銀行理財經(jīng)理崗位職責（通用5篇）
現如今，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的銀行理財經(jīng)理崗位職責（通用5篇），希望能夠幫助到大家。
銀行理財經(jīng)理崗位職責1
�。�1）負責開(kāi)拓新的高端私人財富客戶(hù)，提升潛力客戶(hù)及客戶(hù)總資產(chǎn)；
�。�2）負責原有高端私人財富客戶(hù)存量資產(chǎn)的維護；
�。�3）負責了解客戶(hù)個(gè)性化產(chǎn)品和增值服務(wù)需求，深入經(jīng)營(yíng)私人銀行客戶(hù)，挖掘客戶(hù)綜合金融需求并匹配解決方案；
�。�4）為私人財富客戶(hù)提供良好的'售后服務(wù)；
�。�5）完成公司交辦的其他各項工作。
銀行理財經(jīng)理崗位職責2
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷(xiāo)售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶(hù)與機構客戶(hù)，維護投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開(kāi)拓、維護及服務(wù)；執行實(shí)施渠道銷(xiāo)售全過(guò)程（直銷(xiāo)、機構渠道等）；
3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出建議；
銀行理財經(jīng)理崗位職責3
1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理兩類(lèi)；
2、承接和維護支行分層經(jīng)營(yíng)的移交客戶(hù)，保持客戶(hù)資產(chǎn)規模并取得增長(cháng)，增加營(yíng)收、提高客戶(hù)忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶(hù)移交給分行鉆石客戶(hù)經(jīng)理和私行金融顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)；
3、通過(guò)MGM和自拓增加財富客戶(hù)，促進(jìn)潛力客戶(hù)升級；
4、以客戶(hù)為中心，不斷挖掘和滿(mǎn)足客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議和理財方案，實(shí)現客戶(hù)財富的.保值增值；
5、全方面滿(mǎn)足客戶(hù)需求，開(kāi)展交叉銷(xiāo)售，以資產(chǎn)配置方式向客戶(hù)銷(xiāo)售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶(hù)升級；
6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
7、貫徹合規及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規。
銀行理財經(jīng)理崗位職責4
1、負責拓展個(gè)人高凈值客戶(hù)，并協(xié)助做好客戶(hù)維護及關(guān)系管理；
2、負責向個(gè)人客戶(hù)做好產(chǎn)品推介，配合達成各類(lèi)產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)目標；
3、為個(gè)人客戶(hù)提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；
4、配合公司營(yíng)銷(xiāo)品宣、市場(chǎng)推廣及各類(lèi)產(chǎn)品路演等活動(dòng)；
5、上級交辦的.其他工作事項。
銀行理財經(jīng)理崗位職責5
1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議，實(shí)現顧問(wèn)式的私人資產(chǎn)配置服務(wù)；
2、有相對成熟的.客戶(hù)來(lái)源渠道，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，并對客戶(hù)和渠道進(jìn)行維護和業(yè)務(wù)推進(jìn)；
3、負責銷(xiāo)售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財規劃與投資建議；
4、負責市場(chǎng)信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力；
5、持續跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)
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