卷煙零售市場(chǎng)需求調研報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，下面是小編為大家整理的卷煙零售市場(chǎng)需求調研報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
一、問(wèn)題的提出：
訂單供貨是當前煙草行業(yè)共同面臨的一個(gè)全新課題，我們理解這項工作的核心要義在于：通過(guò)對市場(chǎng)真實(shí)需求的準確預測和采集，充分暴露出現有卷煙商品總供給、總需求之間的矛盾，品牌體系內部供給結構之間的矛盾，從而完成煙草行業(yè)從現有自上而下“生產(chǎn)—銷(xiāo)售”運行模式向在堅持專(zhuān)賣(mài)法基礎之上的市場(chǎng)化運作模式的轉變。顯然，需求預測是這場(chǎng)變革的邏輯起點(diǎn)，也是這場(chǎng)大變革的關(guān)鍵環(huán)節，因此，能否對當前市場(chǎng)真實(shí)需求作出準確判斷，是這場(chǎng)“戰役”成敗之關(guān)鍵。以西安市場(chǎng)不同業(yè)態(tài)零售客戶(hù)研究為基礎，結合經(jīng)濟學(xué)理論、預測理論，探索適合卷煙市場(chǎng)特點(diǎn)的普遍預測思想和方法。
二、各業(yè)態(tài)的市場(chǎng)特征分析
（一）各經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)銷(xiāo)售數量和銷(xiāo)售結構分析
本次我們對西安市卷煙零售戶(hù)總體經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了統計，所得數據如下表（表１）所示：
以上數據表明，西安市轄區內商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型業(yè)態(tài)占零售戶(hù)總量的17。3%，“五度”（注：“五度”評價(jià)是指將零售客戶(hù)對煙草公司的貢獻度、依存度、合作度、成長(cháng)度、誠信度作為對零售客戶(hù)進(jìn)行評價(jià)的依據。通過(guò)“五度”評價(jià)，目的是找到客戶(hù)的“需求點(diǎn)”，為客戶(hù)提供針對性的服務(wù)，從而不斷提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度和忠誠度）得分較高，主要分布于城區和鄉鎮市場(chǎng)；食雜店、娛樂(lè )服務(wù)類(lèi)等傳統業(yè)態(tài)占零售商戶(hù)總量的82。7%，“五度”得分較低，客戶(hù)遍布全市。專(zhuān)營(yíng)店和小型超市已在城區和鄉鎮市場(chǎng)中迅速發(fā)展，所占比重迅速增加�？傮w來(lái)說(shuō)，食雜店仍然是煙草最主要零售方式，占卷煙零售戶(hù)總量的76。5%，因此，如何準確預測這類(lèi)客戶(hù)需求量，應為“訂單供貨”工作之重點(diǎn)。
各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售結構分析可由“各種業(yè)態(tài)條均值對比分析表”看出：從卷煙銷(xiāo)售結構看，商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型業(yè)態(tài)銷(xiāo)售高檔卷煙產(chǎn)品的優(yōu)勢明顯好于食雜店等傳統業(yè)態(tài)，一、二類(lèi)煙大大超出全區域平均水平，因此，在制定品牌營(yíng)銷(xiāo)策略時(shí)，大型商場(chǎng)、連鎖超市及特殊場(chǎng)所可作為高檔和高端品牌的重點(diǎn)培育對象；專(zhuān)營(yíng)煙酒商店作為進(jìn)一步提升高檔煙的重點(diǎn)客戶(hù)，同時(shí)也可作為高端產(chǎn)品的培育對象；小型超市、便利店和城市食雜店可作為中檔煙的培育戶(hù)；農村食雜店和其他業(yè)態(tài)作為中低檔煙的重點(diǎn)培育戶(hù)。
總之，大型商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型的業(yè)態(tài)雖然銷(xiāo)量比重低于傳統業(yè)態(tài)，但銷(xiāo)售結構、檔次明顯高于傳統業(yè)態(tài)，其銷(xiāo)售潛力不可忽視。傳統業(yè)態(tài)客戶(hù)作為卷煙銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )的核心客戶(hù)，是我們提升網(wǎng)絡(luò )核心競爭力的關(guān)鍵。
（二）各種業(yè)態(tài)主要經(jīng)營(yíng)方式分析
從各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)《卷煙經(jīng)營(yíng)方式抽樣調查匯總表》經(jīng)營(yíng)卷煙方式的抽樣結果可以看出，我市除專(zhuān)營(yíng)煙酒店和其他業(yè)態(tài)的客戶(hù)以卷煙業(yè)務(wù)為主業(yè)外，有75%以上的客戶(hù)是以卷煙業(yè)務(wù)為輔助經(jīng)營(yíng)項目，這些客戶(hù)經(jīng)營(yíng)卷煙的目的是為了更好的服務(wù)客戶(hù)，方便顧客購買(mǎi)，從而吸引或留住更多的顧客。從主要銷(xiāo)售形式抽樣結果得出，新型業(yè)態(tài)憑借其環(huán)境服務(wù)好、品牌信譽(yù)高和規模優(yōu)勢等吸引了以條消費的大部分群體。
（三）各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的主要客戶(hù)結構分析
大型商場(chǎng)、連鎖超市其消費群體結構較為復雜，分布于各個(gè)消費階層，還有機關(guān)事業(yè)單位及外來(lái)旅游經(jīng)商人員，顧客收入水平差異較大，流動(dòng)性較強。特殊場(chǎng)所其消費群體結構單一，局限于追求時(shí)尚的年輕消費者及高收入、高消費群體。食雜店其消費群體結構主要是附近居民、過(guò)往行人、外來(lái)務(wù)工人員，消費群體中各消費層次均存在，城區食雜店表現為中高收入群體比重較大，顧客相對穩定，農村食雜店表現為中等和中低收入消費群體比重較大。煙酒專(zhuān)營(yíng)店，其消費群體主要以機關(guān)事業(yè)單位、商務(wù)群體為主，及附近居民，整體消費層次較高，顧客多數為固定客戶(hù)，其對卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)重視程度較高，品牌意識強。小型超市和便利店消費群體主要是附近居民、過(guò)往行人，農村小超市、便利店以服務(wù)外來(lái)人口為主（特別是在春節等節日中）其消費群體參差不齊，但顧客群相對穩定。其他業(yè)態(tài)主要是方便附近居民購買(mǎi)和滿(mǎn)足過(guò)往行人隨意購買(mǎi)，客戶(hù)也相對穩定。
（四）各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)消費者行為分析（如表5）
從上表分析可以看出，在購買(mǎi)卷煙作為禮品時(shí)，煙民傾向于去大型商場(chǎng)、超市、便利店、煙酒專(zhuān)營(yíng)店等較新型的業(yè)態(tài)購買(mǎi)；在購買(mǎi)自己消費的卷煙時(shí)，煙民傾向于去傳統業(yè)態(tài)或根本不關(guān)心購買(mǎi)渠道，特定的條件決定了食雜店等只能以零包銷(xiāo)售已滿(mǎn)足顧客的應急之需。
（五）各種經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)的競爭優(yōu)勢分析
表6卷煙零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)抽樣調查表——客戶(hù)發(fā)展價(jià)值
1、大型商場(chǎng)、大型超市的競爭優(yōu)勢在于：第一，資金雄厚，電子結算執行力強，規模龐大。第二，人流量大、信譽(yù)度高。環(huán)境服務(wù)好、品牌意識強，都設有卷煙專(zhuān)柜。因而潛在卷煙消費群體龐大。第三，具備系統科學(xué)的管理，經(jīng)營(yíng)水平高，信息流通快，應變能力強。短期內對專(zhuān)賣(mài)店影響很大。劣勢：受節假日消費影響很大，訂貨量和訂貨次數規律性不強，給市公司的庫存管理帶來(lái)一定困難。
2、煙酒專(zhuān)營(yíng)店經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢在于：與一般食雜店相比，資金相對充裕，銷(xiāo)售穩定性強，具有經(jīng)營(yíng)面積大，店堂形象好，容易讓消費者產(chǎn)生信任感，從而激發(fā)購買(mǎi)欲望，新品牌接受能力強，產(chǎn)品品種齊全，注重打造自身品牌等優(yōu)勢。劣勢：煙酒專(zhuān)賣(mài)店經(jīng)營(yíng)靈活，“以批代零”現象時(shí)有發(fā)生，往往會(huì )出現銷(xiāo)量波動(dòng)大的情況。
3、食雜店的競爭優(yōu)勢在于：點(diǎn)多面廣，方便購買(mǎi)，服務(wù)對象較廣，城區食雜店對新品牌接受能力強。劣勢有：服務(wù)半徑小，卷煙經(jīng)營(yíng)資金相對缺乏，消費者多為固定客戶(hù)，市場(chǎng)競爭激烈，相互壓價(jià)現象高于其他業(yè)態(tài)，造成價(jià)格管理混亂。
4、便利店屬于較新型經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)，其消費量相對較為穩定、落地銷(xiāo)售能力較強，一般有其固定的消費群體，因此，銷(xiāo)量、結構都較為穩定。
5、娛樂(lè )服務(wù)場(chǎng)所絕大多數只是將卷煙產(chǎn)品當作其一個(gè)必備服務(wù)項目來(lái)看待，并不以煙草制品經(jīng)營(yíng)為主，但其特定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境
決定著(zhù)這類(lèi)業(yè)態(tài)有較高的經(jīng)營(yíng)結構和相對固定的銷(xiāo)量。
三、市場(chǎng)需求預測分析
（一）市場(chǎng)需求預測的困境
西安地區的經(jīng)濟總量（以gdp或gnp為標志）、總體消費水平、人口數量和結構、收入水平、消費文化、消費習慣等等都是影響和制約煙草商品需求數量和需求結構的因素。但同時(shí)應當看到，煙草行業(yè)、煙草商品又有其自身的特殊性，首先，該行業(yè)長(cháng)期存在貨源偏緊的情況，特別是對于供需比不足50%的緊俏品牌，同時(shí)，西安市場(chǎng)卷煙購入量、品牌結構等都存在較強的行政計劃性色彩，嚴重扭曲了真實(shí)的市場(chǎng)需求信號。其次，“外渠道煙、假煙”等客觀(guān)存在的實(shí)際和量的不確定性，更增加了真實(shí)市場(chǎng)測量的難度。第三，有效市場(chǎng)調查的缺失（內部的調查或外部的調查），也使得現有數據無(wú)法滿(mǎn)足對真實(shí)市場(chǎng)需求量的測定。因此，在現階段，消費水平、經(jīng)濟總量等宏觀(guān)因素只能作為最終預測需求量的'調整因子。
（二）市場(chǎng)需求的理論分析
鑒于上述原因，我們認為以下幾個(gè)因素決定著(zhù)需求預測的準確程度：
1、卷煙總消費量指在一定時(shí)期內卷煙總的實(shí)際消費量。它受人口、經(jīng)濟等客觀(guān)因素影響，在地區經(jīng)濟總量、消費結構等沒(méi)有重大變化的情況下，一定時(shí)期內應當是穩定的。
2、總體經(jīng)濟庫存水平指由于需求的不確定性，在保證未來(lái)正常銷(xiāo)售安全邊界條件下能夠使庫存成本最小時(shí)所確定的周轉量，它應當是市場(chǎng)內所有卷煙零售戶(hù)經(jīng)濟周轉量的加總。從微觀(guān)來(lái)看，它決定于某一卷煙零售戶(hù)的日常銷(xiāo)量狀況，經(jīng)營(yíng)資本成本等因素。值得說(shuō)明的是合理庫存水平和整體卷煙實(shí)際銷(xiāo)量有著(zhù)非常強的相關(guān)關(guān)系（關(guān)于這方面研究，這一結論的得出，可參見(jiàn)中國零售業(yè)發(fā)展狀況報告20__），因此，從宏觀(guān)視角看，我們可以得出“有什么樣的市場(chǎng)需求，就有什么樣的整體經(jīng)濟庫存水平”，這一點(diǎn)可以進(jìn)一步引深為：對于經(jīng)營(yíng)規模、流動(dòng)資金、經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)地點(diǎn)等條件趨同的零售戶(hù)來(lái)說(shuō)，其經(jīng)濟庫存水平應該是收斂于某一均值水平之上的。因此，這一結論的得出也就給我們提供了一個(gè)平衡將來(lái)客戶(hù)經(jīng)理上報合理周轉量數字的參考因子，同時(shí)也說(shuō)明，合理周轉量必須是建立在業(yè)態(tài)分類(lèi)、分析和“五度”評價(jià)基礎之上的合理庫存水平預期。
3、消費者預期是目前影響合理周轉量預測工作準確性的重要因素。其經(jīng)濟學(xué)含義是：從長(cháng)期看，市場(chǎng)的總需求決定總供給，當某一時(shí)點(diǎn)總供給低于總需求時(shí)，市場(chǎng)就會(huì )自動(dòng)放出需求信號，刺激供給量的增加已滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。產(chǎn)品提供者在獲知這個(gè)信號后，會(huì )對該商品未來(lái)走向做出良好預期，因此，在其自身經(jīng)營(yíng)利益最大化的驅使下，每一個(gè)銷(xiāo)售商都想盡可能多的滿(mǎn)足市場(chǎng)需求以獲得收益，（也就是說(shuō)，大部分經(jīng)營(yíng)者缺乏自身調控能力）從而使總供給很快滿(mǎn)足總需求并出現過(guò)量供應狀況。因此，我們在作合理周轉量工作時(shí)，必須采取切實(shí)措施有效剔除因消費者預期的不確定性而導致的泡沫需求。因此，這就要求客戶(hù)經(jīng)理必須對采集到的合理周轉量數據做出客觀(guān)分析，擠掉因消費者預期的不確定性而導致的多余部分需求量。
四、零售客戶(hù)預測方法選擇
（一）各業(yè)態(tài)預測方法綜述：
根據前述，零售客戶(hù)銷(xiāo)量波動(dòng)主要受其周邊消費群數量、零售戶(hù)預期兩個(gè)因素影響：食雜店、社區便利店（特別是農村地區）這兩種業(yè)態(tài)，因其輻射半徑較小，消費群體相對固定，零售戶(hù)受店面、資金等因素限制，因此歷史銷(xiāo)售數據基本能夠反映出由其周邊人口量所決定的真實(shí)卷煙需求，故對這兩類(lèi)業(yè)態(tài)零售戶(hù)的預測主要應建立在歷史銷(xiāo)售數據的分析基礎之上，再結合對其個(gè)別品牌需求缺口強度的可信性分析，綜合確定其預測值；商場(chǎng)、超市這兩種業(yè)態(tài)所面對的消費者較為復雜，主要以流動(dòng)人口消費為主，因此，特定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境決定著(zhù)這兩類(lèi)業(yè)態(tài)銷(xiāo)量較大，受季節因素影響明顯，且突發(fā)性銷(xiāo)量波動(dòng)出現的頻率較高，但是，這兩類(lèi)業(yè)態(tài)客戶(hù)自身購、銷(xiāo)、存管理能力較強，大多能做到落地銷(xiāo)售，所以，對這兩類(lèi)業(yè)態(tài)客戶(hù)的預測主要應建立在客戶(hù)主動(dòng)提交“訂單”的基礎之上，同時(shí)建立與之相配套的應急缺貨補給制度和緊缺貨源調整制度既可；煙酒專(zhuān)營(yíng)店銷(xiāo)量較大、波動(dòng)較為明顯，落地銷(xiāo)售能力不強，由于這類(lèi)零售戶(hù)流動(dòng)資金較為寬裕，所以歷史銷(xiāo)售數據中由零售戶(hù)預期的不確定性所產(chǎn)生的需求泡沫較大，因此，對這類(lèi)客戶(hù)首先應做好銷(xiāo)量流向調查、合理庫存調查兩項工作，同時(shí)結合歷史銷(xiāo)售數據分析，綜合確定供應量上限，以此來(lái)解決這類(lèi)業(yè)態(tài)客戶(hù)的需求預測問(wèn)題；娛樂(lè )服務(wù)類(lèi)客戶(hù)大多把卷煙業(yè)務(wù)看作完善其服務(wù)項目的附加手段，并不以出售卷煙制品為主要盈利手段，這就決定了這類(lèi)客戶(hù)較強的落地銷(xiāo)售能力和較為穩定、單一的品牌需求數量和結構，因此，對這類(lèi)客戶(hù)需求預測應采取客戶(hù)提報為主，客戶(hù)經(jīng)理適當調整地方式完成需求預測工作。
（二）預測模型的選擇：
有很多種理論上已較為成熟的預測模型（主要包括平均值法、普通最小二乘法、季節指數預測法、基于序列平穩性基礎上的arma模型等）可供我們選擇，用于對零售客戶(hù)的銷(xiāo)量預測。但是，前述分析已提到，零售客戶(hù)歷史銷(xiāo)量可能包含著(zhù)不規則的零售客戶(hù)預期，同時(shí)卻可能沒(méi)有反應出部分品牌真實(shí)需求量信息（主要受貨源限制），因此，我們認為，對理論假設要求過(guò)高的預測模型并不適用于當前環(huán)境約束條件下的客戶(hù)預測工作，鑒于上述分析和煙草消費的明顯季節性特點(diǎn)，筆者認為將平均值預測思想和季節指數預測思想組合運用后建立起的“加權移動(dòng)平均+季節指數模型”較適合于當前環(huán)境下的客戶(hù)銷(xiāo)量預測工作。
這樣就會(huì )得出一組預測數據，客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行銷(xiāo)量預測時(shí)，應在這個(gè)數據值的基礎上，與零售客戶(hù)廣泛溝通，確定最終預測值。等到以后貨源限制逐步放寬，市場(chǎng)逐步規范，滿(mǎn)足其它對數據質(zhì)量要求較高的預測模型時(shí)，可適時(shí)作出調整，應用更加精確的預測方法。
五、結論及建議
對卷煙市場(chǎng)真實(shí)需求的預測，重點(diǎn)是對零售客戶(hù)訂單的預測，而對零售客戶(hù)作出的“訂單預測”，實(shí)質(zhì)上是如何對不同類(lèi)別零售客戶(hù)購、銷(xiāo)、存系統進(jìn)行管理的問(wèn)題。由于客戶(hù)經(jīng)營(yíng)水平的不同，其自身管理能力也有差異，因此應掌握轄區內不同業(yè)態(tài)零售客戶(hù)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力、“購、銷(xiāo)、存”體系管理水平、消費群體構成狀況、卷煙流向情況、品牌間缺口可信性、流動(dòng)資金等要素，依次劃分預測客戶(hù)類(lèi)別，分類(lèi)使用不同的預測方法對歷史銷(xiāo)量進(jìn)行分析和統計，得出預測結論，從而保證整個(gè)市場(chǎng)卷煙銷(xiāo)量預測工作順利完成。
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