理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(10篇)
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責1
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏(yíng),共贏(yíng)
崗位職責:
1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財建議;
2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;
4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'理財咨詢(xún)與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;
2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;
4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責2
1、負責市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)維護和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負責年度銷(xiāo)售的預測，目標的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售預算；
5、負責銷(xiāo)售渠道和客戶(hù)的'管理。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責3
優(yōu)越理財經(jīng)理(個(gè)人客戶(hù))恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生
職責描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶(hù),向目標客戶(hù)群推廣個(gè)人理財產(chǎn)品
-為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財務(wù)分析及咨詢(xún)服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)及與客戶(hù)建立長(cháng)期良好關(guān)系戶(hù)以鞏固客戶(hù)基礎
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗,熟悉個(gè)人理財產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個(gè)人客戶(hù)資源優(yōu)先考慮
-對人民銀行、銀監、外管及稅務(wù)條例有基本認識
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計算機軟件應用
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責4
1、負責公司產(chǎn)品的推廣工作。
2、負責客戶(hù)的信息反饋及管理工作。
3、負責相應客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及維護工作。
4、負責相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調查工作。
5、負責客戶(hù)的.服務(wù)工作。
6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。
7、保守公司商業(yè)機密。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責5
理財經(jīng)理(有保險客戶(hù)分配)金斧子深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò )科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò ),金斧子崗位職責:
1、通過(guò)對高端私人客戶(hù)的的綜合理財需求分析(財稅規劃),有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;
2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線(xiàn)上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉化有效客戶(hù);
3、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù),持續維護客戶(hù);
4、通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶(hù)轉化率;
5、完成部門(mén)經(jīng)理交代的'其他日常工作。
任職要求:
1、金融類(lèi)、投資類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上;
2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類(lèi)金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強,性格開(kāi)朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調能力;
4、工作細心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(cháng)期發(fā)展。
亮點(diǎn):
1、公司存續大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶(hù),需專(zhuān)業(yè)的理財師進(jìn)行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶(hù)資源分配
2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責6
零售理財經(jīng)理
一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規,認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟類(lèi)、金融類(lèi)、財會(huì )類(lèi)、法律類(lèi)及信息技術(shù)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先。
3.應聘支行、部門(mén)負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶(hù)經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。
4.學(xué)習與過(guò)往工作表現良好,求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無(wú)不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經(jīng)濟金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的.零售業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶(hù)的經(jīng)驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶(hù)經(jīng)理。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責7
綜合金融客戶(hù)經(jīng)理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專(zhuān)及以上(統招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過(guò)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達、組織協(xié)調、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責8
高級理財客戶(hù)經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責:
1.日�？蛻�(hù)的.開(kāi)發(fā)、溝通和維護工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)意見(jiàn);
3.協(xié)助理財經(jīng)理帶領(lǐng)團隊開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團隊工作計劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險、基金等行業(yè)銷(xiāo)售經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有良好的電話(huà)溝通技巧,善于把握客戶(hù)的心理,具備開(kāi)拓創(chuàng )新意識;
3、熱愛(ài)銷(xiāo)售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰;
4、吃苦耐勞、具挑戰精神和職業(yè)規劃目標,有高度的責任心和團隊協(xié)作精神;
5、做過(guò)擔保、貸款類(lèi)銷(xiāo)售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負責全面的市場(chǎng)知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓
2.公司對洽談客戶(hù)提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶(hù)成交
3.應屆畢業(yè)生可定向培養
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責9
vip客戶(hù)財富顧問(wèn)/貴賓理財經(jīng)理
工作內容:
1.結合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、海外保險等)
2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實(shí)現同業(yè)長(cháng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉化合作;
3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專(zhuān)項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務(wù));
4.配合公司產(chǎn)品部及內勤團隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;
2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識體系和銷(xiāo)售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機構)及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;
理財客戶(hù)經(jīng)理崗位職責10
營(yíng)業(yè)部經(jīng)理職責
概述：理財營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)關(guān)系的管理等工作。
第一條、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負責各項業(yè)務(wù)的總體規劃，安排日常運營(yíng)管理、資源管理與市場(chǎng)開(kāi)拓等工作。
第二條、營(yíng)業(yè)部核心競爭力項目實(shí)施第一責任人制：積極開(kāi)展營(yíng)業(yè)部的管理，監控優(yōu)質(zhì)客戶(hù)服務(wù)流程執行，固化項目經(jīng)驗，形成符合營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)發(fā)展的日常管理制度。
第三條、履行營(yíng)銷(xiāo)管理作用，完成經(jīng)營(yíng)指標：完成公司下達的指標，結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，監督執行效果，適時(shí)調整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標。有效調整業(yè)務(wù)結構、客戶(hù)結構，做到均衡發(fā)展達到利益的最大化。
第四條、管理人力資源：根據營(yíng)業(yè)部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。
第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營(yíng)業(yè)部?jì)?yōu)質(zhì)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調查分析客戶(hù)特別是優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的'需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的關(guān)系，提升客戶(hù)的滿(mǎn)意度。負責定期組織開(kāi)展以營(yíng)業(yè)部為依托客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)推介活動(dòng)。
第六條、制定并組織營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計劃和發(fā)展規劃：根據發(fā)展規劃
做出營(yíng)業(yè)部短期近期長(cháng)期的經(jīng)營(yíng)計劃和營(yíng)銷(xiāo)策略，定期統計營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)計劃的完成情況，并適時(shí)的對經(jīng)營(yíng)計劃進(jìn)行完善與調整，完成經(jīng)營(yíng)計劃。并結合本營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，制定發(fā)展規劃突出本營(yíng)業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調整本營(yíng)業(yè)部的業(yè)務(wù)結構與客戶(hù)結構，實(shí)現均衡發(fā)展與快速發(fā)展。
第七條、績(jì)效管理：每日營(yíng)業(yè)結束，掌握營(yíng)業(yè)當天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確營(yíng)業(yè)部各崗位員工業(yè)績(jì)評價(jià)考核辦法，統計并核實(shí)、確認各項考核指標；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿(mǎn)意度。
第八條、做好團隊建設工作：定期召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)人員例會(huì )全體員工例會(huì )，介紹營(yíng)業(yè)部情況，傳達公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營(yíng)中出現的問(wèn)題，分析營(yíng)銷(xiāo)案例，總結經(jīng)驗并推廣，協(xié)調并加強營(yíng)業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護好營(yíng)業(yè)部的形象，做好營(yíng)業(yè)部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營(yíng)銷(xiāo)指導，組織員工進(jìn)行學(xué)習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。
第九條、營(yíng)銷(xiāo)管理：領(lǐng)導以客戶(hù)經(jīng)理為核心的營(yíng)銷(xiāo)團隊，并對營(yíng)銷(xiāo)團隊進(jìn)行管理、培訓、督導、任務(wù)分配、考核和激勵；對營(yíng)業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標管理，將任務(wù)下達到個(gè)團隊與個(gè)人，為員工設定合理目標并監督、指導執行，并用考核杠桿來(lái)促成目標的完成；針對目標客戶(hù)特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營(yíng)銷(xiāo)方案，開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，并對活動(dòng)進(jìn)行分析與總結提高營(yíng)銷(xiāo)的專(zhuān)業(yè)性與成功率。
第十條、例會(huì )管理：營(yíng)業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會(huì )，
每天必須組織一次團隊經(jīng)理的例會(huì )。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個(gè)級別接續者。 附則：
第十二條、本制度解釋權歸總經(jīng)理。
第十三條、本制度自董事長(cháng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
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