理財顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)
理財顧問(wèn)是利用自己的專(zhuān)業(yè)理財知識為我們提供理財規劃方面的服務(wù)的人員。
理財顧問(wèn)崗位職責
1、與客戶(hù)會(huì )談和溝通，掌握客戶(hù)的信息;
2、分析客戶(hù)的基本狀況，掌握客戶(hù)的理財目標和需求，為客戶(hù)提供理財建議;
3、知道客戶(hù)記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶(hù)財務(wù)現狀;
4、針對客戶(hù)的需求獨立設計可行性方案，給予具體的.操作指導;
5、及時(shí)收集客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，對方案的實(shí)施結果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報告。
理財顧問(wèn)崗位要求
1、財務(wù)或金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、具備經(jīng)濟學(xué)、消費支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會(huì )計和相關(guān)法律法規等基礎知識;
3、英語(yǔ)熟練;
4、有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗;
5、具有理性分析與解決問(wèn)題的能力;
6、善于溝通，有強烈的責任心;
7、具備良好的人品及職業(yè)操守，工作的相對的獨立性。
理財顧問(wèn)關(guān)鍵技能
專(zhuān)業(yè)能力英語(yǔ)理財能力office辦公金融產(chǎn)品
個(gè)人能力良好的信譽(yù)親和力溝通
理財顧問(wèn)升職空間
理財顧問(wèn) → 管理咨詢(xún)/財務(wù)咨詢(xún)
理財顧問(wèn)薪情概況
應屆畢業(yè)生￥3100.00
1年經(jīng)驗￥3100.00
2年經(jīng)驗￥3600.00
3年經(jīng)驗￥4800.00
理財顧問(wèn)工作內容
1、搜集新客戶(hù)的資料并進(jìn)行溝通，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，完成公司制定的銷(xiāo)售目標;
2、通過(guò)電話(huà)與客戶(hù)進(jìn)行有效溝通了解客戶(hù)需求, 尋找銷(xiāo)售機會(huì )并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì);
3、維護老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的最大潛力;
4、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(cháng)期合作關(guān)系;
5、協(xié)助理財經(jīng)理為高凈值客戶(hù)提供多樣化的金融理財產(chǎn)品，實(shí)行理財規劃。
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