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理財經(jīng)理崗位職責

時(shí)間:2024-07-28 16:49:42 金磊 崗位職責 我要投稿

理財經(jīng)理崗位職責(通用20篇)

  在現實(shí)社會(huì )中,我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編幫大家整理的理財經(jīng)理崗位職責,歡迎大家分享。

理財經(jīng)理崗位職責(通用20篇)

  理財經(jīng)理崗位職責 1

  一、日常工作

 。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘0l(fā)布與更新

  1、每日營(yíng)業(yè)前,接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息;

  2、每日實(shí)時(shí)更新室內外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息;

  3、每日晨會(huì )組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習最新發(fā)行的各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息;

  4、做好短信平臺管理工作,及時(shí)向客戶(hù)及行內員工發(fā)送各類(lèi)理財、保險、基金產(chǎn)品信息;

 。ǘ├碡敊n案管理及理財數據統計

  5、每日早晨收集、整理前日理財檔案,統計理財產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔;

  6、根據檔案記錄,每周五統計本周理財產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況,并按時(shí)上報;

  二、專(zhuān)項工作

 。ㄒ唬┵F賓理財客戶(hù)的獲取、經(jīng)營(yíng)維護與提升

  1、持續加強對我行理財銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習,不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶(hù)滿(mǎn)意度;

  2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù);

  3、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息,根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層,并建立完備的客戶(hù)檔案,根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好,有針對性的.做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作;

  4、根據客戶(hù)需求,向貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財建議和規劃,幫助客戶(hù)達成理財目標,實(shí)現資產(chǎn)組合優(yōu)化配置,并定期調整,做好客戶(hù)跟蹤維護工作;

  5、嚴格執行監管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程,保證合規操作;

 。ǘ┚W(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持

  1、負責貴賓理財室客戶(hù)的引導、服務(wù)工作,保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序,服務(wù)優(yōu)質(zhì);

  負責組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線(xiàn)的創(chuàng )新設計、生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)、管理服務(wù)和應用實(shí)施工作的營(yíng)銷(xiāo)人員。

  人員配置:

  零售客戶(hù)經(jīng)理:在主要商業(yè)區附近的二級支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專(zhuān)職零售客戶(hù)經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶(hù)經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。

  對公客戶(hù)經(jīng)理:每個(gè)開(kāi)辦對公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對公客戶(hù)經(jīng)理。

  信貸客戶(hù)經(jīng)理:可根據信貸業(yè)務(wù)開(kāi)辦情況,每增設一個(gè)營(yíng)業(yè)部至少增加3名信貸客戶(hù)經(jīng)理。

  理財經(jīng)理:

  大堂經(jīng)理:

  營(yíng)業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專(zhuān)職大堂經(jīng)理1人。

  產(chǎn)品經(jīng)理:

  在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。

  理財經(jīng)理崗位職責 2

  崗位職責

  1、協(xié)助COO對各個(gè)項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn),包括但不限于以下各項:

 。1)立項前,負責對接項目方進(jìn)行初步溝通,收集基礎材料;

 。2)立項后,協(xié)助部門(mén)開(kāi)展工作(配合資方、對接項目方);

 。3)全程跟蹤項目進(jìn)展情況,并及時(shí)匯報;

 。4)項目材料保管和歸檔,并對項目進(jìn)行總結。

  2、配合COO處理外部公共關(guān)系,負責重要客戶(hù)接待及商務(wù)隨行;參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言;

  3、協(xié)助安排各項高層會(huì )議的日程與議程,撰寫(xiě)和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì )議、主題會(huì )議等公司會(huì )議紀要;

  4、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

  任職要求

  1、本科及以上學(xué)歷,兩年左右工作經(jīng)驗,有類(lèi)似高管助理(非行政類(lèi)助理)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  2、有嚴密的`邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力,具備較強的公文寫(xiě)作能力,熟練使用PPT、Word等各類(lèi)辦公軟件;

  3、有較強的資源整合與安排能力,具備解決復雜問(wèn)題的能力、獨立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強的執行力;

  4、具備良好的社交能力,包括政府接洽、談判,性格活潑、聰慧、能夠靈活應變;

  5、有咨詢(xún)公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

  理財經(jīng)理崗位職責 3

  理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶(hù)經(jīng)理財富共贏(yíng)財富共贏(yíng)集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏(yíng),共贏(yíng)

  崗位職責:

  1.通過(guò)對高端客戶(hù)的的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的`理財建議;

  2.通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

  3.通過(guò)參與組織的理財沙龍和理財講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉化率;

  4.通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財咨詢(xún)與服務(wù)。

  任職要求:

  1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專(zhuān)業(yè)知識,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)能力可適當放寬;

  2.具有銷(xiāo)售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

  3.具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識,了解國內外投資理財市場(chǎng)的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

  4.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

  5.有一定客戶(hù)資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗者優(yōu);

  6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書(shū)者優(yōu)先。

  理財經(jīng)理崗位職責 4

  1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);

  2、根據業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;

  3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標;

  4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的`要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告。

  要求:

  5、中專(zhuān)以上學(xué)歷;

  6、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財經(jīng)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力;

  8、良好的適應能力以及開(kāi)拓能力;

  9、具有高度的團隊合作精神和工作熱情。

  理財經(jīng)理崗位職責 5

  1、公司高端客戶(hù)的維護,滿(mǎn)足客戶(hù)的理財需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議。

  2、渠道準入及上線(xiàn)、商務(wù)條件談判,產(chǎn)品上架管理、系統測試推進(jìn),后續運營(yíng)維護;

  3、負責公司理財產(chǎn)品的市場(chǎng)策劃和執行;

  4、理財產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)展示內容的撰寫(xiě)、更新,營(yíng)銷(xiāo)軟文撰寫(xiě);

  5、對公司內部、外部渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識、市場(chǎng)分析、投資策略、營(yíng)銷(xiāo)技巧等業(yè)務(wù)培訓;

  任職資格:

 。1)工作能力要求:

  1、了解資本市場(chǎng)的運作,熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品

  2、有較扎實(shí)的.金融市場(chǎng)知識,具備較強的專(zhuān)業(yè)能力

  3、較強的溝通能力和團隊協(xié)作能力

  4、工作敬業(yè),有高度責任心

 。2)工作經(jīng)驗要求:

  行業(yè)研究、市場(chǎng)、產(chǎn)品、渠道、運營(yíng)相關(guān)職位一年以上工作經(jīng)驗

 。3)所需人才所在領(lǐng)域:

  銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域

  理財經(jīng)理崗位職責 6

  崗位職責:

  1、根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);

  2、根據業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;

  3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的'銷(xiāo)售目標;

  4、根據銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

  5、根據一線(xiàn)工作了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

  任職資格:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

  3、具有極強的學(xué)習、創(chuàng )新及溝通能力;

  4、具有有一定的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗;

  5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;

  6、具有良好的書(shū)面表達能力;

  7、熟練使用辦公軟件。

  理財經(jīng)理崗位職責 7

  1、通過(guò)對高端客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

  2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式,有效拓展新客戶(hù);

  3、通過(guò)持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)理財咨詢(xún)與服務(wù);

  4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等;

  5、為客戶(hù)做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶(hù)制定理財規劃。

  理財經(jīng)理崗位職責 8

  崗位職責:

  1、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶(hù);

  2、積極收集、登記并整理客戶(hù)信息,根據客戶(hù)資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶(hù)分層,并建立完備的客戶(hù)檔案,根據客戶(hù)的理財目標和投資偏好,有針對性的.做好對客戶(hù)的日常經(jīng)營(yíng)維護與提升工作;

  3、綜合分析客戶(hù)理財需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶(hù)在投資理財方面的疑問(wèn),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化、一站式的投資理財服務(wù);

  4、組織參與公司的各種開(kāi)放日活動(dòng)及理財沙龍活動(dòng),做好客戶(hù)的邀約及后續跟進(jìn)、關(guān)單工作;

  5、其他領(lǐng)導安排的工作。

  任職資格:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、熱愛(ài)金融投資行業(yè),有較強的團隊合作精神和工作熱情。

  福利待遇:

  1、無(wú)責底薪+高提成;

  2、入職即簽訂勞動(dòng)合同,五險一金;

  3、雙休,帶薪年假、法定節假日;

  4、豐厚的獎金激勵制度;

  5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。

  理財經(jīng)理崗位職責 9

  職責描述

  一、參與公司重大決策,全面負責公司財務(wù)管理工作;

  二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程,制定和管理稅收政策方案及程序;

  三、組織擬定公司年度預算大綱及財務(wù)預算,組織編制財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;

  四、及時(shí)發(fā)現企業(yè)運營(yíng)的高風(fēng)險區域,并制定完備的風(fēng)險控制和管理機制;

  五、負責企業(yè)融資工作和資金運作,包括預算的審核,發(fā)現企業(yè)在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作,及時(shí)調動(dòng)和調整企業(yè)資本,建立符合公司發(fā)展特點(diǎn)的資金管理體系;

  六、量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)整體戰略,為企業(yè)決策和管理提供及時(shí)有效的`財務(wù)信息支持;

  七、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

  八、參與公司重大投融資決策,優(yōu)化資本結構和資本配置;

  九、負責組織實(shí)施內部審計、上市公司定期報告、監管部門(mén)聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。

  任職要求

  一、 35—50歲,會(huì )計、金融、財稅專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷,注冊會(huì )計師資格優(yōu)先;

  二、 10年以上大型金融類(lèi)企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗,其中5年以上財務(wù)總

  監/總經(jīng)理工作經(jīng)驗;

  三、在會(huì )計核算、預算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的

  工作經(jīng)驗和突出的工作業(yè)績(jì);

  四、具有豐富的融資資源,能夠解決企業(yè)外部資金需求;

  五、具有全面的財會(huì )專(zhuān)業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識,熟悉相關(guān)法律法規;

  六、熟悉上市公司財務(wù)工作,能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作;

  理財經(jīng)理崗位職責 10

  針對資深客戶(hù)經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶(hù)經(jīng)理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶(hù)經(jīng)理助理,其職責包括:

  1、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理與客戶(hù)聯(lián)絡(luò );

  2、幫助客戶(hù)經(jīng)理安排工作日程;

  3、幫助客戶(hù)經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶(hù);

  4、協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理完成日常文書(shū)工作,包括客戶(hù)信息管理、撰寫(xiě)理財報告、文檔管理等;

  5、幫助客戶(hù)辦理各類(lèi)業(yè)務(wù):前提是配置客戶(hù)經(jīng)理助理后,客戶(hù)經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶(hù)交流,提升銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,其收益超過(guò)聘任客戶(hù)經(jīng)理助理產(chǎn)生的'各種成本;

  6、幫助客戶(hù)經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

  理財經(jīng)理崗位職責 11

  項目財務(wù)總監崗位職責:

  1、政治素質(zhì)好,立場(chǎng)堅定。

  2、具有強烈的事業(yè)心和責任感,具有新時(shí)期悅達精神。

  3、能力突出,實(shí)績(jì)明顯。

  4、廉潔自律,在群眾中有較高的.認可度。

  任職要求:

 。1)38周歲以下(1981年1月1日后出生),會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會(huì )計師職稱(chēng)。

 。2)10年以上財務(wù)管理類(lèi)工作經(jīng)驗,其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

 。3)具有全面的財務(wù)管理理論知識,熟悉會(huì )計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規政策。

 。4)具有良好的語(yǔ)言表達和溝通協(xié)調能力。

 。5)符合法律法規和公司干部選拔任用有關(guān)規定的其他資格條件。

  能力特別出眾、業(yè)績(jì)特別突出或具有行業(yè)標桿企業(yè)工作經(jīng)驗的,條件可適當放寬。

  理財經(jīng)理崗位職責 12

  崗位職責:

  1、負責展廳客戶(hù)接待,汽車(chē)性能介紹及銷(xiāo)售;

  2、負責展廳汽車(chē)銷(xiāo)售后續工作跟進(jìn),包括按揭、車(chē)險辦理、車(chē)輛保養等;

  3、負責外圍汽車(chē)資源拓客,對接零購客戶(hù)及汽車(chē)銷(xiāo)售店的批發(fā)客戶(hù)資源;

  任職要求:

  1、能吃苦耐勞,對銷(xiāo)售工作有極強的興趣;

  2、1年以上銷(xiāo)售崗位工作經(jīng)驗;

  理財經(jīng)理崗位職責 13

  職責描述:

  1.根據公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;

  2.根據業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶(hù)群的信息資料;

  3.根據客戶(hù)的'理財需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供專(zhuān)業(yè)的理財建議咨詢(xún)與服務(wù);

  4.完成上級領(lǐng)導制定的銷(xiāo)售目標,且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報告;

  5.根據業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶(hù)的回訪(fǎng)、維護和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財產(chǎn)品;

  6、完成上級領(lǐng)導交代的其他工作。

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟、財經(jīng)類(lèi)等專(zhuān)業(yè)者優(yōu)先考慮;

  2、一年以上銷(xiāo)售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規及相關(guān)政策;

  3、強烈的成就動(dòng)機,積極樂(lè )觀(guān),勤奮踏實(shí);

  4、良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

  5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源的能力,抗壓能力強;

  6、具有較強的學(xué)習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵;

  7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

  理財經(jīng)理崗位職責 14

  崗位職責:

  1.組織建設團隊,創(chuàng )造良好的團隊氛圍;

  2.收集區域市場(chǎng)信息為上級提供決策支持;

  3.按領(lǐng)導要求對客戶(hù)滿(mǎn)意進(jìn)行跟蹤回訪(fǎng);

  4.對客戶(hù)介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

  5.執行上級領(lǐng)導交代的.其他工作。

  任職條件:

  1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

  3.熟悉金融行業(yè)和各類(lèi)金融產(chǎn)品;

  4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

  理財經(jīng)理崗位職責 15

  崗位職責:

  1、開(kāi)拓及維護個(gè)人中高端客戶(hù),并與客戶(hù)建立長(cháng)期良好的關(guān)系;

  2、對客戶(hù)的綜合理財需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案;

  3、向目標客戶(hù)推廣信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售任務(wù);

  4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護工作;

  5、持續跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財富管理咨詢(xún)與服務(wù)。

  任職要求:

  1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、2年以上金融機構(銀行、信托、保險、證券、基金公司等)營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的`基礎,具有很強的學(xué)習能力;

  4、品行端正,性格堅毅,勤奮刻苦,勇于堅持;

  5、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

  6、以客戶(hù)為中心,對金融行業(yè)及投資理財充滿(mǎn)熱忱,具備一定的溝通協(xié)調能力、客戶(hù)服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應能力。

  理財經(jīng)理崗位職責 16

  職責描述:

  1、協(xié)助部門(mén)負責人開(kāi)展公司資金的理財管理,達成資金創(chuàng )收目標;

  2、調研金融市場(chǎng)上公司理財產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;

  3、負責企業(yè)投資理財方案設計,包括投資方式、投資規模、投資結構及相關(guān)成本預測和風(fēng)險管理等;

  4、跟蹤投資標的的`底層資產(chǎn)運作狀況,及時(shí)報備相關(guān)風(fēng)險事宜,確保風(fēng)險可控;

  5、開(kāi)拓及維護各類(lèi)金融機構良好合作關(guān)系,建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;

  6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

  任職要求:

  1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、財會(huì )類(lèi)專(zhuān)業(yè);

  2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機構從業(yè)經(jīng)驗或大型集團投資理財崗經(jīng)驗;

  3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場(chǎng)分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力,取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關(guān)的理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格;

  理財經(jīng)理崗位職責 17

  崗位職責:

  1、負責現有存量客戶(hù)的深入挖掘,新客戶(hù)的'開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶(hù)關(guān)系管理;

  2、負責分析、挖掘客戶(hù)需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

  3、負責收集、記錄并及時(shí)更新客戶(hù)信息,建立和管理客戶(hù)資料檔案,制定客戶(hù)跟進(jìn)計劃,以適當的方式與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(cháng)期穩定的關(guān)系;

  4、負責協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)推廣工作以及開(kāi)展的各類(lèi)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

  任職條件:

  1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

  2、具有較強的客戶(hù)服務(wù)意識和客戶(hù)拓展能力;

  3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

  4、持有基金從業(yè)資格證書(shū);

  5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

  理財經(jīng)理崗位職責 18

  職責描述:

  1、搭建及完善公司整體培訓體系,繪制培訓地圖,建立培訓管理制度;

  2、根據公司總體對員工素質(zhì)的需求,結合有關(guān)職能端和財富端的培訓需求,統籌培訓需求,制定及實(shí)施年度培訓計劃,并組織、推進(jìn)和實(shí)施,對總體培訓效果進(jìn)行跟蹤與反饋;

  3、整個(gè)公司內外部培訓資料,拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

  4、完善并開(kāi)發(fā)相關(guān)課程,開(kāi)發(fā)培訓課題,編制培訓教材,編寫(xiě)培訓教案;

  5、課程教授,并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案,組織各類(lèi)證書(shū)的考證和保管工作;

  6、完成上級交辦的`其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、統招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過(guò)百人以上的營(yíng)銷(xiāo)團隊的培訓,有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;

  2、具有培訓課程及教案的開(kāi)發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓課程并負責推動(dòng)和執行,主持會(huì )議及活動(dòng);

  3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景優(yōu)先;

  4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力,邏輯性強,思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

  5、能夠適應快節奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實(shí)、高效,具備良好的跨部門(mén)、跨條線(xiàn)溝通、影響和諮商能力。

  理財經(jīng)理崗位職責 19

  學(xué)歷專(zhuān)業(yè)要求:

  金融、經(jīng)濟、數學(xué)(含概率統計等專(zhuān)業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專(zhuān)業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

  崗位描述:

  1.負責理財資金的投資運用管理;

  2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

  3.參與理財產(chǎn)品的設計工作,根據資金市場(chǎng)情況給出設計建議;

  4.負責出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

  5.負責出具基金代銷(xiāo)認/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

  任職要求:

  1.誠實(shí)守信,遵紀守法,品行端正;

  2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的`學(xué)習能力、溝通能力、數據分析能力、文字寫(xiě)作能力和團隊合作精神;

  3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監管機構對銀行風(fēng)險監控的要求,熟悉各類(lèi)金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;

  4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險管控;

  5.獲得cpa、cfa、frm證書(shū)者優(yōu)先;

  6.具有相關(guān)實(shí)習經(jīng)驗者優(yōu)先;

  7.實(shí)習期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習4天以上。

  理財經(jīng)理崗位職責 20

  崗位職責:

  1、根據市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計劃,完成部門(mén)銷(xiāo)售指標;

  2、開(kāi)拓市場(chǎng),發(fā)展客戶(hù)及渠道;

  3、負責市場(chǎng)部門(mén)營(yíng)銷(xiāo)計劃,完成銷(xiāo)售任務(wù);

  4、管理維護渠道客戶(hù)的關(guān)系及市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)分析。

  任職要求:

  1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

  2、2年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;

  3、具備較強的市場(chǎng)分析、營(yíng)銷(xiāo)、推廣能力和良好的`人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問(wèn)題的能力;

  4、具有很強的團隊組織能力、協(xié)調能力,能承受業(yè)績(jì)壓力。

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