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理財規劃師二級考試考點(diǎn)歸納:財產(chǎn)分配與傳承規劃

時(shí)間:2024-11-05 07:03:05 理財規劃師 我要投稿
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  理財規劃師的考試科目

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  2011年理財規劃師考試新出政策及變動(dòng)情況

  2011年5月開(kāi)始,國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試;

  三級考試鑒定內容:職業(yè)道德、理論知識、專(zhuān)業(yè)能力;均為客觀(guān)題。

  二級考試鑒定內容:職業(yè)道德、理論知識、專(zhuān)業(yè)能力、綜合評審(案例分析);均為客觀(guān)題。

  理財規劃師的報名時(shí)間:

  2013年理財規劃師考試報名時(shí)間已公布,各地區報名時(shí)間不一致。

  考試內容:共三門(mén)(基礎知識、專(zhuān)業(yè)技能、綜合評審)

  成績(jì)公布:考試后兩個(gè)月內

  證書(shū)頒發(fā)時(shí)間:成績(jì)公布后兩個(gè)月內

  理財規劃師的知識點(diǎn):

  財產(chǎn)分配與傳承規劃

  主要是幫助客戶(hù)設計遺產(chǎn)傳承的方式,以及在必要時(shí)幫助客戶(hù)管理遺產(chǎn),并將遺產(chǎn)順利地傳承到受益人手中。通過(guò)比較現金形式、基金形式、保險形式等,分別寫(xiě)出這幾種形勢下,子女能夠得到的遺產(chǎn)數額,及其對子女的影響程度。

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