理財主管崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的理財主管崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財主管崗位職責1

　　理財主管崗位職責

　　1、結合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監督活動(dòng)執行效果，適時(shí)調整計劃以確保完成任務(wù)指標；

　　2、協(xié)助客戶(hù)進(jìn)行理財規劃并向其提供理財方案；

　　3、控制服務(wù)直來(lái)那個(gè)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的理財服務(wù)；

　　4、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導對理財中心的核算質(zhì)量、內控外防等進(jìn)行管理；

　　5、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導組織開(kāi)展部門(mén)魚(yú)啊弄的培訓與考核工作；

　　6、負責部門(mén)業(yè)務(wù)制度以及業(yè)務(wù)流程的擬定，并報領(lǐng)導進(jìn)行審批；

　　7、負責對理財產(chǎn)品進(jìn)行調整和研發(fā)。

　　理財主管應具備的能力

　　1、具備理財專(zhuān)業(yè)知識，熟悉理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式以及業(yè)務(wù)流程；熟悉財經(jīng)法律法規以及政策；

　　2、具備較強的應變能力，能夠處理工作中遇到的困難與問(wèn)題；

　　3、具備良好的財務(wù)分析能力，能夠整理財務(wù)信息并從中提取有用的信息，做出合理正確的分析判斷，為公司的措施或者決策提供依據；

　　4、具備良好的人際關(guān)系處理能力；

　　5、具備良好的溝通交流能力；

　　6、具備良好的文字功底；

　　7、具備較強的工作責任心和團隊合作精神。

　　理財主管任職條件

　　1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、具備5年以上銀行或者證券工作經(jīng)驗，2年以上理財主管工作經(jīng)驗；

　　3、具備良好的財務(wù)、理財專(zhuān)業(yè)知識，熟悉理財產(chǎn)品以及理財產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式；

　　4、熟悉國家相關(guān)財經(jīng)政策法規；

　　5、具備工作責任心，具有執行能力；

　　6、具備團隊合作精神。

　　理財主管職業(yè)發(fā)展

　　理財主管一般是由理財專(zhuān)員發(fā)展而來(lái)，其職業(yè)發(fā)展方向是理財經(jīng)理。理財主管需要具備良好的理財知識以及能力，能指導下屬的工作，具有一定的管理能力，具備良好的銷(xiāo)售能力，還需要具備良好的分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。

　　理財主管收入

　　理財主管月收入一般在3000—6000元，收入與業(yè)績(jì)有直接的關(guān)系，業(yè)績(jì)高提成也高，收入就比較高，要想獲得較高的收入，需要提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和水平，提高自己的業(yè)績(jì)，朝著(zhù)理財經(jīng)理的方向發(fā)展。

理財主管崗位職責2

　　技能水平：

　　1、能夠獨立完成核算，結算業(yè)務(wù)各模塊工作；

　　2、具備良好的表達能力、溝通能力；

　　3、熟悉辦公軟件及相關(guān)財務(wù)管理軟件的使用。

　　價(jià)值觀(guān)及行為準則：

　　1、認同陽(yáng)光城企業(yè)文化；

　　2、有良好的職業(yè)操守；

　　3、嚴格遵守國家法律法規，執行企業(yè)各種規章制度。

　　其他要求：

　　1、較強的自我激勵、溝通、協(xié)調能力；

　　2、責任心、原則性強。

理財主管崗位職責3

　　1、財務(wù)部主管在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下，積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，負責公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算、物資管理等工作。

　　2、認真貫徹《會(huì )計法》，執行國家財經(jīng)政策、法令、遵守各項資金收入制度，嚴格執行費用開(kāi)支范圍的標準。

　　3、正確、及時(shí)地核算和監督公司的財務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)成果，為領(lǐng)導提供準確可靠的財務(wù)會(huì )計信息。

　　4、加強計劃（預算）管理，認真編制財務(wù)計劃（預算）。

　　5、加強經(jīng)濟核算，認真做好各項控制工作，節約費用，降低成本，多創(chuàng )利潤，加強財務(wù)分析，考核各項經(jīng)濟指標的執行情況，及時(shí)反映經(jīng)營(yíng)管理狀況，總結經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，促進(jìn)公司改善經(jīng)營(yíng)管理。

　　6、按照會(huì )計制度規定，切實(shí)做好記賬、報賬工作，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚，日清月結，按期報帳，在規定時(shí)間內報送各種會(huì )計報表。

　　7、按銀行有關(guān)制度規定，作好現金帳目和支票的管理工作。遵守支票使用規定及銀行結算紀律，加強現金管理做好結算工作，對下屬經(jīng)費的收支情況經(jīng)常進(jìn)行檢查、監督和指導。

　　8、根據國家財會(huì )制度精神，結合本公司實(shí)際，協(xié)助領(lǐng)導制定有關(guān)財務(wù)管理、經(jīng)濟核算、費用開(kāi)支等具體辦法，并監督各部門(mén)實(shí)行。

　　9、妥善保存會(huì )計檔案資料，接受財稅機關(guān)、上級主管部門(mén)和公司領(lǐng)導的監督檢查、及時(shí)提供財務(wù)資料，如實(shí)反映情況。

　　10、每月為公司領(lǐng)導提供企業(yè)財務(wù)狀況，為企業(yè)搞好經(jīng)濟運作，增加經(jīng)濟效益，當好參謀。

　　11、充分發(fā)揮財務(wù)部在公司管理中的預測、計劃、控制、調節和監督的作用，促使公司不斷提高經(jīng)濟效益和經(jīng)營(yíng)管理水平。

　　12、每月認真審查物業(yè)租賃租金、物業(yè)管理費、水電費、代收代管的煤氣費以及清潔等費用的收交情況，發(fā)現欠交，負責組織催收工作。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

理財主管崗位職責4

　　1、在銷(xiāo)售總部領(lǐng)導下，和各部門(mén)密切配合完成工作。

　　2、嚴格遵守公司各項規章制度，處處起到表率作用。

　　3、制訂銷(xiāo)售計劃。

　　4、確定銷(xiāo)售政策。

　　5、設計銷(xiāo)售模式。

　　6、銷(xiāo)售人員的招募、選擇、培訓、調配。

　　7、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的考察評估。

　　8、銷(xiāo)售渠道與客戶(hù)管理。

　　9、財務(wù)管理、防止呆帳壞帳對策、帳款回收。

　　10、銷(xiāo)售情況的及時(shí)匯總、匯報并提出合理建議。

理財主管崗位職責5

　　職責描述：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，二年以上工作經(jīng)驗，具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和應變能力

　　2、有同行渠道者、且有管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　3、有p2p、金融、房地產(chǎn)、保險類(lèi)銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　4、抗壓性強，有銷(xiāo)售熱情，有上進(jìn)心。

　　3、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準確的客戶(hù)分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源；

　　5、強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念，靈活熟練的談判技巧；

　　6、為人誠實(shí)守信，認同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀(guān)，有較強的合規意識。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年

理財主管崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、分類(lèi)管理所轄機構的日常事務(wù)，解決問(wèn)題；

　　2、執行營(yíng)業(yè)部標準化運營(yíng)制度、根據實(shí)際情況完善客戶(hù)服務(wù)流程及制度；

　　3、負責區域內所轄機構市場(chǎng)同業(yè)數據的收集及研究；

　　4、跟蹤區域內所轄機構的業(yè)務(wù)進(jìn)展，分析經(jīng)營(yíng)狀況；

　　5、管理銷(xiāo)售人員（6—10人團隊）完成銷(xiāo)售目標。

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷(xiāo)售方案建設經(jīng)驗；

　　3、2~3年團隊管理經(jīng)驗或銷(xiāo)售（含電銷(xiāo)及直銷(xiāo)）管理經(jīng)驗；

　　4、熟練運用各種數據分析軟件，熟悉公司各部門(mén)運營(yíng)流程，熟悉門(mén)店的各項規章制度；

　　5、對各類(lèi)金融法律有一定的了解；

　　6、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財主管崗位職責7

　　職位描述：

　　1、負責開(kāi)發(fā)拓展客戶(hù)資源，對高端私人客戶(hù)的維護，滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、負責對理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理；

　　3、負責管理理財經(jīng)理的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專(zhuān)業(yè)的輔導與訓練；

　　4、完成上級制定的銷(xiāo)售目標；

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、至少3年以上工作經(jīng)驗（2年的團隊管理經(jīng)驗），3人以上團隊的經(jīng)驗，有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　3、具有良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維護客戶(hù)關(guān)系的能力；

　　4、具有較強的團隊領(lǐng)導與協(xié)調能力，擅于帶動(dòng)團隊氣氛；

　　5、具有強烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀(guān)念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；

　　6、有豐富的客戶(hù)資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先；

理財主管崗位職責8

　　職位描述

　　1、負責根據公司年度發(fā)展規劃，完成自己銷(xiāo)售目標；

　　2、負責后期客戶(hù)的維護和服務(wù)；

　　3、負責區域內市場(chǎng)的維護及市場(chǎng)的推廣。

　　任職資格：

　　1、誠實(shí)守信，吃苦耐勞，具有良好的.團隊精神；

　　2、能承受較強的工作壓力，愿意挑戰高薪；

　　3、品德佳！做事先做人！公司不養閑人懶人，也不養無(wú)德無(wú)品之人。

理財主管崗位職責9

　　1、良好的溝通能力；

　　2、強烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識；

　　3、具有獨立工作能力，勇于接受工作挑戰，能夠承擔目標壓力；

　　4、較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力，有銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調能力及團隊合作精神；樂(lè )于面對挑戰；

　　6、熟練使用office辦公軟件；

　　7、有銷(xiāo)售管理經(jīng)驗；

　　8、強烈的事業(yè)心及挑戰精神；

　　9、良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。

理財主管崗位職責10

　　1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司的發(fā)展戰略，銷(xiāo)售戰略，制定并組織實(shí)施完整的銷(xiāo)售計劃，領(lǐng)導團隊將計劃轉變?yōu)殇N(xiāo)售結果；

　　2、開(kāi)拓金融行業(yè)業(yè)務(wù)，與客戶(hù)、同行業(yè)間（金融行業(yè)）建立良好的合作關(guān)系；

　　3、制定全年銷(xiāo)售費用預算，引導和控制市場(chǎng)銷(xiāo)售工作的方向和進(jìn)度；

　　4、分解銷(xiāo)售任務(wù)指標，制定責任、費用評價(jià)辦法，制定、調整銷(xiāo)售運營(yíng)政策；

　　5、建立金融行業(yè)客戶(hù)數據庫，了解不同規模用戶(hù)的現狀與可能需求；

　　6、組織部門(mén)開(kāi)發(fā)多種銷(xiāo)售手段，完成銷(xiāo)售計劃及回款任務(wù)；

　　7、銷(xiāo)售團隊建設，幫助建立、補充、發(fā)展、培養銷(xiāo)售

理財主管崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、分類(lèi)管理所轄機構的日常事務(wù)，解決問(wèn)題；

　　2、執行營(yíng)業(yè)部標準化運營(yíng)制度、根據實(shí)際情況完善客戶(hù)服務(wù)流程及制度；

　　3、負責區域內所轄機構市場(chǎng)同業(yè)數據的收集及研究；

　　4、跟蹤區域內所轄機構的業(yè)務(wù)進(jìn)展，分析經(jīng)營(yíng)狀況；

　　5、管理銷(xiāo)售人員（6—10人團隊）完成銷(xiāo)售目標。

　　職位要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、一年以上業(yè)務(wù)策劃、銷(xiāo)售方案建設經(jīng)驗；

　　3、2~3年團隊管理經(jīng)驗或銷(xiāo)售（含電銷(xiāo)及直銷(xiāo)）管理經(jīng)驗；

　　4、熟練運用各種數據分析軟件，熟悉公司各部門(mén)運營(yíng)流程，熟悉門(mén)店的各項規章制度；

　　5、對各類(lèi)金融法律有一定的了解；

　　6、有廣泛的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)絡(luò )和客戶(hù)人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗者優(yōu)先。

理財主管崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣；

　　2、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標；

　　3、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶(hù)增加產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍；

　　4、負責轄區市場(chǎng)信息的收集及競爭對手的分析；

　　5、負責銷(xiāo)售區域內銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執行，完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　6、管理維護客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(cháng)期戰略合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、12年以上酒水銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績(jì)突出者優(yōu)先；

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；

　　4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶(hù)服務(wù)意識；

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力；

　　6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰。

理財主管崗位職責13

　　1、良好的溝通能力；

　　2、強烈的市場(chǎng)進(jìn)取意識；

　　3、具有獨立工作能力，勇于接受工作挑戰，能夠承擔目標壓力；

　　4、較強的市場(chǎng)開(kāi)拓能力，有銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　5、具有較強的溝通、交際能力、組織協(xié)調能力及團隊合作精神；樂(lè )于面對挑戰；

　　6、熟練使用office辦公軟件；

　　7、有銷(xiāo)售管理經(jīng)驗；

　　8、強烈的事業(yè)心及挑戰精神；

　　9、良好的個(gè)人信譽(yù)及職業(yè)操守。

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