧問(wèn)分為很多，比如財務(wù)顧問(wèn)、制造顧問(wèn)、分銷(xiāo)顧問(wèn)、人力資源顧問(wèn)等等。下面是yjbys小編為大家帶來(lái)的關(guān)于如何成為一名優(yōu)秀的ERP系統財務(wù)顧問(wèn)的知識，歡迎閱讀。

　　1、基礎階段

　　對于初涉ERP財務(wù)領(lǐng)域的人來(lái)說(shuō)，大部分人在啟蒙之初都面對較大的壓力與困惑，甚至有部分心理較脆弱的人士半途而廢。俗話(huà)說(shuō)萬(wàn)事開(kāi)頭難，對于ERP實(shí)施這樣比較新興的職業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其具有挑戰性，所以起步艱難是比較正常的事，但也不要因此而畏懼，只要掌握方法，看清方向，按部就班、循序漸進(jìn)地學(xué)習，由此牢牢地打好基礎，就比較容易進(jìn)入狀態(tài)，并為下一階段的成長(cháng)奠定堅實(shí)的基礎。

　　“基礎階段”，顧名思義，需要打好基礎，即練好基本功，其主要包括會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識、ERP理論知識、ERP財務(wù)應用、溝通與表達能力等。具體如下：

　　1.1 基礎的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識

　　“知己知彼，百戰不殆”-《孫子兵法.謀攻》，作為一名財務(wù)顧問(wèn)，面對的客戶(hù)對象主要是財務(wù)人員，如果一名財務(wù)顧問(wèn)連基本的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識都未能掌握，那如何與客戶(hù)溝通?需求如何把握，方案如何講解?所以，作為一名財務(wù)顧問(wèn)，掌握基礎的會(huì )計理論知識是最基本的。

　　1.2 基礎的ERP原理與理論知識

　　掌握了基礎的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，只能與客戶(hù)進(jìn)行初步的交流，但是作為一名ERP顧問(wèn)，談ERP相關(guān)的問(wèn)題才算是步入正題，所以掌握基礎的ERP原理與理論知識也是必需的。需要掌握的主要知識有：ERP實(shí)施方法論、ERP原理、ERP系統主要的模塊、各模塊的功能知識點(diǎn)、模塊內各業(yè)務(wù)流程、模塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系與信息交流等。

　　1.3 基礎的ERP財務(wù)模塊應用能力

　　基礎的ERP原理與理論知識是每一位ERP顧問(wèn)都要求掌握的，作為財務(wù)顧問(wèn)，除此之外，還要求掌握基礎的ERP財務(wù)模塊應用能力，也就是將會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識與ERP原理、理論知識關(guān)聯(lián)起來(lái)，完成ERP財務(wù)模塊的應用工作，如系統設置、測試、操作，通過(guò)系統解決完整的業(yè)務(wù)問(wèn)題，并能理解系統實(shí)施相關(guān)的數據，對其準確性、完整性具有一定的判斷能力等。

　　1.4 基本的溝通能力

　　作為顧問(wèn)，埋頭苦干一般是做不好的，互動(dòng)是非常必要的，一方面，與客戶(hù)的交流非常多，也非常重要，比如從客戶(hù)那里獲得需求，對需求進(jìn)行理解、分析，然后與客戶(hù)討論、確認，完成解決方案后，把自己的見(jiàn)解表達給客戶(hù)，讓客戶(hù)認同你的方案能切切實(shí)實(shí)解決他的需求。另一方面，ERP系統實(shí)施強調整體觀(guān)念，與項目組其他同事的交流也是非常多，否則孤立地實(shí)施財務(wù)模塊，失敗概率比較高。在這種環(huán)境下，一個(gè)好的溝通技巧能達到事半功倍的效果，如果經(jīng)常沉浸在抱怨、爭吵、扯皮等傷感情又費時(shí)的狀態(tài)之中，也會(huì )打擊了顧問(wèn)進(jìn)一步提高的自信心。

　　1.5 基本的表達與寫(xiě)作能力

　　ERP實(shí)施過(guò)程中，一方面要完成很多文檔，作為知識點(diǎn)沉淀下來(lái)，另一方面，又要將這些知識點(diǎn)傳授客戶(hù)，完成知識的轉移。一個(gè)好的寫(xiě)作能力，能夠觀(guān)點(diǎn)鮮明、思路清晰、邏輯流暢地展示你的成果。一個(gè)好的表達能力，能夠把你要傳授的知識點(diǎn)主題明確、言簡(jiǎn)意賅地展現在客戶(hù)面前。如果客戶(hù)看了你的文檔云里霧里，聽(tīng)了你的培訓或者方案講解不知所云，那后續的工作就沒(méi)辦法繼續下去了。

　　在“基礎階段”，具備以上技能后，在顧問(wèn)的指導下，一般可以完成簡(jiǎn)單的ERP財務(wù)實(shí)施工作。

　　2、鞏固階段

　　在基礎階段，一方面能夠勝任簡(jiǎn)單的工作，另一方面也為進(jìn)一步的提高奠定了基礎。如果要獨立的進(jìn)行ERP系統的財務(wù)實(shí)施，就需要作進(jìn)一步的提高，主要包括以下五方面：

　　2.1 會(huì )計實(shí)踐知識

　　在基礎階段已經(jīng)掌握了會(huì )計理論專(zhuān)業(yè)知識，但是與客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，讓客戶(hù)對你的見(jiàn)解具有認同感，還需要一定的實(shí)踐經(jīng)驗，尤其是相關(guān)行業(yè)內的實(shí)踐經(jīng)驗，否則紙上談兵，客戶(hù)只會(huì )認為你“金玉其外，敗絮其中”。所以，平時(shí)需要多了解相關(guān)行業(yè)的會(huì )計核算、成本控制、預算管理等相關(guān)經(jīng)驗，在實(shí)施過(guò)程中與客戶(hù)溝通時(shí)，往往能一步到位地表達相關(guān)方案的優(yōu)劣點(diǎn)，并引經(jīng)據典地進(jìn)行案例分析等，通常能促成客戶(hù)打掉疑心，認同你的方案。

　　2.2 ERP財務(wù)相關(guān)模塊的應用能力

　　ERP系統是一個(gè)集成的、強調整體的系統，所以孤立地去拔高財務(wù)模塊技能是不可取的，還需要掌握財務(wù)相關(guān)模塊的應用能力，比如應付相關(guān)的采購、庫存模塊，應收相關(guān)的銷(xiāo)售模塊，成本相關(guān)的采購、BOM、庫存、車(chē)間等模塊，由此而洞觀(guān)全局，立于不敗之地。掌握財務(wù)相關(guān)模塊的應用能力，類(lèi)同基礎階段的財務(wù)模塊的應用能力。

　　2.3 ERP財務(wù)模塊的實(shí)施能力

　　ERP實(shí)施工作是ERP財務(wù)顧問(wèn)的主要工作，其技能要求比較高，需要在ERP財務(wù)模塊應用能力的基礎之上，結合ERP實(shí)施方法論，獨立完成相關(guān)的工作，比如結合SOW撰寫(xiě)調研問(wèn)卷、需求調研、分析，設計業(yè)務(wù)流程及解決方案，系統設置、測試、培訓，數據收集與驗證，系統切換，上線(xiàn)指導等工作。

　　2.4 溝通與表達能力的提升

　　在基礎階段，已經(jīng)具備了基本的溝通與表達能力，并不代表獨立工作時(shí)可以勝任，需要在日常的工作中不斷提升，盡可能拉近與客戶(hù)、同事之間的距離。

　　2.5 較強的計劃與執行能力

　　在ERP實(shí)施項目中，常常需要在較有限的時(shí)間內，完成大量的工作。因此，合理的安排時(shí)間需要具備較強的計劃能力，為保證其順利完成還需要具有較強的執行能力。否則，前松后緊，或者前緊后松，或者實(shí)際執行情況嚴重偏離計劃，都會(huì )對項目實(shí)施產(chǎn)生較大的影響。

　　在“鞏固階段”，顧問(wèn)一般可以獨立地實(shí)施項目，能夠解決項目實(shí)施過(guò)程中的大部分問(wèn)題，得到客戶(hù)的認同。

　　3、完善階段

　　在鞏固階段，已經(jīng)具備了獨立工作的能力，但是精益求精，還需要對現有的知識點(diǎn)不斷地進(jìn)行完善。主要包括以下五方面：

　　3.1 提高財務(wù)管理水平

　　在ERP系統的財務(wù)實(shí)施過(guò)程中，如果只與普通會(huì )計及主管進(jìn)行交流有時(shí)會(huì )顧此失彼，所以還需要站得更高一點(diǎn)，與財務(wù)的中高層領(lǐng)導對話(huà)，對話(huà)的前提是在觀(guān)點(diǎn)、財務(wù)管理水平上“門(mén)當戶(hù)對”，由此需要財務(wù)顧問(wèn)不斷地提升財務(wù)管理水平，由點(diǎn)及面地分析、解決問(wèn)題，在解決微觀(guān)問(wèn)題的基礎之上，多從宏觀(guān)角度去分析、判斷、解決問(wèn)題。

　　3.2 ERP各模塊間的融會(huì )貫通能力

　　在ERP系統實(shí)施過(guò)程中，一直強調集成、無(wú)間隙的銜接，以提供完整解決方案為目標，避免系統運行的參差不齊，根據“木桶理論”，一個(gè)ERP系統運行的好壞只能看最差的一方面，而不是最好的一方面。由此，對顧問(wèn)提出了更高的要求，要求顧問(wèn)具備各模塊間的融會(huì )貫通能力，一方面屬于財務(wù)范疇的工作要考慮周全，不要影響相關(guān)模塊的工作，另一方面提示相關(guān)模塊，避免出現影響財務(wù)模塊的現象。

　　3.3 ERP財務(wù)模塊的精深

　　具備財務(wù)模塊的獨立實(shí)施能力之后，雖然能解決大部分的問(wèn)題，但是要更好地解決問(wèn)題，需要對專(zhuān)業(yè)的知識進(jìn)一步的提煉與總結，達到精深的程度。在ERP實(shí)施過(guò)程中，需要融入更多的財務(wù)管理知識與經(jīng)驗，將其與ERP系統有機的結合起來(lái)，通過(guò)ERP系統的實(shí)施達到其目的。換言之，如果僅僅有高深的財務(wù)管理水平，不能付之于行動(dòng)，那也只能是“高談闊論”，所以還需要借助ERP系統的實(shí)施，通過(guò)一定的流程、方法、IT手段予以實(shí)現才是完美的。

　　3.4 分析能力的提升

　　為了更好地發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，具備較強的分析能力是必需的。在ERP系統的實(shí)施過(guò)程中，能夠對客戶(hù)的現狀、需求等進(jìn)行快而準的分析，與客戶(hù)達到共識，是基本前提。在方案設計階段，對現狀、需求、系統功能、工作習慣、后期規劃等進(jìn)行綜合分析，才更有可能拿出一份讓客戶(hù)信服的解決方案。在系統實(shí)施上線(xiàn)后，對于出現的問(wèn)題進(jìn)行透徹的分析，找出原因所在，由此從根本上解決問(wèn)題�？梢�(jiàn)分析能力到處都有用武之地，需要顧問(wèn)在日常的工作中予以不斷地提升。

　　3.5 團隊合作能力的提升

　　實(shí)施一個(gè)高度集成的ERP系統，項目組成員也應該是高度集成的，要達到高度集成，則必須具備團隊合作能力。一個(gè)項目實(shí)施的整體效果，有人說(shuō)看這個(gè)項目組的團隊合作水平即可，所以在工作中要以系統整體運行效果為首要任務(wù)，然后在責任田里各自耕耘。為了達到系統預期的整體運行效果，需要每一位顧問(wèn)具備較強的團隊合作能力。

　　其實(shí)不僅財務(wù)顧問(wèn)如此，ERP其他顧問(wèn)也是如此，在培養過(guò)程，都需要遵循這三個(gè)階段，不斷完善和提升自己，才能在ERP實(shí)施項目中有所成就。

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