德國車(chē)險發(fā)展概況及對我國的啟示

一、德國車(chē)險概況　　德國是全球第四大保險市場(chǎng)，德國保險業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)相對成熟的階段。德國保險按業(yè)務(wù)種類(lèi)主要分為壽險、非壽險和健康險。2002年，德國保險業(yè)總保費收入1396.2億歐元，占到全球總保費的5.17％。其中非壽險保費收入514.8億歐元，占本國保費36.9％（壽險占46.6％，健康險占16.5％）。與我國相似，車(chē)險業(yè)務(wù)也是德國非壽險業(yè)務(wù)的核心。2002年，車(chē)險保費收入219.7億歐元，占整個(gè)非壽險保費收入的42.7％。在車(chē)險業(yè)務(wù)中，三者險和車(chē)損險占據了絕對比例。2002年，三者險保費收入136.2億歐元，車(chē)損險保費收入64.4億歐元，分別占車(chē)險總保費的62.0％和29.3％�！　〉聡�保險市場(chǎng)開(kāi)放度較高，有120多家經(jīng)營(yíng)非壽險的保險公司，競爭非常激烈。特別是車(chē)險方面，市場(chǎng)集中度很低，接近完全競爭狀態(tài)。車(chē)險市場(chǎng)份額最大的安聯(lián)集團， 2002年其保費收入僅占整個(gè)車(chē)險市場(chǎng)的17.8％。車(chē)險排名前10位的公司市場(chǎng)份額之和也只為63.6％，其中有兩家還是外國公司（蘇黎世保險集團和安盛保險集團）。　　二、車(chē)險改革對德國車(chē)險市場(chǎng)的　�。ㄒ唬┑聡�車(chē)險改革簡(jiǎn)介　　德國的車(chē)險改革可分為兩個(gè)階段：　　第一階段：1995年—2000年單純的費率競爭階段。德國的車(chē)險改革始自1995年，核心是通過(guò)將條款費率制定權完全下放給保險公司來(lái)一步式實(shí)現車(chē)險市場(chǎng)化運作。由于多方面的原因，市場(chǎng)主體的反應出現了一定的偏差和時(shí)滯。惡性費率競爭成為市場(chǎng)競爭的主要手段，體現在量化指標上就是車(chē)均保費出現大幅度下滑，這一趨勢一直持續到 2000年。因此，這一階段可以稱(chēng)為初始市場(chǎng)化階段。期間，車(chē)損險車(chē)均保費由1994年最高點(diǎn)的450歐元一路驟降至2000年的300歐元，跌幅達33％。第三者責任險情況更糟，1995年底該險車(chē)均保費跌破凈風(fēng)險保費線(xiàn)，其后五年間，第三者責任險車(chē)均保費均低于凈風(fēng)險保費�！　∨c車(chē)均保費的下跌相對應，車(chē)險業(yè)務(wù)的綜合賠付率一路上揚，在1999年達歷史最高位。車(chē)損險綜合賠付率由 1994年的75％上升到1999年的95％；第三者責任險綜合賠付率由1994年的95％上升至1999年的117％。車(chē)險市場(chǎng)全面虧損�！　〉诙�階段：2000年至今的利潤導向階段。2000年之前，雖然車(chē)險業(yè)務(wù)出現全行業(yè)虧損。但由于這段時(shí)期全球資本市場(chǎng)比較堅挺，保險公司通過(guò)資本運作獲取的利潤較為豐厚，加上改革前各公司車(chē)險和財產(chǎn)險經(jīng)營(yíng)積累了較為豐厚的利潤，兩者基本可以彌補主營(yíng)業(yè)務(wù)的虧損。因此市場(chǎng)競爭持續表現為單純的費率競爭，保險行業(yè)對車(chē)險業(yè)務(wù)的虧損也未出現較強烈的反映�！　�東南亞危機后，全球資本市場(chǎng)特別是歐洲資本市場(chǎng)持續低迷，德國各保險公司資金運作損失慘重，加之 9.11前傳統財產(chǎn)險利潤空間已被大幅壓縮，保險公司通過(guò)內部利潤轉移的辦法已無(wú)法彌補車(chē)險業(yè)務(wù)的虧損，車(chē)險業(yè)務(wù)的虧損性質(zhì)開(kāi)始凸現并引起公司經(jīng)理層的重視。在內外壓力之下，各公司紛紛調整了經(jīng)營(yíng)戰略，通過(guò)上調費率、收縮業(yè)務(wù)范圍、進(jìn)一步細分市場(chǎng)等方式增強車(chē)險獲利能力。經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的調整，1999年車(chē)均保費遏制住了下滑趨勢，開(kāi)始掉頭向上。自2001年起，第三者責任險車(chē)均保費開(kāi)始超過(guò)凈風(fēng)險保費，并逐步拉開(kāi)兩者的差距。隨著(zhù)費率的提高，車(chē)險賠付率開(kāi)始下降。第三者責任險賠付率從 1999年的117％下降到2002年的97％，車(chē)損險賠付率從 1999年的95％下降到2002年的89.6％�！　。ǘ�）德國車(chē)險定價(jià)參數　　德國車(chē)險定價(jià)參數可分為基本參數和附加參數�；�本參數是市場(chǎng)上幾乎所有保險公司都使用的參數，分為七類(lèi)：車(chē)輛保養情況（僅在車(chē)損險定價(jià)時(shí)使用）、駕駛人職業(yè)、行駛區域、車(chē)型、歷史賠付紀錄、年行駛里程數和停車(chē)場(chǎng)所有權。其中車(chē)型是最重要的參數，其變動(dòng)幅度最高可達2700％。附加因素是各公司根據自身情況采用的個(gè)性化參數，包括駕駛人年齡、性別、駕駛年限、投保人不動(dòng)產(chǎn)擁有情況、信用記錄、結婚年限等�！　。ㄈ�）德國車(chē)險營(yíng)銷(xiāo)渠道　　德國車(chē)險營(yíng)銷(xiāo)渠道主要可分為代理機構、銀行和公司直銷(xiāo)等。代理機構又可分為只為一家公司代理（A）和同時(shí)為多家公司代理（B）兩類(lèi)。通過(guò)代理機構銷(xiāo)售的車(chē)險保單占了絕對份額，其中，通過(guò)A類(lèi)機構銷(xiāo)售的保單占整個(gè)保單總量的74.4％，通過(guò)B類(lèi)機構銷(xiāo)售的保單占13.0％，通過(guò)銀行渠道銷(xiāo)售的保單占4.6％，直銷(xiāo)渠道銷(xiāo)售的只占 2.2％。A類(lèi)機構銷(xiāo)售的保單占比較大與德國車(chē)險經(jīng)營(yíng)的傳統有關(guān)。在德國，如果投保人和保險人無(wú)異議的話(huà)，車(chē)險保單到期后可自動(dòng)續保。由于德國車(chē)輛出險率很低，因此 A類(lèi)機構的客源比較穩定，與保險公司合作基礎非常牢固�！　〉聡�保險中介機構在保險銷(xiāo)售、售后服務(wù)等領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)重要作用。這種產(chǎn)銷(xiāo)明確分工的市場(chǎng)運作方式，最大的優(yōu)點(diǎn)就在于使專(zhuān)業(yè)保險公司能集中精力進(jìn)行市場(chǎng)調研，根據市場(chǎng)需求不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，使保險業(yè)在領(lǐng)域的參與度更深更廣，不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。　　三、德國機動(dòng)車(chē)輛法定第三者責任保險簡(jiǎn)介　　在德國，機動(dòng)車(chē)輛第三者責任險屬于法定保險，沒(méi)有購買(mǎi)第三者責任險的車(chē)輛不能上路行駛。所有購買(mǎi)第三者責任險的車(chē)輛在車(chē)前窗都會(huì )貼上一個(gè)醒目的標志。由于德國交警部門(mén)和保險公司之間實(shí)現了充分的數據共享，據估計，德國第三者責任險脫保率只有0.5％�！　〉聡鴽](méi)有由政府統一制定的全國性或區域性的第三者責任險條款費率。在1994年車(chē)險改革之前，條款費率由各公司根據自身情況自行制定，并報保險監管部門(mén)批準。車(chē)險改革之后，第三者責任險條款費率完全放開(kāi)，保險監管部門(mén)不再干預，轉為通過(guò)對償付能力指標的監管來(lái)實(shí)現監管目標。德國保險行業(yè)協(xié)會(huì )有專(zhuān)門(mén)的統計委員會(huì )和精算委員會(huì )，負責收集全國的車(chē)險數據并制定各地區第三者責任險的指導性?xún)r(jià)格。這個(gè)價(jià)格是個(gè)純技術(shù)性指標，對保險公司沒(méi)有約束力，公司可以根據自身經(jīng)營(yíng)管理情況以此價(jià)格為參照系確定自己的費率。消費者也可以據之選擇投保的公司�！　�為了保證對事故受害人的賠付，德國成立了第三者責任險基金，主要負責對肇事車(chē)輛未投保、肇事車(chē)輛逃逸和駕駛人惡意行為三種情況下受害人的賠付（在第二種情形中基金只負責對人身傷害的賠付）�；�金按照一定比例從保險公司第三者責任險保費收人中提取。這個(gè)比例是可以浮動(dòng)的，由保險監管部門(mén)掌握。如果基金經(jīng)營(yíng)出現虧損，監管部門(mén)可上調提取比例；反之，則下調。由于德國規定“保證投保人投保第三者責任險時(shí)得到足夠的保額”，即第三者責任險賠付時(shí)對人身傷害的賠償不設上限。這使得德國的第三者責任險賠付率始終保持在一個(gè)較高的水平。 1994年至2001年間，第三者責任險賠付率都超過(guò)了100％ （其中也有價(jià)格競爭的），最高的1999年達到117％。但由于車(chē)險改革前第三者責任險基金有較多的積累，所以即使車(chē)險改革后第三者責任險賠付率始終高位運行，基金還是有一定的積余。第三者責任險基金由一個(gè)名為“交通事故受害者協(xié)會(huì )”的專(zhuān)門(mén)機構來(lái)管理，該機構獨立于政府和保險行業(yè)協(xié)會(huì )。法律規定，在德國經(jīng)營(yíng)車(chē)險的保險公司必須加入該協(xié)會(huì )。協(xié)會(huì )通過(guò)投資來(lái)實(shí)現基金的保值增值。　　四、德國車(chē)險改革對我們的啟示　　車(chē)險改革是一項復雜的系統工程，在深化改革的過(guò)程中必然會(huì )出現諸種利益體之間的矛盾。德國的車(chē)險改革對我們有著(zhù)很強的借鑒意義�！　。ㄒ唬┸�(chē)險市場(chǎng)化改革是一個(gè)長(cháng)期漸進(jìn)的過(guò)程　　與德國相似，我國車(chē)險改革初期仍以較低層次的費率競爭為主要營(yíng)銷(xiāo)手段。出現這種現象的主要原因是長(cháng)期計劃的管理方式使得保險公司特別是占市場(chǎng)絕大部分份額的公司未能完全將利潤最大化（股東權益最大化）作為公司經(jīng)營(yíng)的核心目標。因此，在改革啟動(dòng)之初的2003年前半年，車(chē)險費率一路走低，市場(chǎng)難以出現令各主體滿(mǎn)意的均衡價(jià)格；即使在個(gè)別地區出現區域性的行業(yè)同盟或自律公約，其基礎也非常脆弱。從統計指標來(lái)看，改革半年來(lái)，車(chē)險出現幾乎全行業(yè)虧損，車(chē)均保費不斷下跌，同時(shí)，賠付率則逐步攀升�！　∨c德國不同的是，僅半年多時(shí)間，我國車(chē)險市場(chǎng)的平均費率就開(kāi)始出現拐點(diǎn)。特別在人保公司股份制改造完成后，車(chē)險市場(chǎng)費率底部平臺基本筑成，且呈上揚趨勢。究其原因，一方面，多年的市場(chǎng)經(jīng)濟進(jìn)程已經(jīng)為車(chē)險改革打下了較好的制度基礎，公司對市場(chǎng)的反應非常靈敏。車(chē)險改革之前，財產(chǎn)險市場(chǎng)除人保和中華聯(lián)合外都是股份制公司，有追求利潤的內在動(dòng)力和外在壓力，因此，在經(jīng)歷改革初期短暫的磨擦后，很快能調整經(jīng)營(yíng)思路；人保雖然囿于體制等諸方面原因轉型較慢，但股改后公司經(jīng)營(yíng)理念調整得也很迅速，局部地區人保費率開(kāi)始上調。另一方面，傳統財產(chǎn)險領(lǐng)域競爭亦很激烈，不存在較高的利潤空間，加上保險公司投資渠道未完全放開(kāi)，公司其他業(yè)務(wù)的盈利不能彌補車(chē)險的虧損。只有通過(guò)主動(dòng)的戰略調整、產(chǎn)品創(chuàng )新及內部架構重組，公司才能在激烈的競爭中生存�！　〉聡�的激進(jìn)式改革花了近五年時(shí)間才走向規范，我國的漸進(jìn)式改革未及一年，市場(chǎng)開(kāi)始逐步走向規范，基本達到了預期效果。但是，對改革的艱巨性和長(cháng)期性應該有清醒的認識，國外經(jīng)驗告訴我們，作為財產(chǎn)險的重中之重，車(chē)險改革不會(huì )一蹴而就，對改革中可能會(huì )出現的和風(fēng)險，我們應該有充分的前瞻性的準備�！　。ǘ�）配套改革的全面推進(jìn)是進(jìn)一步深化車(chē)險改革的必要條件　　德國經(jīng)驗說(shuō)明，改革績(jì)效常受到許多因素的制約。如果配套改革不能跟進(jìn)，那么單純在車(chē)險領(lǐng)域的改革其效果會(huì )大打折扣。在推進(jìn)車(chē)險改革的同時(shí)輔之以相關(guān)領(lǐng)域的改革，將收到事半功倍的效果�！　�1.繼續推進(jìn)公司法人治理結構改革�，F有經(jīng)驗說(shuō)明，有著(zhù)良好的法人治理結構的公司，經(jīng)營(yíng)理念較為符合市場(chǎng)經(jīng)濟要義，對市場(chǎng)的反應靈敏。下一步，在繼續深化國有公司改革的同時(shí)，應積極支持有條件的保險公司上市，促進(jìn)其法人治理結構的進(jìn)一步完善�！　�2.加強法人機構監管。償付能力監管是德國保險監管的主要方式，我國正在向這個(gè)方向過(guò)渡。出于監管效率的考慮，今后應通過(guò)權力的下放和轉移，使法人機構切實(shí)對其分支機構的行為負責，力求在總公司層面消除市場(chǎng)不利因素。車(chē)險改革已初步達到了這個(gè)效果，各保險公司總公司大多樹(shù)立起了利潤最大化的觀(guān)念。體現在行為上，許多公司通過(guò)內部架構調整、權限集中、分險種核算等方式加強了對分支機構的管控力度。下一步，要加強對法人機構的監管，為向償付能力監管過(guò)渡打下良好的基礎�！　�3.拓寬保險公司融資渠道。與德國不同，我國保險公司主要由傳統財產(chǎn)險的利潤來(lái)彌補車(chē)險的虧損。隨著(zhù)車(chē)險利潤的日趨攤薄甚至虧損，價(jià)格競爭已經(jīng)開(kāi)始向傳統財產(chǎn)險領(lǐng)域轉移�？梢灶A計，隨著(zhù)改革的深入，整個(gè)財產(chǎn)保險市場(chǎng)將出現一個(gè)基本不存在超額利潤的均衡價(jià)格體系。此時(shí)，由于外在因素波動(dòng)引發(fā)的公司周期性經(jīng)營(yíng)虧損就需要通過(guò)其它渠道來(lái)彌補。因此，拓寬保險公司融資渠道，是促進(jìn)市場(chǎng)的一個(gè)較為有效辦法�！　。ㄈ�）進(jìn)一步弱化條款費率審批力度　　通過(guò)對比德國及其他西方國家車(chē)險條款費率的技術(shù)性特征，我們可以發(fā)現，其中大部分條款及定價(jià)因素已被的保險公司引入，因此，條款費率在技術(shù)層面出現跳躍性變動(dòng)的可能不大。并且，經(jīng)過(guò)多年的準備和近一年的改革實(shí)踐，保險公司積累了較為雄厚的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和精算實(shí)力，公司經(jīng)營(yíng)也逐漸趨于理性。因此，下一部車(chē)險改革可進(jìn)一步弱化條款費率審批力度，簡(jiǎn)化報批要求，擴大保險監管局費率調整權限，逐步將定價(jià)權完全交還給公司，實(shí)現政府行政力量的退出。這也符合十六屆三中全會(huì )關(guān)于“轉變政府經(jīng)濟管理職能，深化行政審批制度改革”的精神�！　。ㄋ模┘霸鐝娭频谌�者責任險的后續措施　　即將于2004年5月1日實(shí)行的《道路交通安全法》將機動(dòng)車(chē)輛第三者責任險列為法定保險。這既是保險業(yè)發(fā)揮管理功能的重要機會(huì )，也對保險業(yè)提出了諸多新的挑戰。為了應對可能出現的新情況、新問(wèn)題，監管部門(mén)應及早著(zhù)手研究。我國地域遼闊，區域風(fēng)險特征差別很大，因此，不宜由監管部門(mén)制定統一的條款費率�？梢越梃b德國的經(jīng)驗，將條款費率制定權下放給公司，監管機關(guān)根據實(shí)際情況提高或降低公司上繳的基金比例，通過(guò)基金比例浮動(dòng)——公司費率浮動(dòng)——投保人行為這一傳導機制來(lái)間接影響市場(chǎng)主體行為，在不干涉公司微觀(guān)運營(yíng)的前提下實(shí)現宏觀(guān)調控的目的。

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