銷(xiāo)售交易的技術(shù)、策略和心理
銷(xiāo)售交易需要一定的技術(shù)與策略，才能更好地進(jìn)行銷(xiāo)售。下面銷(xiāo)售交易的技術(shù)、策略和心理是小編為大家準備的，希望能幫到大家。
非常高興跟大家交流，我談一下自己對交易的理解和體會(huì )。我講的題目是我對交易幾個(gè)層面的理解，交易的技術(shù)、策略和心理，這三個(gè)層面的問(wèn)題。
成功的交易大概是這三個(gè)成份構成的，其中系統是一個(gè)交易技術(shù)，技能的問(wèn)題，還有第二個(gè)部分，相對重要的就是資金管理，最核心的是投資者交易的心態(tài)心理。大多數人可能交易中可能是技術(shù)的問(wèn)題，交易技術(shù)實(shí)際上這有一本非常有名的投資明珠里面成功交易員哪一方面，這方面真不是交易技術(shù)，交易的理論，市場(chǎng)分析的工具，我談三塊內容。
系統、交易技術(shù)
什么叫交易技術(shù)?實(shí)際上市場(chǎng)交易中一般的投資者和比較優(yōu)秀的交易者之間的差異在什么地方?可能每天的行情波動(dòng)中，你們看出什么，市場(chǎng)下一步怎么走?對于大多數投資者來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)每天價(jià)格波動(dòng)可能是隨機的，不敬意的，至少可以賭博，這是投資者和優(yōu)秀交易的區別。
這是色盲檢測的一個(gè)板，你不是色盲你就會(huì )看出一幅眼鏡。
市場(chǎng)中存在中各種各樣的交易者，實(shí)際上交易技術(shù)差距很大的，所以這個(gè)技術(shù)還是要根據你自己的個(gè)人個(gè)性，交易風(fēng)格特征決定的。
我下面講一下國內很優(yōu)秀的交易員，也是我的朋友做了一個(gè)交易，這個(gè)優(yōu)秀交易員做的很好，07年，我給了他100萬(wàn)資金，07年5、6月份一直做，做到去年上半年已經(jīng)做到3000萬(wàn)資金，做的非常好的，一個(gè)老交易員。他的交易模式是重大的趨勢行情出現的時(shí)候，這個(gè)重大的形態(tài)突破這一塊，這一塊就開(kāi)始獲利，銅的交易這塊就很清楚，突破了這一階段，前期和突破以后，這個(gè)趨勢非常明朗，他的動(dòng)作也很規則，他就是一個(gè)順勢交易者。他是一個(gè)趨勢交易者，無(wú)非是錢(qián)多錢(qián)少的問(wèn)題，肯定能掙到錢(qián)，他對趨勢的理解非常到位，到了這種位置，后面的位置到了這種階段，價(jià)格這么低的位置依然放空，做到這種位置很困難。中間也間隔著(zhù)相當數量的短線(xiàn)。
前一天買(mǎi)進(jìn)也很道理，第二天直接開(kāi)盤(pán)就走掉，這是風(fēng)險管理做的非常好。黃金交易我也做了，第二天我發(fā)現他也做，這是一個(gè)黃金重大突破，這一天做的非常有道理，所以這個(gè)交易是虧損的情況。
我是感覺(jué)前面談到的交易員他的交易風(fēng)格非常單行，一個(gè)順勢的中長(cháng)期交易，另外風(fēng)險控制非常嚴格，只要出現不利局面走的非�？�。第三個(gè)，我感覺(jué)他的交易思維動(dòng)作的連貫性非常成熟，只要出現行情模式，他肯定做的很好的。去年的金融危機里頭，我去年11月份前后，短短兩個(gè)月前后，他掙了9000萬(wàn)，我剛才講的這個(gè)交易員的交易風(fēng)格非常典型，也比較單純，我自己也有一些交易，我代的團隊做交易，也是我們自己的交易風(fēng)投，現在比較綜合的，他是單槍匹馬的，我們是帶著(zhù)團隊做，可能我們綜合性比較強，瞬時(shí)交易、日內交易、短線(xiàn)交易都有。
但是我的基本交易邏輯還是比較清，第一一個(gè)大的趨勢方向第一位，趨勢是一個(gè)大的方向，我下面趨勢后面有四個(gè)搭配的東西，一個(gè)定式，就是我自己創(chuàng )建的六七個(gè)市場(chǎng)交易經(jīng)常買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。第二系統，系統我們自己也有一個(gè)均線(xiàn)的交易系統，系統如果說(shuō)多個(gè)方向的話(huà)，盡管可能我想做空，可以或者等一下，我的交易跟系統相對比較吻合。第三K線(xiàn)形態(tài)搭配，這種搭配又會(huì )出現很多交易機會(huì )，交易模式。第四盤(pán)感，前面一位朋友講，我覺(jué)得很有道理，最容易成功的方法還是跟趨勢一致的方式。
從我們團隊交易決策的是趨勢第一位。
下面變化好多組合，趨勢和定式，剛才優(yōu)秀交易員做的交易，其實(shí)我的交易體系里面也可以納入到里面，既有順勢，也有定勢的，買(mǎi)賣(mài)的點(diǎn)就是這個(gè)突破的點(diǎn)，這是一個(gè)定式，我叫關(guān)鍵點(diǎn)突破定式，這種情況看很多，日常交易中也很多。銅的交易，銅的交易定式交易，其實(shí)按照重大突破去做，這個(gè)空單做的也很好的。我去年做銅的時(shí)候，一手投了9萬(wàn)塊，最后還是被期貨交易給我平倉。
這個(gè)平均線(xiàn)很簡(jiǎn)單就是一個(gè)定線(xiàn)，這個(gè)價(jià)格牛市上漲過(guò)程中，大的方向是趨勢，具體的買(mǎi)點(diǎn)，這是相對低風(fēng)險的買(mǎi)點(diǎn)，這種低風(fēng)險買(mǎi)進(jìn)的信號質(zhì)量也好。
逆勢定式交易，舉個(gè)簡(jiǎn)單例子美元指數走勢圖，這個(gè)幾次交易也是實(shí)實(shí)在在做的。白糖基本上有這種交易，假突破，基本上突破了看了，不要追，追了馬上就上當。白糖統計一下，白糖的突破可能是80%都是假的，你做反突破效果就很好了。橡膠高位突破以后沒(méi)有站住，有時(shí)候高位2B，雖然是逆勢交易，如果你控制風(fēng)險的話(huà)也是很好的。
我們根據K線(xiàn)形態(tài)和結構的組合，原油做空，大黑線(xiàn)前面，一個(gè)長(cháng)期上漲或者下跌的市場(chǎng)里面，當我看到這根紅線(xiàn)的時(shí)候，十多年以前我做咖啡就有這個(gè)經(jīng)驗教訓，沒(méi)有原油出現這個(gè)東西，從140跌下來(lái)的過(guò)程中，當然沒(méi)有做得這么多，沒(méi)有從頭到尾做下來(lái)。這是一個(gè)K線(xiàn)形態(tài)，同時(shí)牛市沒(méi)有毫無(wú)疑問(wèn)，但是這三根線(xiàn)的組合短期交易不利，作為反趨勢交易，只要K線(xiàn)形式配合也是有利的，橡膠也是這樣。我里頭講的每一個(gè)案例都是我本身做的交易，長(cháng)期上漲的`相當大的幅度以后，市場(chǎng)在高位比較高的正當性的走勢，這種情況下不一定說(shuō)你馬上做，如果市場(chǎng)出現大幅度的反向運動(dòng)你不要感到奇怪。
像豆油的走勢這也是我們一直做。
盤(pán)感交易既可以跟趨勢結合，這個(gè)不好說(shuō)，我帶他出手，也有清華北大的交易手，帶他做了好幾年了，但是還是一點(diǎn)盤(pán)感沒(méi)有，根據這套模式，這應該買(mǎi)，那個(gè)應該買(mǎi)，你自己感覺(jué)行嗎?他感覺(jué)不知道，感覺(jué)不行。很微妙之處，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)實(shí)際上隱含著(zhù)信息，這是一個(gè)經(jīng)驗不足和經(jīng)驗豐富，這差異比較大。還有上漲的行情中，回勢，其實(shí)盤(pán)感有機可尋的，如果這個(gè)市場(chǎng)很銳利，這個(gè)皮球扔到地上以后，馬上彈起來(lái)，出去這個(gè)皮球拍在地上平著(zhù)走。盤(pán)感慢慢的積累經(jīng)驗也行，但是這個(gè)東西可能比較難。
日內我們也做很多盤(pán)感交易。
一個(gè)交易員要做好期貨交易第一關(guān)理解找到交易機會(huì )，如果這種機會(huì )可能是一個(gè)交易的基本功，這種能力不具備的話(huà)，你的交易就跟賭博差不多，這種培養可能很難，交易中也不是唯一決定性的東西，交易技術(shù)是一個(gè)基礎性的東西，必須有，有了這以后，這只能通過(guò)學(xué)、模仿，另外自己積累經(jīng)驗。
好的交易員應該對盤(pán)的某些重大事件判斷上準確性比較高的。
資金、倉位、風(fēng)險管理策略
任何東西不管多完整，多好，多靈總有不準的時(shí)候，假如我的交易判斷80%都是準確的，20%是不準確的，如果后面20%控制不好，那80%是沒(méi)用的，也許前面就是白干，蓋一棟樓永遠很慢，毀一棟樓永遠很快。
圍棋十訣，我看了以后很有感觸，都是講的自我保護，控制風(fēng)險的意思。這里頭像好多謹慎的心理也好，還有危險情況下也是一個(gè)風(fēng)險控制，哪些情況不要輕易進(jìn)去。
我感覺(jué)期貨交易是很多人來(lái)電問(wèn)我，平時(shí)也提問(wèn)期貨交易有沒(méi)有什么秘訣?基本的交易技術(shù)這塊，你自己摸索太累，期貨交易自學(xué)成才這種概率很低，成功的秘訣也是有的，包括我前面講的成功交易員，他都是保密的，他的客戶(hù)都看不到中間的交易過(guò)程，不讓看，這里面有交易的技巧東西還是有，這有點(diǎn)太過(guò)分了，你沒(méi)有這么多需要保密的東西。我手頭的技巧就是海淀區有名的高校里面，我手把手的教了8年，有行的，也有不行的，恰恰最成功的恰恰是高中畢業(yè)的。
我親戚一個(gè)小孩，高中畢業(yè)，也很木訥，但是家庭教養非常好，禮儀之道也很好，他規規矩矩學(xué)，做案例，他規規矩矩做，北大清華的小孩半個(gè)月之前全學(xué)會(huì )了，但是這個(gè)小孩入門(mén)非常慢了，但是這個(gè)小孩成了我交易中重要的助手，他的交易，我現在歸納，他如果看盤(pán)做交易，應該賺了利潤絕對不會(huì )跑，按照正常模式做，聰明的小孩最大的特征他的想法變來(lái)變去，捉摸不定。我教你應該怎么做，他說(shuō)應該這那么做，后來(lái)我看看情況應該怎么樣，他說(shuō)我老猜不透，想不透你真實(shí)的想法，但是做的小孩，他的思路從開(kāi)盤(pán)到收盤(pán)很清楚，一般情況下堅持自己的思路，思維很清晰，道路也很清晰。
期貨交易既是一門(mén)盈利的技術(shù)，也是風(fēng)險控制保護的藝術(shù)，輸的藝術(shù)很重要，如果不會(huì )輸就麻煩了。
從風(fēng)險資金角度來(lái)講，從我自己做交易來(lái)說(shuō)，一個(gè)我做交易，從一開(kāi)始做交易試探性的，如果市場(chǎng)證明我的好，我加碼進(jìn)去，如果市場(chǎng)不好，我前面的小投也不投了，這樣保證我輸的時(shí)候也比較小，市場(chǎng)加碼是我基本的資金管理策略。整體牛市里頭到這里是嘗試，這個(gè)不錯再加價(jià)，能夠控制風(fēng)險的情況下去博弈大的市場(chǎng)。
這個(gè)交易，我前幾天做交易有點(diǎn)虧損，因為風(fēng)險控制好，盡管時(shí)機比較好，我做交易比較成功這一點(diǎn)我倉位做的非常大，有兩種盈利方法，一個(gè)是倉位取勝法，什么叫倉位取勝法?成功的交易拿100萬(wàn)去做，虧損的時(shí)候只有10萬(wàn)投產(chǎn)。再一種幅度取勝，我自己的個(gè)性更強調倉位取勝這塊，剛才也兼顧了幅度取勝，這兩者不能完美的做好，有時(shí)候大倉位賺的錢(qián)還是不夠，這個(gè)幅度方面還做得不夠理想，總體我自己強調換位取勝兩種方法。
第二，聰明的風(fēng)險管理讓你輸得更精彩。真正好的交易立竿見(jiàn)影就給你利潤，作為一個(gè)交易員，最重要不是你把好的交易，盈利交易處理，真正的難點(diǎn)在交易不順的時(shí)候怎么辦?從美國早期的投資大師都提到這個(gè)問(wèn)題，這種交易天才，他關(guān)心的是風(fēng)險控制，只要一個(gè)交易把上面的風(fēng)險控制在一定范圍之內，某種情況下，一兩周之內肯定掙到錢(qián)，如果你風(fēng)險控制不好，你掙多少錢(qián)還是要回去的。
如果自己個(gè)人做得好的交易，盈利的交易印象很深刻，做的好并是做的好的交易，本來(lái)要輸大錢(qián)，結果沒(méi)輸，逃命的技術(shù)也是很好的，期貨交易的策略和技術(shù)都是正面的，但是逃命的技術(shù)也是很重要的，活都活不下去，你還想競爭，逃跑的技術(shù)也是很重要的。
像這種黃金交易，我還看了兩分鐘跑的比他還差，他一開(kāi)始就跑了。風(fēng)險控制好了，后面的，你就回轉的余地。優(yōu)秀交易員，像這個(gè)交易，這是前年，大前年，十一前，當時(shí)一百萬(wàn)已經(jīng)變成290萬(wàn)，當時(shí)買(mǎi)了好多豆油，前年美盤(pán)很強勢，但是十一暴跌，這一下他損失也很大，但是在底下還是直接走，銅的交易買(mǎi)進(jìn)去虧了150萬(wàn)，虧損的時(shí)候，第一時(shí)間離場(chǎng)保證資金風(fēng)險安全，這是交易員的很重要的素質(zhì)，也是自信，當你充滿(mǎn)之后即便虧損了，因為交易的風(fēng)險，一個(gè)是合理的風(fēng)險，我判斷它上漲，它沒(méi)有上漲，另外社會(huì )交易最大的風(fēng)險是意外風(fēng)險，中國期貨市場(chǎng)只是全球的交易時(shí)段。應急的處理能力，這個(gè)時(shí)候戀戀不舍，虧損的同時(shí)還抱著(zhù)，你肯定在期貨交易所干不長(cháng)，本來(lái)是豆油拍空的，這個(gè)不太對，必須要跑，跑完以后，本來(lái)?yè)p失很大的，因為倉位比較大。
還有橡膠這做了一個(gè)空頭，第二天我看到整體股，沒(méi)有出現我預想的比較差勁的情況，我第一感覺(jué)不太好，這筆交易下跌了1000點(diǎn)，這個(gè)交易本來(lái)應該虧很多錢(qián)的，因為這種交易能賭過(guò)去，你判斷不錯的情況下，損失不大的情況下，誰(shuí)做交易都有掙錢(qián)的時(shí)候。
這是我看了三個(gè)月的空頭，每次交易方向看錯了，但是風(fēng)險控制好了，損失也不大。我們風(fēng)險控制管理比較好的，這張圖上雖然虧了一些，但是整體來(lái)說(shuō)還是好的，好一點(diǎn)的帳戶(hù)可能百分之幾百，上千萬(wàn)的也得50%。如果出了問(wèn)題，大問(wèn)題不行，可以犯錯誤，可以損失，但是要風(fēng)險要控制好。
這還是取決于把橡膠整體控制相對比較合理的情況下，在看空的情況下，不能把自己看死。
其實(shí)這個(gè)規律，國外的一些優(yōu)秀交易員反復提到過(guò)了，你做多少筆交易資金虧損總額有多大。我要做到一天交易，做的好的成功一天的交易，那虧損5天都沒(méi)有問(wèn)題，社會(huì )交易的利潤是什么?贏(yíng)得利潤減去虧損交易剩下是利潤。
這個(gè)圖片很感動(dòng)，他們進(jìn)攻的時(shí)候想到防守、風(fēng)險控制的問(wèn)題，除了進(jìn)攻還有風(fēng)險控制的。
投機者的心理、人生態(tài)度和精神境界
真正的交易市場(chǎng)要長(cháng)期生存，歸根到底是人的心理、人生態(tài)度和精神境界，在知識道理面前，人的心理，市場(chǎng)的演化，心理的波動(dòng)以后，好的經(jīng)驗原則統統違反，你把那些拋掉以后，你統統做不了，所以跟做人也是有關(guān)系。
心理的重要性，從技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，好多好的交易跟我們投資者心理是不容易接受的，很容易接受的往往是很失敗的交易。我們舉個(gè)例子，從我們交易模式角度來(lái)說(shuō)，價(jià)格跌到均線(xiàn)附近應該是買(mǎi)進(jìn)的，真正市場(chǎng)行情發(fā)生這一個(gè)下跌的，這個(gè)黑色的線(xiàn)，心理壓力是很大的，你必然會(huì )懷疑，這其實(shí)是一個(gè)極佳的買(mǎi)點(diǎn)，所以好的交易跟心理不一定完全一致。
我們交易模式有一個(gè)雙重2B模式。
趨勢第一位，意味著(zhù)低買(mǎi)高賣(mài)這個(gè)理念是不對的，我在杭州交易大賽看到一個(gè)優(yōu)秀交易員，盈利最大1160萬(wàn)，第一名也有百分之好幾百的交易，我莫名其妙，這一天他們交易結束的那一天，最后那一天，這一天為止，我發(fā)現很優(yōu)秀的交易員賬戶(hù)上都有大量的螺紋鋼空頭，大賽的交易規則設計不合理，按照結算價(jià)做的，這一天收盤(pán)肯定在下面，這就不公平。
另外一點(diǎn)心理跟業(yè)績(jì)反饋，保證期貨交易中無(wú)論贏(yíng)還是虧都要保持一個(gè)平衡的心態(tài)，這種過(guò)程說(shuō)說(shuō)容易做起來(lái)很困難。
前面提到兩個(gè)層面，如果你不能?chē)乐敵掷m的去遵守它，你說(shuō)交易成功也很困難。交易之道，知道沒(méi)有用，知道這是第一個(gè)，不知道就不會(huì )走下去，知道以后你認同嗎?意愿意去做，敢做，情，心理，你認同，勉強認同，你手也下不去，連續的上漲下跌過(guò)程之中。從真正的明白交易的道理到產(chǎn)生動(dòng)作本身相差很多，知和行里面相差萬(wàn)里。
知識、技能訓練很多，像我那些優(yōu)秀學(xué)生領(lǐng)悟很快，但是期貨交易不是一個(gè)智者、學(xué)者，它是一個(gè)行動(dòng)者，日本的武士這種培養模式更接近，而不是大學(xué)生教育模式培養交易員，可能跟我們之間培養交易員差異比較大。
講到投資者心理人生態(tài)度問(wèn)題，我總結了一下我自己，我做了十六七年交易，應該是吃過(guò)無(wú)數的苦頭，學(xué)費也交了不少，做到現在從資金管理、技術(shù)層面來(lái)說(shuō)，如果我還不懂，完全不明白的情況下很少�？偨Y了我一下期貨投資運營(yíng)，像里費莫這樣的交易人才，他什么不知道，但是他為什么失敗了?我感覺(jué)絕對是人永遠是從本質(zhì)上，人可能是有理性的一面，也有動(dòng)物性，非理性一面，當非理性上漲以后，你很難嚴謹遵循這個(gè)，最后走向失敗，完全違背了自己從經(jīng)驗，實(shí)踐中得出的教訓也好，自己總結的經(jīng)驗也好。如果市場(chǎng)把我打敗不太可能，無(wú)論從對交易的經(jīng)驗也好，包括風(fēng)險管理也好，應該說(shuō)很難出現這種情況，如果我哪一天開(kāi)始胡做了，打遍天下無(wú)敵手了悲劇就要出現。
要有良好的風(fēng)險控制，這是一個(gè)長(cháng)期磨煉的過(guò)程。
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