理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12篇
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家收集的理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
高級理財客戶(hù)經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責:
1.日�？蛻�(hù)的開(kāi)發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn);
3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有良好的電話(huà)溝通技巧,善于把握客戶(hù)的'心理,具備開(kāi)拓創(chuàng )新意識;
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰;
4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業(yè)規劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;
5、做過(guò)擔保、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負責全面的市場(chǎng)知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓
2.公司對洽談客戶(hù)提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶(hù)成交
3.應屆畢業(yè)生可定向培養
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
優(yōu)越理財經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生
職責描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標客戶(hù)群推廣個(gè)人理財產(chǎn)品
-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系戶(hù)以鞏固客戶(hù)基礎
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個(gè)人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個(gè)人客戶(hù)資源優(yōu)先考慮
-對人民銀行、銀監、外管及稅務(wù)條例有基本認識
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏(yíng),共贏(yíng)
崗位職責:
1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財建議;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的`理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負責客戶(hù)的信息反饋及管理工作。
3、負責相應客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護工作。
4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調查工作。
5、負責客戶(hù)的'服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機密。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責
概述：理財營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的管理等工作。
第一條、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負責各項業(yè)務(wù)的總體規劃，安排日常運營(yíng)管理、資源管理與市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。
第二條、營(yíng)業(yè)部核心競爭力項目實(shí)施第一責任人制：積極開(kāi)展營(yíng)業(yè)部的管理，監控優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)流程執行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度。
第三條、履行營(yíng)銷(xiāo)管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標：完成公司下達的指標，結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監督執行效果，適時(shí)調整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標。有效調整業(yè)務(wù)結構、客戶(hù)結構，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據營(yíng)業(yè)部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。
第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jì)?yōu)質(zhì)客戶(hù)的.開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。負責定期組織開(kāi)展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)推介活動(dòng)。
第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計劃和發(fā)展規劃：根據發(fā)展規劃
做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(cháng)期的經(jīng)營(yíng)計劃和營(yíng)銷(xiāo)策略，定期統計營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計劃的完成情況，并適時(shí)的對經(jīng)營(yíng)計劃進(jìn)行完善與調整，完成經(jīng)營(yíng)計劃。并結合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結構與客戶(hù)結構，實(shí)現均衡發(fā)展與快速發(fā)展。
第七條、績(jì)效管理：每日營(yíng)業(yè)結束，掌握營(yíng)業(yè)當天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jì)評價(jià)考核辦法，統計并核實(shí)、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿(mǎn)意度。
第八條、做好團隊建設工作：定期召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)人員例會(huì )全體員工例會(huì )，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現的問(wèn)題，分析營(yíng)銷(xiāo)案例，總結經(jīng)驗并推廣，協(xié)調并加強營(yíng)業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營(yíng)銷(xiāo)指導，組織員工進(jìn)行學(xué)習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營(yíng)銷(xiāo)管理：領(lǐng)導以客戶(hù)經(jīng)理為核心的營(yíng)銷(xiāo)團隊，并對營(yíng)銷(xiāo)團隊進(jìn)行管理、培訓、督導、任務(wù)分配、考核和激勵；對營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標管理，將任務(wù)下達到個(gè)團隊與個(gè)人，為員工設定合理目標并監督、指導執行，并用考核杠桿來(lái)促成目標的完成；針對目標客戶(hù)特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷(xiāo)方案，開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并對活動(dòng)進(jìn)行分析與總結提高營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)性與成功率。
第十條、例會(huì )管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì )，
每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會(huì )。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個(gè)級別接續者。 附則：
第十二條、本制度解釋權歸總經(jīng)理。
第十三條、本制度自董事長(cháng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
零售理財經(jīng)理
一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規,認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類(lèi)、金融類(lèi)、財會(huì )類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應聘支行、部門(mén)負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習與過(guò)往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的`職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
職責描述:
1、負責系統資料庫的.收集和錄入工作。
2、維負責定期回訪(fǎng)客戶(hù)，保持定期溝通，及時(shí)將最新辦理項目的資訊反饋給客人。
3、負責配合部門(mén)內部的工作。
任職要求:
1、工作積極主動(dòng)，認真細心。
2、有高度責任感，工作穩定性強。
3、有溝通能力，協(xié)調能力，解決問(wèn)題的能力和抗壓能力。
4、有計劃地完成工作目標。
5、精通各種辦公室軟件(Word/Excel/PowerPoint等)。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
一、工作權限
直接下屬雇傭、調配、獎罰及辭退建議權；直接下屬的日�？己朔謹翟u定權；大客戶(hù)經(jīng)理銷(xiāo)售價(jià)格權限；銷(xiāo)售合同評審；下屬員工的休假安排及請假（一天以?xún)龋⿲徟?/p>
二、工作綜述
負責大客戶(hù)部日常管理工作，維系政府單位、集團客戶(hù)關(guān)系，管控大客戶(hù)銷(xiāo)售風(fēng)險，協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理管理監控整個(gè)銷(xiāo)售流程，確保完成銷(xiāo)量及各項利潤指標。
三、工作職責
1、全面負責大客戶(hù)部日常事務(wù)管理，編寫(xiě)部門(mén)工作計劃與工作總結工作；
2、根據公司的戰略規劃和市場(chǎng)情況，協(xié)助銷(xiāo)售經(jīng)理制定部門(mén)年度預算計劃，根據銷(xiāo)售店年度/月份銷(xiāo)售目標，擬訂并實(shí)施大客戶(hù)部月/周/日銷(xiāo)售和訂貨計劃，確保達成業(yè)績(jì)目標；
3、負責政府采購、集團購買(mǎi)、外拓客戶(hù)的資料收集、整理、保管及客戶(hù)跟蹤，為銷(xiāo)售店管理層提供準確信息，并按照廠(chǎng)家的'要求反饋信息；
4、貫徹廠(chǎng)家的標準銷(xiāo)售流程，特別是對大客戶(hù)的銷(xiāo)售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷(xiāo)售合同商談、組織資源，組織向客戶(hù)交付新車(chē)，規避銷(xiāo)售風(fēng)險，應對突發(fā)事件；
5、對保有大客戶(hù)的后續跟蹤，根據每月客戶(hù)滿(mǎn)意度情況，提出相應對策和解決方案，指導、協(xié)助客服部處理個(gè)案客戶(hù)投訴，確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意；
6、協(xié)調部門(mén)與集團內、外部各項關(guān)系，同代表各個(gè)單位和組織的人員進(jìn)行接觸和信息交流（如廠(chǎng)家、行業(yè)協(xié)會(huì )、其他經(jīng)銷(xiāo)商、媒體等）；
7、甄選、培訓以及指導下屬人員；
8、完成直接上級交辦的其他事項。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
理財經(jīng)理(有保險客戶(hù)分配)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò ),金斧子崗位職責:
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的'綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù);
3、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),持續維護客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的其他日常工作。
任職要求:
1、金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強,性格開(kāi)朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;
4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(cháng)期發(fā)展。
亮點(diǎn):
1、公司存續大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶(hù),需專(zhuān)業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶(hù)資源分配
2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限;
2、五年以上中國移動(dòng)客戶(hù)信息系統銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;
3、工作態(tài)度端正，責任心強，有較強的自我管理及自我激勵能力;
4、熱情開(kāi)朗、善于溝通，有良好的服務(wù)精神及團隊合作能力，能夠在壓力下工作;
5、思維清晰，氣質(zhì)佳，良好的表達能力及談判技巧;
工作職責:
1、負責中國移動(dòng)客戶(hù)信息系統銷(xiāo)售策略及解決方案，完成所負責行業(yè)的.市場(chǎng)開(kāi)拓;根據公司戰略和產(chǎn)品定位。
2、制訂銷(xiāo)售策略:根據公司戰略與銷(xiāo)售目標，制訂市場(chǎng)拓展目標、銷(xiāo)售策略與規劃，并組織實(shí)施，完成銷(xiāo)售、回款目標;
3、負責協(xié)調客戶(hù)和內部資源，解決在項目實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度及發(fā)掘新的銷(xiāo)售機會(huì )
4、市場(chǎng)信息分析:能夠通過(guò)各種渠道收集項目機會(huì )及競爭對手信息，快速響應;
5、客戶(hù)關(guān)系管理:負責中國移動(dòng)的關(guān)系維護與市場(chǎng)挖掘，建立、鞏固均衡的客戶(hù)關(guān)系平臺;
6、內部溝通協(xié)調:負責與公司內部顧問(wèn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊保持良好的溝通及事務(wù)協(xié)調;任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，專(zhuān)業(yè)不限;
2、五年以上中國移動(dòng)客戶(hù)信息系統銷(xiāo)售工作經(jīng)驗;
3、工作態(tài)度端正，責任心強，有較強的自我管理及自我激勵能力;
4、熱情開(kāi)朗、善于溝通，有良好的服務(wù)精神及團隊合作能力，能夠在壓力下工作;
5、思維清晰，氣質(zhì)佳，良好的表達能力及談判技巧;
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責11
1、負責中國移動(dòng)客戶(hù)信息系統銷(xiāo)售策略及解決方案，完成所負責行業(yè)的市場(chǎng)開(kāi)拓;根據公司戰略和產(chǎn)品定位。;
2、制訂銷(xiāo)售策略:根據公司戰略與銷(xiāo)售目標，制訂市場(chǎng)拓展目標、銷(xiāo)售策略與規劃，并組織實(shí)施，完成銷(xiāo)售、回款目標;
3、負責協(xié)調客戶(hù)和內部資源，解決在項目實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度及發(fā)掘新的銷(xiāo)售機會(huì )
4、市場(chǎng)信息分析:能夠通過(guò)各種渠道收集項目機會(huì )及競爭對手信息，快速響應;
5、客戶(hù)關(guān)系管理:負責中國移動(dòng)的關(guān)系維護與市場(chǎng)挖掘，建立、鞏固均衡的`客戶(hù)關(guān)系平臺;
6、內部溝通協(xié)調:負責與公司內部顧問(wèn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊保持良好的溝通及事務(wù)協(xié)調;
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責12
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
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