2015年6大長(cháng)絲織造集群產(chǎn)業(yè)調研報告
日前，中國長(cháng)絲織造協(xié)會(huì )派出兩個(gè)調研組，分別在福建省龍湖鎮，江蘇省盛澤鎮、七都鎮、平望鎮和浙江省長(cháng)興縣、王江涇鎮6個(gè)以生產(chǎn)長(cháng)絲面料產(chǎn)品為主的產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行了為期7天的調研活動(dòng)，先后在6個(gè)集群所在地召開(kāi)了4場(chǎng)座談會(huì )，共組織了50余家相關(guān)企業(yè)到會(huì )座談，實(shí)地走訪(fǎng)了36家企業(yè)。通過(guò)調研，調研小組進(jìn)一步掌握了這些集群地長(cháng)絲織造生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現狀，了解了目前長(cháng)絲織造行業(yè)在業(yè)界整體略顯低迷的情況下，實(shí)現了2015年開(kāi)工率高漲，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不斷擴大，產(chǎn)能增加的成績(jì)。此外，調研組一行還發(fā)現了長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中所面臨的用工、貸款等問(wèn)題。
走勢 逆流而上 集群年后開(kāi)工率良好
盛澤
集化纖長(cháng)絲紡絲、長(cháng)絲織造、長(cháng)絲印染及長(cháng)絲織物后整理加工為一體的盛澤鎮，產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)加工能力居全行業(yè)領(lǐng)先水平。該鎮現有紡織相關(guān)企業(yè)2400余家，12萬(wàn)臺無(wú)梭織機，年產(chǎn)各類(lèi)紡織品130億米，325萬(wàn)噸紡絲能力，30億米印染后整理產(chǎn)能。2014年盛澤工業(yè)總產(chǎn)值略有下降，主因該鎮多以生產(chǎn)仿真絲服裝面料為主，產(chǎn)品較為單一;同時(shí)該鎮的紡織產(chǎn)業(yè)鏈雖然完整，但印染與織造產(chǎn)能?chē)乐夭黄ヅ�，使當地產(chǎn)品的深度開(kāi)發(fā)和抵御外界風(fēng)險能力不足。今年來(lái)，盛澤企業(yè)開(kāi)工率良好，經(jīng)營(yíng)較為正常。
長(cháng)興
作為全國里子布、床品用磨毛布、產(chǎn)業(yè)用襯布的重要生產(chǎn)地區，長(cháng)興縣248家規模以上企業(yè)(以長(cháng)絲織造為主)，全年實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值375.54億元，同比增長(cháng)13.24%;利潤23.6億元，同比增長(cháng)17.74%;利稅31.32億元，同比增長(cháng)16.77%。2014年長(cháng)絲織造行業(yè)運行情況總體良好。今年一季度，紡織企業(yè)開(kāi)工率達90%以上。
王江涇
王江涇鎮是“中國織造名鎮”，建有王江涇紡織集聚區，該鎮去年制定了“五水共治”的措施，對現有資源合理配置，維持了環(huán)境與工業(yè)之間的良好態(tài)勢。2014年，當地長(cháng)絲行業(yè)總體運行情況較為平穩，今年由于季節性因素，呈現良好開(kāi)局，預計仿真絲女裝面料的紅火局面會(huì )持續到5月份。
龍湖
龍湖鎮是“中國織造名鎮”，2014年全年長(cháng)絲織造集群完成產(chǎn)值311.2億元，同比增長(cháng)8%。該鎮長(cháng)絲織造行業(yè)去年總體情況平穩，由于下游服裝行業(yè)今年普遍運行不景氣，很多中小型服裝廠(chǎng)倒閉，減少了服裝面料的需求能力。企業(yè)為了拋庫存，多降價(jià)銷(xiāo)售不計成本，使織造企業(yè)難以贏(yíng)利。預計今年將持續此態(tài)勢，行情較為疲軟。
平望
平望鎮是省紡織協(xié)會(huì )授予的“江蘇省紡織名鎮”，紡織占全鎮工業(yè)總產(chǎn)值的85%，紡絲產(chǎn)能150萬(wàn)噸，織造40余億米，織造企業(yè)706家。由于產(chǎn)業(yè)較為多元化，配套產(chǎn)業(yè)鏈完整，當外界行業(yè)不好的情況下，平望仍能較好運行，已成為吳江區繼盛澤之后的又一紡織重鎮。
七都
身為“中國家紡名鎮”，七都鎮有紡織企業(yè)100余家，從業(yè)人數2萬(wàn)余人，由于該鎮的織造企業(yè)多以生產(chǎn)長(cháng)絲色織大提花窗簾面料為主，產(chǎn)品極具特色，不易被追風(fēng)模仿，具有極強的行業(yè)競爭性，故抵御外界能力強。2014年當地長(cháng)絲產(chǎn)業(yè)運行良好，目前也呈現出良好的開(kāi)局之勢，預計2015年還將繼續穩定良好的發(fā)展態(tài)勢。
瓶頸 產(chǎn)能擴張 高速前進(jìn)與問(wèn)題同行
生產(chǎn)成本上升
(1)勞動(dòng)力資源緊張
用工招工一直是困擾江浙乃至全國紡織企業(yè)的最大難題。江蘇、浙江等地區很多企業(yè)反映招工難，造成企業(yè)不能滿(mǎn)負荷運轉，有的企業(yè)由于員工短缺只能開(kāi)工50%。因紡織行業(yè)勞動(dòng)強度大，工資待遇低，近幾年來(lái)企業(yè)間經(jīng)常采用抬高工資的方式爭奪勞動(dòng)力，用工成本一路走高。今年工人工資同比增長(cháng)20%左右，王江涇、平望和龍湖等地區8小時(shí)織布工的工資已升到月4000元/人以上;加之第三產(chǎn)業(yè)及其它行業(yè)在待遇、工作環(huán)境等方面有較大的優(yōu)勢，許多青年人不愿進(jìn)入紡織廠(chǎng)，員工流動(dòng)性大。此外，由于目前我國缺乏專(zhuān)業(yè)技能人才培育，致使專(zhuān)業(yè)技能人才十分匱乏，都造成紡織行業(yè)勞動(dòng)力短缺。
(2)原料價(jià)格波動(dòng)
2014年上半年隨著(zhù)我國取消了棉花臨時(shí)收儲政策，棉花價(jià)格下降。下半年國際原油價(jià)格大幅下滑，國內化纖產(chǎn)能出現階段性過(guò)剩，化纖長(cháng)絲價(jià)格連續下跌。但是由于織造需要一定的周期，而下游服裝家紡企業(yè)根據當期原料價(jià)格對產(chǎn)品定價(jià)，使織造企業(yè)未享受低價(jià)原料時(shí)就被下游企業(yè)順勢降價(jià)，嚴重影響了企業(yè)的盈利，特別是庫存較高的企業(yè)。很多企業(yè)表示原料下跌的風(fēng)險要大于成本減輕的利好。大部分企業(yè)家都表露出對未來(lái)原料市場(chǎng)特別是棉花是否能夠與國際市場(chǎng)接軌、化纖價(jià)格是否還有下降區間的擔心。
融資難，企業(yè)流動(dòng)資金不足
在2014年，雖然國家實(shí)施了寬松的貨幣政策，增加銀行放貸量，但是由于集群地區的紡織企業(yè)多以中小規模為主，在銀行信貸融資方面相當困難，很多地方銀行明確表明不給紡織行業(yè)貸款;銀行貸款防風(fēng)險門(mén)檻越來(lái)越高，條件日趨復雜，實(shí)體企業(yè)間因貸款擔保而相互關(guān)聯(lián)，無(wú)辜受累時(shí)有發(fā)生;企業(yè)多尋求社會(huì )融資，不但增加融資成本，更是混亂了市場(chǎng)。另外，也有企業(yè)反應，銀行不給紡織企業(yè)貸款并不是沒(méi)有資金，銀行也有強烈的放貸意愿，但由于社會(huì )對紡織行業(yè)帶有歧視性，無(wú)法正常享受?chē)覒械馁J款政策。另一方面，企業(yè)流動(dòng)資金的不足，也嚴重制約了企業(yè)在研發(fā)、創(chuàng )新方面的投入，很多紡織企業(yè)反應，由于缺少流動(dòng)資金，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)都遇到困難，舉步維艱，根本無(wú)暇顧及產(chǎn)品的研發(fā)，從而進(jìn)一步影響了企業(yè)乃至整個(gè)行業(yè)的競爭力。
環(huán)保壓力大
我國長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)主要集中在環(huán)太湖及東部沿海地區，這些地區的環(huán)保壓力日益嚴峻，由于長(cháng)絲織造產(chǎn)業(yè)主要的織造設備是噴水織機，在織造過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生一定的污水，受到當地環(huán)保部門(mén)的嚴控，在一定程度上制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如七都鎮就已明確規定，不允許企業(yè)再使用噴水織機，這就限制了噴水織機的產(chǎn)能擴增。在調研過(guò)程中，廈門(mén)有部分企業(yè)反映，目前紡織印染工業(yè)水污染物排放標準規定的'苯胺等物質(zhì)不得檢出的問(wèn)題對其影響很大。事實(shí)上由于噴水織機在織造過(guò)程中用水，無(wú)形中很多人都會(huì )對之“妖魔化”，其實(shí)噴水織機在織造過(guò)程中產(chǎn)生的污染非常有限，而且目前通過(guò)中水回用等技術(shù)，很多企業(yè)都可以做到60%~90%的廢水回用。
缺乏精細化管理，研發(fā)能力、品牌意識薄弱
在走訪(fǎng)中，調研小組發(fā)現仍有相當一部分長(cháng)絲織造企業(yè)還沒(méi)有走出以模仿、跟風(fēng)為途徑的產(chǎn)品生產(chǎn)模式，沒(méi)有形成很好的產(chǎn)品定位，管理意識不強，缺乏精細化管理，造成用工等成本的上升。部分企業(yè)研發(fā)能力弱，創(chuàng )新能力不強，自主品牌意識薄弱，極大地影響了企業(yè)核心競爭力的提升。企業(yè)更注重生產(chǎn)性的投入，新技術(shù)的研發(fā)投入明顯不足。此外，品牌建設方面意識薄弱，自主品牌建設也相對滯后。
良方 迎新常態(tài) 企業(yè)還需內外兼修
企業(yè)：苦練內功
(1)調整管理模式，尊重效益優(yōu)先法則
在福建龍湖鎮走訪(fǎng)調研時(shí)，調研組聽(tīng)到了不一樣的聲音。某企業(yè)從1995年開(kāi)始做起，2000年以后就再未做過(guò)任何技改項目，但在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上已將設備發(fā)揮到極致。目前企業(yè)規模為1000臺噴水織機，實(shí)際工人只有180余人，每人可照看40~50臺織機，工人平均工資8小時(shí)制6800元/月，為長(cháng)絲織造行業(yè)最高，但噴水織機廢水實(shí)現零排放，產(chǎn)品庫存不超過(guò)3天。
吳江福華織造有限公司引進(jìn)了史陶比爾公司的自動(dòng)穿經(jīng)機，更新噴水織機和采用LED燈改造生產(chǎn)車(chē)間實(shí)現了節能降耗提高生產(chǎn)效率，還在5個(gè)織造車(chē)間都采用了水簾墻取代空調來(lái)控溫的新辦法。該辦法可使織造車(chē)間溫度穩定保持在30℃，比傳統的空調實(shí)現了節能20%以上。
經(jīng)營(yíng)不好的企業(yè)，或是盲目擴大規模增加產(chǎn)量、或是抱怨招工難、或是從事投機產(chǎn)業(yè)，而不專(zhuān)心研究本職行業(yè)。
(2)配套跟進(jìn)服務(wù)，引導下游采購
很多企業(yè)都意識到了目前的困難，不僅僅單純做訂單、做代加工，而是主動(dòng)出擊，開(kāi)始培養自己的客戶(hù)群，不僅僅做面料，還開(kāi)始為下游服裝家紡企業(yè)提供個(gè)性化定制及流行趨勢引導服務(wù)。
如有些紡織企業(yè)的研發(fā)部門(mén)開(kāi)展了配套服務(wù)，通過(guò)研發(fā)面料的未來(lái)流行趨勢，為客戶(hù)分析面料的用途、風(fēng)格和搭配，不僅售之布，還授之以用布、以裁衣。雖然目前東南亞由于勞動(dòng)力廉價(jià)對我國紡織構成了極大威脅，但是他們還僅僅局限于單純的打工，低附加值的重復勞動(dòng)，而我國則可以通過(guò)優(yōu)化后續服務(wù)占領(lǐng)更多市場(chǎng)，獲得更大盈利。
(3)加大研發(fā)投入，走差異化道路
盡管七都鎮的紡織雖然規模不大，但是經(jīng)濟運行情況良好，對2015年紡織行情預判充滿(mǎn)信心。究其原因，該地生產(chǎn)的產(chǎn)品多以色織類(lèi)大提花面料為主，織機為提花龍頭織機，無(wú)論從原料選取，還是織造工藝來(lái)說(shuō)，都與普通的企業(yè)有很大差異，在全國從事色織龍頭大提花的企業(yè)比較少。他們的產(chǎn)品獨特，而且很多企業(yè)目前也在做下游后道延伸，做成品窗紗窗簾出售，市場(chǎng)需求一直保持較高位的增長(cháng)。
政府：政策引導
(1)加大產(chǎn)業(yè)升級力度，調整產(chǎn)業(yè)結構
龍湖鎮在將紡織產(chǎn)業(yè)做大的同時(shí)，大力推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)的差別化生產(chǎn)，圍繞提高高檔面料供給率，新型纖維開(kāi)發(fā)利用，加快化纖、紡紗、織造和印染等行業(yè)的技術(shù)改造，促進(jìn)高附加值品牌服裝和產(chǎn)業(yè)用紡織品研發(fā)應用。
長(cháng)興縣相應制定出臺了《紡織產(chǎn)業(yè)轉型升級實(shí)施意見(jiàn)》，鞏固提高特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，著(zhù)力建、補、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大產(chǎn)業(yè)規模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。
王江涇出臺了關(guān)于加快推進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟轉型發(fā)展的若干政策意見(jiàn)，進(jìn)一步優(yōu)化集聚區土地、資本、勞動(dòng)力、技術(shù)等資源配置，提升主導產(chǎn)業(yè)規模。
(2)搭建服務(wù)平臺，合理規劃引導
長(cháng)興縣鼓勵紡織大企業(yè)建立研究院和技術(shù)中心，搭建科技創(chuàng )新平臺，鼓勵中小企業(yè)走“專(zhuān)特新之路”。浙江長(cháng)興現代新型紡織公共創(chuàng )新服務(wù)平臺的搭建，就是政府為了促進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)轉型升級，為企業(yè)提供工藝設計、標準制定、檢驗檢測、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、企業(yè)培訓、管理咨詢(xún)等所做的服務(wù)。
龍湖鎮鼓勵企業(yè)建立研發(fā)機構，建立龍湖紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng )新戰略聯(lián)盟，鼓勵紡織企業(yè)積極創(chuàng )建市級以上技術(shù)研發(fā)中心、企業(yè)技術(shù)中心、行業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心等高層次研發(fā)機構，提高企業(yè)自主創(chuàng )新能力，積極引導企業(yè)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售。
盛澤鎮注重基礎設施和公共服務(wù)平臺的打造。盛澤現已擁有多家國家級檢測中心，省級中小企業(yè)服務(wù)平臺、網(wǎng)上發(fā)布和交易平臺。如盛澤紡織科創(chuàng )園，引進(jìn)了各類(lèi)研發(fā)設計機構、高校工作站等單位和機構53家;同時(shí)推進(jìn)市場(chǎng)平臺建設，加快中國東方絲綢市場(chǎng)的提升發(fā)展，努力將其建成為國際紡織品貿易中心、展示中心和信息發(fā)布中心。
平望鎮為了加強運行預警監測，配合經(jīng)信委建立中小微企業(yè)運行平臺，著(zhù)力拓寬紡織企業(yè)運行情況和數據來(lái)源渠道，保障紡織業(yè)的健康運行;同時(shí)出臺創(chuàng )新融資服務(wù)方式，積極開(kāi)展形式多樣的銀企對接活動(dòng)，提供創(chuàng )投、風(fēng)投等多渠道融資途徑，保障企業(yè)資金鏈的正常和在建續建項目正常進(jìn)行。
(3)出臺扶持獎勵政策
為了調動(dòng)企業(yè)積極性，很多集群地政府都出臺了相關(guān)政策，例如盛澤鎮政府從2013年開(kāi)始出臺了鼓勵企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的政策，對獲得長(cháng)絲面料金獎的企業(yè)進(jìn)行獎勵;同時(shí)王江涇政府也陸續出臺了獎勵政策，不但對獲得金獎的企業(yè)進(jìn)行獎勵，還對獲得精品生產(chǎn)基地的企業(yè)進(jìn)行獎勵。
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