理財顧問(wèn)職位說(shuō)明書(shū)
個(gè)人理財興起于美國上世紀90年代初，成熟于90年代末，經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，獨立理財顧問(wèn)已經(jīng)成為一個(gè)新興的職業(yè)。而我國內居民儲蓄額已超過(guò)10萬(wàn)億元。據專(zhuān)業(yè)理財網(wǎng)站的調查，有78%的被調查者對理財服務(wù)有需求;50%以上的人愿意為理財服務(wù)支付費用。未來(lái)10年里，我國個(gè)人理財市場(chǎng)將以年均30%的速度高速增長(cháng)，將成為繼美國、日本和德國之后個(gè)人理財市場(chǎng)極具潛力的國家。專(zhuān)家介紹，按照1個(gè)理財顧問(wèn)服務(wù)100人估算，國內理財顧問(wèn)的缺口至少10萬(wàn)人。
崗位描述：
1、負責開(kāi)拓目標市場(chǎng)，根據客戶(hù)的需求提供全方位的理財服務(wù)
2、負責與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò )和溝通 ，維護客戶(hù)關(guān)系
3、負責分析客戶(hù)的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)
4、負責組織客戶(hù)進(jìn)行理財知識的系統培訓
5、負責公關(guān)活動(dòng)的`組織、策劃和執行
6、負責與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財需求,提供咨詢(xún)服務(wù)
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能
3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力
4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力
6、具有良好的書(shū)面表達能力
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